14日晚，大洋電機（002249.sz）發布定增預案，擬以8.27元/股的價格非公開發行不超過1.35億股，募資總額不超過11.17億元用于收購北京佩特來72.77%的股權。后者專業從事大功率車用發電機及起動機的研發及生產，大洋電機期望與其在新能源電驅動領域發揮協同效應。公司15日復牌。

據預案，北京佩特來為佩特來集團在中國設立的合資公司，承繼了佩特來集團國際領先的重型電氣設計制造技術，專業從事大功率車用發電機及起動機的研發及生產。其產品主要應用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發電機組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業的供應商。其中商用車發電機的市場占有率在國內排名第一。

財務數據顯示，截至6月30日，北京佩特來合并報表資產總額9.49億元，凈資產3.63億元，今年上半年，公司實現營業收入約4.96億元，凈利潤約為6252.31萬元。2012年全年營收92356.35萬元，凈利潤11788.57萬元。以此計算，本次交易定價市盈率約為13.04 倍，較凈資產溢價326.93%。

北京佩特來控股股東為PECH(持股52%)，根據公司與 PECH 簽訂的股權轉讓意向書，本次發行募集資金運用項目之一收購 PECH 所持北京佩特來52%的股權不以本次非公開發行完成為先決條件，若本次發行募集資金未及時到位，公司將自籌資金收購 PECH 所持北京佩特來 52%的股權，待募集資金到位后再予以置換。公司控股股東魯楚平將認購公司本次非公開發行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。

預案顯示， 本次收購完成后，公司業務結構將發生較大變化，按完整會計年度測算，預計發電機與起動機產品收入對公司營業收入的貢獻占比將達到 25%左右，成為僅次于風機負載類電機業務的收入來源。大洋電機表示，通過本次發行并收購北京佩特來的控股權，公司將再次拓寬公司產業鏈，全面介入中重型車輛的旋轉電機領域，進一步優化公司產品結構，并與北京佩特來下屬子公司北京佩特來電機驅動技術有限公司在新能源電驅動領域發揮協同效應。

此前，依托設立于北京的控股子公司大洋電機新動力科技有限公司在新能源汽車電驅動領域的研發和市場優勢，大洋電機一直致力于在新能源汽車電驅動市場的開拓。

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