財聯(lián)社9月29日訊，大眾汽車集團（中國）CEO馮思翰28日透露，從今年開始，財聯(lián)社9月29日訊，大眾汽車集團（中國）CEO馮思翰28日透露，從今年開始，大眾汽車將為國產(chǎn)新能源汽車配備中國本土制造商寧德時代的電池。據(jù)報道，國軒高科也將成為大眾汽車的國產(chǎn)新能源車電池供應(yīng)商之一。

馮思翰表示，到2025年，大眾汽車集團在中國的電池產(chǎn)能需求將達到150 GWh。大眾及其在華合資企業(yè)計劃到2024年底在中國電動出行領(lǐng)域投資150億歐元；至2025年，大眾在華所售車型中35%將為電動汽車，年交付量約150萬輛。

除大眾汽車，日前，保時捷CEO也表示，中國的（汽車）訂單比以往任何時候都好，2020年在中國的汽車銷量或創(chuàng)紀錄，未來可能深化與寧德時代的關(guān)系。

動力電池行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能規(guī)模和生產(chǎn)成本構(gòu)成了正反饋閉環(huán)，行業(yè)具備極為突出的馬太效應(yīng)，龍頭電池廠憑借品質(zhì)優(yōu)勢獲取大量份額，更高的良率和直通率使其成本大幅領(lǐng)先同行。東方證券稱這種多維度循環(huán)反饋的優(yōu)勢很難有機會超越，龍頭企業(yè)強者恒強。

下半年，新能源汽車市場顯著回暖，帶來了動力電池裝機量大幅攀升。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020年8月，國內(nèi)動力電池裝機量約5.11GWh，同比增長40.3%，環(huán)比7月增長2.4%。寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪位列前3，合計占比達75.7%。

上游電解液報價也水漲船高，9月28日，磷酸鐵鋰電解液報3.6萬元/噸，本月累計上漲20%，創(chuàng)下近十個月新高；錳酸鋰電解液報2.9萬元/噸，本月累計上漲49%，創(chuàng)下了近17個月新高。機構(gòu)稱，下游需求拉動鋰電行業(yè)景氣度上行，產(chǎn)業(yè)鏈需求環(huán)比有望持續(xù)改善。

東方證券建議關(guān)注以持股、合資建廠、簽訂供貨協(xié)議方式布局動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時代。產(chǎn)業(yè)鏈主要標的包括正極材料的振華新材；負極材料的杉杉股份、中科電氣、璞泰來；電解液供應(yīng)商天賜材料、新宙邦；隔膜供應(yīng)商恩捷股份、星源材質(zhì)和中材科技。

表 ：寧德時代供應(yīng)商多樣，有較強議價能力

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