作者 | 程瀟熠

編輯 | 周游

9月2日，蔚來宣布完成發行1.01775億股美國存托股份（ADS），其中包括承銷商額外購買的1327.5萬股ADS（每一股ADS代表一股A類公司普通股），每股作價17美元，以此計算，蔚來此次募集資金超17億美元，成中國高端智能電動車行業最大規模增發。

摩根士丹利、中金公司香港證券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)和美銀證券擔任此次發行的承銷商。8月31日，蔚來曾表示將發行8850萬股ADS，在8月27日公布的發行規模基礎上擴大了18%，目前來看，最終的發行結果遠超預期。

蔚來此次發行所募資金將用于增持蔚來中國股份、回購蔚來中國少數股東持有的股權、自動駕駛技術的研發、全球市場擴張以及一般企業用途。

根據蔚來今年4月29日與合肥戰略投資人及其他方簽訂的關于對蔚來中國投資的股東協議，蔚來可通過行使協議中享有的增資權，增加對蔚來中國的股本，從而將公司對蔚來中國的股權提升1.9%。而作為對蔚來投資者的一種增值措施，蔚來可通過贖回權，回購蔚來中國少股股東的股權，使蔚來在蔚來中國的持股比例增加8.6%。

截至目前，蔚來已公告累計完成4.35億美元的可轉債融資。根據上述協議，蔚來將聯合戰略投資者向蔚來中國的法律主體，蔚來（安徽）控股有限公司注入112.6億人民幣。

據合肥市政府曾對外披露的數據，蔚來中國預計2024年上市6-8款車型，營收1200億元；2020年至2025年總營收4200億元。此外，雙方還提出計劃2025年前在科創板上市。目前蔚來共有3款量產車型，要達成這一目標，接下來4年幾乎需要每年出一款新品。

據財聯社報道，均勝電子子公司均聯智行日前獲得蔚來汽車 5G-V2X平臺項目定點，項目金額約6.6億元，產品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。上述產品將于2021年12月開始供貨，率先部署在蔚來EE7上，同時也將涉及ES6、ES8、EC6等車型。這意味著蔚來第4款車型或將在明年四季度量產。

近期蔚來股價飛漲，相比最低點1.19美元，已漲超15%至19.9美元。截至美股9月2日收盤，總市值達268.4億美元，遠超理想汽車及小鵬汽車。

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