隨著技術進步、社會發展以及消費觀念的變化，人們對交通出行方式的選擇更加多樣化，從時間、成本、體驗、效率等多方面對交通出行方式提出了新的需求。安全、準時、靈活、舒適、高效、經濟是居民出行的核心訴求，然而交通擁堵、安全事故頻發、空氣污染嚴重等問題依然困擾著每一個城市，出行行業還亟待從根源上加以變革，以滿足日益增長的高品質出行需求。移動互聯網、物聯網、通信、大數據、云計算、移動支付、人工智能、新能源等新一代技術在汽車和交通領域的廣泛應用，對人類的交通出行帶來了新變化，這些新變化正在引發新一輪的交通出行革命。在新趨勢的驅動下，人類未來的交通出行體系正在重塑，對城市的交通規劃、運載工具、新型技術、基礎設施以及政府監管等等又提出了新的要求。汽車產業與未來出行密切相關，是承載未來出行變革的關鍵，但未來出行變革又對汽車產業帶來了嚴重沖擊與挑戰。面對挑戰，汽車產業又如何適應，這既決定著產業發展的方向，也決定著未來汽車企業的發展命脈。

一、未來出行變革的三大趨勢

1、低碳化——電動汽車

未來出行必然是低碳化的，甚至是零排放出行。當前的交通出行體系是在建立以內燃機汽車為運載工具之上的，內燃機汽車消耗的是化石燃料，隨著城市交通發展和運載工具的快速增加，傳統內燃機汽車為社會經濟和城市居民生活帶來了三方面的不利影響：第一，加劇能源危機。我國石油行業的對外依存度高達65.4（1），而交通運輸行業石油消耗量占比已超過 2/3，交通出行體系對石油高度依賴，這很容易受到石油安全的制約。交通運輸行業石油消耗量居高不下在一定程度上加劇了我國的能源危機， 嚴重影響到國家的能源安全。第二，加重空氣污染。以化石燃料為能源供給的內燃機汽車在排放中產生大量的一氧化碳、氮氧化物和顆粒物等污染物。研究表明，汽車貢獻了超過 以上的機  動車污染物排放。在部分城市中機動車污染物排放已成為城市空氣污染的首要來源，如深圳、北京和上海的 PM2.5 構成中占比分別為41%、31.1%和29.2%（2）。第三，空氣污染威脅城市居民生命與健康。根據世界衛生組織統計，全球每年因空氣污染死亡的人數超過 300 萬（3）。而在中國，國外獨立研究機構 Berkeley Earth 發表的研究報告顯示，中國每年有160 萬人死于主要污染物PM2.5 相關疾病，占總死亡人數的17%（4）。以上三大不利影響迫切要求更  加清潔、環保的交通出行工具，并推動交通出行方式向低碳、綠色以及零排放出行方向發展。

電動汽車以電力為能源補給來驅動車輛，一旦電力完全由可再生能源支撐，電動汽車就可實現低排放（甚至零排放）、無污染。它正是低碳化出行的最佳承載工具。目前電動化浪潮也正在席卷全球，因為它符合了全球節能減排的發展趨勢和人們對低碳化出行的要求。

2、共享化——按需出行

未來出行必然是共享化的按需出行。當前，隨著城市的發展、生活空間的擴大、出行距離的增加以及居民購買力的上升，造成城市內汽車保有量驟增，然而道路和停車資源的有限性使得大中城市的交通變得擁擠不堪。然而在現實中，一方面是小汽車出行需求以及保有量的居高不下，另一方面是小汽車 的時間處于  閑置狀態，利用率不高，造成資源浪費嚴重。按需出行正在顛覆和革新交通出行方式。專車、快車、順風車、分時租賃等為代表的汽車共享，以及共享單車等新的出行方式逐漸被消費者認可并廣泛使用，共享出行理念開始加速滲透到消費者和交通出行領域。汽車共享能夠有效盤活既有資源的使用效率，抑制小汽車購買與減少小汽車出行，同時能夠降低道路資源占用、緩解交通擁堵。《經濟學人》的文章資料顯示，使用一輛汽車用于共享服務， 效果大概相當于減少 15 輛私家汽車（5）。通過研究國外分時租賃商DriveNow 案例發現，在使用分時租賃車輛后的用戶賣掉了  私家車，分時租賃車輛的使用率較私家車的 60 分鐘大幅提升到300 分鐘，節省了 1500 個社會車位，同時促使公共交通使用率提高了 14%（6）。

在未來出行體系中，人們將不再需要購買一輛汽車，只需要一部智能終端（手機、平板或智能手表等），通過 APP 即可方便快捷的在周邊租到一輛汽車，或叫到一輛提供無人駕駛服務的專車，擁有車輛變得不再重要，出行服務商提供的按需出行服務即可滿足居民隨時隨地的出行需求。諸如 Uber、Lyft、滴滴以及其他提供按需出行服務的公司，其業務將呈指數級增長。麥肯錫一項研究表明，共享出行是大勢所趨，共享出行市場將保持 28%的高增長（7）。共享出行能夠滿足人們追求多元化、多層次的出行需求，是科技引領社會走向智能化的表現，也是對公共交通出行的有益補充。

3、智能化——無人駕駛

未來出行將更加智能化，“無人駕駛+共享出行”是未來出行的終極形態。互聯網、云計算、大數據、物聯網、人工智能等先進技術的發展及在交通出行領域的應用，將會促進人、交通工具、交通設施間的進一步融合，從而驅動城市出行更加智能化，并最終形成以無人駕駛為主導的新一代出行方式。

未來的出行將是智能化的，基于大數據和人工智能的智能交通，將會進一步滿足居民的出行需求，做出最優出行方案，實現智能的交通管理。無人駕駛是交通工具智能化的直接體現，通過人、車、路的高度協同，可以減少交通事故、緩解交通擁堵、提高出行效率、降低運營和出行成本。例如，據麥肯錫預計，無人駕駛汽車將減少美國90%的汽車事故（8）。伊諾交通中心預測，如果美國公路上 90%的汽車實現自動化，每年發生的交通事故將從 600萬起降至 130 萬起，死亡人數從 3.3 萬人降至 1.13 萬人（9）。在無人駕駛技術普及以后，無人駕駛+汽車共享可以消除司機這一邊界成本，降低企業總體運營成本。同時，有觀點認為，無人駕駛+ 共享經濟能夠降低 的出行成本（10）。托尼·西巴預測 2021 年開始，基于電動化、無人駕駛汽車的共享出行方式將會逐步被普及。Uber、Lyft、通用等正在積極布局無人駕駛打車服務，將在未來3 年內將推向市場。

總之，伴隨著技術發展以及人類對高效、安全和便捷出行需求的追求，出行市場正在發生深刻的變化，低碳化、共享化和智能化是未來出行變革的三大重要趨勢。但這三大趨勢并非孤立發展，三者之間相互交叉、相互融合，它們結合在一起就創造出了一股不可阻擋的變革力量。如低碳化出行中的電動汽車，也是共享化和智能化的最佳載體，智能化的無人駕駛能夠更好的支撐共享化的按需出行。未來出行變革帶來的好處是顯而易見的：減少污染、降低交通事故和死亡人數，提高交通運行效率等等。未來出行變革的影響也是深遠的，波及的范圍也非常廣，其中汽車產業首當其沖。

二、出行變革給汽車產業帶來五大挑戰

1、適應低碳化出行需求的電動汽車將挑戰傳統內燃機體系

電動汽車是適應未來低碳化出行要求的最佳運載工具，電動化將對 100 多年來的內燃機體系帶來嚴重沖擊與挑戰。傳統燃油車以發動機、變速箱和傳動系統作為其主要核心零部件，機械結構復雜；而電動汽車則以電機、電控、電池和各類傳感器為核心零部件，結構相對簡單。但在未來出行體系中，具有自動駕駛功能的電動汽車會逐漸替代傳統燃油車成為主流，面對此次變革， 傳統燃油車零部件體系面臨崩塌，而電動汽車零部件體系則會被推入產業鏈頂端，所延伸出的二級零部件企業和上游相關原材料企業也會從中受益進入汽車產業鏈，整個汽車產業生態體系面臨重構。

《經濟學人》雜志刊登了一篇題為“引擎的末日：汽車邁向電動時代”的文章稱：“道路交通領域的變革正加速到來，日新月異的電池技術和越發嚴格的排放要求即將顛覆汽車行業，讓電動車將成為未來的主流。屬于內燃機的日子不多了，電池技術的快速進步對電動汽車更有利。從燃油和活塞向電池和電動機的轉變可能用不著這么長時間。內燃機的第一輪臨終哀鳴已回蕩在世界各地，而內燃機消亡帶來的大部分結果也將為世人所樂見”。電動化的浪潮已開始席卷全球，英國、法國、荷蘭、挪威等國家或有關機構提出了禁售燃油車時間表，沃爾沃、寶馬、大眾、豐田等各大車企也紛紛宣布全面電動化的時間節點。這無疑表明電動化是大勢所趨，傳統汽車產業應高度重視，加快向電動汽車轉型升級。

2、出行服務商將挑戰傳統汽車企業在價值鏈上的主導地位

基于共享化的按需出行在未來將大行其道，出行服務商的商業模式不斷重構，并在技術的驅動下最終向市場推出無人駕駛打車服務。出行服務商將會對整車企業在價值鏈上的主導地位發起沖擊，并最終與整車企業并駕齊驅或者是替代整車企業成為主導者。

第一，整車制造商面臨的一個重大挑戰是失去與出行用戶的直接聯系。在未來出行體系下，出行服務商將掌握海量用戶和出行數據，利用這些出行數據，結合不同地區環境和使用場景，定制化打造為營運而生的共享汽車產品，汽車設計由供給側主導設計轉變為需求側主導設計，因此出行服務商在汽車設計中的主導作用更強。

第二，在未來整車企業靠賣車的利潤微薄。許多觀點認為， 靠硬件盈利的時代已經過去，未來更多的是靠服務，尤其是出行服務將成為價值鏈上的至高點。

第三，出行服務將沖擊汽車企業的商業模式。整車企業商業模式將會由“制造模式”向“制造+服務”轉變，車企也將由簡單的制造商向綜合服務商轉變。

第四，在“無人駕駛+共享出行”時代，整車企業可能出現分化。一種觀點認為有三種可能：一是固守制造，二是轉型為“制造+出行”服務一體化，三是淪為前兩種的代工廠。還有一種觀點認為，無人駕駛時代將衍生出三種企業：一是汽車生產制造商， 二是品牌出行服務商，三是系統服務商。

上述各種觀點表明，出行服務商有可能在未來出行體系中取代整車企業成為價值鏈上的主導。理特(ADL)發布報告警示，“數以百萬計的個人用戶將被數家大型跨國車隊運營商所取代。鑒于這些企業擁有與用戶的直接聯系和可觀的用戶規模，他們將取代汽車廠商（OEM）在行業生態系統中的主導地位”。（11）

3、基于智能化的無人駕駛汽車將挑戰傳統汽車的產品定義

由于未來出行更多的是由無人駕駛電動汽車來提供，個人不再需要購買汽車和操控汽車，徹底解放了乘車人的雙手，乘車人將會空出更多的時間用于休息、娛樂、工作、學習，甚至開網絡視頻會議。《經濟學人》在“內燃機之死”中描述了這樣的場景：“大量共享的無人駕駛電動汽車將會讓城市把停車場改成新的住房。人們可以住得更遠，并在通勤的路上睡覺，城市郊區化的

趨勢將發生逆轉”。在未來，汽車正從交通工具轉變為大型移動智能終端、儲能單元和數字空間，互聯網與汽車的深度融合，使得安全駕乘、便捷出行、移動辦公、本地服務、娛樂休閑等需求充分釋放，用戶體驗成為影響汽車消費的重要因素。科技的進步將使無人駕駛技術逐漸成熟，未來的汽車不再是簡單的硬件，而是集成了硬件+軟件+服務的一個移動智能終端，更像一個車輪上的電腦。無人駕駛技術改變了汽車的功能，對傳統汽車產品做出了再定義。

4、消費者行為的改變對汽車銷量造成沖擊與挑戰

當前消費者的出行行為正在發生改變。越來越多的消費者傾向于按需出行，通過用網約車軟件叫車，或者使用分時租賃車輛和共享單車出行，共享出行已成為大多數人的出行新選擇。提供按需出行的滴滴，其日訂單量超過 2000 萬，用戶達到 4 億人，公司估值超過 500 億美元，已超過傳統車企的市值。按需出行在潛移默化中改變著消費者對車輛的態度，擁有汽車變得不那么重要。麥肯錫調查顯示，消費者不再視汽車為必需品 覺得沒有私家車不影響日常生活 同意當今時代擁有一輛車沒有過去重要 表示如果有免費共享出行，他們愿意放棄自購私家車。

消費者觀念和出行行為的改變，將給汽車產業帶來深刻影響與挑戰。第一，消費者選擇按需出行，將減少或降低新車銷量，托尼·西巴在《反思交通運輸 2020-2030 年》中指出，基于無人駕駛和共享出行的交通即服務模式將終結私家車模式，到 2030年美國新車銷量將下降 。第二，新車銷售對象由個人消費者 轉向出行服務商，個人將不再購買車輛，更多的是選擇共享車輛出行，而按需出行平臺、汽車租賃機構和公共交通服務企業將是購車主體。第三，以消費者為核心設計車輛轉向以出行服務商的需求來設計車輛，未來的汽車將被設計成為全天候運轉，更好地服務于按需出行。第四，現有 4S 店銷售體系將會重塑。因此， 消費者行為改變對汽車產業帶來的影響是深遠的，需要汽車企業轉變消費認知，及時做出業務模式的調整。

5、電動化、智能化對汽車產業人才需求帶來挑戰

出行的變革正在推動汽車產業發生翻天覆地的變化，汽車電動化、智能化已成為汽車產業發展的重要趨勢，且在以不可思議的速度席卷全球。然而，這些趨勢對汽車產業的人才需求結構帶來了較大沖擊與挑戰。一方面，隨著電動化、無人駕駛等技術的發展，汽車正從機械產品向電子產品演進，這會淘汰一批知識結構和技能更新不及時的汽車人才，如人類歷史第一個白領階層汽車機械工程師正走向暗淡的職業黃昏。另一方面，隨著電動化、AI 等新技術的不斷發展，以及無人駕駛時代的加速到來，將會催生新的人才需求，如尖端電氣工程師、優秀的軟件工程師、系統架構師、無人駕駛和人工智能等方面的人才。無人駕駛時代，互聯網/無人駕駛/AI 等方面的人才需求競爭將白熱化，人才是未來無人駕駛領域各企業的核心競爭力。但是，目前我國汽車產業在這方面還沒有儲備足夠多的人才，尤其是傳統汽車企業要發展無人駕駛技術，與科技巨頭公司相比，無論是人才儲備還是吸引力來說都不足以與之相媲美。高端人才不足將制約我國無人駕駛電動汽車的發展。

三、汽車產業的應對建議

1、堅定電動化路線，把握無人駕駛汽車發展機遇

電動化和無人駕駛是汽車行業不可逆轉的兩大趨勢，汽車產品定位、產業價值鏈重心以及商業模式的變化，需要汽車產業重視審視和思考自身的價值定位與戰略發展。當前汽車產業的發展還存在一定的不確定性，電動化的技術路線也存有部分爭議，但是我們應立足長遠，站在更高的角度來看待這一問題，認清并堅定電動化的發展路線，切勿存在短視行為，貽誤產業發展之良機。汽車產業應該充分把握無人駕駛汽車發展機遇，從戰略上高度重視，集中資源和力量加快推進無人駕駛汽車的研發、測試、量產和應用。同時，政府應盡快完成無人駕駛方面的頂層設計、法律法規和相關標準等，創造良好的產業發展環境。

2、打破邊界壁壘，加強與各領域的融合發展

汽車制造商要積極考慮與科技公司、零部件供應商、信息服務商和出行服務商進行合作。整車制造業過往單兵作戰的策略已不適應新的發展要求，必須尋求外部合作或聯盟。要盡早布局出行服務，做好先行先試準備，為今后快速從制造商模式向“制造商+出行服務商”轉型奠定基礎。

在未來的交通出行體系中，汽車產業不再充當主角，而只是體系中的一個重要組成部分。未來出行體系涵蓋汽車、交通、能源、基礎設施、通信、大數據、云計算、人工智能等各領域，各行各業都將在未來成為出行生態系統中的一環，其發展需要整個生態系統中各單元的全方位協同。在這個生態系統中，各單元之間相互依賴、相互影響、相互融合。汽車產業不在孤立發展，必須盡快打破產業邊界，加強與其他產業的協同，才能推動國內汽車產業的轉型升級，才能真正生產出面向未來出行需要的智能化汽車產品。比如電動汽車發展需要與分布式可再生能源、智能電網緊密結合，電動汽車可參與電網的調峰調頻，可與住宅形成相互供電系統（V2H），退役電池可用于電網儲能等等，這些技術的實現都需要汽車產業的深度參與。另外，無人駕駛汽車的實現， 也離不開 5G 通信技術、高精地圖等產業的支持。

3、主動迎接變革，重塑汽車產業鏈體系

受未來出行變革影響，以發動機、變速箱為核心關鍵部件的內燃機體系將被以“三電”和各類傳感器為核心部件的電動汽車體系所取代。面對變革，汽車產業應積極主動迎接變革，并提前謀劃相關產業布局，以重塑國內的汽車產業鏈體系。緊緊把握汽車動力系統電氣化的戰略轉型方向，重點突破電池、電機、電控等關鍵核心技術，以及突破無人駕駛相關技術。積極布局汽車電驅動系統（電機、電池、電控等）、車載傳感器（毫米波雷達、激光雷達、計算機視覺）、汽車芯片（通信、人工智能等）等領域，爭取突破國外的技術壟斷與封鎖，防止關鍵零部件產業受制于人的局面再次發生，也要防止國內電動汽車和自動駕駛汽車的核心零部件出現技術空心化。

4、提前做好人員轉崗與再培訓工作，并加快產業人才培養

歷史上的每次產業變革，都會消除部分職業，而創造出新的職業，并催生基于創新的人才需求。當前，以移動互聯網、物聯網、通信、大數據、云計算、人工智能等新一輪信息技術正在與汽車產業深度融合，引發了汽車產業的變革，此輪變革以數字化、網絡化、智能化、電動化為核心，建立在萬物互聯基礎之上，疊加了新能源、新材料等方面的突破。這一輪變革使得汽車制造業面臨重大調整，其中較為重要的是人才結構出現重大變化，汽車產業要盡早在以下幾個方面做足準備，才能確保在新一輪變革中的領先地位：一是人員轉崗與再培訓，未來汽車生產更加智能化， 可能不需要太多的生產人員和機械工程師，需要盡早安排好這些人才的出路。二是加快高端人才培養，尤其是電氣工程師、軟件開發工程師、系統架構師等高端人才，只有在無人駕駛和人工智能領域儲備足夠多的人才，才能適應產業變革與發展需要。三是根據產業發展需求，調整職業培訓課程。四是加強與高校合作， 聯合辦學，培養基于未來產業發展需要的高端人才。

1.中國原油對外依存度升至 65.4%, http://news.cnpc.com.cn/system/2017/03/22/001640098.shtml

2.中國人民共和國環境保護部.中國機動車環境管理年報 2017[R].2017.

3.世衛組織報告稱每年 300 萬人死于空氣污染,http://world.huanqiu.com/exclusive/2016-09/9490327.html

4.研究：中國平均每天 4000 人死于空氣污染,http://money.163.com/15/0814/15/B10626V500253B0H.html

5.人類未來出行方式三大趨勢,      http://news.xinhuanet.com/info/2015-08/19/c_134530019.htm

6.曹光宇,新能源汽車分時租賃推廣模式.中國電動汽車百人會常州論壇演講,2017 年 9 月

7.麥肯錫：共享出行已成大勢所趨，年增長率將達   28%,http://auto.qianlong.com/2017/0505/1662693.shtml

8.當無人駕駛汽車跑在路上的那一刻，這 24 個行業會被顛覆[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/162800052_114778.

9.無人駕駛汽車帶來  8  大好處[EB/OL].   http://tech.qq.com/a/20151213/006426.htm.

10.無人駕駛系列報告之三:無人駕駛+共享經濟降低 70%的出行成本,http://finance.qq.com/a/20160802/032409.htm

11.Arthur D. Little,The future of automotive mobility,February 2017

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