三季度業(yè)績和股價均刷新高的贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）迎來特斯拉長單，公司將在未來三年向特斯拉供應(yīng)電池級氫氧化鋰產(chǎn)品。公司內(nèi)部人士對記者表示，前端產(chǎn)線的釋放，將幫助公司達產(chǎn)交付。此次公告中未體現(xiàn)“特斯拉指定電池供應(yīng)商”亦引發(fā)市場猜想，分析師對財聯(lián)社記者表示，龍頭新的碰撞，或?qū)a(chǎn)生行業(yè)新變化。

斬獲特斯拉長單 前端幫助交付達產(chǎn)

11月1日晚間，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司及子公司贛峰國際與特斯拉簽訂《產(chǎn)品合同》，贛鋒鋰業(yè)將向特斯拉供應(yīng)電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，實際采購數(shù)量和銷售金額以特斯拉發(fā)出的采購訂單為準(zhǔn)，合同時間跨度為未來3年。贛鋒鋰業(yè)在公告中表示，此次合作將對公司2022-2024年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

財聯(lián)社記者梳理過往投資者互動及調(diào)研發(fā)現(xiàn)，贛鋒鋰業(yè)曾表示公司目前氫氧化鋰產(chǎn)能為8.1萬噸/年，未來氫氧化鋰產(chǎn)能規(guī)劃主要定位墨西哥Sonora鋰黏土項目。值得關(guān)注的是，事關(guān)該項目的要約收購計劃已于近期被申請暫停，主因墨西哥政府對該事項的審批程序尚未完成。

公司證券部內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者表示，馬洪新窯的達產(chǎn)，將幫助緩解交付。當(dāng)下公司氫氧化鋰規(guī)劃產(chǎn)能8.1萬噸/年，但受制于公司前端產(chǎn)能影響，實際產(chǎn)出或只有7.5萬噸/年，隨著馬洪項目建成，氫氧化鋰產(chǎn)能或?qū)⑼耆尫拧４送釹onora項目目前進展也比較順利。

未體現(xiàn)“指定供貨商”或暗藏玄機

除了三年長單外，此次交易是否直簽特斯拉亦引來市場關(guān)注與猜想。

財聯(lián)社記者梳理過往公告發(fā)現(xiàn)，2018年9月公司曾與特斯拉、寶馬等整車廠簽署合同，而彼時公告中交付方都指向客戶“指定的電池供貨商”，在交易對手介紹中亦有關(guān)于特斯拉指定供貨商的相關(guān)介紹。但此次的公告中，合同數(shù)量及價格表述為“實際采購數(shù)量及銷售金額以特斯拉發(fā)出的采購訂單為準(zhǔn)”，交易對方信息中也僅有關(guān)于特斯拉的介紹。

2020年12月，特斯拉曾與雅化集團旗下雅安鋰業(yè)簽訂合同采購電池級氫氧化鋰產(chǎn)品，采購金額合計6.3-8.8億美元，合同時間跨度5年。

此次特斯拉與贛鋒鋰業(yè)的合作，是否也繞開了電池廠商？贛鋒鋰業(yè)上述人士對財聯(lián)社記者表示，由于保密規(guī)定，公司不能透露此次的收貨方。

真鋰研究總裁墨柯對財聯(lián)社記者表示，特斯拉與贛鋒鋰業(yè)簽署協(xié)議，或是為了保證它的高鎳三元正極材料供應(yīng)商。

華安證券金屬新材料研究員對財聯(lián)社記者表示，伴隨鋰電池材料居高不下，高企的成本與偏緊的鋰礦是下游企業(yè)面臨的現(xiàn)實難題，而對于上游企業(yè)而言，新能源汽車是當(dāng)下主要的增量市場。在此背景下，贛鋒鋰業(yè)與特斯拉嘗試新的合作模式符合行業(yè)規(guī)律亦有合理動機，而龍頭之間的新模式亦有可能引發(fā)行業(yè)效仿。

贛鋒鋰業(yè)上述人士對財聯(lián)社記者表示，目前暫未接到新增的國內(nèi)整車廠商直接與公司洽談合作的相關(guān)消息。

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