在資本、科技和汽車的虎視眈眈下，新能源汽車行業(yè)成為了當(dāng)下一個(gè)最為火熱的領(lǐng)域。是的，過去汽車行業(yè)是相對(duì)獨(dú)立的，界限也相當(dāng)明晰，但是現(xiàn)在，從互聯(lián)網(wǎng)公司到手機(jī)等IT企業(yè)，都想在汽車的新能源、智能化轉(zhuǎn)型中分一杯羹。

放眼全球，新能源市場(chǎng)在多股力量的推動(dòng)下蓬勃發(fā)展，即便是在2020年全球汽車銷量銳減1000多萬(wàn)輛、同比下滑13%的情況下，廣義新能源乘用車的銷量依然達(dá)到了516萬(wàn)輛，同比增速達(dá)到17%。其中插混、純電動(dòng)、燃料電池電池的狹義新能源車全球銷量達(dá)到286萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%。

不過從純電和插混的比重來(lái)看，2020純電動(dòng)的比重從2019年74%下滑到了69%，插混車的比重從2019年25%上漲至了30%，純電車和插混的增幅分別為25.3%、61%，足以看出2020年插混車的増勢(shì)喜人。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，2020年世界新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是碳排放的壓力影響，另外海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng)，加上今年下半年中國(guó)新能源車市場(chǎng)銷售逐步恢復(fù)。

被歐洲反超！中國(guó)彎道超車還有戲嗎？

在新能源市場(chǎng)一直處于領(lǐng)先地位的中國(guó)開始被反超了！這個(gè)反超不僅是出現(xiàn)在部分月度銷量數(shù)據(jù)上，就連2020年全年，歐洲以125萬(wàn)輛的成績(jī)反超中國(guó)的117.8萬(wàn)輛，宣告正式終結(jié)中國(guó)在全球新能源市場(chǎng)中的冠軍頭銜。125萬(wàn)輛的數(shù)字背后，是歐洲新能源車同比126.8%的翻倍式的增幅。

歐洲的強(qiáng)勢(shì)崛起主要是德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、瑞典、意大利等幾個(gè)國(guó)家在支撐起新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。比如德國(guó)的新能源銷量，從2019年的10.8萬(wàn)輛陡增至40.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)274%。法國(guó)全年新能源銷量從2019年的6.9萬(wàn)輛增長(zhǎng)到19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了175%。英國(guó)全年新能源銷量從2019年的8萬(wàn)輛增長(zhǎng)到了18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了125%。

是的，每個(gè)國(guó)家的銷量增幅和漲勢(shì)都非常可觀，這放在中國(guó)新能源增幅8%的市場(chǎng)表現(xiàn)中，確實(shí)有些顯得力不從心。更值得一提的是，在全球銷量占比中，中國(guó)市場(chǎng)新能源與歐洲的銷量比，也從去年同期的51.4%：26%變成41%：43.6%，中國(guó)新能源市場(chǎng)地位正在被逐步稀釋。

汽車產(chǎn)業(yè)的新能源化是國(guó)家大的戰(zhàn)略方向，新能源化和智能化的路線，也成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)趕歐超美的機(jī)會(huì)，即所謂的換條全新的道路，在新能源電動(dòng)車領(lǐng)域，技術(shù)實(shí)力、儲(chǔ)備，電池、電控等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域差距不大，大家起點(diǎn)都是一樣，重新拉開競(jìng)爭(zhēng)，甚至中國(guó)還可以舉全國(guó)之力，用龐大的市場(chǎng)去培育，這幾乎是中國(guó)汽車工業(yè)新的機(jī)會(huì)。

“十二五”以來(lái)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)快速的增長(zhǎng)過程，2011～2019年，產(chǎn)銷量從不足5000輛發(fā)展到超120萬(wàn)輛，保有量從1萬(wàn)輛提升到381萬(wàn)輛，10年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了近400倍，比重占全球總量的一半，處于世界遙遙領(lǐng)先的地位。

但這個(gè)優(yōu)勢(shì)似乎并沒有得到延續(xù)下去，無(wú)論是在車型、品牌、乃至總體銷量的全球排名上，中國(guó)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)動(dòng)搖。比如過去新能源領(lǐng)頭羊是北汽、比亞迪等中國(guó)車企，但現(xiàn)在已經(jīng)易主為特斯拉、大眾等。是的，伴隨著更多車企開始重心投入到新能源市場(chǎng)領(lǐng)域，特別是歐洲車企轉(zhuǎn)向新能源化，以及歐洲新能源政策的加碼，中國(guó)的新能源發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)壓力將越來(lái)越大。

之前寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2020年中國(guó)汽車藍(lán)皮書論壇上也對(duì)中國(guó)新能源的發(fā)展表示擔(dān)憂。車企、政策制定者及汽車產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)者，不要起大早，卻趕了個(gè)晚集。“我們把基礎(chǔ)設(shè)施全部做完了，人家開始熱賣。”

到底是什么制約了中國(guó)新能源市場(chǎng)的發(fā)展？又是什么促成了歐洲新能源市場(chǎng)的快速崛起？分析原因不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)從2018年開始，中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)貼政策在持續(xù)退坡，新能源市場(chǎng)銷量開始降溫。而歐洲為了拉動(dòng)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從最近兩年補(bǔ)貼在持續(xù)加碼，推動(dòng)了歐洲新能源汽車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)。同時(shí)歐洲嚴(yán)苛的排放法規(guī)政策，更是成為新能源汽車最直接的推手，否則天價(jià)罰款誰(shuí)家車企都承受不了。

國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡的當(dāng)口，歐洲迎來(lái)了補(bǔ)貼的春天，被反超自然是不可避免的。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和進(jìn)程來(lái)看，中國(guó)毫無(wú)疑問已經(jīng)走在了歐洲的前面，走過了政策式、扶植式的發(fā)展，逐步過渡到市場(chǎng)化的運(yùn)作階段，而歐洲仍然在補(bǔ)貼等政策推動(dòng)下熱銷，高增長(zhǎng)的局面也不會(huì)維持太長(zhǎng)的時(shí)間。

所以我們反倒是不應(yīng)該擔(dān)心中國(guó)會(huì)不會(huì)成為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，從燃油車走過的路來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)全球最大這是必然。我們更應(yīng)該擔(dān)憂的是，當(dāng)外資新能源產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)卷土而來(lái)之際，中國(guó)品牌、中國(guó)自己的汽車工業(yè)，還是否具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還是否真正能夠?qū)沟昧送赓Y全面侵襲。

特斯拉高興得太早？

2017年左右和之前，新能源市場(chǎng)幾乎是中國(guó)品牌的天下，比如從2017年全年全球各大汽車集團(tuán)的銷量比重來(lái)看，北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、吉利汽車等銷量比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于特斯拉，此刻特斯拉的銷量全球占比僅有8.4%。但是到了2018-2020這三年間，特斯拉勢(shì)頭甚猛，全球新能源市場(chǎng)份額也從2017年6.8%實(shí)現(xiàn)12.8%、16.1%的跳躍，且在2020年繼續(xù)保持16.1%的比重。

的確，在特斯拉Model 3的強(qiáng)勢(shì)熱銷下，Model 3連續(xù)3年拿下世界新能源車型的銷量冠軍，2020年該車型的銷量高達(dá)35.5萬(wàn)輛，即一款車型在特斯拉的品牌中的占比達(dá)到72%，這意味著該公司在這一年每售出4輛車中就有近3輛是Model 3。

特別是特斯拉在華國(guó)產(chǎn)之后，成為中國(guó)市場(chǎng)的網(wǎng)紅車型，單一車型在華年銷量達(dá)到13.7萬(wàn)輛，要知道這個(gè)數(shù)據(jù)還不是一個(gè)完整年的銷量，而2020年最后一個(gè)月，Model 3的月銷量達(dá)到2.3萬(wàn)輛。在絕大多數(shù)一線城市，Model 3直接成為銷量排名第一的單一車型，這個(gè)排名其中也包含了燃油車。

試想一下從2021年開始，特斯拉Model Y交付，在全球SUV熱的大背景下，純電動(dòng)SUV勢(shì)必會(huì)比純電轎車更受歡迎，畢竟很多增換購(gòu)群體過去第一輛車大部分是轎車，這與SUV全球需求旺盛有著異曲同工之處。

所以可以預(yù)見特斯拉的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)還將會(huì)持續(xù)幾年，特別是從純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額來(lái)看，特斯拉的全球份額連續(xù)兩年保持在20%以上，2019、2020年分別為21.6%、23.1%。對(duì)比來(lái)看2019年沒有一家車企的純電動(dòng)車份額能超過10%，2020年超過10%的也僅有上汽集團(tuán)和德國(guó)大眾，分別為11.8%、10.4%。

但是特斯拉真的不可戰(zhàn)勝嗎？那么多的失控事件、以及馬斯克親自承認(rèn)裝配質(zhì)量問題，一定程度上也影響到了特斯拉的品牌形象。再加上全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速推動(dòng)，各大車企在智能化方面的成果逐步凸顯，產(chǎn)品體驗(yàn)方面的差距也逐步縮小。

其實(shí)從2020年季度數(shù)據(jù)就可以看到，特斯拉已經(jīng)被其他車企所超越。2020年第三季度，德國(guó)大眾12.5%的全球份額離特斯拉15.8%的數(shù)據(jù)已經(jīng)非常接近。到了第四季度，德國(guó)大眾的全球份額達(dá)到14.3%，正式超過了特斯拉的13.7%，另外上汽集團(tuán)的全球份額也突破10%，達(dá)到12.9%，離特斯拉并不遠(yuǎn)。

為什么會(huì)如此？一方面是2020年四季度歐洲新能源市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，同時(shí)特斯拉在歐洲部分市場(chǎng)并非網(wǎng)紅車型，另一方面隨著大眾品牌ID系列開始上量，歐洲市場(chǎng)新能源車基本上屬于歐系的天下。更重要的是，在中國(guó)這個(gè)更具潛力的新能源市場(chǎng)上，大眾也即將開始發(fā)力，這將成為德國(guó)大眾在新能源市場(chǎng)快速上量的重要推手。

新能源從經(jīng)濟(jì)到主流，中國(guó)混動(dòng)潛力大

從新能源各級(jí)別來(lái)看，新能源起步階段，大多以A00和A0等經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為主，主要是因?yàn)閮r(jià)格低，購(gòu)買成本和使用成本低，并不會(huì)占用家庭太多的消費(fèi)資金比重。所以你會(huì)看到如法國(guó)、意大利、德國(guó)等經(jīng)濟(jì)型車型結(jié)構(gòu)的占比超過50%，最高的法國(guó)可以達(dá)到72%。當(dāng)然這也與歐洲的用車環(huán)境有關(guān)，畢竟歐洲道路設(shè)施狹窄，停車位緊張，小型車銷量旺盛。

當(dāng)然，這個(gè)銷量結(jié)構(gòu)還與各大車企推出的產(chǎn)品有關(guān)，除了法系、意系車所在的本土市場(chǎng)和周邊國(guó)家比較傾注小型等經(jīng)濟(jì)型車型外，如挪威、英國(guó)、瑞典等高福利和高消費(fèi)國(guó)家，這些消費(fèi)者更加喜歡旅行車和豪華車，因此經(jīng)濟(jì)型新能源產(chǎn)品的比重并不大，所以折算整個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)型新能源車的銷量比重為37%。相對(duì)比地廣人稀和更喜歡大車的美國(guó)來(lái)說，其經(jīng)濟(jì)型新能源產(chǎn)品自然會(huì)少很多，這個(gè)比重僅為9%。

而就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本上能夠達(dá)到一半的份額，2020年12月份這個(gè)比重是48%，這已經(jīng)是數(shù)據(jù)回調(diào)之后得到的結(jié)果，其實(shí)在更早的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品比重更高，比如2018年之前，僅純電的A00級(jí)產(chǎn)品的比重就能達(dá)到一半的份額，到了近兩年來(lái)，這個(gè)份額下降到了30%以下。隨著如五菱宏光MINI EV、歐拉等產(chǎn)品的崛起，更新更具品質(zhì)感的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品又將成為中國(guó)新能源市場(chǎng)的熱門車型。

不過隨著新勢(shì)力們的強(qiáng)勢(shì)崛起，還有主流車企將新能源產(chǎn)品布局到主流的A級(jí)和B級(jí)車市場(chǎng)，甚至包括未來(lái)幾年豪華品牌大肆進(jìn)軍新能源市場(chǎng)，未來(lái)新能源的結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)從經(jīng)濟(jì)型到主流多面開花的局面。

從純電和插混的結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，歐洲的插混車比重相對(duì)較高，達(dá)到了36%，其中瑞典、德國(guó)和法國(guó)的插混比重分別為59%、49%、43%，這主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)乇就淋嚻蟛寤飚a(chǎn)品的推廣較為給力。比如以瑞典為例，自然是沃爾沃在59%的插混銷量中占據(jù)了重要份額。

但對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，國(guó)家的大方向是走純電路線，這一點(diǎn)從全球純電動(dòng)車總銷量來(lái)看，中國(guó)占據(jù)了全球純電車總量的48.3%就不難明白。因此中國(guó)純電和插混的銷量比重為84%：16%。相比而言韓國(guó)日本等亞洲國(guó)家，由于混動(dòng)產(chǎn)品較為豐富，因此韓國(guó)純電與插混的比重為30%：63%，日本這一比重為28%：65%。

不過針對(duì)新能源發(fā)展方向問題，中國(guó)似乎已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的動(dòng)搖，除了把激進(jìn)的新能源方向調(diào)整得更加緩和外，包括日系在內(nèi)的幾家汽車公司，以及吉利、長(zhǎng)城、比亞迪等幾家頭部本土車企，已經(jīng)準(zhǔn)備在混動(dòng)領(lǐng)域入手，實(shí)現(xiàn)嘗試走節(jié)能減排的混動(dòng)和新能源純電動(dòng)多條路徑。混動(dòng)市場(chǎng)在中國(guó)也出現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，2020年全球混動(dòng)車銷量中，中國(guó)的比重占到了15.1%，正在逐步稀釋日本混動(dòng)市場(chǎng)的霸主地位。

目前，日本豐田和本田在全球混動(dòng)市場(chǎng)中的占比高達(dá)73%，隨著中國(guó)品牌在混動(dòng)領(lǐng)域的起步和發(fā)力，未來(lái)中國(guó)品牌也將在混動(dòng)車市場(chǎng)中貢獻(xiàn)更多的能量。

注：數(shù)據(jù)圖表來(lái)源于公眾號(hào)：崔東樹看車市，特此感謝！

文/杜余鑫

---------------------------------------------------------------------------

【微信搜索“汽車公社”、“一句話點(diǎn)評(píng)”關(guān)注微信公眾號(hào)，或登錄《每日汽車》新聞網(wǎng)了解更多行業(yè)資訊。】

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >