截至2017年3月底，我國汽車保有量首次超過2億輛，占機動車總量的66.67%。在這片龐大的整車產業背后，是被互聯網和大數據需求所催生出的車聯網經濟。相比積極性不高、推動緩慢的傳統車企，互聯網企業和創業公司成為這其中的主導踐行者。

“這是行車記錄儀，還是智能后視鏡？”搭上李師傅的快車，作者指向帶有顯示屏的后視鏡好奇地問道。“這叫云鏡，不僅能作行車記錄儀來錄像使，還能導航”。

快車駛向北郊汽配城，李師傅口中的“云鏡”恰是此次探訪行程的目標所指，一種介于行車記錄儀與智能后視鏡之間的過渡產品，“云鏡”的說法多來自門店銷售商。

下車來到位于回龍觀的北郊汽配城，大風起落，漫天飛舞的沙石配上路上斑駁的黑色機油，氣氛略顯荒涼，進出的車輛間或寶馬奔馳，更多是奇瑞長安。不同于以往探訪，這次圍繞智能后視鏡的市場調查將首先從線下渠道出發，結合線上電商數據分析，從業人士采訪與交流，極力挖掘和還原一個更為真實的車載導航類配件市場現狀，以窺探國內車聯網進程的變革。

一、車內的“屏鏡”之變

大屏車機、中屏導航儀、小屏行車記錄儀，曾被視為車內最重要的三塊屏。當下，他們正在被功能集成度更高、安裝方便、選擇廣泛的智能后視鏡所取代。

在北郊汽配城的“汽車裝飾廳”，我們找到了行車記錄儀、智能后視鏡等門面的一條街，算起來門店并不多，人流量也相對較少。上前詢問產品信息，老板會很熱情地介紹起來，“今天就安線嗎？我們免費安裝”。

實際上，大部分門店并不以售賣電子飾配件為主，店內場地很大程度上被大片的座椅、靠墊等內飾品占據。在一定程度上，說明了行車記錄儀、智能后視鏡等還屬于車載電配產業中的新入駐者。不過，智能“屏鏡們”都被賣家擺放在最顯眼的進門柜臺上，在產業鏈條的中重要性不容忽視。在這其中，多為“好賣”的國產貼牌產品，其中還包括少數韓國品牌。

1)形似后視鏡的“云鏡”

“云鏡”根據功能可分為兩種，一種整合了云電子狗、行車記錄儀、定位防盜儀、高級駕駛輔助儀(ADAS)、導航儀以及各種流媒體服務完整功能，也就是創投者口中常說的智能后視鏡，基于其具備3G/4G聯網功能，服務可進行一定延展；另一種是“閹割版”，不能主動聯網，在功能上多以行車記錄儀為主，顯示屏幕較小。

兩類產品在形態上基本沒有差異，但聯網功能的與否導致其價格相差一倍以上。值得一提的是，線上銷售商對于新興的“ADAS”功能倒沒有過度強調，只是作為“安全駕駛提醒”介紹，功能提醒以壓線和前車距離過近等場景為主。

2)仍然盛行的行車記錄儀

與“云鏡”并行放置在門前柜臺的還有行車記錄儀。在“碰瓷”現象大行其道的中國馬路上，具備前/后視錄像、防盜等功能的行車記錄儀已成為中國車主的剛需產品。或許正是行車記錄儀的興起，才讓我們開始關注到車內后視鏡周圍的那一畝三分地的生意。

因其具體分辨率和成像清晰度不同，行車記錄儀的價格跨度在300-500之間。對于有車一族而言，這個價格可以說非常親民，也成為其能夠普及的關鍵。

從形態的演進歷程來看，最早以安插在后視鏡上的小型相機為主，后衍生出完整后視鏡形態、隱蔽式吸附在前擋風玻璃上的攝像頭等。部分廠商，將高像素錄像(夜視環境下)+初級ADAS提醒作為功能賣點，售價能提升至1500元左右。

3)被閑置在角落的“車機”

相比前兩者，塊頭大、難安裝的后裝“車機”地位明顯被降級。中高端車型一般配有作為中控平臺的車機系統，而后裝產品多以音視頻等流媒體功能為主，但因為面臨專用車型匹配、安裝過程復雜等門檻，已經逐漸被智能后視鏡取代。在價格上，已經降落到千元上下。

4)體驗：交互順暢與更多權限

在產品體驗過程中，兩個細節功能讓我印象深刻：

a. 語音交互過程的流暢性。基于貼牌廠商質量良莠不齊的心理預期，對于產品性能我本身并沒有期待。但在幾輪對話下來，其快速準確識別、及時結果反饋讓我很是意外。甚至相比國內一些發布會的現場展示效果更穩定。

b. 在一款集成了百度CoDriver系統的智能后視鏡產品體驗中，借助“FM發射”功能，能夠讓智能后視鏡的媒體與播報服務可以接入到汽車的中控系統，這將進一步擴展智能后視鏡與整車的聯系和擴展性。

二、互聯網和傳統品牌 站在同一起跑線

不同于普通汽車改裝類市場，智能后視鏡的銷售并不依賴于線下渠道。在與多位車主交流原因后，主要原因在三方面：1)網上易于平行比較參數和價格；2)汽配市場多較遠；3)智能后視鏡的安裝較簡單，可自行完成；部分網店也提供上門服務。

1)主要玩家

在線下門店的走訪中，以”黑劍“系列、”第一現場“為主的行車記錄儀(部分兼具ADAS功能)，“美伴”、“凌度”為主等智能后視鏡屬于熱銷品牌。

基于淘寶和天貓的銷量排名可以看出，360、品加、凌度、趣苑、天之眼、小蟻、出門問問、平行線、任我游、卡仕特品牌，在“智能后視鏡”品類中銷量位于前十。月銷量最高為360行車記錄儀990臺，排名第十為凌度行車記錄儀137臺。

銷量前十的品牌中，既包括熟知的360、小蟻(小米生態鏈公司)、出門問問等互聯網品牌，也有凌度、任我游等傳統制造企業。綜合權重比例和排位，互聯網品牌和傳統制造商站在了同一起跑線上。

2)價格趨勢

從線下走訪來看，主流智能后視鏡的價格區間大概分為三類。一線產品，3000—4000元左右；二線產品，3000-2000元上下。三四線產品，1000元左右。其中一個明顯的趨勢是搭載阿里YunOS系統的系列明顯高出同類產品，“系統穩定性比普通安卓系統強，操作更順暢”，銷售人員解釋道。

線上價格，因為系統自動引入了行車記錄儀品類，致使價格浮動區間較廣，從179元到4599元不等。

3)搭載平臺

結合系統界面和產品介紹來判斷，銷量排名前十品牌中，其中三家搭載了阿里YunOS系統、一家為百度CoDriver系統、一家為出門問問自有系統平臺，其他多基于一般安卓平臺。

其中一點值得考究的是，與線下探訪結果類似，線上搭載YunOS平臺的品類價格明顯高出同類產品，淘寶和天貓是否對其進行過主動推薦？因為類似案例，曾發生在同樣作為電商平臺的亞馬遜身上，據智東西了解，為了主推其Alexa語音系統平臺，搭載Alexa的產品將置于同類產品之前。

4)主要渠道

從銷量和用戶流量來看，智能后視鏡作為一塊新興、過渡品類產品，銷售渠道以線上為主，線下汽配城等專有渠道為輔。此外，據部分車主反映，線下4S店也是一大購買和贈送渠道。

值得一提的是，同品類產品在線下能夠拿到更優惠的價格，最多能相差600元，同時線下購買包含免費安裝。

三、技術演進 前裝之夢

“這塊市場兩年前就開始興起，但一直沒有做成爆款產品，現在看起來也是不溫不火”，一位相關創業向智東西透露。據不完全統計，2014年深圳從事智能后視鏡研發生產的企業大概有60家，而到2016年底，存活下來的大概20多家，以傳統廠商為主。

在互聯網與傳統制造商的競爭格局中，前者以技術創新為強項，后者靠成本優勢獲勝。與此同時，另一部分創業者開始嘗試其他路徑，在國內如火如荼的互聯網造車和自動駕駛概念不斷強化下，ADAS技術與功能產品開始起勢。

ADAS(高級自動輔助安全駕駛)，作為一種更貼近技術前沿的衍生功能，受到技術型創業者的追逐。尤其在今年，繼英特爾毫擲153億美元收購ADAS行業寡頭Mobileye之后，讓更多從業者看到了前方曙光，堅定方向。

基于數據網站的搜索結果，國內ADAS領域的主要玩家包括Mineye、縱目科技、中科慧眼等11家，成立時間集中在16至17年，一些扎根比較深的企業。其中目前看來，商業化較成功的如縱目科技，年初掛牌新三板，隨后完成1億元融資，已與吉利、奇瑞、上汽等整車廠商建立合作關系。

但值得注意的是，縱目科技于2013年初已經成立，作為國內最早的入局者，當下仍未實現落地合作的車型與產品。放眼到整個行業里來看，其商業化困境更加明顯。

“構建技術對于我們來說是容易的，過去幾年最大的困境是找到一個剛需的應用場景”，出門問問創始人李志飛曾自述道。對于大多以切入車載市場的創業者而言，to B or to C成為兩難抉擇。一方面，后裝市場面臨教育消費者、傳統廠商低價競爭等壓力；另一方面，存量更大的前裝市場卻準入門檻過高，無所尋覓。

“與整車廠商合作的困難在于他們不認可小品牌，前期審核周期過長”，一位從業者對智東西表示。

很多時候，后裝市場是折中和無奈之舉，但對于積累用戶資源和產品經驗仍是至關重要的。臟活累活總要有人干，才能筑起技術落地的壁壘。

四、身居幕后的巨頭分發商

要打開整車廠商的權限大門，從硬件整合方案或許略帶攻擊性，那么技術入局則顯得潤物系無聲。在終端產品界面，我們并不會看到車載系統、地圖數據、語音技術等技術提供商的身影和存在，但車聯網的核心卻一直為他們所掌控。

1)車載系統 BAT推進

車聯網的推進勢必少不了互聯網巨頭的連接。從此次調研結果來看，百度Carlife車機系統鋪設最為廣泛，其官網覆蓋車廠達到20-30家；但Codirver受限于今年正式落地，其智能后視鏡合作隊列還未成形。無論是基于車機、還是基于智能后視鏡的操控系統背后都來自于DuerOS語音助手平臺的支持，而與哈曼音響的牽手則強調了硬件平臺支持。

這一塊同時也是阿里YunOS的優勢所在，從其宣傳了兩年的與榮威造車陣勢可以窺探，其對汽車產業的野心并不會比百度小。

而騰訊方面，雖在2015年就推出了MyCar等車載開放平臺，但后續的聲音和接入力度越來越小。倒是戰略投資和收購的手筆不斷增大。

2)地圖玩家：高德、四維圖新、百度

地圖數據方面，中國所有擁有導航地圖測繪甲級資質單位并不多。后裝產品90%以上接入了高德地圖平臺，典型的用戶派+平臺派；前裝系統則以四維圖新為主，基本上贏得了前裝市場的全部份額。值得注意的是，四維圖新的第二大股東是騰訊。百度地圖則主要落地到DuerOS系統平臺，百度旗下車機、后視鏡車載系統均采用自家地圖。

3)語音技術：思必馳、云知聲、科大訊飛、出門問問

如果將智能后視鏡從車載環境中拎出來單看，其核心是一款由語音識別與交互技術驅動的智能助手產品。

內嵌的語音識別和語音交互技術成為其重要技術支柱。車載產品和場景應用，同時也是國內幾家語音公司，科大訊飛、思必馳、云知聲、出門問問得以迅速發展的土壤。

其中科大訊飛，占據前裝市場的主體。根據其官方數據顯示，科大訊飛已與30家車廠、100余款車型建立合作。思必馳、云知聲兩家則以后裝產品為主，云知聲方面的數據顯示其占據70%的車載產品市場。在阿里YunOS車載市場合作領域，則經歷了由云知聲向思必馳的微妙更替。隨著出門問問與大眾車廠合資公司建立，其強項語音交互技術也將進一步開拓其車載市場。

五、結語：由外向內的一場變革

三年前，特斯拉用一塊大屏顛覆了傳統汽車的中控臺，挑起無數互聯網玩家和創業者的胃口。三年后，傳統汽車的中控屏和后視鏡都開始步入智能化，傳統車企警覺行動，企圖分一杯羹的新入局者迅速崛起，各自正在從不同方向推動傳統汽車產業的變革。

顯而易見的是，整車廠商由上至下的聯網革新相比創業公司從外圍進入，前者更像是四兩撥千斤的容易事。但這并不代表創業者沒有機會，并不能阻擋用戶和時代對于車聯網的需求和召喚。

據《中國車聯網行業分析報告》分析，2016年車聯網市場規模突破190億元，到2020年時5G商用時，車聯網市場規模將突破500億元，并邁向高速發展周期。

在傳統高端車型中，諸如通用OnStar、寶馬idrive、奔馳Command等車載系統，大多并非是基于移動互聯網方式。但在一批智能后視鏡與車載系統先行者的推動下，格局正在悄然改變，從手機向車內的功能移植潛移默化地進行著。車聯網將是一個比自動駕駛更早到來的時代，同時將作為承載數據收集與集成的重要平臺。

而車內的“屏鏡”市場之爭勢必成為這一變革的核心載體和推動者！

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