日前,歐盟決定對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征最高達(dá)38.1%的臨時(shí)附加稅,目前來看該決議沒有想象中的“得人心”。
不僅是中方對(duì)歐盟加征關(guān)稅表示抗議,德國(guó)、匈牙利等歐盟成員國(guó)也強(qiáng)烈反對(duì)。歐洲本土車企尤其是德系車企擔(dān)心被中方“關(guān)稅反制”。另有調(diào)查顯示,中國(guó)企業(yè)在歐洲的電動(dòng)汽車銷量和投資熱情均受到?jīng)_擊。
最近,歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車關(guān)稅似乎又有所調(diào)整,有意對(duì)上汽集團(tuán)加征關(guān)稅下調(diào)0.5%至37.6%,吉利汽車也下調(diào)0.1%。但從下調(diào)幅度來看,感覺意義不大。
無(wú)獨(dú)有偶,土耳其、巴西等中國(guó)主要汽車出口目的地國(guó)家,也相繼調(diào)整了關(guān)稅政策。
在中國(guó)汽車出口進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期之際,全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和各國(guó)關(guān)稅政策的變化不僅影響當(dāng)前出口銷量,還將左右未來海外市場(chǎng)布局策略。
基于歐盟、土耳其等國(guó)家地區(qū)加征關(guān)稅這一舉措,蓋世汽車整理了中國(guó)汽車出口銷量TOP15市場(chǎng)的關(guān)稅情況,深度了解哪國(guó)關(guān)稅政策更為友好,適合近期投資。哪些市場(chǎng)雖然潛力巨大,但仍需保持警惕或暫時(shí)放棄。
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出口銷量TOP15市場(chǎng)關(guān)稅情況
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹的數(shù)據(jù)顯示,2024年前5月,中國(guó)汽車出口總量達(dá)244.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26%,平均單價(jià)為1.9萬(wàn)美元(約合人民幣13.9萬(wàn)元)。其中,新能源車出口86.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)29%,平均單價(jià)為2.2萬(wàn)美元。
汽車出口銷量前15名市場(chǎng)包括俄羅斯、墨西哥、巴西、比利時(shí)等。新能源出口銷量前15名中,有6個(gè)不同的國(guó)家和地區(qū),包括印度、烏茲別克斯坦、德國(guó)、韓國(guó)、以色列和印度尼西亞。
綜合來看,“整體出口量+新能源出口量”的TOP15市場(chǎng)共涉及21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
以下是主要市場(chǎng)的關(guān)稅情況(統(tǒng)計(jì)的主要是整車出口關(guān)稅情況,而且由于多個(gè)國(guó)家地區(qū)會(huì)根據(jù)汽車排量、級(jí)別、動(dòng)力類型等征收不同關(guān)稅,所以數(shù)值存在浮動(dòng),會(huì)有較大差別,僅供參考):
俄羅斯作為我國(guó)第一大出口市場(chǎng),今年前5月出口量為37.5萬(wàn)輛,占總出口量的15%。商務(wù)部顯示,中國(guó)出口俄羅斯的汽車需繳納15%~25%的關(guān)稅和20%的增值稅。
墨西哥是中國(guó)汽車出口第二大市場(chǎng),今年前5月銷量為19.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)63%。墨西哥同樣也是我國(guó)新能源乘用車出口銷量大國(guó),以2.9萬(wàn)輛排在第8名。墨西哥對(duì)汽車征收15%~20%的普通關(guān)稅,16%的增值稅,以及0.8%的遞延稅款稅(DTA)。
巴西作為第三大市場(chǎng),今年前5月銷量大幅增長(zhǎng)至16萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.5倍。巴西對(duì)中國(guó)出口的汽車征收20%左右關(guān)稅。同時(shí),巴西是我國(guó)新能源出口第一大市場(chǎng),今年同期銷量達(dá)到13.1萬(wàn)輛。目前,巴西對(duì)電動(dòng)汽車征收10%~15%的關(guān)稅(從7月起升至18%~25%)。關(guān)稅的調(diào)整是中國(guó)汽車尤其是電動(dòng)汽車二季度出口巴西銷量大幅增長(zhǎng)的關(guān)鍵原因。
中東市場(chǎng)方面,沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋也是我國(guó)汽車出口的主要市場(chǎng)。兩國(guó)的汽車關(guān)稅頗低,僅為5%。
東盟國(guó)家中,得益于中國(guó)-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議,馬來西亞、泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞等在榜東盟國(guó)家對(duì)中國(guó)汽車提供關(guān)稅優(yōu)惠。
其中,菲律賓僅征收0%~5%的關(guān)稅。泰國(guó)則對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車免征關(guān)稅,對(duì)油車征收最高50%的關(guān)稅。但歐美進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng),電動(dòng)汽車則需要繳納40%~60%的稅率,油車需繳納最高達(dá)80%的關(guān)稅。
澳大利亞是我國(guó)汽車出口第8大市場(chǎng),今年前5月銷量為8.2萬(wàn)輛,其中新能源占比近五成。因與中國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定,中國(guó)汽車出口澳大利亞享受最低0%關(guān)稅優(yōu)惠。
歐洲市場(chǎng)是中國(guó)新能源汽車出口的主要目的地。其中,比利時(shí)是我國(guó)新能源乘用車出口第二大市場(chǎng),今年前5月累計(jì)銷量達(dá)到11.5萬(wàn)輛。目前,歐洲國(guó)家對(duì)中國(guó)汽車普遍征收10%關(guān)稅。
值得注意的是,印度對(duì)進(jìn)口汽車征收高達(dá)60%~125%的關(guān)稅,還有28%的增值稅,22%的商品和服務(wù)稅補(bǔ)償稅,以及10%的社會(huì)福利附加稅。一眾市場(chǎng)中,印度的關(guān)稅是最高的。
總體來看,大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的汽車關(guān)稅在25%及以下,僅少數(shù)超過25%。然而,近期多個(gè)主要市場(chǎng)調(diào)整了關(guān)稅政策,這將對(duì)中國(guó)汽車出口產(chǎn)生顯著影響。
數(shù)國(guó)調(diào)整關(guān)稅政策
2024年以來,俄羅斯、巴西、土耳其、美國(guó)及歐盟等國(guó)家地區(qū)政策變化尤為引人注目。特別是后三個(gè)市場(chǎng)的關(guān)稅政策明顯針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車。
俄羅斯于今年4月出臺(tái)新關(guān)稅政策,要求從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家(包括俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等國(guó)家)進(jìn)口汽車時(shí),需支付額外報(bào)廢稅。稅額30.6萬(wàn)盧布(約合人民幣2.4萬(wàn)元)到123.5萬(wàn)盧布(約合人民幣9.6萬(wàn)元)。電動(dòng)車同樣需支付36萬(wàn)盧布(約合人民幣2.8萬(wàn)元)額外報(bào)廢稅。
以吉利Monjaro(星越L)為例,新政策實(shí)施后,進(jìn)口成本將增加至少50萬(wàn)盧布,相當(dāng)于進(jìn)口成本上漲10%左右。
俄方表示此舉旨在實(shí)現(xiàn)公平征稅,“此后無(wú)論是從歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家還是從其他國(guó)家進(jìn)口汽車,所繳稅費(fèi)不再出現(xiàn)任何差異。”
但這一政策切斷了中國(guó)通過中亞國(guó)家向俄羅斯出口汽車的路線。在政策執(zhí)行前,中國(guó)對(duì)吉爾吉斯斯坦等歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國(guó)的汽車出口激增。從去年到今年4月,中國(guó)汽車出口吉爾吉斯斯坦的銷量增速在8倍以上。
為刺激車企在巴西生產(chǎn)電動(dòng)汽車,振興本土汽車產(chǎn)業(yè),巴西從今年1月起恢復(fù)征收新能源汽車征收進(jìn)口關(guān)稅。針對(duì)純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、油電混合動(dòng)力汽車,巴西進(jìn)口關(guān)稅分別上調(diào)至10%、12%、15%,直至2026年7月都將逐步提高至35%。
對(duì)中國(guó)汽車出口,美國(guó)、歐盟、土耳其和加拿大則采取了更具針對(duì)性的措施。
其中,美國(guó)5月宣布將大幅提高對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車、電池和半導(dǎo)體等商品的關(guān)稅。其中電動(dòng)汽車關(guān)稅提高到100%以上,半導(dǎo)體關(guān)稅提高到50%。部分政策將于今年8月1日生效。全球權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Interact Analysis認(rèn)為,由于美國(guó)一半以上鋰離子電池進(jìn)口至中國(guó),加征關(guān)稅將阻礙美國(guó)電動(dòng)汽車銷售。
土耳其緊隨其后,宣布對(duì)所有從中國(guó)進(jìn)口的汽車加征40%關(guān)稅,聲稱此舉旨在保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)并增加出口,同時(shí)也是考慮到經(jīng)常賬戶赤字目標(biāo)和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)投資和生產(chǎn)的努力后做出的。
同月,歐盟委員會(huì)提議從7月4日起對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車征收17.4%~38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅(目前對(duì)上汽集團(tuán)、吉利汽車關(guān)稅下調(diào)了0.1%~0.5%)。
這一決定不僅引發(fā)中國(guó)政商界強(qiáng)烈不滿,也遭到部分歐洲車企和成員國(guó)的反對(duì)。比如德國(guó)商會(huì)表示,加征中國(guó)電動(dòng)車關(guān)稅無(wú)法保護(hù)歐盟本土企業(yè)。匈牙利則表示,保護(hù)主義不是解決方案。
最近,加拿大也傳出準(zhǔn)備對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收新關(guān)稅的消息,似乎有意與美國(guó)和歐盟的行動(dòng)保持一致。
這些關(guān)稅政策的調(diào)整無(wú)疑將對(duì)中國(guó)汽車出口產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,特別是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域。
哪個(gè)市場(chǎng),可以大膽進(jìn)?
隨著主要市場(chǎng)關(guān)稅政策的變化,中國(guó)車企其實(shí)有在戰(zhàn)略性地調(diào)整其海外布局。
從關(guān)稅角度來看,對(duì)于稅率極高、對(duì)中國(guó)車企態(tài)度不友好或市場(chǎng)規(guī)模有限的國(guó)家地區(qū),中國(guó)車企可以考慮暫時(shí)放棄或撤離,或選擇采用輕資產(chǎn)模式,或通過CKD模式出口并授權(quán)本土經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng),以避免“賠了夫人又折兵”的局面。
以印度市場(chǎng)為例,盡管是全球第三大汽車消費(fèi)大國(guó),但其極高的關(guān)稅壁壘和對(duì)中國(guó)投資者的不友好態(tài)度(比亞迪申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)合資企業(yè)被反駁),使得中國(guó)車企需要謹(jǐn)慎對(duì)待。從銷量來看,中國(guó)今年前5月出口印度銷量也才3萬(wàn)輛,占比不算大。
美國(guó)市場(chǎng)雖然潛力巨大,消費(fèi)者購(gòu)買能力強(qiáng),但對(duì)中國(guó)車企的態(tài)度同樣不友好,投資風(fēng)險(xiǎn)較高。加拿大市場(chǎng)也面臨類似情況,加上中國(guó)汽車出口該國(guó)銷量不高,在本土擴(kuò)大投資的意義有限。
然而,像歐盟和土耳其這樣對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的國(guó)家,考慮到市場(chǎng)潛力和地理位置,還有對(duì)中國(guó)企業(yè)投資( 均支持銷地產(chǎn)模式)的友好態(tài)度,或不會(huì)影響中國(guó)車企在當(dāng)?shù)亟◤S投資的計(jì)劃。通過本地化生產(chǎn),可以規(guī)避高額進(jìn)口關(guān)稅。
土耳其較為值得關(guān)注,其優(yōu)越的地理位置使其成為進(jìn)入歐洲、非洲乃至中東市場(chǎng)的理想跳板。據(jù)土耳其工業(yè)和技術(shù)部長(zhǎng)6月透露,正在與比亞迪、奇瑞、上汽、長(zhǎng)城等中國(guó)車企就建廠事宜進(jìn)行了洽談。
圖片來源:上汽國(guó)際SMIL
在歐洲市場(chǎng),中國(guó)車企也可以選擇在對(duì)華態(tài)度友好的歐盟成員國(guó)建廠(成員國(guó)均免征汽車關(guān)稅),如匈牙利和德國(guó)等。匈牙利因其友好的對(duì)華政策和雄厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ),已成為比亞迪、寧德時(shí)代、蔚來等多家中國(guó)車企的歐洲建廠選址地。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,中國(guó)企業(yè)在匈牙利汽車產(chǎn)業(yè)投資超200億歐元。
對(duì)于俄羅斯市場(chǎng),盡管中國(guó)汽車出口具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),但新的報(bào)廢稅政策和金融制裁帶來的挑戰(zhàn)需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。墨西哥作為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的跳板,其投資策略也需要根據(jù)美國(guó)的關(guān)稅政策進(jìn)行調(diào)整。
目前,中國(guó)車企可以重點(diǎn)考慮的投資市場(chǎng)包括東盟成員國(guó)(泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞)、澳大利亞、南美和中東地區(qū)。這些地區(qū)或與中國(guó)簽有自由貿(mào)易協(xié)定,或?qū)χ袊?guó)企業(yè)持開放態(tài)度,具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
中國(guó)和東盟多國(guó)都簽訂有自由貿(mào)易協(xié)定。目前,部分汽車零部件、摩托車等已對(duì)中國(guó)商品實(shí)施零關(guān)稅,正在進(jìn)一步放開市場(chǎng),其他產(chǎn)品也將在一定過渡期內(nèi)逐步降為零關(guān)稅。
南美市場(chǎng)中,巴西和智利兩大市場(chǎng)可重點(diǎn)布局。雖然巴西提高了電動(dòng)汽車關(guān)稅,但其作為南美第一大經(jīng)濟(jì)體和汽車市場(chǎng),規(guī)模和潛力仍然巨大。智利因與中國(guó)簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定,我國(guó)汽車出口享受0%關(guān)稅優(yōu)惠。而且,智利還是南美第三大汽車市場(chǎng),也具有較高的投資價(jià)值。
中東地區(qū)憑借其低關(guān)稅和消費(fèi)者強(qiáng)勁的購(gòu)買力,同樣是極具吸引力的投資目的地。
總的來說,中國(guó)車企的全球化戰(zhàn)略應(yīng)該是先在幾個(gè)與中國(guó)關(guān)系友好且市場(chǎng)潛力大的國(guó)家和地區(qū)站穩(wěn)腳跟,隨后逐步拓展至歐洲、墨西哥等其他主要市場(chǎng)。在這個(gè)過程中,企業(yè)無(wú)需追求面面俱到,而應(yīng)著力在兩三個(gè)重要市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,從而在全球競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
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作者:蓋世汽車
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