6月乘用車上險數據為193.2萬臺，比5月份多了61萬臺，在強力的措施下同比上升了14.4%，而上半年總的數量為915萬臺，同比下降-12.1%。我們接下來對這些數據進行一些解讀。我覺得整體有以下的特點：

◎6月的強力刺激，通過地方的各種政策和購置稅減免都在拉動燃油車和新能源汽車的需求，6月是反應最強烈的一個月，立竿見影。隨著天氣炎熱，傳統淡季的7-8月的數據可能會把這個復蘇的趨勢打斷。

◎  目前新能源汽車和燃油車的恢復速度其實有差異的，今年油價的高企，對低油耗的DM-i的車型的需求拉動作用明顯。

◎  新勢力里面還是分了不同的梯隊，這里我們來拆解下；從增長質量來看，零跑開始率先轉型，后面哪吒也在往哪吒S轉，現在威馬很尷尬。

從6月整體的數據來看，好消息是從去年8月開始同比負增長快一年以后，6月同比回歸了正增長的通道。在看多下半年的需求同時，需要保持一點謹慎。

▲圖1.2021-2022年乘用車銷量數據

從2022年下半年的銷售趨勢預估來看，可能和2020年下半年具備一定的可比性，但是目前有很多復雜的宏觀因素影響。

▲圖2.2021-2022年乘用車銷量同比增長概覽

Part 1

主要車企6月和上半年的成績

● 自主品牌和新勢力的情況

6月比亞迪一馬當先，上險數據首次突破13萬（131120），排在后面的為吉利為97456臺，長安為95232臺，上汽通用五菱為73662臺，長城為61172臺，奇瑞為52631臺。從整體結構來看，燃油車在這波減稅的過程中還是積累了很大的動能。廣汽埃安作為一家老牌企業準備分拆的銷量為21720。

新勢力里面蔚來為11991臺、 理想為13149臺、小鵬為15352臺、 哪吒為12667臺、零跑為10940臺、威馬徹底掉隊3677臺。

從上半年的總體銷量來看，比亞迪跑到了自主品牌的第一名。

◎比亞迪587125臺，同比增長147% 

◎吉利515162臺，同比下降-15% 

◎長安481928臺，同比下降-20% 

◎上汽通用五菱393019臺，同比下降-17% 

◎長城361241臺，同比下降-27% 

◎奇瑞267204臺，同比下降6%

▲圖3.自主品牌2022年上半年的表現

● 外資品牌

今年外資品牌的表現，某種程度上也是中國乘用車市場變天的前兆。

◎一汽大眾復蘇狀態明顯，6月上險179093臺，同比增長15%；上半年累計784423臺，有接近-25%的同比下降。

◎上汽大眾 的反彈情況稍差一些，6月113555臺，同比還下降-1%；上半年累計528863臺（低于比亞迪），同比下降-30% 

◎廣汽豐田首次超越上汽通用，6月銷量為112717臺，同比大漲56%；上半年累計461808臺，同比增長18%

◎上汽通用這個月的表現差強人意，6月銷量91871臺，同比下降-24%，上半年累計442503臺，同比下降-37%，今年變成了守住100萬了

◎一汽豐田6月銷量80989臺，同比增長31%，上半年累計345670臺，同比下降-10% 

◎東風日產6月銷量80525臺，同比下降-4%；上半年累計369898，同比下降-28% 

◎特斯拉單月國內上險首次沖到了77253臺，同比大漲171%；由于上半年特殊的因素，上半年累計銷量為198209臺，同比增長50%。

外資品牌比較穩的目前來看只有豐田，在高油價下，混動的招牌在合資內卷的過程中搶了不少的客戶。特斯拉不用說一路卷，下半年看架勢在沒有特殊情況下，要持續卷下去。

▲圖4.外資品牌的6月主要表現

目前中國外資品牌里面保持相對強勢的地位，主要是日系和德系圍繞自己的傳統在延伸，但是從長周期來看消費者的偏好也在變化。

▲圖5.外資品牌的上半年主要表現

Part 2

新能源汽車

● 新勢力企業

上半年綜合的表現如下：

◎蔚來汽車49485

◎理想汽車60824

◎小鵬汽車68824

◎哪吒汽車58889

◎零跑汽車46177

◎威馬汽車21738

今年原本這些企業都是按照20萬左右去規劃的，下半年如果按照原來的計劃，以后每個月都是往1.5萬往上走，下半年得往9-12萬去補，目前主要看訂單池能否滿足下半年排產規劃。

▲圖6.上半年新勢力的主要表現

● 特斯拉和比亞迪

比亞迪上半年純電動銷量為294332臺，插電混動銷量274043 臺。

特斯拉上半年純電動銷量為198209臺，和比亞迪相比，季度末相當中間量少，這主要是由于出口的原因。2022年上半年，特斯拉上海超級工廠共生產近30萬輛汽車，海外交付近10萬輛，其實兩家目前國內純電從銷量來看旗鼓相當。

▲圖7.比亞迪和特斯拉的對比

我其實覺得把比亞迪和特斯拉硬拉在一起比數量毫無意義，你看看價格分布就知道了。

▲圖8.比亞迪和特斯拉之間的價格對比

如果把數量比較一下，大家可以自己判斷。

▲圖9.特斯拉和比亞迪的PK

小結：我的看法，在電動汽車的持續PK過程中，需要我們關注不同的價位段和不同車型的競爭情況。

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