派系區別漸顯的三電市場吉利掃地僧成“攪局”黑馬

程雯 2023-06-28 15:34

本月初，NE時代公布了2023年4月新能源乘用車裝機量榜單。4月新能源乘用車整車層面，裝機量為48.95萬輛，同比增長86.31%。新能源乘用車三電部分，電池、電驅、BMS累積搭載量分別為22.47GWh、56.18萬套及48.95萬套，同比增長率為105.58%、98.1%和86.31%。從數據上看，新能源乘用車市場穩步向好，增幅喜人。

主機廠PK供應商派系分隔漸顯

仔細觀察此次三電裝機量榜單，不同“派系”的各自優勢還是較為明顯的。主機廠派代表弗迪科技，依托著比亞迪如今火爆的市場表現在電驅及BMS領域實現斷層領先，牢牢占據了榜單第一的位置。BMS裝機量更是高達18W+，近乎于第二名寧德時代的三倍。而專注電池領域的供應鏈代表寧德時代則在電池相關產品穩步發力，位列電池裝機榜第一、BMS及PACK裝機榜第二。特斯拉則位列電驅榜單第二和BMS、PACK榜單第三，與比亞迪形成犄角之勢，共同圍剿寧德時代。

一個是圍繞整車相關全面發力，一個是專注于電池領域，目前看來雖然寧德與比亞迪、特斯拉選擇的方向有所不同，但作為電池行業領頭羊的它短期內還是不用擔心自己的地位受到威脅。

不過順著榜單往下看，我們會發現有著上汽背景的聯合電子進入電驅及BMS榜單前五，依托著吉利集團的威睿則與特斯拉一樣，實現了驚人的市場增幅表現，呈現出黑馬之勢。在電驅動系統裝機榜中，特斯拉和威睿均實現了超500%的同比增長；而在BMS裝機量榜單中，特斯拉和威睿的同比漲幅則分別位居第一和第三。

主機廠還是供應商？關于這個問題，就目前榜單的整體表現來看似乎已經有了答案。如今，三電市場中主機廠派系弗迪科技和特斯拉前后夾擊寧德時代，并且聯合電子、威睿公司等多強也已兌現潛力，進入了迅猛增長階段。因此從長遠看來，背靠主機廠或許才是三電市場的最終走向。

全域自研的主機廠隱藏的吉利三電掃地僧

為何是主機廠而非供應鏈？全域自研四個字或許能成為現階段的答案。此前，國產新能源品牌一直被詬病為“組裝廠”，其原因便在于沒有自己的核心技術。如今，則越來越多的品牌選擇了全域自研這條風險與收益成正比的艱難路線。一方面是能解決核心技術、核心部件被外部卡脖子的問題，另一方面也是當市場和產能上來后能進一步優化產品的成本空間。

比亞迪和特斯拉作為如今新能源汽車市場的兩大霸主，便是自研道路最好的例子。對應到三電裝機量榜單，弗迪科技和特斯拉的表現也足夠說明很多問題。而除以上兩家之外，增速迅猛的黑馬威睿也值得大家關注。此前，威睿便連續多次進入電驅、BMS、PACK三大榜單的裝機量前十，且同比增長率都十分驚人。或許對于威睿大家還有些陌生，但對于吉利集團和威睿三電產品所搭載的車型和想必大家都很熟悉。

前身為沃爾沃全球研發中心的威睿，是吉利控股集團所投資的新能源科技公司，其主要業務便是三電領域產品的研發制造，幫助吉利實現新能源轉型。威睿之于吉利，亦如弗迪科技之于比亞迪，只不過不顯山不露水的它更像是吉利高深莫測的一位掃地僧。如今吉利旗下新能源相關的車型產品，其背后均有威睿的身影，例如讓吉利站穩新能源市場腳跟的30W級國產豪華霸主極氪001、讓Smart品牌重獲新生的精靈#1、暢銷全球的沃爾沃混動車型等，在它們的身上你均能看到威睿三電產品的存在。可以說威睿沉潛的這十年，便是吉利新能源發展的十年。威睿存在的意義便是幫助吉利解決新能源三電領域的各種問題。

目前市場用戶對于新能源汽車最關注的無疑是電池安全問題，這也是各大主機廠一直在不斷攀爬的技術高峰，也是極氪汽車能站穩市場的一大原因。極氪汽車累積交付10W臺至今無一例自燃起火事件發生，威睿公司在其中也扮演了不可或缺的重要角色。要知道早在十年前，威睿便是以電池研發起家。如今，威睿針對電池安全所打造的NTP無熱蔓延防控技術，便應用于極氪001之上。據悉，目前威睿公司圍繞新能源汽車三電在技術研發、試驗試制等方面已經布局了1150余項自主知識產權專利，以及620項發明專利。

完善的鏈端協同能力增長只是意料之中

一家成熟的三電產業公司，其上下游體系無疑是完善而穩定的。這點無論是主機廠還是供應商均一樣。不過二者的區別就在于，主機廠能直接接收到整車端的用戶需求，可以更好的進行產品升級迭代，并且因為相互之間的羈絆關系，整個研發制造銷售的過程會更為流暢。

得益于自身十年的技術積累以及背靠吉利集團龐大的用戶信息和用戶需求，威睿已實現基于SEA浩瀚架構的電驅、電池、充電機的全部量產，實現了新能源汽車核心三電的全域自研。而SEA浩瀚架構作為吉利汽車的第一個純電專屬架構平臺，其身上所承載的意義不言而喻。可以說只要SEA浩瀚架構不被市場和吉利自身否定，那么基于SEA浩瀚架構所打造的威睿三電產品就不用擔心市場銷量問題。

除了市場銷售之外，背靠著主機廠的另一大優勢是能更好的聚合整合產業鏈資源。目前威睿公司杭州、衢州兩個新基地均在逐漸建成投產。而新基地的建設自然繞不開政府這一環，此時主機廠所養活的整個下游產業鏈也發揮出了不小的作用。政府提供企業建設生產相關支持，主機廠帶動整個產業鏈入駐幫助城市發展，二者相輔相成共贏共生。