“過去幾年，我們一直說全球化是中國(guó)汽車品牌未來發(fā)展的必經(jīng)之路。時(shí)至今日，中國(guó)品牌‘走出去’已經(jīng)不是一個(gè)選擇題，更是一個(gè)關(guān)乎未來生存與發(fā)展的必然選擇。”近日，在第12屆中國(guó)汽車論壇上，長(zhǎng)城汽車集團(tuán)副總裁兼東盟區(qū)域總裁張佳明如是說。

顯然，不僅僅長(zhǎng)城，當(dāng)前幾乎所有的自主車企都是這么認(rèn)為，并已經(jīng)將“走出去”作為了現(xiàn)在以及未來一段時(shí)間的重中之重。

近兩年持續(xù)暴漲的中國(guó)汽車出口量，和自主車企不斷升級(jí)的“全球化”戰(zhàn)略，就是最好的證明。

中國(guó)汽車出海邁入新階段

自2012 年中國(guó)汽車出口首次突破100萬輛，此后近十年的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)汽車出口規(guī)模一直在100萬輛左右徘徊。直到2021年才成功突破200萬輛大關(guān)，邁入一個(gè)全新的發(fā)展階段。

去年，中國(guó)汽車出口一改前兩年低迷的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，逆勢(shì)翻番，達(dá)到了驚人的201.5萬輛，甚至超過了2019年和2020年兩年的出口量總和。

進(jìn)入2022年，中國(guó)汽車出口繼續(xù)刷新記錄。至今年8月，中國(guó)汽車出口成功超越德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國(guó)。

圖片來源：蓋世汽車

到10月，中國(guó)汽車出口再創(chuàng)新高。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)月國(guó)內(nèi)汽車出口量達(dá)到了33.7萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%，同比增長(zhǎng)46%。至此，今年1-10月中國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)245.6萬輛，已經(jīng)超過了去年全年的規(guī)模，同比增幅高達(dá)54.1%。其中上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利等都取得了不錯(cuò)的出口成績(jī)，較去年同期均有不同幅度的上漲。

照此態(tài)勢(shì)發(fā)展，2022年中國(guó)汽車出口量進(jìn)一步躍升至300萬輛，或不在話下。

事實(shí)上，除了汽車出口規(guī)模急劇擴(kuò)大，過去兩年本土車企在海外市場(chǎng)的覆蓋面上，也越來越多元化，并且有明顯的進(jìn)擊高端之勢(shì)。

由于目前燃油車仍是國(guó)產(chǎn)汽車出口的主力，一直以來中國(guó)汽車出口主要面向的是東南亞、拉美、非洲等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)。但從2021年開始，得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展，本土車企在歐美等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的布局顯著提速了。過去一段時(shí)間，以上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、紅旗、嵐圖、比亞迪、蔚來等為代表的自主車企都在積極推動(dòng)旗下車型出口歐洲。

圖片來源：蓋世汽車

11 月 21 日，第一批 300 臺(tái)摩卡 PHEV(Coffee 01)在上海港整裝完畢，啟航歐洲。在此之前，長(zhǎng)城汽車已經(jīng)攜旗下魏牌摩卡PHEV（Coffee 01）、拿鐵PHEV（Coffee 02）等多款車型亮相巴黎車展，此次300臺(tái)車輛將在德國(guó)市場(chǎng)交付首批用戶，標(biāo)志著長(zhǎng)城汽車在進(jìn)軍國(guó)際高端市場(chǎng)上邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

根據(jù)規(guī)劃，從2023年開始，魏牌還將持續(xù)深化“生態(tài)出海”模式，在歐洲逐步拓展西班牙、瑞典等市場(chǎng)，并將拿鐵 PHEV（Coffee 02）等更多車型帶入歐洲市場(chǎng)。

比亞迪也在積極布局出海業(yè)務(wù)，并在此前陸續(xù)進(jìn)入了澳大利亞、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達(dá)黎加等多國(guó)乘用車市場(chǎng)。今年7月，比亞迪乘用車正式進(jìn)入日本市場(chǎng)，并于 8月宣布進(jìn)入德國(guó)和瑞典。10月，漢、唐、元PLUS三款車型亮相巴黎車展并同時(shí)開啟挪威、丹麥、瑞典、荷蘭、比利時(shí)、德國(guó)等地的交付。據(jù)悉，今年年底前，比亞迪還將進(jìn)一步開拓法國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)。

圖片來源：比亞迪

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，自主品牌出口至歐洲和北美的汽車總量分別為19.1萬輛和5.6萬輛，占比分別達(dá)27%和8%，相較于去年同期出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)正逐漸成為新能源車出口的主力市場(chǎng)。

這其實(shí)不難理解，歐洲作為高端市場(chǎng)的象征，同時(shí)也是全球汽車工業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。對(duì)于本土車企而言，只有獲得了歐洲市場(chǎng)的認(rèn)可，某種程度上才能真正算得上走向了國(guó)際化。所以“到歐洲去”一時(shí)間成立自主出海的主流選擇。

而本土車企相繼發(fā)力海外高端市場(chǎng)，帶動(dòng)中國(guó)汽車出口均價(jià)也在穩(wěn)步提升。據(jù)分析，2018年中國(guó)汽車出口均價(jià)約為1.29萬美元，但目前已經(jīng)達(dá)到了1.89萬美元。其中新能源汽車均價(jià)提升尤為明顯，特別是純電動(dòng)汽車，均價(jià)已經(jīng)從2018年的0.2萬美元增加到了今年8月2.58萬美元，未來還有望繼續(xù)提升。

例如比亞迪漢 EV，國(guó)內(nèi)售價(jià)在21.48-32.98 萬元，但在挪威售價(jià)35萬-44萬元，德國(guó)定價(jià)49.85萬元，而在俄羅斯均價(jià)甚至超過了50 萬元。

從產(chǎn)品出海到生態(tài)出海

中國(guó)汽車出口從100萬輛提升至200萬輛，花了漫長(zhǎng)的十年，但從200萬輛增至300萬輛，可能僅需短短一年的時(shí)間。

這背后，既有宏觀利好，也離不開自主車企勤修“內(nèi)功”。

“今年汽車出口增速非常好，有三個(gè)短期因素：第一，疫情后海外經(jīng)濟(jì)在逐步恢復(fù)；第二，中國(guó)供應(yīng)鏈比較完善，相較于日韓等市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯；第三，國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速增長(zhǎng)。” 近日，在2022中國(guó)汽車論壇上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示。

尤其是新能源汽車，已經(jīng)成了中國(guó)汽車銷量提升以及國(guó)產(chǎn)汽車出口主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至10月，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售了528萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，滲透率達(dá)24%，甚至已經(jīng)超過了此前提出的“到2025年市場(chǎng)滲透率達(dá)到20%”的規(guī)劃目標(biāo)。其中新能源汽車出口總量達(dá)49.9萬輛，同比大增96.7%，約占總出口量的20%。

圖片來源：蓋世汽車

但更直接的驅(qū)動(dòng)力其實(shí)在于，自主車企對(duì)內(nèi)持續(xù)提升產(chǎn)品力，對(duì)外不斷調(diào)整出海模式。

伴隨著智能電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，為自主品牌帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇，近幾年主流自主車企都在積極推進(jìn)相關(guān)的核心技術(shù)布局，以不斷提升產(chǎn)品力和品牌影響力。發(fā)展到現(xiàn)在，在智能座艙、智能駕駛以及新能源汽車核心的三電領(lǐng)域，本土企業(yè)都已經(jīng)構(gòu)建了顯著的優(yōu)勢(shì)，極大地提升了國(guó)產(chǎn)汽車對(duì)于海外用戶的吸引力。

而在出海模式上，在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，自主品牌出海只是單純地將整車出口至海外市場(chǎng)，并與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作進(jìn)行車輛銷售。甚至在部分情況下，不得不“貼牌銷售”，接近“代工”。

近幾年，隨著全球化不斷成為自主向上的必由之路，主流的自主車企相繼開始對(duì)海外市場(chǎng)直接進(jìn)行投資，從研發(fā)生產(chǎn)到品牌營(yíng)銷、用戶運(yùn)營(yíng)，再到銷售、售后，紛紛實(shí)現(xiàn)在海外落地。

整體來看，在東盟等欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)，自主車企主要采用的是在當(dāng)?shù)刂苯咏◤S生產(chǎn)的模式，原因之一在于東盟等市場(chǎng)的整車進(jìn)口關(guān)稅相對(duì)較高。而在日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于關(guān)稅較低，自主車企更多是以直接出口為主。

例如長(zhǎng)城汽車，從最開始的皮卡出口，到之后的經(jīng)銷商授權(quán)，再到后來的自建銷售網(wǎng)絡(luò)，一直在持續(xù)升級(jí)海外戰(zhàn)略。發(fā)展到現(xiàn)在，長(zhǎng)城汽車已經(jīng)在美國(guó)、日本、德國(guó)、加拿大等7個(gè)國(guó)家10座城市建立了研發(fā)中心，在泰國(guó)、巴西等多個(gè)國(guó)家建立了全工藝整車生產(chǎn)基地，并在厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯等地?fù)碛卸鄠€(gè)KD工廠。

考慮到自主車企要想真正“走出去”，在海外市場(chǎng)獲得持續(xù)且長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，還離不開用戶對(duì)品牌深刻的認(rèn)知與認(rèn)可。為此，長(zhǎng)城汽車也在不斷加大海外市場(chǎng)的用戶運(yùn)營(yíng)，以提升品牌認(rèn)知度及影響力，比如在曼谷設(shè)立用戶體驗(yàn)中心，打造全球首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站等。

在此過程中，長(zhǎng)城汽車先后實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品出口到品牌出海再到生態(tài)出海的“多級(jí)跳”，并收獲了不錯(cuò)的市場(chǎng)反響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月底，長(zhǎng)城汽車已累計(jì)向泰國(guó)用戶交付約1.2萬輛新能源車，今年1-10月，長(zhǎng)城汽車海外銷量持續(xù)攀升，累計(jì)銷售13.3萬輛，同比增長(zhǎng)18.55%，海外銷量占比接近15%。迄今，長(zhǎng)城汽車海外累計(jì)銷量超過了100萬輛。

 長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬輛車下線,圖片來源：長(zhǎng)城汽車

上汽也在積極推進(jìn)全球化研發(fā)體系以及生產(chǎn)和銷售渠道的布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，迄今上汽集團(tuán)已在海外擁有硅谷、倫敦、特拉維夫3大研發(fā)創(chuàng)新中心，倫敦、慕尼黑、東京3大設(shè)計(jì)中心，泰國(guó)、印度尼西亞、印度、巴基斯坦4座生產(chǎn)基地及KD工廠，100余個(gè)零部件生產(chǎn)研發(fā)基地和1800多個(gè)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，基本實(shí)現(xiàn)了“全產(chǎn)業(yè)鏈出海”。

正是憑借這樣完善的布局，上汽整車出口銷量已連續(xù)6年排名國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。

進(jìn)入2022年，上汽繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)海外布局。截至10月，今年上汽累計(jì)出口量達(dá)77.2萬輛，已經(jīng)超過了去年全年的出口規(guī)模，同比增長(zhǎng)46.1%，相較于第二名奇瑞的36.4萬輛，超出了32萬輛，再一次刷新了中國(guó)車企海外市場(chǎng)的銷量記錄。據(jù)此前規(guī)劃，2022年全年上汽海外整車銷量將力爭(zhēng)突破80萬輛“大關(guān)”，現(xiàn)在來看有望超額完成任務(wù)。

圖片來源：上汽

為更好地服務(wù)海外客戶，今年上汽基于“上汽星云”純電專屬系統(tǒng)化平臺(tái)推出了首款上汽MG“全球車”——MG4 ELECTRIC，該車已于9月份全球上市，“登陸”德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等近20個(gè)歐洲國(guó)家。接下來， MG4 ELECTRIC還計(jì)劃于2023年進(jìn)軍澳新、中東、墨西哥、南美等地區(qū)，目標(biāo)全球銷量15萬輛。

值得關(guān)注的是，除了本土自主品牌，部分外資和合資車企也紛紛將中國(guó)作為了制造基地，開展整車出口，由此也推動(dòng)了新能源汽車出口的快速增長(zhǎng)。

例如特斯拉的上海超級(jí)工廠，已經(jīng)成為了其電動(dòng)汽車的重要出口基地，由該工廠生產(chǎn)的 Model 3和 Model Y，除面向中國(guó)銷售，還會(huì)出口到歐洲、澳大利亞和東南亞等市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月，今年特斯拉上海超級(jí)工廠已累計(jì)向全球出口汽車21.9萬輛，出口量?jī)H次于上汽和奇瑞。其中僅10月，特斯拉出口量就達(dá)到了5萬輛。最近有消息稱，特斯拉已考慮向美國(guó)和加拿大出口中國(guó)制造的電動(dòng)汽車，并在進(jìn)行對(duì)北美潛在出口的評(píng)估，不過隨后遭到了特斯拉CEO馬斯克的否認(rèn)。

中國(guó)車企出海的危與機(jī)

不可否認(rèn)，中國(guó)汽車出口正進(jìn)入前所未有的機(jī)遇期。那么眼下這種高增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)多久呢？

許海東認(rèn)為，就正在經(jīng)歷的快速發(fā)展階段而言，預(yù)計(jì)將從2021年一直持續(xù)到2030年。這期間，由于自主車企紛紛開始對(duì)海外市場(chǎng)直接進(jìn)行投資，并不斷提升產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建完善的體系能力，汽車年出口規(guī)模有望進(jìn)一步提升，最高或達(dá)到600萬輛。

“其中2025年，此前工信部曾提出一個(gè)出口目標(biāo)，即2025年可以實(shí)現(xiàn)20%的出口占比。如果按照2025年整體汽車銷量3000萬輛的規(guī)模計(jì)算，20%就是600萬輛，目前來看還是很有希望實(shí)現(xiàn)的。”許海東指出。

東吳證券也認(rèn)為，2025年自主品牌出口有望增加至600萬輛以上，其中新能源汽車出口有望在2025年達(dá)到30%，2030年增加至39%。

盡管如此，目前自主車企面臨的挑戰(zhàn)亦不容忽略。

一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的問題是，隨著國(guó)內(nèi)汽車出口量飆升，運(yùn)力如何快速匹配。過去汽車出口主要是通過滾裝船，但今年滾裝船運(yùn)力嚴(yán)重不足，已經(jīng)到了一船難求的地步。

圖片來源：長(zhǎng)城汽車

這背后，一方面是由于汽車出口量快速大幅提升，另一方面則與國(guó)內(nèi)滾裝船本身存量船稀缺有關(guān)。據(jù)長(zhǎng)久物流此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，目前全球的汽車滾裝船數(shù)量約為700 余艘，但國(guó)內(nèi)主要參與者的滾裝船總量不過 80艘左右，其中遠(yuǎn)洋滾裝船的數(shù)量?jī)H在10艘左右，全球前十大滾裝船公司基本上都是日韓系和歐洲系。不難想象，這種情況下面臨需求沖突，他們必定會(huì)優(yōu)先支撐本國(guó)的出口需求。

加上近幾年市場(chǎng)上部分滾裝船開始退役，而新船建造周期較長(zhǎng)，進(jìn)一步加劇了供給緊缺。據(jù)悉目前滾裝船的訂單甚至已經(jīng)排到了2025年，汽車出口陷入了車多船少的僵局。

為此，不少車企已經(jīng)開始選擇通過集裝箱貨輪運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)整車出口，甚至直接投資滾裝船。

比亞迪此前就被曝將訂購(gòu)最多8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船，以應(yīng)對(duì)海外快速擴(kuò)張帶來的運(yùn)輸需求。據(jù)了解，這筆訂單的船舶價(jià)格已商定為每艘8400萬美元，這意味著8艘船的總造價(jià)將接近50億元，其中基本確定建造的是6艘。

更早一些時(shí)候，上汽集團(tuán)旗下自營(yíng)的安吉物流也先后下訂了5艘滾裝船。今年8月10日，上汽集團(tuán)還通過安吉物流與船運(yùn)公司中遠(yuǎn)海特和上港集團(tuán)成立了合資公司廣州遠(yuǎn)海汽車船運(yùn)輸有限公司，以逐步擴(kuò)充滾裝船運(yùn)力。據(jù)了解，目前遠(yuǎn)海汽車船已啟動(dòng)新造船計(jì)劃，計(jì)劃從2024年下半年起陸續(xù)投入超過15艘7000-8600車位雙燃料大型汽車船，來擴(kuò)大運(yùn)力。

運(yùn)力不足，必然會(huì)帶動(dòng)運(yùn)價(jià)高企。

據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前可裝載 6500 輛汽車的滾裝船日均租金已經(jīng)上漲到 10 萬美元水平，較 2020 年的低位上漲 8 倍。

不難預(yù)見，接下來隨著汽車出口形勢(shì)持續(xù)向好，運(yùn)價(jià)必定還會(huì)繼續(xù)水漲船高。VesselsValue此前就預(yù)測(cè)， 2023年滾裝船租金將有望進(jìn)一步漲至125,000美元/天，并且完全可能到達(dá) 150,000美元/天的高點(diǎn)。

另外，疫情下全球經(jīng)濟(jì)增速疲軟、冷戰(zhàn)思維、碳關(guān)稅、供應(yīng)鏈“友岸”戰(zhàn)略、匯率問題等，也都為中國(guó)汽車出口帶來了諸多不確定因素。據(jù)悉由于芯片短缺，目前部分車企已經(jīng)被迫砍掉部分海外訂單，占比甚至高達(dá)80%。

還有虧損問題。盡管這兩年中國(guó)車企在海外已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不可否認(rèn)目前自主出海還處于較為初級(jí)的階段，無論是對(duì)海外消費(fèi)需求的把握、用戶的培育還是品牌影響力的建立，都還有很大的提升空間。這決定了一段時(shí)期內(nèi)大家將無法避免會(huì)面臨業(yè)績(jī)虧損，時(shí)間長(zhǎng)度甚至可能會(huì)達(dá)到10年。福田汽車海外事業(yè)部戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)副總裁金克軍就透露，他們?cè)诤Ｍ饽承┦袌?chǎng)已經(jīng)虧損了數(shù)年，并且直到現(xiàn)在仍未實(shí)現(xiàn)盈利。

而更長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，在供應(yīng)鏈方面，許海東指出，未來有可能會(huì)出現(xiàn)分化。“過去的全球化是以中國(guó)為基礎(chǔ)，但未來，考慮到中國(guó)作為全球最大的市場(chǎng)，部分供應(yīng)鏈依然會(huì)放在中國(guó)。在這之外，還會(huì)出現(xiàn)‘友岸’供應(yīng)鏈，即將供應(yīng)鏈放在與企業(yè)價(jià)值觀‘一致’的國(guó)家里面生產(chǎn)，或者與企業(yè)所在國(guó)家有自貿(mào)協(xié)議的國(guó)家生產(chǎn)。”

這意味著，接下來自主車企無論是出于自愿還是國(guó)際環(huán)境壓力，“走出去”戰(zhàn)略都必須向直接投資方向轉(zhuǎn)型。

基于此到2031年之后，許海東指出，自主車企有望進(jìn)一步轉(zhuǎn)入“以海外生產(chǎn)為主”的全新發(fā)展階段。“到那時(shí)候，自主車企出海更多是靠海外直接生產(chǎn)，整體出口規(guī)模有望在800~1000萬輛/年，甚至更高。”

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁 >