21世紀(jì)初，深陷兩場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭的美國(guó)，懷著無(wú)比迫切心態(tài)推進(jìn)無(wú)人駕駛車(chē)輛的研發(fā)，但軍方資助項(xiàng)目造的車(chē)笨重、緩慢且不智能，令人大失所望。

此后，DARPA（ 美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局 ）另辟蹊徑，于2004年-2007年舉辦三場(chǎng)獎(jiǎng)金為100萬(wàn)美元的無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽。其中，2005年的挑戰(zhàn)賽成為汽車(chē)機(jī)器人發(fā)展史上的臨界點(diǎn)，五輛無(wú)人駕駛汽車(chē)使用人工識(shí)別系統(tǒng)，成功完成挑戰(zhàn)賽。奪得冠軍的斯坦福團(tuán)隊(duì)，基于激光雷達(dá)、相機(jī)和毫米波雷達(dá)構(gòu)建點(diǎn)云地圖——這是 高精地圖 的緣起。

圖：斯坦福大學(xué)AI實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及參賽團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)Sebastian Thrun，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

所謂高精地圖（ HD Map ），業(yè)界其實(shí)有多種理解——字面翻譯上叫High Definition Map，即高分辨率地圖；也有High precision Map的叫法，即高精確度地圖；以及Highly Automated Driving Map，即高級(jí)自動(dòng)駕駛地圖，等。

高精地圖從字面上對(duì)應(yīng)“標(biāo)準(zhǔn)地圖”——SD Map（ Standard Definition map ），業(yè)界一般把后者叫做車(chē)機(jī)地圖，它是導(dǎo)航地圖的汽車(chē)版。兩者最大的區(qū)別在于，HD Map是給計(jì)算機(jī)看的，SD Map是給人看的。

拋棄定義的細(xì)微差異，我們看到隨著DARPA挑戰(zhàn)賽的成功舉辦，此后十多年高精地圖獲得了加速度發(fā)展，標(biāo)志性事件包括：

◆2009年Google無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)成立，并使用高精地圖方案。

◆2014年高德地圖為GM SUPER CRUISE項(xiàng)目生產(chǎn)高精地圖，2017年之后SUPER CRUISE功能在北美和中國(guó)推出。

◆2014年騰訊入股老圖商四維圖新，收購(gòu)11.28%的股份成為二股東。

◆2016年Mobileye推出包含高精地圖功能（路書(shū)Roadbook）的REM系統(tǒng)，打算用AI為自動(dòng)駕駛做眾包高精地圖（目前效果一般）。

◆2020年小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始自研高精地圖。

◆2022年百度地圖整體并入百度IDG（智能駕駛事業(yè)群組），其C端用戶(hù)規(guī)模和“一張圖”能力將為后者兩大核心業(yè)務(wù)——Apollo汽車(chē)智能化解決方案和ACE智能交通解決方案——帶來(lái)極大的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)勢(shì)能。

時(shí)至今日，我們認(rèn)為新能源車(chē)和自動(dòng)駕駛發(fā)展大超預(yù)期的勢(shì)能、以及加快開(kāi)放的政策，讓高精地圖處于爆發(fā)的前夜。

本文將主要探討3個(gè)問(wèn)題：

1.為什么說(shuō)高精地圖正處于爆發(fā)前夜？

2.高精地圖的產(chǎn)業(yè)規(guī)模究竟有多大？

3.高精地圖的技術(shù)壁壘、玩家構(gòu)成以及它們的各自競(jìng)爭(zhēng)力是怎樣的？

01 高精地圖爆發(fā)前夜

首先從技術(shù)層面看，高精地圖能為自動(dòng)駕駛提供感知補(bǔ)充、地圖圍欄（ 劃定可駕駛區(qū)域 ）、輔助控制（ 坡度、曲率和橫坡 ）、超視距規(guī)劃和交通標(biāo)牌輔助識(shí)別等支撐，可以讓自動(dòng)駕駛的安全性大幅提高。而安全，可以說(shuō)是自動(dòng)駕駛的第一性原則，所以我們認(rèn)為高精地圖是L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的必選項(xiàng)。

圖：高精地圖的作用，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

再補(bǔ)充一組數(shù)據(jù)，特斯拉以及被市場(chǎng)視作其模仿者的小鵬汽車(chē)，自動(dòng)駕駛進(jìn)入匝道的成功率分別為30%和80%，高精地圖是兩者自動(dòng)駕駛方案核心差異之一，特斯拉未配備，而小鵬有配備。

明晰高精地圖對(duì)于L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的重要性之后，我們?cè)賮?lái)看新能源車(chē)和自動(dòng)駕駛當(dāng)前的滲透率。

2021年，我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售331.2萬(wàn)輛，yoy（ 同比增長(zhǎng)率 ）+181%。與此同時(shí)，全年新能源車(chē)滲透率達(dá)15.7%，其中12月的滲透率為21.3%。

這是什么概念呢？你知道嗎，2020年11月初，國(guó)辦印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021－2035年)》提出2025年實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)滲透率20%左右。也就是說(shuō)，現(xiàn)實(shí)情況是新能源車(chē)滲透率提前4年達(dá)成目標(biāo)。市場(chǎng)的火爆讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)都始料未及，上游的鋰也因此供不應(yīng)求漲到天上，這對(duì)車(chē)廠來(lái)說(shuō)真是幸福的煩惱。

新能源車(chē)銷(xiāo)售火爆，作為核心賣(mài)點(diǎn)之一的自動(dòng)駕駛技術(shù)也快速應(yīng)用。據(jù)國(guó)泰君安研究，截止2022Q1,主要車(chē)廠（ 蔚來(lái)、小鵬、理想、長(zhǎng)城、比亞迪、吉利等 ）基本實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，正加速準(zhǔn)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的落地。

圖：車(chē)廠自動(dòng)駕駛進(jìn)度（黃色標(biāo)識(shí)代表已量產(chǎn)，綠色代表部分量產(chǎn)、藍(lán)色代表正規(guī)劃實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)），來(lái)源：國(guó)泰君安

與此同時(shí)，我們看到全球自動(dòng)駕駛政策正加速開(kāi)放，為L(zhǎng)3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地鋪路，具體而言：

2021年5月德國(guó)聯(lián)邦議院通過(guò)了《自動(dòng)駕駛法》草案，自2022年開(kāi)始允許無(wú)人駕駛汽車(chē)（L4級(jí)）在公共道路上的指定區(qū)域內(nèi)行駛。

2022年4月，英國(guó)運(yùn)輸部修改《公路法》，允許司機(jī)在無(wú)人駕駛模式下看電視和電影等，此時(shí)汽車(chē)需保持單一車(chē)道且時(shí)速低于60公里。此外，保險(xiǎn)公司將對(duì)無(wú)人駕駛汽車(chē)的事故承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2022年3月NHTSA（ 美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局 ）發(fā)布“最終規(guī)則”，取消對(duì)無(wú)人駕駛系統(tǒng)和車(chē)輛的多項(xiàng)常規(guī)控制要求，并允許車(chē)廠在規(guī)劃公布180天后制造并部署無(wú)方向盤(pán)的汽車(chē)。

2022年4月中國(guó)北京發(fā)放無(wú)人化載人示范應(yīng)用通知書(shū)，也就是允許方向盤(pán)后無(wú)人，百度是首批獲準(zhǔn)企業(yè)（ 旗下蘿卜快跑開(kāi)啟無(wú)人化駕駛出行服務(wù) ）。5月，深圳2022年度立法計(jì)劃正式印發(fā)，其中《深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》通過(guò)三審有望年內(nèi)出臺(tái)，其為具備L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型合法上路掃清障礙。

從輔助駕駛（ ADAS ）到L3及以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛切換、從人類(lèi)駕駛到計(jì)算機(jī)駕駛切換的時(shí)刻，高精地圖實(shí)質(zhì)上已處于爆發(fā)的臨界點(diǎn)。

02 競(jìng)逐自動(dòng)駕駛時(shí)代

目前高精地圖的典型玩家有四大類(lèi)（ 對(duì)于大公司來(lái)說(shuō)界限會(huì)比較模糊 ）：

1）大圖商,百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、四維圖新、TOMTOM和HERE等；

2）創(chuàng)業(yè)公司，Momenta、寬凳、Deepmap等；

3）Tier1供應(yīng)商，Mobileye、NVIDIA、地平線等；

4）車(chē)廠，小鵬、蔚來(lái)、吉利（ 億咖通 ）、上汽（ 中海庭 ）等。

從審圖號(hào)（ 拿到導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)才能制圖，制圖之后通過(guò)自然資源部的審批拿到審圖號(hào)才能商用 ）的公示情況可以看到，大圖商及車(chē)廠（ 主要是投資并購(gòu)的公司 ）在不惜余力的上項(xiàng)目。自然資源部網(wǎng)站上搜索“高級(jí)輔助駕駛”，2018年-2022年6月相關(guān)審圖號(hào)數(shù)量分別為2個(gè)、5個(gè)、24個(gè)、33個(gè)和14個(gè)，從2020年開(kāi)始直線飆升。

圖：高精地圖審圖號(hào)，來(lái)源：自然資源部網(wǎng)站

從時(shí)間軸推測(cè)，2020年飆升的審圖號(hào)實(shí)際上的制圖時(shí)間可能要往前推一至兩年，也就是說(shuō)2018-2019年主要玩家就在加速投入，它們看中了什么？大概率是高精地圖行業(yè)廣闊的前景，畢竟金錢(qián)永不眠。

有一種聲音認(rèn)為，高精地圖雖然處于爆發(fā)臨界點(diǎn)，但這行業(yè)只是一個(gè)小市場(chǎng)，容不下太多的資金。因?yàn)閾?jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年高精地圖市場(chǎng)規(guī)模40億左右，而2019年一家頭部券商曾推測(cè)中國(guó)高精地圖未來(lái)市場(chǎng)天花板為300億元，7倍左右的空間。

我們認(rèn)為以上預(yù)測(cè)過(guò)分保守，理由是其關(guān)鍵假設(shè)（ 1是未來(lái)3億汽車(chē)保有量，2是單車(chē)價(jià)值100元 ）中的第二點(diǎn)非常不合適。100元的單車(chē)價(jià)值是根據(jù)高德地圖2019年確定的年服務(wù)費(fèi)來(lái)的，而當(dāng)時(shí)的高精地圖處于什么階段呢？

1）新能源車(chē)滲透率低的可以忽略不計(jì)；

2）高級(jí)輔助駕駛也未普及；

3）項(xiàng)目稀少，高精地圖當(dāng)年獲批的審圖號(hào)更是只有5個(gè)；

4）彼時(shí)高德地圖為高精地圖解決方案市場(chǎng)老二（ 第一是百度地圖29.3%的市占率，2020年百度地圖保持第一，而高德地圖的份額下滑至第四位 ）。

在那種全是成本、收入稀缺的財(cái)務(wù)狀況下，高德地圖100元的高精地圖年費(fèi)定價(jià)說(shuō)是“半賣(mài)半送”也毫不為過(guò)。

從常識(shí)上看，一項(xiàng)創(chuàng)新的科技產(chǎn)品，低毛利率的硬件部分，在產(chǎn)品收入中所占的比例總是會(huì)隨著規(guī)模效應(yīng)的提升而降低；而高毛利率的軟件部分，在產(chǎn)品收入中所占的比例總是會(huì)隨著功能增加和技術(shù)突破帶來(lái)的體驗(yàn)上升而提高。

L3級(jí)別自動(dòng)駕駛作為分水嶺，高精地圖從非必須但配置后用戶(hù)體驗(yàn)明顯提升到功能質(zhì)變，其價(jià)值量會(huì)明顯提升。僅就輔助駕駛階段而言，以蔚來(lái)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)NAD（ NIOAutonomousDriving ）為例，收費(fèi)為每月680元，每年就是8160元，假設(shè)高精地圖能分到1/20，也就是408元，那么按未來(lái)3億輛車(chē)的保有量算，高精地圖的天花板就是1224億元。

考慮到L3及以上自動(dòng)駕駛價(jià)值量的提升，恐怕高精地圖的天花板還至少得翻倍至2500億左右，假如2030年達(dá)到這一天花板，則CAGR（ 年化復(fù)合增長(zhǎng)率 ）為51%。毋庸置疑，很快高精地圖將會(huì)成為一門(mén)超高景氣度的大生意。

那么，高度景氣的高精地圖行業(yè)，各類(lèi)玩家成色如何呢？

03 百度地圖值得多看一眼

值得說(shuō)明的是，受制于行業(yè)較高的資金門(mén)檻，以及“提前一步成烈士”（ 未等到行業(yè)爆發(fā) ），創(chuàng)業(yè)公司普遍競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，罕有以獨(dú)立身份留在主舞臺(tái)上的初創(chuàng)公司。而主要的國(guó)外圖商和Tier1芯片公司因地理位置數(shù)據(jù)安全的考慮進(jìn)不來(lái)，部分Tier1和車(chē)廠的眾包地圖也因?yàn)榫仍颍瑫簳r(shí)沒(méi)有太大的價(jià)值，所以中國(guó)高精地圖市場(chǎng)在未來(lái)幾年還是圖商（以及收購(gòu)了圖商的車(chē)廠）的天下。

圖商是當(dāng)前高精地圖行業(yè)的主要玩家，其通過(guò)自建車(chē)隊(duì)采集數(shù)據(jù)制圖是比較成熟的生產(chǎn)模式，單車(chē)成本在100萬(wàn)元以上，包含INS慣導(dǎo)、激光雷達(dá)、相機(jī)和激光掃描儀等設(shè)備。

這種數(shù)據(jù)收集和更新的模式在精度上沒(méi)問(wèn)題，主要考量的是成本。中國(guó)公路里程已達(dá)528萬(wàn)km（ 高速16萬(wàn)km，國(guó)省縣100多萬(wàn)km，其它400萬(wàn)km ），做到季度更新的話，這個(gè)數(shù)字還得乘以4；按博世對(duì)自動(dòng)駕駛時(shí)代永久靜態(tài)數(shù)據(jù)按月更新的設(shè)想，這個(gè)設(shè)置得乘以12，最終需要大量的車(chē)輛和人力（ 采集團(tuán)隊(duì)和數(shù)據(jù)標(biāo)注/補(bǔ)缺團(tuán)隊(duì) ）才能完成工作。

那么我們可以確認(rèn)的是，高精地圖行業(yè)的核心戰(zhàn)場(chǎng)將鎖定在兩處：

1、制圖及維護(hù)與成本的性?xún)r(jià)比，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是誰(shuí)能以低成本拿到更精確、更新鮮的數(shù)據(jù)，誰(shuí)就將占據(jù)優(yōu)勢(shì)；

2、造血能力的比拼，其中自動(dòng)駕駛生態(tài)更強(qiáng)的公司變現(xiàn)模式多樣，能形成正反饋，發(fā)展的更快。

具體而言，關(guān)于數(shù)據(jù)更新與成本的性?xún)r(jià)比，可以看到生產(chǎn)方式層面“真·一張圖”的創(chuàng)新。

“一張圖”是指自動(dòng)駕駛從A點(diǎn)到B點(diǎn)的過(guò)程中，標(biāo)準(zhǔn)地圖會(huì)給出一條行車(chē)路線給自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。標(biāo)準(zhǔn)地圖確定路線后，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)會(huì)根據(jù)靜態(tài)/動(dòng)態(tài)高精地圖再規(guī)劃一條更為精細(xì)的路徑圖，包括哪個(gè)地方并線，以多少車(chē)速行駛會(huì)一路綠燈，哪個(gè)地方需要出匝道等，哪個(gè)地方臨時(shí)超視距應(yīng)急反應(yīng)等等，最終完成一次行程。

而所謂“真·一張圖”，是指自動(dòng)駕駛應(yīng)用在一張圖上完成的同時(shí)，生產(chǎn)也實(shí)現(xiàn)一張圖。傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式是分系統(tǒng)獨(dú)立制作后再以道路相互關(guān)聯(lián)的方式來(lái)進(jìn)行不同精度級(jí)別——標(biāo)準(zhǔn)地圖( SD Ma p)、車(chē)道級(jí)地圖( LD Map )和高精地圖( HD Map )——的地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)，獨(dú)立更新會(huì)造成數(shù)據(jù)先后不一致，影響應(yīng)用體驗(yàn)，甚至是安全性；以及多套生產(chǎn)系統(tǒng)并存的重復(fù)投入。

百度地圖今年三月首創(chuàng)“一體化地圖數(shù)據(jù)解決方案”，實(shí)現(xiàn)上述3種地圖統(tǒng)一生產(chǎn)，大幅節(jié)約了成本，以及提高地圖質(zhì)量（ 解 決不同精度等級(jí)的地圖數(shù)據(jù)獨(dú)立更新，帶來(lái)的數(shù)據(jù)不一致問(wèn)題 ）。

不僅如此，百度地圖整體并入IDG，其C端用戶(hù)規(guī)模和“一張圖”能力將為后者兩大核心業(yè)務(wù)——Apollo汽車(chē)智能化解決方案和ACE智能交通解決方案——帶來(lái)極大的協(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)勢(shì)能。Apollo汽車(chē)智能化解決方案包含智駕、智圖、智云和智艙，其中智圖指的就是包括標(biāo)準(zhǔn)地圖、高精地圖和動(dòng)態(tài)孿生地圖的百度地圖。ACE智能交通解決方案中“車(chē)路云圖”四大支柱亦包含百度地圖。

圖：Apollo汽車(chē)智能化解決方案，來(lái)源：百度IDG路演TTP

具體而言，自動(dòng)駕駛的生態(tài)有助于百度地圖構(gòu)建正反饋，拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。百度地圖可輸出國(guó)民級(jí)出行工具的流量入口和“一張圖”能力作為重要的增長(zhǎng)底座及核心成功要素，拉動(dòng)蘿卜快跑、apollo汽車(chē)智能化解決方案和ACE智能交通解決方案的增長(zhǎng)，商業(yè)化落地又直接創(chuàng)造現(xiàn)金流和數(shù)據(jù)，能讓百度地圖變得更好。

以上百度地圖的正反饋邏輯，只有今天才講得通，因?yàn)檫^(guò)去百度地圖有部分業(yè)務(wù)是游離于IDG（ 智能駕駛事業(yè)群 ）之外的，而本次百度地圖整體裝進(jìn)汽車(chē)事業(yè)群，組織變革將其各項(xiàng)能力與集團(tuán)稟賦捏成一個(gè)整體，則預(yù)示著自身新周期的開(kāi)啟。基于以上分析，我們制作了一張高精地圖玩家競(jìng)爭(zhēng)力分析的圖片，如下所示。

圖：高精地圖玩家競(jìng)爭(zhēng)力分析，來(lái)源：錦緞研究院

面向未來(lái)，我們認(rèn)為地圖的商業(yè)模式將泛化，機(jī)器人化。

具體而言，以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)大腦和AI地圖技術(shù)為底層，衍生出汽車(chē)型機(jī)器人，掃地機(jī)器人和Robotaxi等；四足動(dòng)物型機(jī)器人，波士頓動(dòng)力公司的機(jī)器狗等；人型機(jī)器人，英國(guó)科技公司 Engineered Arts的產(chǎn)品Ameca等全場(chǎng)景生活及工作服務(wù)級(jí)機(jī)器人等商業(yè)模式。人工智能及大場(chǎng)景開(kāi)啟了高精地圖的新篇章，未來(lái)天高任鳥(niǎo)飛。

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