韓國SNE Research在3月份發布了一份動力電池的市場分析報告，分別從電池成本、需求量和技術路線三個方面探討了動力電池的市場發展趨勢。

1、動力電池成本

SNE的研究顯示，OEM對于電池包的成本要求將在100USD/kWh左右(以60kWh的電池包為例)。其估算大致如下(圖1)：

假設高爾夫Golf燃油車的關鍵零部件成本如下：

Engine發動機：2000USD

Transmission變速箱：1500USD

Drive shaft驅動軸：900USD

油箱：600USD

假設純電動車的關鍵零部件(電池包除外)的成本為：

Motor電機：1000USD

DC-DC：100USD

On Board Charger車載充電機：350USD

假設VW Golf燃油車每升汽油可以開13.5km，純電動車的等價油耗為50.3/L(以GM Bolt純電動FTP等效油耗為例)，每年行駛里程假設為16000km，油價74每份/加侖，以五年的時間計算，則一輛60kWh的純電動汽車的電池包成本大約為102USD/kWh。

圖1 電池包成本估算

相比于102USD/kWh的成本，VW的成本目標更為激進。從2020到2028年，VW計劃發布至少6款基于MEB平臺的電動車型，包括Golf、Polo、Tiguan，而制訂的純電動車銷量目標也相當激進，達到了640萬(其中，65%計劃在中國生產，35%計劃在波蘭生產)。VW同時向包括LG化學、三星SDI、松下、天津力神在內的電池公司發出了RFQ詢價(Request For Quotation)，希望在2020年實現目標成本93USD/kWh(包括電芯Cell、模塊module、制造成本)。這一目標與2016年的價格水平相比，下降了高達48%左右(圖2)。

圖2 大眾MEB平臺的電動車電池成本目標

2、動力電池需求量

截至2016年，全球銷量最高的電動車車型為： Nissan Leaf第一，其次是Tesla的Model S，再次是BYD的秦和唐(圖3右)。從OEM總的電動車銷量來看，BYD當之無愧是第一，其次是Tesla，第三是Nissan(圖3左)。

圖3 全球電動車銷量排名

從電池出貨量來看，松下位列第一，其次是比亞迪，第三是AESC。力神和CATL分別位列第七、第八(圖4)。

圖4 電池供應廠出貨量前十名

從各個OEM公布的電動車數量來看，截至2025年的電動車數量將達到2400萬輛左右，其中戴姆勒的年銷售目標為100萬輛，大眾/奧迪不超過100萬輛，雷諾尼桑為150萬輛，這意味著電池的需求量將近1900GWh(圖5)

圖5 電動車銷量和動力電池需求預測

3、動力電池技術

為了實現電動車取代燃油車的目標，關鍵技術挑戰之一是長續駛里程。如今，電池技術的研究熱點之一就是開發可以支持300-500km的電池技術。鋰離子電池的基礎概念首先在1985年由日本Asahi Chemical Industry(現為Asahi Kasei Corporation)的Akira Yoshino博士建立起來，并且在1991年由Sony Energy Tech實現商業化。在后續幾十年的IT行業發展過程中，鋰離子電池得到了廣泛的應用和進一步的發展進步。如今電動汽車的市場正在逐漸形成，這也促進了動力電池技術的逐步發展進步。據SNE Research預測，2017年的移動設備鋰離子電池需求量預測將達到50GWh，而動力電池的需求量也大約為50GWh。如今，高能量的鋰離子電池能量密度可達到400-600Wh/L，可以支持300-400km左右的續駛里程，但是要支持500km以上的續駛里程，還需要進一步開發高性能電池(例如，固態電池、鋰/金屬電池，金屬/空氣電池等)(圖6)。雖然在技術層面上已經有了解決方案，但是這些技術方案是否能夠滿足OEM的成本和綜合性能要求，這還需要拭目以待。

圖6 動力電池技術發展路線

參考

Global xEV Lithium Ion Battery Cost Analysis Forecast. SNE Research. March 2017.

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