在一片悲觀的氣氛中，10月份的鋰電裝機(jī)數(shù)據(jù)來了。根據(jù)真鋰研究整理統(tǒng)計(jì)，2017年10月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)3.35GWh，同比大增77.25%，情況還是很不錯(cuò)的。

悲觀氣氛的形成，可能有這么兩點(diǎn)因素：

①2015年和2016年由于補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的搶裝效應(yīng)，使得后兩個(gè)月的鋰電裝機(jī)量占到了全年的一半，明年按照既定政策是不退坡的，搶裝現(xiàn)象或會(huì)銳減，擔(dān)憂后兩個(gè)月的裝機(jī)量可能會(huì)有點(diǎn)難看；

②年初主要電池廠商紛紛按照40GWh的預(yù)計(jì)量來準(zhǔn)備今年的生產(chǎn)，現(xiàn)在來看是肯定到不了，于是不得不調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少材料訂單，這也引發(fā)了投資者的普遍關(guān)注和擔(dān)憂。在墨柯看來，這種擔(dān)憂總體上是由于當(dāng)初的過度樂觀情緒所導(dǎo)致的。

2017年前10個(gè)月累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長(zhǎng)31.43%，比前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)的同比增速24.14%也明顯要好。下面分別來看。

1、2017年10月電池裝機(jī)3.35GWh，同比大增77.25%，環(huán)比增長(zhǎng)5.54%

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2017年10月鋰電裝機(jī)3.35GWh，同比大增77.25%（去年同期1.89GWh），繼續(xù)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。從具體各類車輛市場(chǎng)來看，純電動(dòng)乘用車依然是電池裝機(jī)最大的細(xì)分市場(chǎng)，10月裝機(jī)1.41GWh，同比大增70.64%。純電動(dòng)客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)0.93GWh，同比增長(zhǎng)8.71%。數(shù)據(jù)再次印證中國(guó)車載電池市場(chǎng)的發(fā)展軌道已由純電動(dòng)客車向純電動(dòng)乘用車成功切換。

值得注意的是，10月份兩類插混車輛市場(chǎng)的鋰電裝機(jī)同比均有大幅增長(zhǎng)，其中，插混乘用車裝機(jī)165.2MWh，同比大增122.25%；插混客車裝機(jī)83.8MWh，同比大增195.97%。純電動(dòng)專用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)758.8MWh，同比暴增638.15%，主要是因?yàn)槿ツ晖诘陌l(fā)展因政策原因幾乎陷于停滯。

與上個(gè)月相比，10月電池裝機(jī)僅僅實(shí)現(xiàn)5.54%的環(huán)比增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的跡象。其中，純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)13.64%；純電動(dòng)專用車鋰電裝機(jī)也實(shí)現(xiàn)了20.75%的環(huán)比增長(zhǎng)；增速最快的是插混客車裝機(jī)市場(chǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)36.59%；而純電動(dòng)客車和插混乘用車市場(chǎng)裝機(jī)環(huán)比是下降的。

總的來看，在車輛產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)較大的情況下，10月份的電池裝機(jī)環(huán)比只是略微增長(zhǎng)，主要是各類車的平均電池包幾乎都有所下降。純電動(dòng)乘用車的平均電池包電量10月份只有25.84kWh/輛，與9月份的26.88kWh/輛相比有明顯下降，意味著微型車的產(chǎn)銷量繼續(xù)高漲，這是逼著主管部門盡快出臺(tái)政策補(bǔ)丁的節(jié)奏。純電動(dòng)客車的平均電池包電量10月份是142.22kWh/輛，與9月的148.51kWh/輛相比，繼續(xù)下滑。純電動(dòng)專用車的平均電池包電量10月份是50.28kWh/輛，而9月份是57.87kWh/輛。這幾類主要車輛產(chǎn)品平均電池包電量的下降，導(dǎo)致總平均電池包電量由9月份的41.1kWh/輛下降到10月的37.4kWh/輛。

2、NCM三元電池裝機(jī)量過半，磷酸鐵鋰電池依舊增長(zhǎng)乏力

從不同電池類型來看，三元電池裝機(jī)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。這次真鋰研究將NCM和NCA分別做了統(tǒng)計(jì)。在10月份3.35GWh的鋰電裝機(jī)量中，NCM三元電池以1.72GWh占比51.23%，首次單獨(dú)過半，其中純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)1GWh，純電動(dòng)專用車市場(chǎng)557.8MWh，NCM圓柱電池10月首次實(shí)現(xiàn)了在純電動(dòng)客車上的應(yīng)用。NCA三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)22.5MWh，占比0.67%，主要是德朗能和比克貢獻(xiàn)，全部用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。錳酸鋰電池以185.8MWh占比5.54%（9月份占比4.15%），在純電動(dòng)乘用車、插混客車和純電動(dòng)專用車這三大市場(chǎng)的用量基本相當(dāng)。三元和錳系電池合計(jì)以1.93GWh占比57.44%。

磷酸鐵鋰電池10月份以1.35GWh占比40.15%，與9月份的44.86%相比，有較大幅度下降。其中，用在純電動(dòng)客車市場(chǎng)的磷酸鐵鋰電池有838.1MWh，占比62.28%；用在純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)的有318.2MWh，占比23.65%；用在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)的有145.5MWh，占比10.81%。鈦酸鋰電池10月份有80.6MWh的裝機(jī)，全部是珠海銀隆貢獻(xiàn)；占總裝機(jī)量的比重是2.41%，與9月份的2.51%相比，也有所下降。

3、電池廠商10月份裝機(jī)20強(qiáng)統(tǒng)計(jì)

形成裝機(jī)供應(yīng)的電池廠商的數(shù)量環(huán)比有所下降。9月份共有59家電池廠商（按資本屬性統(tǒng)計(jì)）形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，10月份只有55家，減少了4家。前10個(gè)月共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng)，比前9個(gè)月多了3家。預(yù)計(jì)全年的數(shù)量在80家左右。去年是109家，這意味著今年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉，行業(yè)洗牌已全面開啟。

10月份CATL以1,083.4MWh繼續(xù)遙遙領(lǐng)先其他廠商，市場(chǎng)份額32.32%，該廠商在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)的裝機(jī)量大幅度領(lǐng)先其他廠商；比亞迪以490.4MWh繼續(xù)排名第二，依然不及CATL的一半，市場(chǎng)份額14.63%，主要也是集中在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)客車市場(chǎng)；比克在快速崛起，10月份以207.1MWh排名第三，市場(chǎng)份額6.18%，在純電動(dòng)專用車市場(chǎng)位居第一；沃特瑪以191.6MWh排名第四，市場(chǎng)份額5.72%。這四家市場(chǎng)份額5%以上的廠商，加上國(guó)軒高科和浙江天能這2家超過100MWh的廠商，7家合計(jì)占到了2/3的市場(chǎng)。

最大黑馬孚能科技露出增長(zhǎng)乏力的勢(shì)頭，10月份裝機(jī)74.6MWh，排在第11位，與9月份相比又下滑了一位。

4、前10個(gè)月累計(jì)裝機(jī)18.1GWh，同比增長(zhǎng)31.43%

2017年前10個(gè)月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)鋰離子電池裝機(jī)總量為18.1GWh，同比增長(zhǎng)31.43%（去年同期13.78GWh）。其中，純電動(dòng)乘用車裝機(jī)8.58GWh，占比47.38%，是最大的細(xì)分市場(chǎng)（不過，低于前9個(gè)月的48.59%）；同比增長(zhǎng)52.71%，也顯著領(lǐng)先于其他幾類車輛市場(chǎng)。純電動(dòng)客車市場(chǎng)鋰電裝機(jī)5.06GWh，占比27.96%，是第二大細(xì)分市場(chǎng)（和前9個(gè)月的27.98%基本相當(dāng)）；同比下降21.36%，與前9個(gè)月累計(jì)裝機(jī)同比下滑26%相比，情況有一定好轉(zhuǎn)。純電動(dòng)專用車市場(chǎng)鋰電裝機(jī)2.93GWh，占比16.18%。具體情況見下圖：

從各類電池情況來看，在前10個(gè)月18.1GWh鋰電總裝機(jī)量中，三元/錳系電池以9.96GWh占比55.03%，與前9個(gè)月的54.49%相比，又有一定提升，其中錳酸鋰電池不到0.9GWh。磷酸鐵鋰電池以7.88GWh占比43.51%，與前9個(gè)月的44.27%相比，有所下滑。鈦酸鋰電池前10個(gè)月累計(jì)裝機(jī)264.4MWh，占比只有1.46%。

三元/錳系電池主要用在純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)專用車市場(chǎng)，其中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)裝機(jī)6.38GWh，占比64.03%；純電動(dòng)專用車市場(chǎng)裝機(jī)2.15GWh，占比21.59%。磷酸鐵鋰電池主要用在純電動(dòng)客車和純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，其中，純電動(dòng)客車市場(chǎng)4.67GWh，占比59.29%；純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)2.2GWh，占比27.93%。

和之前每個(gè)月一樣，這里，墨柯也將前10個(gè)月和前9個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)情況列表如下。總體來看，延續(xù)了之前“兩頭擠”的特點(diǎn)。一家獨(dú)大的CATL繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，前10個(gè)月累計(jì)裝機(jī)所占份額為30.45%，較前9個(gè)月略有提升；其他排名前20的廠商同時(shí)遭受CATL和后面廠商的擠壓，市場(chǎng)份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。

5、后話

10月份各類車輛的平均電池包電量，除了插混客車略有增長(zhǎng)之外（10月平均47.26kWh/輛，比9月的43.6kWh/輛要高一些），其他4類車輛都有不同程度下滑，這有點(diǎn)出乎意料。這加大了全年實(shí)現(xiàn)30GWh裝機(jī)的難度。但從另一個(gè)角度來看，今年切換跑道成功之后，因基數(shù)不高，明年新能源汽車鋰電裝機(jī)市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)更快的增長(zhǎng)。

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