2020年下半年的開端，大眾就宣布一項(xiàng)重大人事變動(dòng)。

原大眾品牌的COO拉爾夫·布蘭德斯塔特將在7月1日接替迪斯成為大眾品牌CEO，前者負(fù)責(zé)削減德國(guó)工廠成本的工作，后者保留了大眾乘用車的整體責(zé)任，還有負(fù)責(zé)奧迪、斯柯達(dá)、保時(shí)捷等品牌的運(yùn)營(yíng)。

拋開傳言的內(nèi)部矛盾和迪斯個(gè)人方面的因素，這一人事變動(dòng)透露出大眾接下來(lái)的兩個(gè)階段性任務(wù)：削減成本和提振其他品牌。

風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)受限 投入大 碳排放政策步步緊逼

為什么要削減成本，由大眾的市場(chǎng)現(xiàn)狀決定的：收入這一端受限，支出端狂飆。

從市場(chǎng)端來(lái)看，一季度中國(guó)疫情加上二季度國(guó)外疫情，大眾似乎是哪一個(gè)都沒逃脫，具體體現(xiàn)就是銷量上的下滑。

中國(guó)市場(chǎng)上，大眾1-4月銷量同比下滑了34.43%，4月份歐洲地區(qū)銷量下滑超過83%。而且影響還未結(jié)束，德國(guó)、英國(guó)、意大利等地區(qū)疫情還在蔓延，時(shí)間拖得越長(zhǎng)，面積越廣，大眾的損失就會(huì)越來(lái)越多。因?yàn)椴恢罆?huì)持續(xù)到什么時(shí)候，所以目前要做的就是抓緊時(shí)間削減成本，不然這個(gè)“冬天”就又要憂傷了。

支出端，大眾先后在電氣化和自動(dòng)駕駛研發(fā)上的投入，以及入股中國(guó)電池公司及采購(gòu)動(dòng)力電池等等一系列的支出，加上各種懲罰賠償將近千億歐元，而大眾2019年的銷售收入也才2526億歐元，汽車業(yè)務(wù)的凈現(xiàn)金流只有108億歐元而已，加上2020年銷量的不確定因素這么多，不省著點(diǎn)用資金壓根就周轉(zhuǎn)不過來(lái)。

中國(guó)市場(chǎng)目前已經(jīng)恢復(fù)了，但是歐洲還是被疫情困擾，導(dǎo)致汽車市場(chǎng)需求疲軟，選擇從德國(guó)工廠削減成本的話對(duì)大眾來(lái)說(shuō)還是比較實(shí)際的，而且歐洲的碳排放標(biāo)準(zhǔn)讓車企也不得不用電動(dòng)化來(lái)緩解這方面的壓力。

歐盟的規(guī)定是今年1月1日起，新車二氧化碳排放量不應(yīng)超過95克/km，超出每克將會(huì)面臨95歐元罰款。

有數(shù)據(jù)顯示，歐洲車企基本上2019年平均每公里的碳排放都在110克左右，而大眾平均碳排放水平在120克。

我們算一筆賬，大眾2019年全球汽車銷量1097萬(wàn)輛，刨去不到10萬(wàn)輛的新能源汽車，那罰款就是百億的規(guī)模了。

所以，大眾得用電動(dòng)汽車來(lái)避開這部分損失了，同時(shí)也為自己創(chuàng)造收入。

雖然損失避免不了，但是市場(chǎng)也給了大眾機(jī)遇。

機(jī)遇:德國(guó)政策的扶持與中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入

歐洲市場(chǎng)這段時(shí)間連續(xù)釋放了很多利好信號(hào)，德國(guó)市場(chǎng)1300億歐元的第二輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃也要開始了。

刺激計(jì)劃執(zhí)行到2021年，新能源汽車行業(yè)涉及補(bǔ)貼、稅收和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)措施也明顯加碼了，具體到補(bǔ)貼價(jià)格、稅率、領(lǐng)域投資：

（1）售價(jià)4萬(wàn)歐元以內(nèi)的純電動(dòng)汽車政府補(bǔ)貼額上調(diào)50％（即單車補(bǔ)貼增加3000歐至9000歐，截止至2021年底）；

（2）增值稅率降低3%，由此前的19％降低至16％（同時(shí)適用于燃油車，截止至2020年底）；

（3）電動(dòng)車稅收減免上限從4萬(wàn)歐元提升至6萬(wàn)歐元，免稅期從2025年延長(zhǎng)至2030年；

（4）500億歐元將用于電動(dòng)車、氫能、智能化等領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展。

無(wú)論從補(bǔ)貼額度還是補(bǔ)貼范圍，德國(guó)在促進(jìn)新能源汽車發(fā)展這塊相比以前確實(shí)是加碼了，所以給車企傳遞的信息是，上車就有可能分到肉吃，不上車還得另想辦法解決排放的問題。

而且根據(jù)大眾的規(guī)劃，這兩年歐洲市場(chǎng)確實(shí)是重點(diǎn)區(qū)域，而德國(guó)作為大眾的大本營(yíng)，自然是重中之重。

初始規(guī)劃的MEB TR1和TR2的發(fā)包產(chǎn)量預(yù)測(cè)（單位千）

根據(jù)此前媒體報(bào)道的MEB平臺(tái)四個(gè)階段（TR1~TR4）電池供應(yīng)商的訂單情況，有咨詢公司大致測(cè)算了一下對(duì)應(yīng)的車的銷量，很明顯大眾2020年的想要走量的市場(chǎng)重點(diǎn)確實(shí)在歐洲，此后的2021年歐洲和中國(guó)市場(chǎng)并舉，然后慢慢往中國(guó)市場(chǎng)偏移，美國(guó)市場(chǎng)也會(huì)在2023年開始又一波銷量的增長(zhǎng)。

宏觀政策正好對(duì)上大眾的規(guī)劃，機(jī)遇瞬間就掌握在手里了。

除了德國(guó)市場(chǎng)，大眾在中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)持有江汽控股50%股份和江淮大眾75%股份，完成和安徽省政府的深度綁定。

并且，大眾集團(tuán)承諾授予江淮大眾基于純電動(dòng)平臺(tái)4-5個(gè)大眾集團(tuán)品牌產(chǎn)品，另外，在中國(guó)法律允許的基礎(chǔ)下，大眾的B、C級(jí)插混車和燃油車車型，以及商用車產(chǎn)品會(huì)優(yōu)先考慮合資公司。

雖然規(guī)劃的產(chǎn)量增長(zhǎng)是未來(lái)5年后的事情，但是現(xiàn)在對(duì)于大眾來(lái)說(shuō)，向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入車型和做前期的技術(shù)準(zhǔn)備，也是現(xiàn)在的重中之重，這也是大眾新的機(jī)遇。

大眾接下來(lái)的重點(diǎn)和難題

不過目前，大眾要解決的是MEB平臺(tái)的電池供應(yīng)問題。

就現(xiàn)狀來(lái)看，大眾與Northvolt合資計(jì)劃建設(shè)的薩爾茨吉特工廠和之前規(guī)劃的產(chǎn)能，得等到2023年開始才開始供貨，所以目前這三年還得靠LG化學(xué)和SDI外供電芯。

此前有媒體報(bào)道大眾和LG化學(xué)、SDI在2019年有過定價(jià)矛盾，面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)，所以在成本這塊，大眾可能會(huì)有成本憂慮，再加上量大，幾百億的投資規(guī)模壓力也不小。

而且隨著豐田、通用都開始以合作的方式生產(chǎn)電芯，大眾入股國(guó)軒等等一系列動(dòng)作，是不是也意味著未來(lái)主機(jī)廠自制電芯成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。

大眾計(jì)劃要在2025年之前將電芯采購(gòu)成本控制在100美元/kWh，電芯成本壓縮的空間也會(huì)越來(lái)越小，當(dāng)壓縮到一定程度時(shí)，車企再大的銷量誘惑， 其實(shí)在電池采購(gòu)上也沒什么商量的余地了。

這個(gè)時(shí)候大眾應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)換思路，電池技術(shù)慢慢成熟起來(lái)之后選擇自制電芯來(lái)降本。不過這對(duì)于大眾這樣的主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，壓力其實(shí)也越來(lái)越大，畢竟電池研發(fā)是一個(gè)新的領(lǐng)域，資金和技術(shù)都需要儲(chǔ)備，而且大眾在后期要導(dǎo)入硅碳負(fù)極和固態(tài)電池，研發(fā)難度又上了一個(gè)臺(tái)階。

我在想，到那個(gè)時(shí)候電池廠的出路在哪兒了？寧德時(shí)代現(xiàn)在已經(jīng)緊張起來(lái)了，爪牙已經(jīng)伸到船舶領(lǐng)域。

當(dāng)然，對(duì)于大眾來(lái)說(shuō)，目前電池方面的問題還能靠砸錢建一條供應(yīng)鏈起來(lái)，但是擺在大眾面前的難題不止這一個(gè)，大眾想打造一個(gè)覆蓋1500萬(wàn)輛車電子架構(gòu)，配合電氣化成為一家由軟件驅(qū)動(dòng)的公司，這些都是要投入人力和物力研發(fā)的，打造一個(gè)從模塊化到車載云計(jì)算的通用底層操作系統(tǒng)，不是一朝一夕能完成并且會(huì)有達(dá)不到預(yù)想效果的風(fēng)險(xiǎn)。

除了這個(gè)難啃的電子架構(gòu)，和福特在自動(dòng)駕駛、商用車和電氣化領(lǐng)域的合作也剛剛落地，一切都處于未知的狀況，身上的擔(dān)子隨時(shí)都有可能變成雷。

這次大眾的這項(xiàng)人事變動(dòng)中提到的迪斯后面有一個(gè)任務(wù)是負(fù)責(zé)提振包括奧迪、斯柯達(dá)、保時(shí)捷等的其他品牌，如果不是一個(gè)說(shuō)辭而已的話，相比后續(xù)應(yīng)該也會(huì)有相應(yīng)的動(dòng)作，畢竟斯柯達(dá)2019年在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不是很好。

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