2023年在補貼退坡以后，新能源汽車市場就發生了重大的轉向，也折射出中國汽車市場復雜的局面。1月6日，由于訂單低迷，特斯拉打響了新能源汽車市場在2023年的第一槍。特斯拉官方宣布國產車型大幅降價，Model 3和Model Y的起售價分別降至22.99萬和25.99萬；特斯拉就通過降價在低迷的汽車市場里面，贏得了訂單，但是跟蹤特斯拉的銷量，并沒有展現出特別好的國內銷量。

▲圖1.特斯拉的降價帶來的銷量提升效果

事情發展到這個地步，特斯拉的降價反映出的是今年汽車消費市場在短期內的困難。對整個新能源車市場來說，特斯拉的降價潮都如同一顆重磅炸彈，讓我們對這個事情思考更為深入。

Part 1

降價是為了什么？

這里我們首先需要思考一個問題，為什么特斯拉需要這么急迫的降價？

降價是為了在激烈的新能源汽車市場競爭中增加銷量和市場份額，吸引更多的消費者購買其產品。特斯拉深知汽車消費市場對價格的敏感性，通過降價贏得了大量訂單，從而提高其品牌的影響力和市場競爭力。

我們去理解特斯拉降價的核心動機，核心是圍繞產能利用率，在淡季搶訂單：對于特斯拉來說，如果沒有訂單池，那么整個生產將陷入停滯，而整個成本將非常高。根據Troy的訂單池數據來看，降價是不得不做的事情，對于一家直銷的企業來說，沒有經銷商的緩沖池，必須要全力爭取訂單。

▲圖2. Troy的訂單跟蹤

而隨著特斯拉的降價，汽車企業開始紛紛跟隨，降價確實能保證自己能渡過這段時間。這確實折射出目前新能源汽車的企業的恐慌，但是降價是不是唯一的答案？

Part 2

解題的路徑，圍繞消費者

現在純電動汽車的發展，我覺得是應該讓消費者更好的使用電動汽車，在這里面主要分為兩種路徑：

●自動輔助駕駛讓開車更省心：這種路徑，也是特斯拉圍繞FSD在做的。自動輔助駕駛系統，通過感知系統的提升，配合高算力的車載計算系統來改進。由Waymo為代表、持續研發L4級無人駕駛的跨越式路線，走不通。從L2++級“人機共駕”逐步過渡到L4的漸進式路線是被認可的。隨著ChatGPT的出現，AI在未來的爆發力是非常重要的。智能汽車的根本就是這個，如果一味圍繞低成本就是王道，可能錯過這一波智能汽車的精髓。

●充換電設施讓出行更安心：這就是我們之前看到了，純電動汽車必須要有完善的基礎設施才能走到下一步。

從國內外的新能源市場來看，充電設施是推廣電動汽車的關鍵，而公共充電樁又是中國電動汽車發展的咽喉。通過充電設施的建設情況，我們可以從側面了解當前新能源市場的真實狀態。2023年1月，中國的公共充電設施直流充電樁只有78.5萬臺。根據總數據來估算，目前2022年底中國保有量1310萬的新能源汽車里面，配建了357萬的私人充電樁，按照這個數據估算的安裝率為27.2%，實際數據可能在這個基準線上波動。

▲圖3. 中國的充電設施也是缺的

Part 3

蔚來加碼換電建設

以長期主義應對2023車市白刃戰

在2022年底的NIO Day上蔚來汽車的計劃是，2023年新增400座換電站，目標是累計達成1700+座換電站 。而面對如今的狀態，蔚來汽車更新了2023年換電站新目標：

◎ 2023年新增1000座換電站，其中600座重點布局在三四線城市、區縣，400座布局在高速服務區或者高速口周邊 

◎ 2023年底累計建成換電站超過2300座，高速換電站數據從現在的300+提升到700+。

面對降價，蔚來汽車選擇了差異化策略，圍繞用得更好解決問題。

● 措施：蔚來宣布今年新增1000座換電站

這個戰略確實是只適合蔚來汽車，對于蔚來來說，與其降低車價還不如加速前行。換電站的增加對于用車體驗來說提升非常明顯，可以說，換電站建設目標的大幅度提升，就是為了更好的車輛銷售。特別是換電站布局下沉至三四線城市，通過部署換電站到保有量不夠的三四線城市/區縣，就是推動換電下鄉，推動對基礎設施有懷疑的三四線意向車主去嘗試蔚來汽車的服務。

● 效果：換電解決補能焦慮，最佳補能體驗助力口碑與銷量

目前蔚來汽車的銷售是比較集中的，主要是補能設施的不夠也導致三四線城市的車主對于換電的便捷沒概念，進而限制了選購的意向。2023年在壓力之下，蔚來汽車選擇的策略就是要把補能下沉，換電真的比加油還方便，如果沒有換電站的部署那這件事就是天方夜譚。

我覺得在這方面蔚來汽車的確是在走長期主義，一兩萬的降價vs補能體驗的永久提升，企業的選擇背后是企業的邏輯和價值觀還是很不一樣的。

小結：這一輪行業淘汰期，汽車企業是圍繞自己的路徑來選擇合適的路，只有有自己壁壘的企業才能發展得更好。

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