近日，電動汽車行業(yè)發(fā)生了一次小地震，頭部新勢力車企被傳“出逃”寧德時代，轉(zhuǎn)向其他動力電池企業(yè)的懷抱。而這些車企包括蔚來和小鵬，甚至有傳言稱，小鵬汽車董事長何小鵬還與寧德時代董事長曾毓群產(chǎn)生了爭吵，因為小鵬汽車要引入新的動力電池供應(yīng)商，而這會削減寧德時代的供應(yīng)份額。

雖然現(xiàn)在小鵬方面已經(jīng)否認(rèn)了這件事的真實性，但關(guān)于寧德時代正在遭遇的困境，已經(jīng)出現(xiàn)在坊間的傳聞中。從赫赫有名的“寧王”，到被人質(zhì)疑的“獨裁者”，寧德時代似乎正在經(jīng)歷一場無法避免的業(yè)務(wù)危機。

01

傲慢or守舊，寧德時代得了什么??？

2020年，全球動力電池市場由中韓日三國巨頭企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)，排在第一的就是寧德時代，市場份額為26%，其次是韓國的LG新能源，占據(jù)22.7%的份額，日本的松下以20.2%的市占率雄踞第三。前10名的剩下7名，幾乎被中韓兩國瓜分。

如果說去年寧德時代、LG、松下還能稱作勢均力敵的話，那么2021年的變化堪稱天翻地覆。根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，寧德時代在今年10月的市占率已經(jīng)達(dá)到34%，比LG和松下裝機量之和還要高6個百分點。也就是說，全球每生產(chǎn)一臺電動汽車，就有一臺搭載的寧德時代的電池，而曾經(jīng)與它同期同坐的有力競爭者，已經(jīng)被寧德時代的王者姿態(tài)碾壓。

然而，就在寧德時代如日中天之時，卻被曝出被其他廠商“劫走”大客戶的事情。據(jù)媒體報道，車企要想從寧德時代拿到電池，除了要支付電池費用之外，還要提前支付與5-10年預(yù)期電池需求相對應(yīng)的保證金，這不是一個小數(shù)目，當(dāng)初蔚來最困難的時候，甚至有高管拍賣房產(chǎn)來提貨。

車企本該是這場交易中的“甲方”，但由于寧德時代一家獨大的局面，形成了角色互換的局面，按照寧德時代的“規(guī)矩”來，是車企不得已而為之的唯一活路，這在傳統(tǒng)汽車時代簡直是天方夜譚。

另一方面，在十分看重生產(chǎn)效率的寧德時代面前，車企的創(chuàng)新變得不合時宜。如蔚來在年初發(fā)布ET7時亮相的150KWh半固態(tài)電池包，但因為設(shè)計不符合寧德時代的標(biāo)準(zhǔn)方案而遭到后者拒絕生產(chǎn)，因為在寧德時代看來，執(zhí)行一項新工藝，必然會造成成本增加，甚至拖慢交付節(jié)奏，寧德時代客戶眾多交付壓力巨大，不可能滿足車企一項項差異化的需求。

蔚來無奈之中，只好找到衛(wèi)藍(lán)新能源合作。而在近三個月實現(xiàn)交付量連續(xù)破萬的小鵬汽車，近期也被傳正與中航鋰電展開合作，小鵬相關(guān)負(fù)責(zé)人對此回應(yīng)稱：車輛生產(chǎn)的零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產(chǎn)。不止如此，小鵬汽車還打算與韓國動力電池廠商SKI合作，而蔚來最近則與比亞迪往來甚密，隨著動力電池行業(yè)涌現(xiàn)出更多玩家，車企的選擇明顯不再單一。

02

成為下一個寧德時代，是比亞迪們的共同目標(biāo)

寧德時代主要的對手，就是占據(jù)全球動力電池市場的中日韓其他廠商，日本松下式微，但地位仍在不可忽視，韓國LG、三星和SKI都在全球前十之列，分量不輕，其余六席都是中國企業(yè)，但市場廝殺并不因此減少分毫。

從國內(nèi)前11個月的裝機量排名來看，寧德時代的市場份額超過了50%，其次是依靠磷酸鐵鋰電池拿下16.6%市場份額的比亞迪。其他廠商如中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等等，體量都不如寧德時代和比亞迪，甚至不到寧德時代的十分之一，差距這么大，是現(xiàn)實，也是機會。

像蔚來和理想，目前與寧德時代獨家合作，100%采用其動力電池；小鵬則同時采用寧德時代與億緯鋰能的電池，比例約為3:1，如果傳言是真，那么寧德時代電池供應(yīng)占比將進一步稀釋。像廣汽，則明顯疏遠(yuǎn)了寧德時代，而選擇了中航鋰電和孚能科技。

而孚能科技與吉利的合作也開始密切起來。12月7日，孚能科技宣布將在2023年開始向吉利乘用車、商用車供應(yīng)其研發(fā)的330wh/kg高能量密度電池，其產(chǎn)能擴建也在加速進行。

11月17日，一場持續(xù)了4個月之久的關(guān)于收購加拿大千禧鋰業(yè)的暗戰(zhàn)宣告結(jié)束，美洲鋰業(yè)4億美元將千禧鋰業(yè)收入囊中。本來是寧德時代與贛鋒鋰業(yè)之間的競購行為，最后被美洲鋰業(yè)截胡，寧德時代黯然離場。不過，令人萬萬沒有想到的是，贛鋒鋰業(yè)因間接持有美洲鋰業(yè)12.51%的股權(quán)而成為最后贏家。

寧德時代與其他廠商的競爭已經(jīng)進入白熱化階段，為了獲取市場份額，電池供應(yīng)商想方設(shè)法在夾縫中求生存。國內(nèi)排名第四的國軒高科，已經(jīng)成為大眾中國的控股公司，通過與大眾深入綁定，來謀取在動力電池市場的更多機會。12月20日，國軒高科宣布，其全資境外孫公司美國國軒與美國某大型上市汽車公司在磷酸鐵鋰電池供應(yīng)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。這家車企是誰，答案幾乎可以在特斯拉、通用和福特中間選擇。

而比亞迪也已經(jīng)與豐田順利牽上線，其合作首款車型也將采用比亞迪的三電系統(tǒng)，而不只是刀片電池。

韓國電池廠商不會想到，自己一手掌控的電池行業(yè)會被寧德時代這家新秀在短期內(nèi)奪走大量市場份額；而寧德時代剛登上王位，就已經(jīng)隱隱察覺到國內(nèi)動力電池新力量的威脅。而消除威脅的唯一方式，就是為車企提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，之前的強勢姿態(tài)或許不能繼續(xù)維持下去。

Golight點評

對任何行業(yè)而言，一家獨大都會對行業(yè)造成各種不利的影響，新鮮血液的出現(xiàn)，反而會促進行業(yè)的良性發(fā)展，不管是中航鋰電還是國軒高科，或是其他企業(yè)，多極并存才能使行業(yè)維持平衡。如今寧德時代占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山，虎視眈眈的后起之秀必然不會放過任何機會蠶食這塊大蛋糕，與車企的合作方式，寧德時代恐怕要重新審視一下了。

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