企業(yè)

首次奪冠，以前為什么不是寧德時代？

汽車公社 2020-12-04 11:50

2020年11月30日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）發(fā)布了“2019年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”。數(shù)據(jù)是根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報數(shù)據(jù)，按營業(yè)收入評定。

2019年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入達到4668.89億元，同比2018年4499.35億元增長3.8%。其中，寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL）以457.88億元排名第一，同比增長54.6%，這是寧德時代第一次排名中國電池行業(yè)百強企業(yè)第一。

天能動力國際有限公司和寧德新能源科技有限公司（ATL）分別以406.14億元和288.06億元位居中國電池行業(yè)百強企業(yè)第二、第三。超威動力控股有限公司和欣旺達電子股份有限公司位居第四和第五。

從百強榜我們能看出什么？寧德時代成為當之無愧的冠軍，目前在乘用車動力電池領(lǐng)域攻城拔寨。而作為對手，比亞迪在這份榜單的排名在第七位。

最重要的是，2018年蟬聯(lián)冠軍的天能動力，丟掉了寶座。天能動力地處浙江長興，從事鉛酸、鎳氫及鋰離子等動力電池，電動車用電子電器及風能、太陽能儲能電池的研發(fā)制造。而此次讓位與汽車行業(yè)動力電池的制造商寧德時代，這背后展現(xiàn)出一幅行業(yè)變遷的宏偉畫卷。

動力電池的爭奪

從汽車行業(yè)動力電池的情況來看，寧德時代跟全球巨頭的差距在快速縮小。2019年，LG化學電池營收為506.1億元，三星SDI的營收為467.4億元。最小差距已經(jīng)到10億元。

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)，2019年，全球動力電池裝機量約為113.4GWh。其中，LG化學、三星SDI、SKI的裝機量分別為15.4GWh、6.7GWh、3.3GWh，三家公司總市場份額占比約為22.4%，對比2018年不足15%的市占率，有較大幅度的提升。

而國內(nèi)動力電池應(yīng)用分會研究部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國動力電池總裝機量約62.2GWh，同比增長9.3%。而寧德時代裝機量為31.71GWh，占比51.01%，市場份額較上年提高了近10個百分點。

實際上，寧德時代的裝機量已經(jīng)超過LG化學一倍。但是，從營收還不及的程度來說，寧德時代的產(chǎn)品毛利率跟巨頭相比，還是非常大的。換句話說，還是以量取勝。而且從2017年至今，鋰電池的市場價格普遍下跌了近40%，就算寧德時代也無法避免。這個局面是需要通過技術(shù)升級和研發(fā)來“破圈”的。

值得注意的是，榜單上，排行“探花”的是跟寧德時代有很深關(guān)系的ATL。按照ATL的官宣，ATL目前是全球市場占有率排名前四的鋰電池供應(yīng)商，也是聚合物鋰電池產(chǎn)量全球排名第一的供應(yīng)商。雖然從外界來看，ATL和CATL是兩家公司，但是，寧德時代出于ATL，畢竟還是有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。

此外，動力電池的行業(yè)集中度也在提高，優(yōu)勝劣汰的馬太效應(yīng)也在加劇。根據(jù)動力電池應(yīng)用分會研究部的統(tǒng)計，2019年，中國新能源汽車配套動力電池企業(yè)為79家，相比2018年減少13家。強者恒強的局面愈發(fā)突出。

出口拉動產(chǎn)業(yè)鏈

中國電池不但自用，出口也在全球供應(yīng)鏈體系中有著無與倫比的地位。12月1日，協(xié)會還發(fā)布了“2019年度中國鋰離子電池出口百強企業(yè)名單”（名單不包括以鋰離子電池模組為主的制造企業(yè)）。數(shù)據(jù)來源于海關(guān)統(tǒng)計，按出口金額評定。

根據(jù)統(tǒng)計，2019年，鋰離子電池出口百強企業(yè)合計出口額為110億美元，占中國出口總額的84.4%。從出口總額來看，2019年中國鋰離子電池出口總額130.31億美元比2018年增長20.4%。從電池品類來看，2019年中國各類電池品種出口總額為185.05億美元，鋰離子電池出口額占各類電池總出口額的70.4%。

出口方面，ATL以23.5億美元排名第一，占中國鋰離子電池總出口額的18%。可以看出，消費電子類的電池需求在出口中還是主要品類。而根據(jù)出口前十的目的地來看，香港作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的第一集散地，橋頭堡的作用依然毋庸置疑。但是，在出口額前20位的國家及地區(qū)中，只有對中國香港、越南出口金額出現(xiàn)了同比下滑，說明轉(zhuǎn)口貿(mào)易的高光時刻正在過去。

說到ATL，必然提到CATL。今年年初開始，榜上排名第八的寧德時代動力電池出口量明顯增長，特別是給歐洲PSA做動力電池配套的業(yè)務(wù)，其上半年出口業(yè)務(wù)已經(jīng)達22.4億元，超過2019年整年。

此外，樂金化學(南京)信息電子材料有限公司（又稱：LG化學（南京））以15.89億美元位居第二，占總出口額的12.2%。三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司以7.46億美元位列第三，占總出口額的5.7%。這兩大電池巨頭國產(chǎn)出口，其中的含義不言自明。

而排名第十四位的動力電池企業(yè)億緯鋰能，其上半年的海外業(yè)務(wù)達15.5億元，同比增長142%，在主要出口給現(xiàn)代和戴姆勒的動力電池業(yè)務(wù)的支撐下，其位于惠州的9GWh軟包產(chǎn)線已經(jīng)滿產(chǎn)。據(jù)悉，億緯鋰能的軟包產(chǎn)線在2021年還將增加1GWh。

除了乘用車領(lǐng)域，商用車領(lǐng)域的動力電池出口也增長明顯，而且，越來越多的中國動力電池企業(yè)開始出口，也說明中國動力電池正在走出單循環(huán)局面，中國企業(yè)開始進一步攻入海外供應(yīng)鏈。

電池出口增長，對于中國動力電池企業(yè)的成長壯大，以及上游產(chǎn)業(yè)鏈都將會是巨大的拉動。中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)占據(jù)全球超7成市場份額，圍繞中國頭部電池企業(yè)，形成了一大批具備國際化能力的供應(yīng)鏈配套企業(yè)。同時，整個行業(yè)的集中度進一步攀升也是可見的。

附錄：2019年中國電池行業(yè)百強企業(yè)排名