蔚來汽車

把換電站建到縣城，蔚來的暗度陳倉

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2023-02-23 10:39

今天上午大約十點(diǎn)許，蔚來更新了 2023 年的換電站建設(shè)計(jì)劃，也就是去年 NIO Day 公布的年新增 400 座，變?yōu)槟晷略?1000 座。

這使得蔚來到 2023 年年末建成的換電站數(shù)量攀升到 2300 座，距離此前披露的到 2025 年國內(nèi)累計(jì)建成 3000 座換電站，只剩下 700 座了。

李斌在蔚來 App 內(nèi)的發(fā)帖也簡略說明了「擴(kuò)建」的理由——春節(jié)前后拜訪用戶的反饋，「比如蒼南縣，已經(jīng)有近 150 名用戶，還沒有一座換電站」；高速免費(fèi)換電暴露出的問題，「節(jié)日期間熱門高速路線的換電服務(wù)能力需要提升」等等。

而社交媒體上，也立即出現(xiàn)了一個(gè)話題：#李斌要把換電站建到縣城#。

今天事情比較多，結(jié)合此前整理的一些數(shù)據(jù)、觀察和爭議，只能快速來聊聊這個(gè)事，最后的落點(diǎn)則落在此前群內(nèi)的一個(gè)爭議：如果 L9 是純電你買不買？

當(dāng)然，這里的 L9 也可以是其他品牌的增程或者插電式混動(dòng)車型。這是特別有趣的一個(gè)反推。

下面開始！

賣到縣城去

蔚來雖然這次沒有舉辦發(fā)布會(huì)，但傳播上很快跑出來一個(gè)話題：#李斌要把換電站建到縣城#。

從微博的情況來看，截止到今天中午 14 時(shí)左右，討論已經(jīng)去到 2.4 萬，閱讀為 4178.3 萬。

看著這個(gè)話題，又看看李斌在 App 的發(fā)文，我腦海里想到一個(gè)詞：賣到縣城去！

為什么這樣想，因?yàn)樵?App 發(fā)文中，李斌對(duì) 2023 年要新增的 1000 座換電站是這樣安排的：

「新增的 1,000 座站中，400 座左右會(huì)建設(shè)在高速公路服務(wù)區(qū)或者高速口，加快高速換電網(wǎng)絡(luò)布局速度；約 600 座會(huì)部署在城區(qū)，重點(diǎn)布局有一定用戶基數(shù)、還沒有換電站的三四線城市與縣城。」

李斌說的是換電，但從市場角度來觀察，這其實(shí)更是一種需求倒逼。

譬如，蒼南縣的 150 名蔚來用戶。

李斌在 App 發(fā)文透露，他春節(jié)上班第一天就去了溫州、臺(tái)山。這兩個(gè)城市雖然換電站已經(jīng)部署了不少，但仍然有很多空白區(qū)域，比如蒼南縣，已經(jīng)有近 150 名用戶，還沒有一座換電站。

溫州很大，蒼南縣作為浙江的南大門，距離溫州市區(qū)的車程在大概一小時(shí)、60 公里左右。這樣的距離，毫無疑問已經(jīng)超出了門店、換電站、售后服務(wù)中心的服務(wù)半徑。

我甚至很好奇，這 150 名蔚來蒼南用戶是怎樣下定決心提車的。

蒼南是一個(gè)正面案例，但也有反面的。

我們同事 JOY 今年是開著 ET5 返鄉(xiāng)湛江的。回來后，她告訴我，當(dāng)她開著車跟當(dāng)?shù)嘏笥岩娒鏁r(shí)，他們對(duì) ET5 都非常感興趣，也知道蔚來汽車。

但是，「我這臺(tái)可能是全湛江當(dāng)時(shí)唯一一臺(tái) ET5」，因?yàn)檎拷瓫]有蔚來門店，也沒有換電站。JOY 說，人家想買都沒地方去看車！而在蔚來缺席湛江的同時(shí)，小鵬和理想都已經(jīng)在當(dāng)?shù)亻_設(shè)了較大的門店。

對(duì)此，她非常不理解。

其實(shí)，在 2022 年的輿論爭議中，對(duì)于蔚來一大詬病就在于蔚來的銷售區(qū)域太集中了，甚至因此認(rèn)為蔚來沒有辦法拓展更多的市場空間。

從數(shù)據(jù)來看，這樣的指責(zé)是有道理的。

2023 年 1 月，蔚來官方披露的交付數(shù)是 8506 臺(tái)，而根據(jù)@朱玉龍-YL 老師披露的 2023 年 1 月份北上廣深、天津、杭州、蘇州、成都、重慶等九個(gè)城市的銷量數(shù)據(jù)來看，蔚來在這九個(gè)城市的總銷量是 4932 臺(tái)，占比去到了 57%。

作為對(duì)比，蔚來主要競爭對(duì)手理想汽車在這九個(gè)城市的銷量占比只有 33.9%，九個(gè)城市的銷量總數(shù)為 5138 臺(tái)。

此外，2022 年度中國純電動(dòng)車終端銷量為 397.4 萬輛（公安部交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)），而中國純電汽車銷量最好的十個(gè)城市（上海、杭州、北京、廣州、成都、深圳、蘇州、重慶、鄭州、武漢，據(jù)@電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟）總計(jì)售出了 122.4 萬臺(tái)純電動(dòng)車，占比 30.8%。

57%、33.9%、30.8%，從這三個(gè)數(shù)據(jù)看出來什么？如果結(jié)合#李斌要把換電站建到縣城#這一話題，我看出的是暗度陳倉——換電站鋪設(shè)到哪里，蔚來的店面開到哪里，銷量在哪里。

而就在披露新增 1000 座換電站的同時(shí)，有消息透露，蔚來在銷售上也做了新的人事布局。

搶占電容

賣到縣城，其實(shí)只是#李斌要把換電站建到縣城#暗度陳倉的第一層意思。

那第二層是什么？搶占電容，在更廣的領(lǐng)域搶占支持更大功率的電網(wǎng)城市節(jié)點(diǎn)。

在這個(gè)意義上，蔚來興建換電站的邏輯類似房地產(chǎn)商搶占黃金地段。

而從超快充的角度來看，這還是在不改變當(dāng)下電網(wǎng)配電網(wǎng)格局下走向 800V 超快充的最為可行的路徑。

為什么這樣說？

在李斌 App 發(fā)文的下面，蔚來負(fù)責(zé)能源的高級(jí)副總裁沈斐就留言說，1000 站確實(shí)很挑戰(zhàn)，非常期待歡迎大家的幫助支持，包括「推薦場地，交通方便、寬敞安全、適合無人值守；幫助落實(shí)電力容量，630-1250kVA，越大越好；場地租金與電價(jià)合理，越低越好；后邊用戶越多越好。」

注意到?jīng)]有，沈斐提出的條件，無論是場地、租金、用戶的要求，還是電力容量的規(guī)模，都是當(dāng)下城市的稀缺資源。

這四者結(jié)合在一起，則可以看成是城市熱點(diǎn)與電網(wǎng)熱點(diǎn)的疊加。

至于為何說「從超快充角度來看，這還是在不改變當(dāng)下電網(wǎng)配電網(wǎng)格局下走向 800V 超快充的最為可行的路徑。」

因?yàn)?800V 超快充網(wǎng)絡(luò)，雖然對(duì)于國家電網(wǎng)而言，所消耗的充電量只是九牛一毛，對(duì)于輸電網(wǎng)幾乎沒有影響，但如果沒有大投入的技術(shù)改造，譬如配置儲(chǔ)能設(shè)備，就無法解決負(fù)荷峰谷的問題，對(duì)于當(dāng)下的配電網(wǎng)會(huì)是場災(zāi)難。

換電站，天然就是一個(gè)儲(chǔ)能裝置。譬如蔚來的二代換電站，就可以看成是一個(gè)占地大約四個(gè)車位，儲(chǔ)存有 1300 度電的儲(chǔ)能裝置。它對(duì)于中國城市配電網(wǎng)的影響是很小的。

甚至，換電的「換」，就可以看成電力在時(shí)間和空間的轉(zhuǎn)移。因?yàn)樵趽Q電體系下，用戶需求和電網(wǎng)負(fù)荷是錯(cuò)開的。

這樣的錯(cuò)開，最容易理解是時(shí)間上的——晚上換電站的電池充滿電，白天換給用戶；

對(duì)于嘗試過反向換電的蔚來車主而言，則也包括空間上——晚上用家充充滿的車，白天開到三公里左右的換電站，換一塊只有 20% 電池容量的電池，從而換取蔚來的積分獎(jiǎng)勵(lì)。