經過近三個月停牌后，奧特佳發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案1月16日晚間出爐。公司擬通過總額25億元全資收購海四達電源，進軍動力鋰電池業務，同時，擬配套募資不超過155,000萬元，用于海四達電源建設募投項目及支付各中介機構費用。

根據預案，奧特佳擬向海四達集團、通鼎互聯、興富睿宏、深創投、鐘鼎三號以及沈濤等21名自然人以發行股份的方式購買其持有的海四達電源100%股權。交易標的交易價格為25億元，按照13.25元/股的發行價格計算，上市公司擬向海四達電源的售股股東共計發行股份188,679,234股。

同時，公司擬采取鎖價方式向包括公司實際控制人王進飛在內的9名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過155,000萬元。按照14.17元/股募集配套資金發行價格，上市公司擬向特定投資者共計發行股份109,386,023股。

據介紹，作為國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發、生產與銷售的企業之一，海四達電源是我國二次化學電池產業的先行者之一，在行業內享有較高的知名度。公司主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(BMS)等，公司擁有成熟完善的產品體系，已有10余個系列、100多種規格的產品，主要應用于新能源汽車、儲能、電動工具及電器、應急照明、軌道交通、航空航天、軍事裝備等領域。

對于此次收購，奧特佳表示，上市公司將借此新增動力鋰電池業務，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破。

據了解，由于看好汽車空調業務，公司先后于2015年、2016年全資收購了南京奧特佳、空調國際和富通空調，在汽車空調領域形成完整的產品組合，有能力向國內外整車制造商同時提供質量優異的汽車空調壓縮機與汽車空調系統，成為整體汽車空調系統供應商。

按照公司的發展戰略，向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續轉型是公司目前既定的發展方向，而新能源汽車是公司重要的業務拓展領域。

據公司介紹，國務院《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確提出“建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈”，高性能動力電池的生產和研發也是目前國內新能源汽車零部件廠商自主研發和產業化的重要發力點。

海四達電源是國內較早進入新能源汽車動力電池研發和產業化生產的企業之一，近年在動力鋰電池的自主研發、生產和銷售方面發展迅速。因此，公司認為，收購海四達電源作為上市公司產業整合的重要布局，將成為公司由整體汽車空調系統供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續轉型的重要戰略舉措。

另外，奧特佳同時認為，鑒于海四達電源良好的經營業績和發展前景，此次收購將持續增強上市公司的持續盈利能力和發展潛力，提升公司價值和股東回報。

預案提供的數據顯示，海四達電源2015年、2016年未經審計的營業收入分別為55,331.96萬元和86,514.05萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,936.74萬元和9,603.50萬元，呈現快速增長態勢，未來隨著產能逐步釋放，其收入水平和盈利能力將持續提升。

根據交易標的部分原有股東參與的業績承諾，海四達電源2017年、2018年和2019年的凈利潤數將分別不低于16,700萬元、20,000萬元和24,000萬元。

根據公司公告，由于深圳證券交易所將對公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項相關文件進行事后審核，公司股票自2017年1月17日開市起將繼續停牌，待取得深圳證券交易所事后審核結果后另行通知復牌。公司股票自披露前述預案之日起，原則上將繼續停牌不超過10個交易日。

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