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作者 | 蘇鵬

命懸一線(xiàn)的威馬汽車(chē)，找到了救命稻草。

1月12日，Apollo智慧出行集團(tuán)有限公司在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，與威馬汽車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略并購(gòu)，威馬汽車(chē)上市路徑進(jìn)一步確定。

威馬本次交易價(jià)格為20.23億美元（約158.71億港元），交易目標(biāo)公司約占威馬總股本的80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

Apollo對(duì)價(jià)為每股0.55港元，向不少于6名獨(dú)立承配人配售最多7,123,363,636股配售股份。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約35.26億港元。

有知情人士告訴未來(lái)汽車(chē)日?qǐng)?bào)，交易估值高于交易價(jià)格的原因在于，威馬有國(guó)資控股，“國(guó)資的部分不能算進(jìn)交易價(jià)格?！?/p>

該人士還透露，威馬計(jì)劃將于2023年二季度完成掛牌上市，在RTO完成即掛牌日，預(yù)計(jì)還將完成不少于5億美元的股權(quán)融資。

此外在近日，威馬還獲得了超5億美元的三筆股權(quán)融資，作為上市前的補(bǔ)充流動(dòng)資金。三筆融資方主要包括港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行2.5億港元，正威國(guó)際5億元人民幣和雅居樂(lè)集團(tuán)15億元港幣。

在剛剛過(guò)去的2022年，威馬的生存處境堪稱(chēng)艱難。在迎來(lái)上述利好消息之前，威馬曾深陷財(cái)務(wù)危機(jī)。招股書(shū)顯示，2019年—2021年，威馬分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.62億元、26.71億元、47.73億元，凈虧損卻分別達(dá)到40.4億元、42.25億元、53.63億元。

與此同時(shí)，威馬的銷(xiāo)量表現(xiàn)也并不如意。2020年，威馬汽車(chē)全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)2.2萬(wàn)輛；2021年，威馬全年銷(xiāo)量為4.4萬(wàn)輛，是同期“蔚小理”銷(xiāo)量的一半；到了2022年，威馬1-10月的累計(jì)銷(xiāo)量不足三萬(wàn)輛，與“蔚小理”紛紛取得破10萬(wàn)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)形成鮮明對(duì)比。

重壓之下，威馬開(kāi)始自救。11月21日，威馬汽車(chē)CEO沈暉發(fā)布內(nèi)部信宣布，為了應(yīng)對(duì)資金壓力，公司管理層帶頭主動(dòng)降薪一半，同時(shí)對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)費(fèi)用進(jìn)行精簡(jiǎn)，將通過(guò)一系列財(cái)務(wù)措施降低運(yùn)營(yíng)成本。

并且威馬內(nèi)部還傳出裁員、大規(guī)模關(guān)店等消息。

雖然市場(chǎng)表現(xiàn)不景氣，但威馬卻手握造車(chē)資質(zhì)以及兩家汽車(chē)生產(chǎn)制造工廠，這也是Apollo選中威馬汽車(chē)的主要原因。

Apollo目前在國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)基地和生產(chǎn)資質(zhì)，但卻有生產(chǎn)智能汽車(chē)的計(jì)劃。與威馬戰(zhàn)略合并，可借助威馬在溫州、黃岡兩座全資質(zhì)智能制造基地，25萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的汽車(chē)制造計(jì)劃。

未來(lái)，威馬與Apollo進(jìn)行戰(zhàn)略合作，將推出主打超豪華、高端、主流三大市場(chǎng)的產(chǎn)品：其中超豪華產(chǎn)品定價(jià)200萬(wàn)美元，是一款與Appollo合作推出的跑車(chē)。高端產(chǎn)品定價(jià)60-80萬(wàn)人民幣，同樣也是由威馬和Appollo共同打造。原威馬EX5和威馬W6會(huì)覆蓋15萬(wàn)-35萬(wàn)區(qū)間的主流市場(chǎng)。

Apollo的并購(gòu)或?qū)⑼R拉出泥潭，不過(guò)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，威馬與Apollo能否上演逆襲，依然是個(gè)問(wèn)號(hào)。

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