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2021年4月30日，中國電動汽車百人會正式發布2021年3月新能源汽車行業景氣度指數，本期指數統計周期為2021年3月1日-3月31日。以下內容來自對本期報告的部分節選，欲獲取報告全文，請掃描文末海報二維碼加入百人會研習社。

新能源汽車市場火爆由虛入實

2021年一季度，中國新能源汽車產銷雙雙超過50萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍。其中，純電動汽車產銷同比增長超過300%，插電式混合動力混合動力汽車同比增長180%。相比未受疫情影響的2019年同期，銷量增長72.2%。

與過往短期呈現的“虛火”情景不同，新能源汽車對政策扶持的依賴度已經越來越弱，尤其是占據市場大部分份額的高低兩端產品。其中，五菱宏光MINI、長城歐拉、比亞迪漢、特斯拉Model 3以及新勢力企業等很多車型銷售火爆。

一季度，上汽通用五菱累計銷量超過10萬臺，市場占比達約21%；特斯拉在華銷量69280輛，市場占比約18%；排名第三的比亞迪銷量總計近5萬，市場占比約11%；新勢力中，蔚來、小鵬、理想分別為20060輛、13340輛、12579輛，各自實現了423%、487%、334%的同比增長。

景氣指數預測 市場將持續平穩增長

3月，新能源汽車行業一致指數達到121.6點，較上月上升2.6個點，較去年同期上升22.6點，意味著新能源汽車市場持續火熱。根據先行指數的預測，2021年5月-7月新能源汽車市場處于平穩增長狀態。

上海國際車展、新一輪新能源汽車下鄉活動，都會給新能源汽車消費帶來積極的作用；車用芯片短缺問題依然突出，仍會限制車企的生產經營。

對于新能源車企而言，建議一方面合理安排生產節奏，增加供應商選擇，另一方加強與芯片、軟件、系統開發制造企業建立戰略合作，加強研發和產業鏈上下游的協同技術攻關。

對經銷商而言，建議合理控制庫存水平，并提升線上銷售能力。

滯后指數2021年3月持續回升，回暖超過100點，驗證了前期新能源汽車市場持續回暖預測是符合實際的。

圖1 | 新能源汽車行業一致指數和基準指標

圖2 | 新能源汽車行業一致、先行、滯后指數

近期產業利好因素

1. 新一輪新能源汽車下鄉活動開啟

2020年7-12月開展的第一輪新能源汽下鄉活動中，下鄉車型累計銷量超過20萬輛，同比增長80%，有效助力新能源汽車市場的總體加速回暖。

2021年3月，新一輪新能源汽車下鄉活動開始，18家車企39個品牌共52款車型參與，相比第一輪參與車企車型更多，并且提供線上渠道與讓利促銷，可以預見會對市場消費產生較大激勵。

同時，新一輪新能源汽車下鄉活動還將重點推動農村充換電基礎設施建設、完善售后運維服務保障，以及優化車輛保險、購車貸款，預計將進一步引導農村居民綠色出行。

2. 汽車智能化進一步提速

上海車展最突出的兩個特征，一是新能源汽車優質供給極為搶眼，二是中國品牌汽車先聲奪人。一共展出88款新車，其中新能源新車34款（純電車型28款），占比38.6%（占比31.8%）。同時47款全球首發車型中，電動車型占比接50%。真正具備智能化進化潛力的新能源車型中，外資品牌的推出時間多集中于2022-2023年之間，而中國的造車新老勢力更為積極。

電動化、數字化、智能化、網聯化正在加速重構汽車行業格局，而電動化只是汽車革命的1.0階段，網聯化和智能化則是引領未來汽車發展的重點。上海車展恰恰證實了這一趨勢，參展商的展示重點已經由“電動化”轉移至“智能化”，整車企業加快推出搭載著先進智能網聯科技的新產品，展示其搶占市場的實力；零部件企業也紛紛以“軟件定義汽車”為口號，以各自在智能化、電氣化方面的先進技術及整體解決方案，展示其為整車賦能的能力。

2020年我國進入了智能網聯汽車發展元年，L2級智能網聯汽車的市場滲透率達到15%。智能化已經成為高端車型的必備，2021年一季度，國內自動駕駛相關企業新增285家。

智能化與網聯化正在將汽車變成一個大型的數據集散中心。智能汽車在行駛過程中會采集、生產大量數據，也會與云端、其他終端進行數據的傳輸與交，數據安全問題也隨之而來。在智能汽車的使用過程中，涉及到數據采集、傳輸、存儲、處理使用等全生命周期的安全風險隱患，對行車安全、用戶隱私、國家安全都造成威脅，特別是跨境數據的傳輸背后涉及國家安全問題，需要嚴格控制。

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