北京時(shí)間7月25日凌晨，理想汽車(LI)更新招股書，公司將公開(kāi)發(fā)行9500萬(wàn)股ADS，同時(shí)IPO承銷商有1425萬(wàn)股ADS的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為8-10美元。以此計(jì)算，理想汽車IPO募資區(qū)間為8.74億美元-10.93億美元。7月11日，理想汽車首次提交赴美招股書。

值得注意的是，此次更新的招股書還顯示，高瓴資本將參與理想汽車的IPO發(fā)行，擬認(rèn)購(gòu)其中3億美元，按照9美元的IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間中間價(jià)計(jì)算，高瓴資本將認(rèn)購(gòu)3333萬(wàn)股ADS，占本次理想汽車IPO公開(kāi)發(fā)行股份的35.1%。高瓴資本已經(jīng)投資多家國(guó)內(nèi)新造車公司，在小鵬汽車本近日宣布的5億美元C+輪融資中，高瓴資本也已參與，36氪此前曾報(bào)道，小鵬汽車也將在年內(nèi)赴美IPO。

如按照IPO發(fā)行價(jià)中間價(jià)9美元計(jì)算，理想汽車IPO后的總股本約8.88億股ADS，IPO估值達(dá)80億美元，如果按照發(fā)行價(jià)區(qū)間上限10美元計(jì)算，估值可達(dá)88億美元。

理想汽車披露募資額，截圖自招股書

在通過(guò)IPO公開(kāi)發(fā)行募資的同時(shí)，理想汽車還將獲得3.8億美元的基石投資，認(rèn)購(gòu)價(jià)為IPO最終發(fā)行價(jià)。四位基石投資者幾乎都是理想汽車?yán)瞎蓶|，包括美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、王興、字節(jié)跳動(dòng)以及Kevin Sunny。其中，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)將再投資3億美元，字節(jié)跳動(dòng)將投資3000萬(wàn)美元，王興個(gè)人再次投資理想汽車3000萬(wàn)美元，Kevin Sunny投資2000萬(wàn)美元。

IPO募資額加上基石投資，理想汽車此次上市發(fā)行融資總額區(qū)間將達(dá)到12.54億美元-14.73億美元。

除了披露募資額，理想汽車也在本次更新的招股書中補(bǔ)充了截至6月31日的第二季度財(cái)報(bào)。

理想汽車第二季度財(cái)報(bào)，截圖自理想汽車招股書

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