在電動車百人會主辦的2022全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會上，全國政協經濟委員會副主任、工信部原部長苗圩，呼吁到“操作系統是比芯片更加迫切的供應鏈問題”。

那今天我們就來聊聊汽車的操作系統這個話題，涉及到下面幾個關鍵問題：

●按照EE架構的演進，汽車里面大大小小的操作系統其實有好幾種，能直觀看到的是座艙交互的一整套、ADAS&高階自動駕駛軟件系統還有車身系統的OS，以及保留的Zonal控制器和經典的ECU，它們沿著Autosar在往前演進。

●圍繞座艙的操作系統，我們已經看得很清楚，國外的路徑可能只有三種：特斯拉、安卓汽車系統AAOS和將來的蘋果OS；目前還在孤注一擲自行開發OS只有豐田、現代起亞，大概率后續都會分一部分車型去AAOS。

●圍繞云端AI芯片的操作系統，一方面處理座艙智能交互助手，一方面處理自動駕駛數據。

在這個隱秘的角落，類似大眾砸錢的模式可能無以為繼，而我們的產業政策可能也是很難抓到下手點。所以我覺得這次苗部長拋了一個很好的話題，也是接下來我們要重點關注的事情。

▲圖1.汽車操作系統的緊迫性

Part 1

手機行業的前車之鑒

說到汽車的操作系統，很容易聯想到手機的操作系統。在功能手機向智能手機轉換過程當中，以蘋果為代表的公司開創了不開源的、封閉的、不免費開放的操作系統iOS；看到機會的谷歌則推出了開源的、開放的，而且免費供大家使用的安卓操作系統。雖然當時的局面是，三星有智能手機操作系統，諾基亞也有自己的塞班智能手機操作系統，但是在安卓開源、開放、免費的趨勢下，除了蘋果占據10%-20%的市場份額以外，幾乎世界上所有的手機廠商都選擇了安卓作為操作系統。

▲圖2.手機操作系統

開源開放的操作系統似乎是沒什么問題，但是華為的案例讓我們看到了問題所在——除了芯片停止供應，還有安卓的操作系統也被限制使用。不是限制華為使用安卓的操作系統，而是限制華為使用搭載在安卓上面的APP應用軟件。這使得華為把鴻蒙從之前工業用的操作系統臨時轉入全生態，才算是挺過了這一關，保證了對華為老客戶的延續升級，否則連中國的華為客戶都難以維系。但是在國外，華為丟掉的市場是非常可惜的。我們也因此能看到生態的力量——大家不是為了買硬件參數買手機，而是為了生態買手機。通過手機操作系統的在產業鏈上缺失這個案例，我們深深地認識到，在功能產品向智能產品的轉換過程當中，如果沒有操作系統，芯片再強，汽車做的再好，都是在沙灘上起高樓。

好在我們的汽車還沒到為了軟件買汽車的地步，但是這個狀態在未來3-5年里面可能有所改變。

▲圖3.從PC、手機到消費電子，OS的需求其實無處不在

Part 2

操作系統車機上的發展

現在安卓在智能汽車的發展上已經通過車機系統開始進入車企，目前會向座艙系統進一步滲透，汽車不能重蹈手機的覆轍。

▲圖4.I HS預測的操作系統市場占有率

三年以后或者五年以后我們會不會形成手機的這種局面：全世界的智能汽車都采用了一個開源的、開放的、全免費的操作系統，一旦這個生態形成，那就是叢林法則、贏者通吃。手機操作系統的案例就表明了，世界上只有第一和第二、沒有第三，將來的全球汽車市場，我估計也是這個結局。

特斯拉從Linux出發，打造了閉環的不開放的操作系統，就象當年的蘋果一樣。除了特斯拉以外，之前大眾、寶馬和奔馳都嘗試這種路徑，但是對于這種閉環的系統，首先需要有大量的產銷量——如果沒有幾百萬輛的量打底，就不會有用戶APP軟件開發商愿意與其操作系統做適配；而如果一開始做得不好，整個消費者都不接受。

目前大眾汽車、奔馳和寶馬，都開始采用汽車安卓系統，也是考慮隨著通用汽車、福特汽車、斯特蘭蒂斯、本田汽車和雷諾汽車，這些中級汽車系統也開始導入汽車安卓，全球范圍內將會形成一個車載安卓生態，會有越來越多的開發者找用戶數最多的操作系統先去適配，這就是產業發展的生態，沒辦法。

如果按照圖4的估算，2027年安卓+汽車安卓市場占有率在50%，Linux+汽車級Linux占40%+，其他系統小于10%，基本這個事結束了。

▲圖5.目前操作系統的走法，高通和安卓聯合

打造自主車載操作系統的重要性還在于，可以借此實現硬件和軟件的解耦，也即一個操作系統可以適配若干個異構的芯片，可以適應同樣類型的不同廠家的芯片，這個在操作系統底層解耦已經是沒有問題。而且將來的芯片會和計算機的外圍設備一樣，也能實現即插即用。

▲圖6.中國操作系統的故事

從2022年開始，全球智能汽車發展格局已經開始朝著車載安卓系統升級，留給中國廠商的時間窗口大概是三年、最多是五年時間。中國可以通過三年的努力打造一個自主可控的、開源開放的、最好是免費的操作系統，形成在中國市場上的產業發展生態。中國汽車產量占全球30%左右，智能新能源汽車產銷占了全球一半以上。

小結：而隨著全球汽車產業都開始圍繞高通的座艙芯片和汽車安卓系統開始，中國在這個領域如何破局呢？這是個開放式的結尾。

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