相關機構預計，2024年7月，全球輕型汽車市場年銷售速率接近9,100萬輛，創下了今年以來的最好成績。不過，受中國和美國車市的影響，7月全球輕型汽車銷量同比略有下降，但年初至今的累計銷量仍處于上漲區間，漲幅接近2%。

全球車市：中美銷量下滑，日印扭轉跌勢

具體來看，中國7月汽車產銷量分別為228.6萬輛和226.2萬輛，同比分別下降4.8%和5.2%，環比分別下降8.8%和11.4%，繼續在全球市場領跑。中汽協副秘書長陳士華表示，7月中國車市進入傳統淡季，部分廠家迎來高溫休假，產銷節奏有所放緩，整體市場表現相對平淡。

1至7月，中國汽車產銷量分別達到1617.9萬輛和1631萬輛，同比分別增長3.4%和4.4%，產銷增速較1-6月分別收窄1.5個和1.7個百分點。對此，陳士華指出，“前7個月的增長數據高于年初預計的3%，但去年下半年汽車產銷量持續增長，因此今年后幾個月的壓力比較大。”

不過，陳士華還表示，有關利好政策持續加碼，將進一步釋放存量市場的換購需求。隨著車企新品不斷投放，以及部分地方政府放寬限購、增發指標工作的穩步推進，這些多層次舉措有助于車企全年預期目標的實現。

與此同時，美國和歐洲車市的表現也不如人意。

在美國市場，持續的高利率再加上車隊市場的疲軟導致銷量反彈幅度低于預期，銷量連續兩個月呈同比下跌趨勢。據GlobalData估計，美國7月輕型車銷量約為130萬輛，同比下降0.4%。不過，Cox Automotive預計銷量接近127萬輛，低于此前預估的129萬輛。

標普全球汽車副總監Joe Langley表示：“隨著市場恢復到比2020至2023年更正常的態勢，一些汽車制造商正在努力平衡銷售、生產、庫存和激勵措施目標。”不過，分析師表示，高利率、高借貸成本以及價格上漲抑制了消費者對輕型車的需求，在2024年上半年增長2.2%之后，美國汽車市場下半年整體增長態勢預計將放緩。

不過，GlobalData汽車研究和分析副總裁Jeff Schuster指出，“較低的交易價格和可負擔車型的供應是重振美國輕型車銷量增長的關鍵。盡管對未來18個月的預測略有回調，但仍然保持樂觀態度。”

在電動汽車需求持續減弱等不利因素的沖擊下，歐洲7月新車注冊量同比僅增長0.4%至103萬輛。其中歐洲五大主流車市的銷量表現喜憂參半，其中意大利（+4.7%）、西班牙（+3.4%）和英國（+2.5%）車市略有增長，但法國（-2.3%）和德國（-2.1%）的銷量卻有所下滑。

作為歐洲汽車市場最重要的組成部分，西歐汽車市場最近幾個月的發展呈下降趨勢。政治和經濟問題繼續打擊消費者信心和短期內市場的整體前景。較高的利率和汽車定價已經對銷量產生了負面影響，而且在短期內仍將如此，即使這兩方面的影響已有所緩解。此外，西歐純電動汽車市場仍在苦苦掙扎，導致行業領導者呼吁政府提供激勵措施來提振銷量。

在此情況下，相關機構已經下調了2024年西歐汽車市場的增長前景，銷量預計同比下滑0.4%至1,151萬輛，略低于2023年的1,156萬輛。但隨著貨幣政策放松和汽車價格下降，2025年西歐汽車市場可能會有所改善。

相比之下，印度和日本車市的增長在一定程度上彌補了中美車市的疲軟。

得益于農村市場的需求和折扣計劃幫助經銷商清理了庫存，印度7月輕型車市場同比增長9.3%，其中乘用車市場增長10.18%，成功扭轉了6月的同比跌勢。印度汽車經銷商協會聯合會（FADA）副主席C S Vigneshwar表示，盡管印度某些地區市場放緩以及競爭加劇，但新產品的推出和庫存供應充足提振了印度車市。

FADA預計即將到來的節日季將帶來不錯的零售銷量。但是，由于乘用車庫存高企、經濟不確定性導致某些地區消費者信心低迷以及季風影響分布不均，印度車市面臨的挑戰依然存在。

日本7月新車銷量達到405,174輛，同比增長7%，結束了自去年年底以來的同比跌勢。自去年年底以來，日本汽車市場一直受到大發安全測試結果造假的影響。當時，大發被勒令暫停所有生產，這也影響了豐田、馬自達和斯巴魯等其他品牌的銷售。5月初，大發獲準全面恢復生產，隨后該公司開始完成積壓的訂單，分析人士預計日本汽車市場將在下半年恢復增長。

結合蓋世汽車匯總的20國銷量數據來看，正如相關機構的預測，在2023年全球輕型汽車銷量強勁反彈后，2024年上半年全球汽車銷量增速有所放緩，市場也有所降溫。因此，該機構預計今年下半年汽車銷量增長將進一步放緩。

一方面，在經歷了后疫情時代的追趕階段后，消費者需求變得更加低迷；另一方面，經濟環境喜憂參半，利率持續走高，以及全球政策和政治發展的不確定性也使全球汽車市場的發展籠罩在“陰霾”之下。

基于此，該機構預計全球汽車市場將在下半年實現相對軟著陸，并將2024年全球汽車市場的預期從從此前的增長2.6%下調至增長1.8%（銷量預期為9,140萬輛），然后在明年再次回升，同比增長2.5%至9370萬輛。

新能源車市：中國保持第一，歐洲持續疲軟

根據CleanTechnica發布的數據，7月全球電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）注冊量約為134.4萬輛，同比增長22%，市場占有率為20%，繼續保持穩定的增長勢頭。其中，中國新能源汽車市場繼續保持較快增長，而歐洲電動汽車市場的表現則略為疲軟，特別是在歐洲第一大經濟體德國。

具體來看，7月，中國新能源汽車產銷分別為98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，市場占有率為43.8%。1-7月，中國新能源汽車產銷分別為591.4萬輛和593.4萬輛，同比分別增長28.8%和31.1%，市場占有率為36.4%。

目前各汽車廠商在中國市場推出的插電和增程車型越來越多，競爭力也很強。“今年我國新能源汽車市場的增長，主要來源于插電式混合動力車型的推動，而純電動市場增長放緩。”陳士華說道。

中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒還表示，中國已經成為全球新能源汽車競爭的主戰場，2023年新能源汽車產銷連續9年居全球首位，2024年上半年延續了良好的發展態勢，銷量達到494.4萬輛，同比增長32%，市場占有率達到35.2%。因此，付炳鋒預計2024年全年中國新能源汽車銷量有望達到1150萬輛。

但相比之下，歐洲電動汽車市場已經連續數月下滑。

在各國政府削減購車激勵措施、經濟前景不利等因素的影響下，越來越多的消費者選擇更便宜的混合動力汽車，因此電動汽車在歐洲整體銷量中所占的比例越來越小。其中僅在7月份，歐洲電動汽車銷量就同比下滑7.5%至21.2萬輛，市場占有率略高于20%。

歐洲電動汽車市場的整體下滑從具體市場的表現可見一斑——英國電動汽車市場仍然保持積極的增長，但德國、法國、意大利、西班牙和挪威等國的電動汽車銷量卻停滯不前，甚至出現大幅下滑。

以歐洲最大的電動汽車市場為例，德國在去年12月突然結束了電動汽車補貼，該國持續的經濟下行趨勢也影響了消費者支出，在這一背景下，德國7月電動汽車銷量下滑27.7%，其中純電動汽車銷量更是大跌37%，市場占有率也不足20%。甚至有分析指出，德國拖累了整個歐洲電動汽車市場。

而作為歐洲電動化轉型最快的市場，挪威7月電動汽車市場份額達到94.3%，創下新高，其中純電動汽車從81.7%增長至91.9%，插電式混合動力汽車從8.1%下滑至2.4%。自2024年以來，挪威汽車市場的趨勢之一是插電式混合動力汽車銷量的下降，主要是從1月1日起，挪威所有非純電動汽車都會面臨更高的稅，這也使純電動汽車的市場份額不斷攀升，但也不足以抵抗經濟疲軟和利率高企對挪威車市的沖擊。

不過，得益于英國零排放汽車規定，英國市場對電動汽車的需求超過了整體市場，英國電動汽車市場的表現也明顯優于歐洲整體市場。7月份，英國電動汽車銷量增長16.6%，市場份額達到27.4%，高于去年同期的24.1%，其中純電動汽車和插電式電動汽車的銷量均實現了同比增長，市場份額分別達到18.5%和8.9%。

鑒于英國暫時不會效仿歐盟對中國進口純電動汽車加征關稅，這可能意味著，原本銷往歐盟地區的部分純電動汽車可能會被轉移到英國等非歐盟開放市場。再疊加英國零排放汽車規定，應該有助于英國電動汽車市場在2024年保持積極的發展軌跡。

隨著歐洲市場適應近期的變化（包括關稅上調和補貼調整），歐洲電動汽車市場的競爭格局可能會繼續演變。電動汽車持續穩定的市場占有率凸顯了整個歐洲大陸對電動汽車的接受度和普及度不斷提高。

然而，鑒于歐洲電動汽車市場仍然對補貼和政策敏感，因此電動汽車價格昂貴無疑會阻礙歐洲電動汽車市場進一步發展。正如安永駐慕尼黑管理合伙人Constantin Gall在一份報告中所述：“限制電動汽車更廣泛普及的決定性因素是高昂的價格。”

因此，歐洲電動汽車市場要保持增長勢頭，還需要公私部門持續投資基礎設施，并制定支持性政策，以實現歐洲雄心勃勃的環境目標。

總體來看，受制于電動汽車價格高昂、充電基礎設施不足、政府支持力度不足以及缺乏平價電動車型等因素影響，今年歐美等國的電動化進程有所放緩，而中國則在大力推進轉型進程，甚至積極在下半場智能化展開攻勢。

因此，相關機構預計，今年中國仍將推動全球電動汽車普及率達到預期的20%。其中，歐洲和美國的普及率預計將分別達到24%和10%（高于去年同期的23%和9%），而中國的普及率預計將達到40%。

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