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更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革

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出品：電動(dòng)星球 News

作者：蟹老板、毓肥

電影寒戰(zhàn)截圖

經(jīng)過一夜發(fā)酵后，「蔚小理」的最新交付數(shù)成為了今天熱議的話題。

在公開報(bào)道、社交平臺(tái)，乃至于行業(yè)、車主的微信群內(nèi)，到底誰(shuí)更強(qiáng)？該繼續(xù)叫「蔚小理」、還是「小蔚理」、「理小蔚」都引發(fā)了好大一場(chǎng)口水仗。

中午時(shí)分，我們打了個(gè)電話給朱玉龍。

問這位在汽車行業(yè)摸爬滾打十幾年的資深工程師、大V：你覺得蔚來(lái)、理想、小鵬三家之間有暗戰(zhàn)？

他說(shuō)他也覺得有，尤其是對(duì)七月交付數(shù)據(jù)的不同解讀。

從輿情角度來(lái)看，「新造車誰(shuí)第一」一直是過去半年來(lái)的熱議話題。6月份，還有人說(shuō)理想掉隊(duì)了，應(yīng)該用「蔚小哪」替代「蔚小理」；到了今天，隨便搜下，許多文章又開始說(shuō)過去新造車過去不成文的「蔚小理」排序，應(yīng)該改成「理小蔚」。

今天算是一篇....議論文？文章不長(zhǎng)，但會(huì)談事件、給意見，做分析。——譬如，暗戰(zhàn)是什么？交付大比拼該怎么看？長(zhǎng)線邏輯又在哪里？

現(xiàn)在開始。

一、暗戰(zhàn)

過去兩天，新造車三強(qiáng)先后發(fā)布了 7 月的交付數(shù)據(jù)。

但 7 月和過去似乎不太一樣，理想汽車在這個(gè)月交付了 8589 輛，小鵬汽車交付 8040 輛，而蔚來(lái)交付了 7931 輛。從交付數(shù)來(lái)看，理想首次登頂，蔚來(lái)則一下子落到了第三位。

從昨天下午 16 時(shí)蔚來(lái)發(fā)布數(shù)據(jù)后，這個(gè)事就熱鬧起來(lái)，甚至熱鬧得不能算是「暗戰(zhàn)」了。在行業(yè)群、在各自的粉絲群，在微博、在頭條，大家意見相左，爭(zhēng)執(zhí)甚至爭(zhēng)吵都出現(xiàn)了。有車主也曬出被「媒體老師連續(xù)加微信」的截圖。

我們先找「蔚小理」三家車企的粉絲們問了問。

理想粉絲非常樂觀。

譬如，理想 ONE 車主 W 先生表示對(duì)理想 7月的交付數(shù)據(jù)「絲毫不意外，看看漢蘭達(dá)在國(guó)內(nèi)的銷量和價(jià)格就覺得理想的銷量還能更高」，甚至「產(chǎn)能沒問題， 8 月就能破萬(wàn)了」。

說(shuō)「8 月就能過萬(wàn)」，是因?yàn)?6 月份新款理想 ONE 出來(lái)之后，李想就立了個(gè)「9 月交付過萬(wàn)」的 Flag——雖然 5 月份理想的交付量?jī)H為 4323 輛。

至于原因，W 先生認(rèn)為根本在于產(chǎn)品力。不僅是相對(duì)于漢蘭達(dá)而言，「理想 ONE 在產(chǎn)品方面吊打同級(jí)別，同價(jià)位的任何車」。

他覺得理想 ONE 的極限遠(yuǎn)不止 1 萬(wàn)輛，因?yàn)楸狈?a class='link' target='_blank'>純電動(dòng)車很難普及，「冬天溫度太低了。」

來(lái)到蔚來(lái)。

蔚來(lái)粉絲對(duì)于蔚來(lái)本月丟掉月交付第一的位置是耿耿于懷的。在蔚來(lái) App 上，甚至有 ES8 創(chuàng)始版車主專門發(fā)帖討論此事。文末還有幾個(gè)「多么希望」：

多么希望我的話是危言聳聽；多么希望我的擔(dān)心是多此一舉；多么希望我的分析是毫無(wú)根據(jù)；多么希望我的話語(yǔ)是一坨狗屎。

蔚來(lái)車主@土豆泥 也對(duì)蔚來(lái)在 2021 年的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有擔(dān)憂，譬如在自動(dòng)駕駛上——「別家標(biāo)配的輔助駕駛，除了沒有 NOA，相當(dāng)于蔚來(lái)的 3.9 萬(wàn)‘大NP’了」。

@土豆泥 認(rèn)為「（86C）和新款（ET7）差距太大了。」這可能導(dǎo)致準(zhǔn)用戶持幣觀望。

至于小鵬，本月沖破 8000 關(guān)口，粉絲們是有意外之喜的。

雖然 7 月小鵬宣布了一些政策，比如 3000 度免費(fèi)充電調(diào)整等，但G3+P7 雙料車主@大包子貍 卻說(shuō)并沒有想到小鵬當(dāng)月交付會(huì)過 8000。

至于原因，他認(rèn)為是「智能的勝利」。

@大包子貍 說(shuō)，P7 強(qiáng)在外觀驚艷，但性能和內(nèi)飾其實(shí)相較于競(jìng)品并沒有明顯優(yōu)勢(shì)，銷量增長(zhǎng)的核心原因「其實(shí)就是因?yàn)橹悄埽ㄗ詣?dòng)輔助駕駛和智能座艙都是」。

特斯拉 Model 3 車主@Aman 也表示小鵬的智能讓他印象深刻。他認(rèn)為小鵬在軟件上的發(fā)力是有目共睹的，也是他認(rèn)為在智能座艙思考上最深入的（車企）。

「說(shuō)實(shí)話 P5 這個(gè)車本身我不是很感興趣，但如果智能上加分很高的話，還是具備競(jìng)爭(zhēng)力的」。

我們問 Aman，Model 3 標(biāo)續(xù)再降價(jià)，會(huì)對(duì) P5 有影響嗎？他回答稱「短期內(nèi)會(huì)有些影響，但我認(rèn)為 P5 和 Model 3 實(shí)際針對(duì)的客戶群體不同。」

小鵬車主@如意哥 則說(shuō)：「如果不是前年的事，小鵬應(yīng)該提前一年就能達(dá)成這個(gè)目標(biāo)」。

二、不同

電影寒戰(zhàn)截圖

既然是調(diào)查，當(dāng)然不會(huì)只有車主。

蔚來(lái)交付數(shù)據(jù)出爐后，我們?cè)儐栁祦?lái)內(nèi)部人士，為何七月交付數(shù)環(huán)比六月下降了 1.9%？

他的答復(fù)是歐洲大水，而蔚來(lái)的空氣懸掛來(lái)自德國(guó)。

我們查了下，發(fā)現(xiàn)真是。

7 月中旬開始肆虐歐洲大陸的洪水，已經(jīng)對(duì)德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)造成了巨大打擊。其中奧迪 A4/A5/A6/A7/A8，以及 RS 全系車型，都已經(jīng)面臨停產(chǎn)；ZF 采埃孚的零部件工廠同樣面臨停工威脅。

更嚴(yán)重的是運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，CNBC 報(bào)道稱進(jìn)入鹿特丹、漢堡等港口的部分鐵路已經(jīng)中斷，「這將對(duì)全球汽車及家電行業(yè)造成打擊」。

「 7931 輛的交付，大家今天有爭(zhēng)議，但蔚來(lái)其實(shí)一直都在既定節(jié)奏中。」他補(bǔ)充說(shuō)。

不過，除了產(chǎn)能瓶頸，朱玉龍則認(rèn)為蔚來(lái)高達(dá) 40 萬(wàn)的售價(jià)也是一個(gè)很重要的原因。「這個(gè)價(jià)格體系不降下來(lái)，整個(gè)需求量是有限的。」

在他看來(lái)，蔚來(lái)的目前在產(chǎn)品和價(jià)格上都有品類不全的問題，需要撐過 2021 這一年。

「ES6、EC6，都集中在大的城市群，又是純電，存在滲透的困難。」需要等到明年轎車體系，包括 ET7，也包括ET5出來(lái)。

在說(shuō)起理想與小鵬的攀高時(shí)，另一位業(yè)內(nèi)人士則給了兩個(gè)說(shuō)法。

先說(shuō)理想。

理想要在港交所再上市的消息今天已經(jīng)確證了，在他看來(lái)，理想從各方面都需要「一次第一」來(lái)迎接港交所的上市。「過去的七月，理想連展車都在賣，加上之前的庫(kù)存車。」

至于小鵬，他則認(rèn)為很可能得益于磷酸鐵鋰版本 P7 的上市。

我們跟朱玉龍也溝通過這些說(shuō)法。

朱玉龍說(shuō)，中國(guó)人相信一份尺寸一份價(jià)格，理想 ONE 是大型 SUV，又是可以加油的增程車。相當(dāng)于用 30 幾萬(wàn)的價(jià)格，帶來(lái)燃油車七八十萬(wàn)的體驗(yàn)，讓部分消費(fèi)者覺得物超所值。尤其是在西北，在一些縣城，對(duì)電動(dòng)車很不友好的地方，理想也有市場(chǎng)。

至于小鵬，自己也有臺(tái) P7 的朱玉龍也感覺鐵鋰版本 P7 的上市可能是一個(gè)關(guān)鍵原因。它讓很多意向車主能夠在更低的價(jià)位上，或者在他的預(yù)算內(nèi)買下一臺(tái)擁有 XP3.0 的 P7。

「我自己選了 XP2.5，還是有點(diǎn)后悔沒選 XP3.0。」朱玉龍說(shuō)小鵬這波自動(dòng)泊車的宣發(fā)是「賺了的」。買小鵬的人，其實(shí)都是對(duì)比過 Model3、比亞迪漢等車型的，「一個(gè)好看的外觀，再加上可玩性、科技屬性比較高。」

行文至此，其實(shí)說(shuō)的都是原因，或者原因的不同，但最關(guān)鍵的不同并沒說(shuō)。

最關(guān)鍵的不同是什么？

「其實(shí)蔚來(lái)、理想、小鵬，是三個(gè)檔次不同的車，這樣來(lái)對(duì)比這個(gè)量其實(shí)不太公平，某種程度上。」朱玉龍說(shuō)。

于是，就有了我們的下一段：長(zhǎng)征。

三、長(zhǎng)征

這里說(shuō)「長(zhǎng)征」是什么意思？

終局！也就是這一輪新造車運(yùn)動(dòng)的終局是什么？

「主線的思考，一定是純電，沒有懷疑。」這是朱玉龍的回答。

其實(shí)，如果拋開新造車三強(qiáng) 、放眼全局的話，交付保持在高位或者持續(xù)增長(zhǎng)的不只是「蔚小理」三家。

譬如，哪吒汽車七月的交付量也突破 6000 輛，達(dá)到了 6011 輛，同比增長(zhǎng) 392%；零跑汽車 7 月也交付了 4404 輛，同比增長(zhǎng)高達(dá) 666%；今年推出兩款車型的廣汽埃安，7 月份終端銷量則高達(dá) 10604 輛。

全局?jǐn)?shù)據(jù)則更能說(shuō)明問題——中汽協(xié)公布的 6 月新能源汽車銷量高達(dá) 25.6 萬(wàn)輛，滲透率也達(dá)到了 12.7%。而根據(jù)安信證券 7 月份的一份報(bào)告，對(duì)智能電動(dòng)接受度更高的國(guó)內(nèi)一線城市，6 月份新能源滲透率更是達(dá)到了 33.5%，二線城市也已經(jīng)突破 10%，達(dá)到了 13.2%。

看完這些數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為這是純電市場(chǎng)被徹底打開的跡象。何小鵬就曾說(shuō)過，滲透率超過 10%，意味著變化會(huì)加劇。這在過去十幾年的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史上已經(jīng)多次被驗(yàn)證過。

如果這樣，那是否意味著近八千臺(tái)或者八千純電動(dòng)車的交付，在「價(jià)值」上是大于更多數(shù)量的增程車？

朱玉龍說(shuō)，是的，他完全同意。其實(shí)不僅是比增程有價(jià)值，也比銷量更高的 DM 或者混動(dòng)車型有價(jià)值。

如果將新造車比喻成萬(wàn)里長(zhǎng)征的話，關(guān)鍵是方向一定要對(duì)。「你走一段（快路）沒問題，但不能走到包圍圈里被包了餃子。」

在朱玉龍看來(lái)，這一輪的汽車產(chǎn)業(yè)變革必須要有「狹路相逢勇者勝」的勁頭，也就在未來(lái)的核心市場(chǎng)、核心技術(shù)上做投入。而這毫無(wú)疑問應(yīng)該是純電。從長(zhǎng)周期來(lái)看，也就是活過五到十年的話，之前的賣出去的增程車、混動(dòng)車，都會(huì)成為負(fù)擔(dān)。

「蔚小理」三家，各自有各自的問題。蔚來(lái)存在產(chǎn)品體系不全的問題，小鵬存在特斯拉降價(jià)、小米追趕的問題；理想則最為特殊，因?yàn)椤冈龀誊囀羌佑偷摹！?/span>

保持主線的思考，保持狹路相逢勇者勝。因?yàn)檫@是長(zhǎng)征。

（完）

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