資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

7月國內動力電池裝機量約4.99GWh，同比增長6%，環比增長6%，這也是今年國內電池裝機首次實現同比、環比同步增長。

能夠實現同比正增長與去年6月補貼過渡期結束也有關系。去年6月透支產銷量，導致7月份產銷大跌。

隨著國內疫情逐漸穩定，車企將集中發力，盡力將上半年丟掉的市場追回來。

因此，業內普遍認為，今年下半年，在自主品牌和合資品牌雙重拉動下，新能源乘用車市場將保持一路向上的走勢。

企業表現方面，上汽通用五菱展示了極強的帶貨能力，由于其寶駿E100 、E200及宏光mini EV車型暢銷，國軒高科、瑞浦和星恒等企業裝機量都大幅增長。

一、新勢力瑞浦躋身第6

7月，除寧德時代外，Top10企業，大部分企業裝機量環比都有大幅提升。值得關注的是，7月，塔菲爾跌出TOP10，電池新勢力瑞浦第一次進入第6名，超越了力神、億緯鋰能和捷威動力。

作為新勢力，瑞浦能源發展迅猛，配套客戶數量逐漸增多，尤其在7月份配套了上汽通用五菱的寶駿E200，將近3000輛。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

市場份額方面，寧德時代市場份額略微下降，裝機占比由6月的51%，下降到7月的47%。LG化學占比穩定，為16%。比亞迪穩定在第三名，市場占比略有提升，至13%。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

二、部分變化較大企業情況

寧德時代市場份額增長進入瓶頸期，比亞迪裝機量勢頭也不強，第二梯隊部分企業增長勢頭迅猛，市場格局進入小幅調整期。由于上汽通用五菱車型銷售看好，為它配套的多家動力電池企業隨之裝機量大幅增長，也對格局產生重大影響。

（1）上汽通用五菱帶動國軒高科、星恒和瑞浦實現高增長

進入2020年，國軒高科客戶拓展明顯加快，市場增長迅速。

在6月環比增長70.4%后，7月份環比再次增長82%。7月，國軒高科僅對上汽通用五菱的宏光mini EV配套量，環比增長了625.8%；此外，其對北汽、新龍馬、合眾、中通客車等車企的配套也在放量。

6月份，星恒開始配套上汽通用五菱的宏光MINI EV，共5.5MWh；7月份，星恒再環比上漲5倍多。

7月份，瑞浦開始配套上汽通五菱的E200,裝機量達80.47MWh。

（2）7月寧德時代商用車配套有所減少

寧德時代在6月份大幅環比增長之后，增長態勢有所回落，主要是由商用車裝機量下滑明顯。

具體來看，7月份，寧德時代增長較為明顯的是華菱汽車、北奔重汽、福田汽車、江鈴控股、申龍和悅達起亞；對北汽、東風和廣汽菲亞特克萊斯勒等環比呈現大幅下滑。

7月份，寧德時代環比下滑，主要與對商用車配套數量下降有關，配套車的數量環比減少46%

7月動力電池企業TOP20裝機情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計 注：標紅顯示為上漲較多企業

（3）比亞迪市場占比有緩慢復蘇跡象

比亞迪在今年3月裝機量占比達到一個高點后，4、5月份開始下滑，6、7月份再次出現復蘇跡象。

比亞迪自供比例過大，自身品牌銷量下降拖累動力電池裝機量也大幅下滑。比亞迪電池的外供給拓展仍然較慢，6月份實現對長安福特供貨后，7月份僅增加宜家青島索爾汽車，目前兩家需求量相對較小，未能幫比亞迪有效拓展市場。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

（4）孚能科技也開始放量

上半年，孚能科技增加了兩個客戶，廣汽新能源和南京金龍新能源乘用車品牌天美。

5月份，孚能科技開啟對廣汽新能源配套，配套了2輛廣汽新能源的傳祺AION V，7月份，配套了506輛，后續有望繼續放量。

6月份，孚能科技對天美配套了1輛，7月份配套了3輛。

三、磷酸鐵鋰裝機增長不及預期

整體來看，磷酸鐵鋰電池裝機、占比都有所提升，但是其增長主要體現在商用車領域，乘用車增長勢頭并不突出。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

6月份，動力電池裝機量的提升以及磷酸鐵鋰電池占比較高，主要是由商用車拉動的結果。不過，磷酸鐵鋰乘用車實現了同環比幅增長，這說明在補貼大幅下行的情況下，磷酸鐵鋰電池的優勢正在逐步顯現。7月份，客車產量下滑，磷酸鐵鋰電池的市場占比也隨之有所下滑。

近期，上汽通用五菱的爆發，對其相關配套電池企業的拉動作用明顯，國軒、瑞浦和星恒都大幅提升，第二梯隊企業增長明顯；此外，電池新勢力企業不容小覷，產品量產后，市占率開始穩步提升。與此相對的是，寧德時代國內市場份額增長進入瓶頸階段，市場份額出現小幅回落。種種跡象證明，國內動力電池市場或將重新排序。（完）

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