屋漏偏逢連夜雨。

就在全球持續鬧“芯慌”的當下，美國中南部迎來了百年一件的致命暴風雪，導致大部分地區遭遇極端惡劣天氣，部分半導體公司產能閑置，或將加劇芯片短缺。而在東瀛日本，受福島、宮城區域強烈地震的影響，半導體巨頭瑞薩電子也一度受到限電沖擊，暫停生產一事亦引發了業界對芯片供給短缺的擔憂。

芯片制造商減產停供，哪怕只是按下暫停鍵，對于那些因芯片不足而削減新車產量的汽車制造商們來說，也無疑是雪上加霜。

美國“天災”加劇供給壓力

大半個美國被“凍住”了。

自上周末以來，一場史無前例的冬季暴風雪侵襲美國，大半國土氣溫驟降，常年不下雪的南方也一夜雪白。值得一提的是，此次遭遇冬季風暴襲擊最為嚴重的區域，竟然是幾乎從來不下雪的德克薩斯州，拜登政府直接宣布該州進入緊急狀態。

截至目前，整個美國受災家庭超過800萬戶，遭遇停電時間在8~96小時不等，29人以上因斷水斷電和食物短缺而喪生。這樣的天災，不可避免對美國本土的半導體生產造成了沉重打擊。

韓國三星電子在德克薩斯州的奧斯汀經營著兩家制造工廠，但因為暴風雪天氣的肆虐，當地政府已要求暫時關閉這兩家制造基地。該公司發言人表示，三星希望能盡快恢復生產，正在等待電力供應商奧斯汀能源（Austin Energy）的建議，以決定何時能重新開始生產運營。

據悉，三星在奧斯汀的兩家工廠目前在為英特爾等美國客戶供貨，約占三星總產能的28%，是三星的制造中心。除此之外，三星正考慮在當地投資170億美元擴建工廠，將業務擴大到美國的其它地區，以應對美國客戶不斷增長的芯片供給需求。

美國是芯片制造商的兵家必爭之地。

臺積電目前也正在亞利桑那州投資120億美元，興建一家芯片制造廠。分析人士表示，三星在奧斯汀的停產可能會在短期內加劇全球芯片短缺，但積極的一面是，全球半導體的產能大部分集中在亞洲，全球70%的芯片產出來自臺灣，只有約10%來自三星。考慮到三星主要產能主要集中在本國，奧斯丁工廠的負面影響大概率是有限的。

荷蘭芯片制造商恩智浦半導體也于本周三表示，該公司不得不縮減奧斯汀兩家工廠的產量，他們正在通知受影響的客戶，短期內的供應有可能出現暫時中斷。據悉，恩智浦半導體不得不關閉位于奧斯汀的晶圓廠和裝配廠，原因是工廠限電，且電力被轉移到居民和醫院。

恩智浦目前在美國有五家芯片工廠，有兩家就在奧斯汀，該公司負責一半的硅晶圓加工，并將剩下的業務外包。

同樣的情況，也發生在英飛凌的晶圓廠。

通常來說，芯片廠每天都保持24小時運行，以保證整個生產過程的連貫性，而用于制造半導體的復雜光石學過程通常不能突然停止，這樣才能不破壞正在進行的其他環節。英飛凌在一份聲明中表示，提前通知限電，這給了該公司幾個小時的時間準備應對中斷，他們能使工廠進入安全狀態，并保護好員工和生產庫存。

值得一提的是，包括通用、福特和豐田在內的幾家汽車制造商也暫停了美國中部幾家工廠的生產，原因是暴風雪極端天氣導致斷電和其他中斷。

通用汽車本周二取消了位于德克薩斯州阿靈頓工廠的幾班輪班，他們本周一因輪流停電和工人在暴風雪中難以到達工廠而關閉工廠。該工廠目前生產利潤豐厚的大型SUV，如凱迪拉克的凱雷德，通用曾誓言，必須穩定其SUV和卡車工廠的產量，而半導體供應短缺已迫使該公司削減其他工廠的產量。

福特也取消了位于田納西州SUV工廠和印第安納州皮卡工廠的兩個班次，由于風暴，他們暫時關閉了密歇根和俄亥俄州的整車生產工廠，以及一家位于墨西哥的裝配基地。

610億美元的損失

美國暴風雪天氣導致的芯片減產，進一步加深了業界對車用半導體供應短缺的焦慮，雖然暫時無法斷定這樣的減產會持續多久。

半導體，可能是全球范圍工業量產的最微小的、最嚴格的產品，成本壓力和技術維度的困難又加劇了業界對臺灣和韓國制造商的依賴，而這種依賴，又因新冠肺炎大流行和中美貿易沖突而發酵和加劇。一輪具有地緣政治和經濟意義的新的"芯片競賽"，已經打響。

“半導體短缺預計將導致汽車制造商損失610億美元的銷售額”，這是彭博引用艾睿鉑分析給出的最新預測數值，圍繞半導體芯片短缺給汽車行業帶來的損失，用最新匯率換算，610億美元大約相當于人民幣3,925億元，粗略統計就是營業收入和銷售額將因為“芯荒”減少接近四千億元。

這樣的經濟損失可以同汽車行業之前的災難進行比較。2009~2011年豐田“踏板門”牽涉上千萬輛汽車，賠償金額總計大約30多億美元。2015年大眾“排放門”事件也是殃及上千萬輛車，損失達到三百億美元級別，大約為“芯荒”損失的一半。而戈恩宮斗劇和業績滑坡讓日產2019財年虧損6,712億日元，大約相當于人民幣443億元。

為什么芯片的競爭這么艱巨？

臺積電在產能方面行業領先，該公司的市場份額目前大于接下來的三個競爭對手的總和；三星則憑借其內存芯片的優勢，被廣泛評為臺積電之后的最佳選擇，高通和Nvidia等公司也越來越多地轉向三星；英特爾是該領域的美國巨頭，但其市場主要還是集中在計算機處理器等業務。而剩下的大部分對手，至少比臺積電的技術落后兩到三代。

芯片制造，是一項大批量業務，需要極高的精度，同時又需要在快速變化的細分領域進行巨大的長期投注。截止目前，德州儀器、摩托羅拉等業界知名的公司都已經退出或放棄芯片業務的嘗試，以避免和上述的行業鰲頭“雞蛋碰石頭”。如今，大多數公司在芯片領域也僅專注于設計，關鍵的技能也逐漸集中在少數巨頭手中。

亞洲巨頭也正投入巨資，鞏固其主導地位。

臺積電將2021年的資本支出預期從上年創紀錄的170億美元提高到280億美元，而三星則撥出約1160億美元用于一項長達10年的項目，以趕上臺灣的宿敵。中國的其他制造商也正在努力追趕，目標是減少對美國供給的依賴。

地緣競爭已進入新的階段

鑒于開發精密芯片的難度，從布魯塞爾到華盛頓，從中國到東瀛日本，幾乎所有的政府都在自家后院建造或擴建先進設施的企業提供激勵。

來自大洋彼岸的最新消息，白宮將簽署一項行政命令，政府將對關鍵商品進行全供應鏈審查，這一為期100天的審查，重點將聚焦到芯片等供應鏈的瓶頸問題。此外，拜登政府正在制定一個長期的芯片供應計劃，將為亞利桑那州的臺積電工廠以及三星在美投資120億美元的工廠制定稅收優惠措施。

對于臺灣的供給，美國方面也沒閑著。

據彭博新聞的獨家信息，拜登的首席經濟顧問布賴恩·迪思（Brian Deese）已尋求臺灣幫助解決半導體供應短缺的問題。在一份內部郵件中，迪思向臺灣經濟主管王美花轉達了對美國汽車制造業“缺芯”的擔憂。

迪思的這份秘密信件表明，白宮高級官員已經介入解決芯片短缺問題，這也給拜登政府帶來了早期的挑戰。白宮發言人此前表態稱，美國政府正在與國際伙伴和盟國進行接觸，鼓勵他們采取措施解決短缺問題，但各方都承認，這并不是一場短期危機，未來必須采取更多措施，防止出現類似的短缺瓶頸。

雖然有些“后知后覺”，歐洲也終于行動起來。

當芯片半導體技術日漸成為部分產業的核心，歐盟正考慮在歐洲建立一家先進的半導體工廠，以避免過度依賴美國和亞洲的產品供應。

知情人士透露，歐盟正在探索如何生產出小于10納米的半導體，并試圖研發生產2納米尺寸的芯片。而法國財政部一位官員在本周的新聞發布會上表示，臺灣半導體制造和韓國三星電子可能參與到歐盟的這一項目，但細節等至今尚未決定。

這位法國的官員透露，這一項目本質上是歐洲增加芯片產量的嘗試，部分研發工作由歐洲工業專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）領導，后續可能涉及重新開發現有的芯片制造基地或建造一座新的工廠。

歐洲曾經是半導體研發和生產的樞紐，但是在過去20年里，歐洲大幅削減了芯片等制造業，包括恩智浦和英飛凌在內的汽車芯片制造商更愿意將大部分生產外包給臺積電等公司。正因為此，當越來越多的汽車制造商在當下迫切希望增加訂單時，歐洲生產商很難確保產能，因為他們的產能已經有限分配給了智能手機等其它行業。

歐盟曾在去年提出一個目標，即按價值計算，生產全球至少五分之一的芯片和微處理器，但彼時并沒有詳細說明如何實現這一目標。工業主管布雷頓曾在一次講話中坦言，如果歐洲無法在微電子領域擁有自主研發和生產的優勢，未來極有可能丟掉數字化轉型的主導權。

為了實現上述目標，歐盟委員會在年初表示，他們將啟動一個全新的歐洲微電子聯盟，該聯盟可能包括歐洲的主要芯片制造商，可能還包括汽車制造商和電信公司，該聯盟有望于今年第一季度末正式啟動運營。

盡管如此，業界普遍認為歐洲對尖端芯片制造進行再投資的計劃實屬太遲，因為中國、日本和美國都在試圖提高或恢復半導體芯片生產的自給自足。

荷蘭 ASML Holding 首席執行官溫寧克（Peter Wennink）也表示說，芯片行業已經花了數十年時間打造一個成熟良好的全球供應鏈，這種結構和鏈條狀態很難在一夜之間因局部的戰略變更而改變。為了達成芯片自給自足的目標，歐盟必須重建當地的生態系統，這反過來又可能增加太高昂的成本。

據悉，去年歐洲芯片聯盟的初始公共和私人投資總額高達300億歐元，僅略高于臺積電2021年度的資本支出預期。

正因為此，盡管美國暴風雪導致的芯片生產驟停只是階段性的損失，業界對半導體供應的焦慮卻因此發酵。可以想見，無論是地緣競爭還是企業博弈，芯片技術的“戰爭”已在白熱化中恢弘打響。

文/北岸

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