蓋瑞特公司（“蓋瑞特”）近日宣布退出“美國破產法第11章”的破產保護程序，成功完成了財務重組過程，并實施重組計劃（“計劃”）。該計劃于2021年4月23日得到了美國紐約南區破產法庭的確認。在以Centerbridge Partners, L.P.(以下簡稱“中橋投資”) 管理的基金和Oaktree Capital Management, L.P. (以下簡稱“橡樹資本”) 管理的基金為首的絕大多數權益相關者的支持下，蓋瑞特仍將作為一家上市公司運營，其普通股已于2021年5月3日在納斯達克上市，股票代碼為GTX。

蓋瑞特公司總裁兼首席執行官Olivier Rabiller（“芮博廉”）說：“重新上市是蓋瑞特的一項重大成就，我很高興重組方案得到了我們所有相關方面的支持，包括高級貸款人、高級期票持有人、官方債權人委員會、霍尼韋爾、大多數普通股股東和官方股權委員會。貸款人和申請前的債權人得到了全額償付，蓋瑞特在整個重組過程中沒有中斷運營，一如既往地滿足客戶所需，提供高質量的產品和服務，并與重要的供應商保持著牢固的合作伙伴關系。最重要的是，蓋瑞特已經形成了新的融資和資本結構，我們相信，這將支持我們的長期發展，并為加快我們的技術開發提供資源和靈活性。”

芮博廉補充道：“我還要感謝我們的員工。沒有他們，蓋瑞特不可能達成這一里程碑的成就，也不可能在去年新冠病毒肺炎的嚴峻形勢下依然取得堅實的財務業績。在一個高水平的董事會以及中橋投資和橡樹資本的支持下，我很高興能夠開啟我們發展的新篇章。”

在公司重新上市時，蓋瑞特擁有約6503萬股已發行和流通在外的普通股。此外，蓋瑞特擁有約2億4777萬新的A系列可轉換優先股，這些優先股可轉換為普通股，并在轉換后擁有與普通股同樣的投票權。

重組計劃還取消了以前的石棉賠償和蓋瑞特在2018年分拆時對霍尼韋爾的所有相關債務，并解決了蓋瑞特和霍尼韋爾之間的所有訴訟。取消為期 30年的賠償大大降低了蓋瑞特的有效杠桿，并增加了其運營、財務和戰略的靈活性。為取消石棉賠償，蓋瑞特在重新上市時向霍尼韋爾支付了第一筆總額為3.75億美元的現金款項，還向霍尼韋爾發行B系列優先股，使霍尼韋爾有權從2022年至2030年收取一些現金款項。系列優先股可隨時按現值償還（截至重新上市之日，按約定的7.25%貼現率計算，約為5.84億美元）。

公司還獲得12.5億美元的等額定期貸款，以及3億美元的新循環信貸融資。本次重組將大幅減少蓋瑞特的長期債務并改善其到期債務的情況。

返回第一電動網首頁 >