全球電動化轉型提速，2021國際車企動力電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿，全球動力電池企業近身肉搏戰一觸即發。

車端來看，2021-2023年是外資車企電動化車型密集投放期，通過長單、項目定點、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定未來市場份額，已經成為全球動力電池企業現階段的重要角力點。

較2020年不同，2021年國內電池企業與國際車企的合作開始進入落地階段。如寧德時代與特斯續簽4年長單，國軒將為大眾常規量產車型開發第一代標準電芯，萬向一二三未來2年供貨大眾，華晨寶馬后，億緯48V系統再獲寶馬集團定點，遠景動力與雷諾簽訂5年40~120GWh訂單，蜂巢拿下Stellantis總價值160億元的全球化合作項目等。

電池端來看，全球車企巨頭對于以供應鏈能力為基礎的優質電池產能需求越來越高，頭部電池企業“跑步”擴產，競相啟動產能軍備競賽。

包括寧德時代、遠景動力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經啟動在歐洲建廠，拉動中國鋰電材料及設備配套的全球化，強化中國動力電池全球服務能力。

到2025年，預計寧德時代產能將提升至550GWh（含合資），中航鋰電產能規劃為300GWh，蜂巢能源規劃200GWh；國軒高科計劃在2023年實現80GWh年產能；比亞迪則預計在2022年包括“刀片電池”在內的總產能達到100GWh。

可以預見的是，國際車企的新能源汽車上量，中日韓動力電池競爭局面將重塑。無論是產能部署還是客戶綁定、拓展情況來看，中國動力電池未來在全球的市場份額呈現持續上升的趨勢。

通過復盤梳理2021上半年20起動力電池訂單，對動力電池市場演化趨勢也可一窺端倪。

一是、全球市場中國力量崛起，除龍頭企業寧德時代外，二線動力電池也迅速崛起，進一步強化中國動力電池全球話語權。

與前一輪中國動力電池企業只是進入國際車企供應鏈體系不同，中國頭部動力電池企業已經加大加深與國際車企的合作，正逐步成為國際車企電動化的重要合作伙伴。

如寧德時代批量供貨特斯拉電池僅1年便成為其重要供應商，1-5月國產特斯拉裝機寧德時代配套占比47%。6月寧德時代獲特斯拉4年動力電池長單續簽，有望進一步打開特斯拉全球市場，成為特斯拉全球主供。

國軒高科獲大眾汽車集團入股后，合肥國軒又將為大眾常規量產車型開發第一代標準電芯，未來擬向大眾MEB平臺供應動力電池；而遠景動力6月則獲與法國雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動力電池訂單等，支持雷諾全面電動化戰略。

中國動力電池企業國際化再邁一大步，背后邏輯，一方面是全球電動化浪潮下，中國電動化市場規模領跑，中國電池企業正在成為全球市場的絕對中堅力量。全球動力電池裝機量top10中國企業達到5家，而寧德時代市場一家占有率達30.9%。

另一方面，中國動力電池企業在技術實力、制造能力、供應鏈管理能力、成本競爭力等維度均已達到國際車企的要求，并展現出與日韓對手差異化的競爭力。

此外，外資/合資新能源汽車“中國生產，全球銷售”的趨勢已經顯現，無論是直接出口動力電池，還是配套新能源汽車出口，中國動力電池企業在國際新能源汽車供應體系扮演的角色將越來越關鍵。

二是，優質動力電池產能緊缺，車企通過合資、參股、簽訂長單、包產能、包專線等多元化策略綁定電池企業，保障動力電池穩定供應。寧德時代已然成為全球動力電池搶奪的“香餑餑”。

2021年，特斯拉、雷諾、廣汽三菱、大眾、長城等國內外大廠動力電池需求確定及龐大，相繼與頭部動力電池企業簽訂長單鎖定優質產能。如特斯拉4年長單綁定寧德時代，雷諾也與遠景動力簽訂5年訂單，長城汽車更是直接與寧德時代簽訂長達10年的訂單。

股權合作也是一大主流選擇。如大眾入股國軒后，戴姆勒入股孚能科技，旨在培養屬于自己的動力電池供應體系；本田認購寧德時代1%股權則更多的是強化與頭部動力電池的合作粘性。

國內主機廠更是早與寧德時代合資建廠鎖定動力電池產能。上汽集團、一汽、廣汽、東風、吉利等均與寧德時代布局合資工廠，其中時代上汽走的最快，除配套上汽體系外，積極推進電芯外配，已經成為國內動力電池市場一股不可忽視的力量。

而吉利汽車除寧德時代外，還相繼與孚能、SKI、洪橋集團等成立合資公司?？梢灶A見的是，未來主機廠產能相繼釋放，將進一步帶動電池企業的裝機增長。

此外，包括蔚來、小鵬等體量規模處于上量階段的新勢力企業則傾向于包產能或包專線的形式來獲得與電池企業的供應話語權。

三是，上半年20起訂單產品種類繁多，包圓48V、HEV、PHEV等電動化全場景，電池類型涵蓋三元與鐵鋰，其中LFP電池及混動市場需求升溫明顯。

在LFP電池領域，國內越來越多主力車型推出LFP電池車型，國際車企的選擇及站臺，給LFP電池在乘用車市場帶來更大的想象空間。

特斯拉繼國產Model 3搭載寧德時代LFP動力電池后，近日其LFP版國產Model Y正式亮相工信部第346批新車公告，且有望復制國產Model 3的成功大幅拉升LFP電池需求。

受國產Model 3、宏光Mini EV、漢EV、寶駿E系列等現象級車型需求驅動，國內LFP電池需求裝機猛增，且LFP車型陣容在不斷擴大。與此同時，國際車企加入背書，福特未來考慮使用LFP電池，大眾電池日公布入門級車型將使用LFP電池等。

在混動領域，2021年以來，包括12V、48V、HEV等領域市場升溫明顯，中國電池企業正加快躋身該領域的主力企業配套隊列，加速新戰場角逐。

目前，中國電池企業已撕開HEV配套電池口子，國際主機廠HEV電池采購明顯“開閘”，如欣旺達已打入日產、雷諾日產體系，助力日產HEV車型國產化；同時億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團、捷豹路虎的48V系統定點，駱駝股份也已經供貨啟辰等。

值得一提的是，自主品牌正加速切入HEV賽道，甚至攜手國內電池企業共同布局，以期在即將爆發的HEV市場站穩腳跟。如廣汽、東風柳汽等直接與欣旺達合作新車型研發。

以下為2021上半年動力電池訂單匯總：

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