汽車產業正處于百年未有之大變局中，呼嘯的智能化浪潮也正在引發新一輪的產業鏈供應鏈重構。

正如今年上海車展的主題「擁抱汽車行業新時代」，在科技行業和傳統汽車產業深度交融的今天，企業如何找準自己的新位置是產業融合發展的當務之急。

相比冷清了三年的汽車展會，今年的上海車展將會格外熱鬧：一邊華為、百度等科技巨頭趕在車展前夕爭相展現新技術，另一邊奇瑞、小鵬、比亞迪等新老車企謀劃發展未來。

表現上涇渭分明，實際上邊界早已模糊不清。

前不久，華為常務董事、消費者 BG CEO、智能汽車解決方案 BU CEO 余承東在百人會論壇上的發言，再度掀起關于智能汽車整零關系的新一輪熱議。

「過去我們的想法是成為零部件 Tier 1 供應商，成為汽車領域另一個博世、大陸。但是在今天這個時代，好像這個條件不太成立。」

華為期待幫助車企「取得更好的商業成功，真正打造高品質、卓越體驗的智能電動網聯汽車」，也同時希望自己「能夠商業閉環，實現生存和發展」。

與此同時，另一家知名 Tier1 也在探索與車企的合作關系。

4 月 16 日，百度舉辦 Apollo 汽車智能化業務發布會，完整亮相駕艙圖產品矩陣，并發布《百度智能駕駛開放白皮書》。

值得注意的是，這是百度智能汽車事業部自 2021 年下半年組建以來的首次行業亮相，此次意在分享智能化重塑產業生態的大趨勢下，百度所理解的長期可信賴的智能汽車時代新型整零關系。

華為和百度，智能汽車時代無法忽視的 Tier1 雙王，面對整零關系的重塑展開了各自不同的思考和布局。

01、新型整零關系下的戰略思考：靈魂應該由誰賦予

智能汽車時代的「靈魂」之爭由來已久：前有上汽集團董事長陳虹「上汽不會與華為合作」，后有廣汽集團董事長曾慶洪「車企為電池企業打工」。

華為最早也曾希望成為博世、大陸這樣的傳統零部件巨頭。然而正如余承東所言，智能化增量部件很難像傳統標準化部件一樣規模化，它需要跟車廠深度卷入，不斷地 OTA 升級。

華為也因此開創更高階的 HI 模式，與北汽、長安、廣汽先后達成合作。而全線出擊的 HI 模式先后面臨高定制化帶來的資源供應、量產交付到產品競爭力的負面效應，現在只剩長安阿維塔。

智選車模式則在 HI 模式上更進一步，以接近 Tier 0 的角色全面深度參與產品定義、整車設計和智能化解決方案，同時將觸角延伸至銷售端，不僅幫助車企「造好車」，還要助力「賣好車」。

華為不是智能汽車時代的博世，與車企的合作也正在進入深水區：世界主流車廠要考慮制裁因素、國內新勢力有自己追求、傳統的車企又怕失去靈魂。

更重要的是，三大模式向 Tier 0 步步靠近，面對「靈魂由誰賦予」這一靈魂拷問，華為可能需要在與車企的合作不斷自證。

一樣的靈魂拷問百度也必然需要未雨綢繆，但思考的起點似乎完全不同。

百度的思考中一是產業時序。

在發布會上，百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總裁李震宇作出預測：

「未來 3 年是智能化的關鍵窗口期。2026 年，當智能化完成市場「跨溝」后，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進入用戶的購車清單。」

在百度看來，面向這一關鍵期，誰能率先很好地滿足消費者的需求，誰就有可能在下半場競爭中獲得先機。

二是產品本身。

百度認為，汽車智能化系統是以硬件為載體、由算法軟件驅動的大規模動態系統，它的復雜性比起以金屬件為主的傳統系統是指數級增長的。

為了更好地應對這一挑戰，主機廠在智能駕駛領域應該尋找的是能夠與其風險共擔、利益共享的長期靠譜的合作伙伴。

全棧自研可控固然值得尊重，軟硬拆包看似能加強供應商掌控，黑盒交付也看似能固守強勢 Tier1 護城河，但這些都不是智能汽車時代長期、健康、共贏的整零關系。

三是用戶導向。

在長期、隱性的整零博弈的另一端，是當下、切實的用戶需求。拋開話語權之爭，百度更希望回歸用戶體驗，從產品設計到實現到交付，都先站在用戶的角度思考，讓用戶在使用的過程中能有安全感、獲得感、和愉悅感。

正因如此，百度的開放方案不斷強調服務用戶、攜手車企，在下半場競爭中為智能汽車持續賦「魂」。

02、新型整零關系下的技術體系：智駕賽道怎樣布局

在各自戰略思考的基礎上，Tier1 雙王的技術能力布局也各有側重。

早在 HI 模式之初，華為的智駕體系就瞄準覆蓋智能駕駛，智能座艙、智能電動、智能網聯、智能車云各系統，以及激光雷達、AR-HUD 等全套智能化部件，從而為車企提供全棧智能汽車解決方案——從需求定義到設計方案，雙方聯合進行開發。

進入智選車階段，盡管問界 M5、M7 均未完全上齊 HI 方案，但華為繼續將常年在 To C 轉型積累的產品設計、工業設計、用戶體驗、質量管理等向汽車廣泛移植，更加豐富智駕賽道的配套技術體系進而打造生態模式。

在完整解決方案的能力保障前提下，當前可以看到很多車企仍然選擇不合作——顧慮也很簡單：不想被卡脖子，所以不合作。在這樣的整零博弈中，核心技術體系就是實打實的「靈魂」爭奪。

百度的智駕布局則始于其他核心業務的 AI 技術積累，并將其遷移至智能汽車領域，構建「智慧的路」、「智能的云」、「實時的圖」，并以此為底層支撐，推動「聰明的車」不斷進化、成長，進而構建覆蓋車路云圖的全面技術體系。

在路端，百度將車路協同技術應用擴展至量產乘用車領域，助力實現越級智駕能力，既服務當下交通治理，又面向未來智能駕駛。

在云端，百度依托智能云的算力支持，支持海量數據在云端處理，驅動智能汽車用戶體驗的迭代升級。

在圖端，百度是唯一自研高精地圖和自動駕駛的 Tier1，率先獲得深圳、廣州、上海的城市地圖審圖號資質，推動智能汽車在更多城市落地。

在車端，百度 L4 技術經驗積累為 L2+產品做熱啟動，L2+規模優勢提前收集 L4 泛化所需的長尾問題，二者相輔相成。在 L4 探索中，百度智駕算法已積累超過5000 萬公里的真實路測驗證，并應用在 L2+領域，為用戶帶來更加安全可靠的智駕體驗。

值得一提的是，百度的車路云圖全棧閉環方案涉及的眾多利益相關者遠遠不局限于車企，但在這一體系中車企對整車及智能化體驗仍然擁有定義權，百度則專注于提供軟硬件系統和服務，與各方共同推動核心智能駕駛的產品開發和技術迭代。

03、新型整零關系下的產品矩陣：如何加速量產落地

基于長期可信賴的智能汽車時代新型整零關系戰略思考和技術布局，百度已成為國內唯一一家實現「駕艙圖」全棧布局的 Tier 1，助力車企打造新一代智能汽車。

與此同時，基于高算力芯片、自研的跨域融合中間件，百度也在推動艙駕融合的新產品預研，助力車企打造面向未來的智能汽車。

在智駕領域，百度 Apollo 推出城市智駕、高速智駕、自主泊車三域融通的解決方案，覆蓋低、中、高組合的全系列智駕產品：

• 城市域高階智駕 Apollo City Driving Max；

• 低算力、高能力的行泊一體方案 Apollo Highway Driving Pro；

• 手機一鍵操作，全場景自主泊車 Apollo Parking。

其中，旗艦產品城市域高階智駕 Apollo City Driving Max 搭載兩顆英偉達 Orin X，算力達 508TOPS，將通過純視覺感知在城市道路上帶給用戶連貫體驗，目前首發車的產品定義則包括激光雷達感知冗余。

該系統不僅能自動巡航、擁堵跟車、變道超車、過紅綠燈路口、上下匝道、穿行隧道，也能實現推理遮擋紅綠燈信號、結合交通流速度自動調節限速、自動通過 ETC 等功能。

2022 年下半年，Apollo City Driving Max 已在北上廣深等一線城市開展泛化測試。

除此之外，百度 Apollo 在智艙、智圖等領域也均有產品，「駕艙圖」全矩陣布局，全方位助力車企打造面向未來的智能汽車。

以智圖為例，已經廣泛落地的車載導航地圖提高了質量、性能和數據實時性；百度也于近期推出人機共駕地圖新產品，采用人和智駕系統交互的人機界面；百度高精地圖升級至 OneMap 一張圖，快速動態更新地圖數據。

相比強勢話語權爭奪，合作開放共贏的姿態正在幫助「駕艙圖」全棧批量化落地。

在「產品領先、體驗愉悅、服務專業、生態開放」的指導下，百度 Apollo 的汽車智能化解決方案已在 31 個汽車品牌的 134 個車型上實現量產，累計搭載超700 萬輛，穩居 Tier 1 前列。

04、放下身段：誰也不是智能汽車時代的 Tier X

以智能化為代表的新技術正在以近乎徹底顛覆的方式改變傳統汽車產業的供應結構和商業模式，更在深層次影響著汽車與人類之間的關系重塑。

這樣的關系重塑顯然包括各利益相關者間的價值再分配。過往整車廠主導的時代正在逐漸遠去，車企和供應鏈企業都需要重新定義與尋找自己的角色與定位。

百度和華為，智能汽車時代率先突起的 Tier1 雙王，面對新型整零關系，在技術能力和產品布局上各有側重，戰略思考則異軌殊途。

不僅是華為和百度，各車企和 Tier1 在戰略思考上的本質差異則正在改寫各自理解的不同整零關系，并在產品布局和技術體系上開始呈現：

合作 VS 博弈、開放 VS 爭奪、雙贏 VS 互防。

智能汽車的戰國時代不期待固守城門的傳統整車老錢，也不歡迎攻城略地的野心 Tier 1 新貴。

只有開放的合作態度、領先的技術能力和專業的服務能力才有可能為整零雙方的長期合作提供信心和決心，從而共同占領先機。而強勢的參與方，不管是車企還是供應商，在即將到來的洗牌期都將可能腹背受敵。

獨行快，眾行遠。

百度 Apollo 此次在《百度智能駕駛開放白皮書》中宣布開放體驗定義、開放自主體驗進化、開放全周期 OTA 服務、開放和車企共創成長，在保障用戶體驗的目標下，改變行業以往「一錘子買賣」的形式，在 SOP 前、SOP 交付后乃至更長時間，助力車企取得持續領先地位和商業成功。

百度儲瑞松在現場表示，「車企和 Tier 1 應該遵循第一性原理，靜下心來，回歸初心，以向消費者提供安全安心、有真實獲得感的智能化體驗為目標，構建新型合作模式。」傳統整零關系時代在智能汽車進程中正在徹底終結——誰都需要放下身段，或許誰也不是智能汽車時代的 Tier X。

畢竟，高級別自動駕駛的量產落地時間表不期待為產業變革之初的囚徒困境一拖再拖。

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