在大模型、大算力、大數(shù)據(jù)的催化下，自動(dòng)駕駛行業(yè)正在步入 “ChatGPT時(shí)刻”。與此同時(shí)，城市NOA不僅代表了輔助駕駛的最高水平，也開啟了完全自動(dòng)駕駛的新篇章，成為行業(yè)的共識(shí)。2023年是城市NOA走向商業(yè)化落地的元年。各大主機(jī)廠、科技企業(yè)及初創(chuàng)公司紛紛加入智能駕駛的突圍之戰(zhàn)，試圖在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)和先機(jī)。

今年產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格、產(chǎn)業(yè)鏈全線卷起，車市風(fēng)云激變——汽車產(chǎn)業(yè)面臨變革。電動(dòng)汽車價(jià)格重組之際，智能駕駛嶄露頭角。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售達(dá)700萬輛、同比增長(zhǎng)45.6%，市場(chǎng)占比提升至34.9%。今年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達(dá)到42.4%，較去年同期增加接近10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年乘用車L2級(jí)及以上智能駕駛滲透率將會(huì)達(dá)到70%。

01 智駕王者？小鵬的野心逐漸顯露

1024如今已成為科技工作者的節(jié)日，在這一天小鵬更是作為新勢(shì)力造車中最有科技范兒那一個(gè)舉辦了它們最新一屆的品牌科技日，這次科技日上可謂是干貨滿滿，并且?guī)Ыo我們更多的驚喜與期待。

科技日當(dāng)晚，何小鵬更新了一個(gè)概念，原來行業(yè)說的是軟件定義汽車，他認(rèn)為，現(xiàn)在應(yīng)該說是AI定義汽車。二者的區(qū)別是，軟件定義汽車是把人的規(guī)則，變成了軟件。AI定義汽車，是把機(jī)器的視角，變成了軟件。何小鵬認(rèn)為，小鵬是一家汽車公司，更是一家AI+制造的公司。的確，人工智能在逐漸改變著每一個(gè)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，仿佛賦予了這些車廠和科技公司新的基因與血液。

在AIGC與大模型相互促進(jìn)的當(dāng)下，智能駕駛自然是各家發(fā)力的主戰(zhàn)場(chǎng)，XNGP作為小鵬汽車最新一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，繼承并發(fā)展自XPILOT系統(tǒng)，這次更是給出未來在全國(guó)可以用的宏大野心，并可以實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能輔助駕駛的能力。小鵬XNGP的工程化方面，目前已覆蓋全國(guó)73%的路網(wǎng)，開城速度是之前的20倍，而且成本能做到原來的1/10。感知能力上，相比之前的XNet 1.0，小鵬將要推出的XNet 2.0，會(huì)進(jìn)行三網(wǎng)合一，也就是融合動(dòng)態(tài)、靜態(tài)和占據(jù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)小鵬汽車自動(dòng)駕駛高級(jí)總監(jiān)李力耘介紹，新一代感知架構(gòu)三網(wǎng)合一的好處有三：

-具備了更多的腦補(bǔ)能力，對(duì)遮擋、光照不清的問題進(jìn)行處理；

-橫縱向感知范圍提升了200%，感知類型增加了11種；

-XNet 2.0的純視覺占據(jù)網(wǎng)絡(luò)，點(diǎn)云質(zhì)量是行業(yè)最高精度的兩倍。

另外小鵬還推出了XPlanner架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與控制，將具備分鐘級(jí)的規(guī)劃能力，它有幾個(gè)特點(diǎn)：

-長(zhǎng)時(shí)序：可以預(yù)判車主的預(yù)判；

-多對(duì)象：決策依據(jù)完整周邊信息（動(dòng)態(tài)交通 + 靜態(tài)環(huán)境）更綜合更擬人；

-強(qiáng)推理：像人一樣懂得變通，可以走一步看一步。

XNet 2.0 + XPlanner以及更多技術(shù)，共同組成了小鵬面向全場(chǎng)景智駕的終極架構(gòu)：XBrain。對(duì)標(biāo)特斯拉的FSD。

技術(shù)的進(jìn)步不能僅停留在嘴上，真正能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，讓消費(fèi)者切實(shí)可用才是王道，因此何小鵬再次明確，要兌現(xiàn)此前立下的年內(nèi)XNGP開城50座的計(jì)劃，它將在兩個(gè)月內(nèi)分批實(shí)現(xiàn)：

-今年11月底，開通至25個(gè)城市；

-12月底，開通50個(gè)城市。

與此同時(shí)，小鵬的首批20座無圖城市NGP將開始公測(cè)，首批AI代駕也將同步開始公測(cè)。這次1024，我們能真切的感受到小鵬這家公司的野心，未來我們只需靜觀其一一兌現(xiàn)承諾，在這場(chǎng)激烈的競(jìng)逐當(dāng)中，未來無論位次如何，總歸有它的一席之地。

02 “遙遙領(lǐng)先”是戲謔還是真本事？華為的底氣從何而來

“遙遙領(lǐng)先”最近成為了網(wǎng)絡(luò)熱詞，源于華為余承東多次在發(fā)布會(huì)上形容自家的產(chǎn)品在業(yè)界已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，沒有對(duì)手，華為有如此氣魄其實(shí)并非沒有道理，拋開有無對(duì)手不說，華為的技術(shù)內(nèi)核是值得我們深挖和探究的。

2023年4月的華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東宣布首發(fā)高階輔助駕駛ADS 2.0技術(shù)。問界M5智駕版是ADS 2.0首發(fā)車型，后續(xù)問界新 M7 也搭載了ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛。華為ADS 2.0是基于ADS 1.0 Transformer的BEV架構(gòu)，進(jìn)一步搭載GOD網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)無圖智能駕駛。

9月12日，問界新M7發(fā)布會(huì)上，余承東宣布：華為ADS 2.0的“無圖”城市NCA，將在12月底實(shí)現(xiàn)：全國(guó)都能開。打破了原本年底45城的開城計(jì)劃，實(shí)屬不講理的激進(jìn)派。

不僅問界在智駕領(lǐng)域鬧得風(fēng)生水起，華為的另一個(gè)“孩子”也在近期有了新的進(jìn)展，10月9日，阿維塔正式開啟不依賴高精地圖的無圖智駕NCA，首批開放北京、上海、廣州、重慶、深圳以及杭州6座城市，并按照6城-16城-全國(guó)范圍內(nèi)的進(jìn)度交付，在今年年底實(shí)現(xiàn)高速-城區(qū)-泊車的智駕功能。

華為ADS 2.0能夠快速實(shí)現(xiàn)無圖智能駕駛NCA，主要還是依賴兩個(gè)算法，「識(shí)物」的GOD 2.0網(wǎng)絡(luò)和「識(shí)路」的RCR 2.0。華為ADS 2.0進(jìn)一步升級(jí)GOD網(wǎng)絡(luò)，道路拓?fù)渫评砭W(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步增強(qiáng)，有點(diǎn)類似于特斯拉的占用網(wǎng)絡(luò)。另外GOD 2.0障礙物識(shí)別無上限，障礙物識(shí)別率達(dá)到99.9%;RCR2.0能識(shí)別更多路，感知面積達(dá)到約2.5個(gè)足球場(chǎng)，道路拓?fù)鋵?shí)時(shí)生成。

國(guó)內(nèi)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，智能化成為關(guān)鍵因素，城市高階輔助駕駛逐漸成為突破點(diǎn)，而華為在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中似乎正在甩開身位。

03 “極致性價(jià)比”，毫末在智駕紛爭(zhēng)中找到了自己的節(jié)奏

如果說小鵬和華為分別是智駕領(lǐng)域主機(jī)廠和科技企業(yè)的領(lǐng)軍和代表，那么毫末智行這家初創(chuàng)公司正在按部就班的找尋著自己的節(jié)奏。每年三次的HAOMO AI DAY似乎是它們獨(dú)有的步調(diào)與頻率，整個(gè)產(chǎn)品和技術(shù)也在很短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)著階梯式的上升和突破。

在激動(dòng)人心的AI浪潮大時(shí)代，“毫末一直在全力以赴投入到AI自動(dòng)駕駛的技術(shù)浪潮中，毫末堅(jiān)持的漸進(jìn)式路線與對(duì)技術(shù)投入的長(zhǎng)期主義，讓毫末模式成為中國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展的新范式。”毫末近期舉辦的第九屆HAOMO AI DAY也重磅發(fā)布了三款“極致性價(jià)比”的輔助駕駛產(chǎn)品：HP170、HP370和HP570，全面滿足高中低價(jià)位智駕車型量產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)將在2023年和2024年先后上車。毫末智行董事長(zhǎng)張凱表示：“毫末全新發(fā)布的第二代HPilot乘用車輔助駕駛?cè)町a(chǎn)品，價(jià)格打下來的同時(shí)性能都打了上去，讓中階智駕便宜更好用，讓高階智駕好用更便宜。”這就是2023年，毫末給中國(guó)如此“卷”的智駕市場(chǎng)交出的答卷。”

隨著ChatGPT的橫空出世，它的影響力也在各行各業(yè)不斷滲透。大模型如火如荼發(fā)展，帶來應(yīng)用端的百花齊放，在汽車、傳媒、游戲等諸多行業(yè)大模型廣泛賦能，人工智能迎來了“iPhone”時(shí)刻。

在汽車領(lǐng)域，由于駕駛環(huán)境紛繁復(fù)雜，罕見的長(zhǎng)尾場(chǎng)景識(shí)別和處理成為制約自動(dòng)駕駛發(fā)展的主要瓶頸。目前行業(yè)正致力于建立優(yōu)秀的算法框架和完善的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系及仿真體系，讓模型成為見多識(shí)廣的“老司機(jī)”。算法端逐步從基于規(guī)則走向基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，從模塊化部署走向端到端感知決策一體化。在感知層，以特斯拉為首，“BEV+Transformer”范式已開始在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域得到廣泛使用，這一范式可有效提升感知精確度，利于后續(xù)規(guī)劃控制算法的實(shí)施，促進(jìn)端到端自動(dòng)駕駛框架的發(fā)展。

在特斯拉的引領(lǐng)下，2023年華為、小鵬和毫末等中國(guó)自動(dòng)駕駛第一梯隊(duì)成員都在大模型和自動(dòng)駕駛方面有了進(jìn)展。華為前段時(shí)間推出了盤古大模型3.0，這是華為自主開發(fā)的基于人工智能技術(shù)的核心產(chǎn)品之一，它在語言理解、邏輯推理等方面實(shí)現(xiàn)了重要突破，也在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用潛力；小鵬汽車聯(lián)合阿里云建立的智算中心「扶搖」投入使用，其算力高達(dá)600PFLOPS，使自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練速度提升170倍。

在AI自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，毫末是大模型研發(fā)和應(yīng)用的先行者。4月11日，毫末正式發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛生成式大模型DriveGPT，中文名雪湖·海若，成為大模型技術(shù)落地自動(dòng)駕駛新范式。作為生成式大模型，DriveGPT的運(yùn)行需要大量的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)。據(jù)毫末介紹， DriveGPT已經(jīng)完成基于8700萬公里駕駛數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，參數(shù)規(guī)模達(dá)1200億。截至目前，DriveGPT發(fā)布200天左右的時(shí)間里，共計(jì)篩選出超過100億幀互聯(lián)網(wǎng)圖片數(shù)據(jù)集和480萬段包含人駕行為的自動(dòng)駕駛4D Clips數(shù)據(jù)。并且通用感知能力也有所提升，DriveGPT通過引入多模態(tài)大模型，實(shí)現(xiàn)文、圖、視頻多模態(tài)信息的整合，獲得識(shí)別萬物的能力；同時(shí)，通過與NeRF技術(shù)整合，DriveGPT實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的4D空間重建能力，獲得對(duì)三維空間和時(shí)序的全面建模能力；最后是通用認(rèn)知能力提升，借助大語言模型，DriveGPT將世界知識(shí)引入到了駕駛策略中。

毫末CEO顧維灝認(rèn)為，未來的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一定是跟人類駕駛員一樣，不但具備對(duì)三維空間的精確感知測(cè)量能力，而且能夠像人類一樣理解萬物之間的聯(lián)系、事件發(fā)生的邏輯和背后的常識(shí)，并且能基于這些人類社會(huì)的經(jīng)驗(yàn)來做出更好的駕駛策略，真正實(shí)現(xiàn)完全無人駕駛。

自動(dòng)駕駛技術(shù)是未來汽車行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，自動(dòng)駕駛汽車將成為未來出行的主要方式。作為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的佼佼者，小鵬、華為和毫末一直努力推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步。未來，我們有信心相信，這些企業(yè)將在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

04 寫在最后

智能駕駛是一個(gè)復(fù)雜且需長(zhǎng)期探索的課題與技術(shù)革命，在發(fā)展的過程中，美國(guó)科技巨頭如英偉達(dá)和特斯拉，無疑是從 0 到 1 的引領(lǐng)者；而中國(guó)造車新勢(shì)力如小鵬、蔚來和理想，以及自動(dòng)駕駛方案提供者如華為、毫末等卻是在借鑒、追趕和探索中開辟了另一條更加廣闊的自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)之路。當(dāng)然，目前來看，這條路還很長(zhǎng)，一眼看不到盡頭，還有可能越來越艱難，越來越費(fèi)力——而且已經(jīng)有人選擇了離開。

但是，依舊還有很多人，在這條路上繼續(xù)求索。例如，馬斯克仍在尋求超越 Transformer的更優(yōu)算法，英偉達(dá)也在探究中央計(jì)算架構(gòu)和端對(duì)端的實(shí)現(xiàn)可能；而中國(guó)的新勢(shì)力車企和自動(dòng)駕駛公司們，也在實(shí)踐落地中不斷探索適應(yīng)中國(guó)實(shí)際道路場(chǎng)景的創(chuàng)新技術(shù)路徑和商業(yè)模式，并且有了不少突破和成就。

我們認(rèn)為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域通往失敗的門是大的，路是寬的，去到那里企業(yè)很多；然而通往完全自動(dòng)駕駛的成功之門是小的，路是窄的，堅(jiān)持到最后的企業(yè)很少，未來十年格局究竟如何？我們拭目以待。

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