2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策的調(diào)整，使整車廠的利潤降低，擠壓到電池企業(yè)的利潤空間，從而影響到上游原材料企業(yè)，2018年至今，不少原材料價(jià)格波動(dòng)較大，碳酸鋰價(jià)格近乎腰斬，較年初跌幅高達(dá)8.95萬元/噸。

新材料在線^?整理了2018年以來主要鋰電池原材料價(jià)格趨勢，包括上游原材料、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜的價(jià)格走勢，并對其市場走勢進(jìn)行分析，供廣大產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士參考。

注：文章數(shù)據(jù)及資料均由小編根據(jù)公開資料調(diào)研整理，如有疏漏，歡迎與小編聯(lián)系（13652400106，同微信）

一、上游原材料篇

1.1 鋰及鋰產(chǎn)品

金屬鋰方面，價(jià)格在6月份漲至最高點(diǎn)，之后出現(xiàn)持續(xù)性下跌，11月份最新價(jià)格為83.5萬元/噸，近4個(gè)月降幅高達(dá)10萬元/噸。

電池級碳酸鋰價(jià)格在進(jìn)入2018年便開始下跌，11月份最新報(bào)價(jià)為7.85萬元/噸，跌幅高達(dá)8.95萬元/噸，價(jià)格近乎腰斬。而電池級氫氧化鋰價(jià)格則相對較為堅(jiān)挺，2018年6月份開始有所回落，11月份最新報(bào)價(jià)為12.3萬元/噸，跌幅為2.55萬元/噸。

金屬鋰及鋰鹽價(jià)格走勢-元/kg

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 2017年鋰價(jià)格一路走高，各企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，到18年產(chǎn)能逐漸釋放，供應(yīng)量大幅提升；

? 補(bǔ)貼新政壓縮中下游需求，導(dǎo)致短期內(nèi)供應(yīng)過剩，致使金屬鋰及鋰產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的下滑；

? 補(bǔ)貼政策更傾向于高能量密度的三元電池，碳酸鋰需求降低，價(jià)格一路下滑。

1.2 鈷及鈷產(chǎn)品

鈷粉及電解鈷的價(jià)格走勢趨于一致，從2018年5月份價(jià)格開始下跌，11月份最新報(bào)價(jià)分別為485元/kg和440元/kg。

鈷粉及電解鈷最新價(jià)格走勢-元/kg

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

硫酸鈷、四氧化三鈷、電池級氯化鈷、電池級氧化鈷的價(jià)格走勢去鈷粉及電解鈷的走勢區(qū)域一致，11月份最新報(bào)價(jià)分別為86.5元/kg、325元/kg，103元/kg、315元/kg。

鈷鹽最新價(jià)格走勢-元/kg

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 新能源汽車補(bǔ)貼政策收緊，政策紅利不顯，需求降低；

? 且2017年鈷價(jià)上漲，鈷礦企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，供給大幅增長導(dǎo)致供給端的增多和需求的疲軟導(dǎo)致鈷價(jià)的下跌。

1.3 鎳及硫酸鎳

電解鎳及硫酸鎳價(jià)格較為穩(wěn)定，11月份最新報(bào)價(jià)分別為10.665萬元/噸和2.65萬元/噸。

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 新能源汽車高續(xù)航的要求促進(jìn)正極材料高鎳化的進(jìn)程，使鎳及鎳產(chǎn)品價(jià)格較為平穩(wěn)。

二、正極材料篇

2.1 正極材料前驅(qū)體

無水磷酸鐵和二水磷酸鐵為磷酸鐵鋰正極材料的前驅(qū)體。

二水磷酸鐵2018年4月報(bào)價(jià)1.8萬元/噸，較2017年4月下跌0.5萬元/噸。

無水磷酸鐵價(jià)格下跌幅度更大，2018年11月報(bào)價(jià)1.25萬元/噸，較2017年4月下跌1.45萬元/噸。

磷酸鐵鋰前驅(qū)體價(jià)格走勢-萬元/噸

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

三元前驅(qū)體523型從6月初13.5萬元/噸下跌至11月的11.35萬元/噸，下跌幅度為2.15萬元/噸。

三元前驅(qū)體622型從6月初14.35萬元/噸下跌至11月的11.9萬元/噸，下跌幅度為2.45萬元/噸。

三元前驅(qū)體價(jià)格走勢：523（元/kg）、622（萬元/噸）

數(shù)據(jù)來源：Wind，新材料在線^?

2.2 正極材料

三元523型從4月初25.5萬元/噸下跌至11月18.3萬元/噸，下跌幅度為7.2萬元/噸。

三元111型從4月初28.5萬元/噸下跌至11月20.2萬元/噸，下跌幅度為8.3萬元/噸。

三元622型從6月初23.75萬元/噸下跌至11月18.7萬元/噸，下跌幅度為5.05萬元/噸。

三元材料價(jià)格走勢：523/111（元/kg）、622（萬元/噸）

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

磷酸鐵鋰價(jià)格7月份后開始穩(wěn)定，11月報(bào)價(jià)為7.2萬元/噸，較年初跌幅為2.3萬元/噸。

鈷酸鋰近期價(jià)格有所回落，11月報(bào)價(jià)為35.9萬元/噸，較4月份下跌達(dá)17.6萬元/噸。

錳酸鋰穩(wěn)步下跌，11月普通和高端分別報(bào)價(jià)為5.55萬元/噸和6.8萬元/噸，較三月份分別下跌0.7萬元/噸和1.2萬元/噸。

正極材料價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 市場傾向于三元正極材料，磷酸鐵鋰電池市場被壓縮，價(jià)格出現(xiàn)滑坡；

? 新補(bǔ)貼政策壓縮企業(yè)利潤，采購意愿不佳影響，正極材料價(jià)格有所降低；

? 2018年上游原材料鎳、鈷、錳原材料市場行情疲軟，導(dǎo)致正極材料價(jià)格持續(xù)走低；

? 2018年正極材料行業(yè)為爭奪市場份額陷入價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致價(jià)格均有所降低.

三、負(fù)極材料篇

3.1 石油焦及針狀焦原材料

石油焦及針狀焦原材料方面，石油焦價(jià)格在下半年有所回升，11月最新報(bào)價(jià)為3150元/噸（錦西），5950元/噸（大慶）和6050元/噸（撫順）。

煤系針狀焦11月份報(bào)價(jià)分別為2.7萬元/噸（熟）和1.95萬元/噸（生）。

油系針狀焦11月份報(bào)價(jià)分別為2.6萬元/噸（熟）和1.6萬元/噸（生）。

低硫石油焦及針狀焦價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

3.2 負(fù)極材料

鈦酸鋰目前商業(yè)應(yīng)用范圍比較小，且造價(jià)一直處于高位，11月份報(bào)價(jià)為14萬元/噸。

中間相碳微球的生球11月份報(bào)價(jià)為2.25萬元/噸，低端產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)在6.3萬元/噸，中端和高端產(chǎn)品價(jià)格分別回落至8.5萬元/噸和12萬元/噸。

中間相碳微球及鈦酸鋰價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

人造石墨11月份低端(≥310mAh/g)，中端(≥340mAh/g)，高端(高容、倍率、動(dòng)力)分別報(bào)價(jià)為2.7萬元/噸，5.25萬元/噸和8.25萬元/噸。

天然球形石墨價(jià)格穩(wěn)定，11月份報(bào)價(jià)為1.85萬元/噸，低端(≥310mAh/g)，中端(≥340mAh/g)，高端(高容、倍率、動(dòng)力)分別報(bào)價(jià)為2.85萬元/噸，4.75萬元/噸和8萬元/噸。

人造石墨及天然石墨價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 新補(bǔ)貼政策使鋰電負(fù)極材料對高端原料針狀焦的需求不斷放大，相關(guān)材料價(jià)格處于高位；

? 雖2018年石墨化產(chǎn)能持續(xù)釋放，但上游原材料針狀焦價(jià)格依然維持在高位，人造石墨價(jià)格居高不下；

? 天然石墨由于其優(yōu)良的特性，也具有一定的不可替代性，因此價(jià)格較為穩(wěn)定。

四、電解液及隔膜

4.1 電解液及原材料

電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致溶質(zhì)六氟磷酸鋰價(jià)格回落，11月報(bào)價(jià)為11萬元/噸，較1月下降3.75萬元/噸。

溶劑DMC方面，原材料環(huán)氧丙烷11月份報(bào)價(jià)近1.17萬元/噸，其高價(jià)格直接影響DMC的價(jià)格，DMC11月報(bào)價(jià)為8700元/噸。

六氟磷酸鋰及DMC價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源： Wind，新材料在線^?

價(jià)格在18年上半年出現(xiàn)了一定的下滑，在下半年價(jià)格則較為平穩(wěn)。11月份三元圓柱2.2Ah和磷酸鐵鋰均為4.15萬元/噸。

電解液價(jià)格走勢：萬元/噸

數(shù)據(jù)來源： Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 18年以來我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能相繼釋放，行業(yè)競爭加劇，導(dǎo)致價(jià)格回落；

? 電池級碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌對六氟磷酸鋰價(jià)格回落亦有影響；

? 國內(nèi)電解液產(chǎn)能過剩，且下游鋰電池廠商需求減少，對上游原材料廠商壓價(jià)格。

4.2 隔膜及原材料

市場化的隔膜材料主要是以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)為主，11月PP價(jià)格有所回升，報(bào)價(jià)1.03萬元/噸，低密度PE，中密度PE、高密度PE分別報(bào)價(jià)為1.025萬元/噸，1.143萬元/噸和1.09萬元/噸。

PP-T30及PE價(jià)格走勢：元/噸

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

隔膜價(jià)格并沒有出現(xiàn)較大的波動(dòng)，隔膜(16um,濕法)報(bào)價(jià)為4元/平米，隔膜(16um,干法單拉)和隔膜(16um,干法雙拉)報(bào)價(jià)均為2元/平米。

進(jìn)口方面，干法及濕法11月報(bào)價(jià)為4.5元/平米和5.5元/平米

隔膜國產(chǎn)及進(jìn)口價(jià)格走勢：元/平米

數(shù)據(jù)來源：通聯(lián)數(shù)據(jù)、Wind，新材料在線^?

走勢小結(jié)：

? 原材料PP和PE價(jià)格均較為未定，并未出現(xiàn)大范圍的漲跌；

? 上游原材料價(jià)格的平穩(wěn)，及下游市場需求的平穩(wěn)增長，隔膜價(jià)格并沒有出現(xiàn)較大的波動(dòng)；

? 國內(nèi)隔膜企業(yè)產(chǎn)能的釋放和市占率的不斷提升，進(jìn)口隔膜的價(jià)格有一定的下滑。

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