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蓋世汽車研究院：智能車燈數(shù)字化升級加速

蓋世汽車 2024-09-10 16:42

隨著汽車智能化程度的不斷提升，新光源技術的出現(xiàn)促進車燈產品加速升級，車燈已不再是單純的照明設備，車燈光源已從鹵素燈、氙氣燈走向LED、ADB、DLP和Micro LED燈，技術的持續(xù)升級帶動功能化車燈快速走向數(shù)字化車燈。

本報告核心觀點如下：

汽車車燈分為汽車照明燈、信號燈和裝飾燈等，其中照明燈中的前照燈與信號燈中的尾燈是本篇報告研究重點。目前車燈產業(yè)正從功能大燈向智能大燈轉型發(fā)展，在當前階段，LED車燈仍為主流，交互式智能車燈正成為大燈未來發(fā)展核心。

市場及技術趨勢

市場及規(guī)模預測：2025年中國乘用車車燈市場規(guī)模將超過900億元，2030年接近1,020億元，車燈市場增量主要來自ADB、DLP前大燈和貫穿式尾燈；ADB大燈以標配搭載為主，價格下探至15萬以內；DLP大燈搭載于高端車型的高配版本，在國內向40萬以內價格區(qū)間滲透。

競爭格局：國內車燈市場由華域視覺、星宇股份主導，華域視覺在前照燈和尾燈領域占據(jù)主導地位，配套車企較多，市場份額超20%，海外廠商中，馬瑞利前照燈配套廠商較多，覆蓋合資、自主和新造車勢力等品牌。

技術趨勢：前照燈，光源已完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉型升級，目前主流為LED，技術路線目前以LED矩陣式為主，DLP、Micro LED已有部分車型量產搭載，Micro LED大燈開發(fā)加速，像素最高可達25,600個；尾燈，光源以LED為主，OLED主要在部分高端車型上搭載，OLED技術推動尾燈向個性化、互動化和安全化方向發(fā)展，形態(tài)從分離式向貫穿式升級，LED+散射材料面罩為國內貫穿式尾燈主流方案；氛圍燈，發(fā)光形式主流方案為點光源光帶式-直射式，未來正朝向智能交互、多模態(tài)感知和個性化方向發(fā)展。

車燈設計：車燈設計走向多模態(tài)交互和跨界融合，車燈控制及算法向域控集成，未來將集成至區(qū)域控制器。

典型玩家分析

主機廠方面，智己L7場景化智能交互燈搭載DLP、ISC模塊，可實現(xiàn)“行車禮儀”、“行車輔助”、“個性情感交互”等場景。

供應商方面，華域視覺發(fā)布新一代高分辨率數(shù)字照明系統(tǒng)，采用Micro LED和精密光學成像技術；馬瑞利推出燈光域控制器，將車輛的前燈、尾燈及所有新的360度照明功能集成于一個燈光域控制器中。

汽車車燈產業(yè)鏈上游主要為車燈原材料，包括LED上游材料、光源、反射鏡、燈罩、PCB等，中游包括照明燈、信號燈和裝飾燈等；其中，照明燈主要指前照燈，華域視覺、星宇股份等本土廠商積極布局DLP、Micro LED、激光大燈等領域。

汽車車燈按功能分為照明燈、信號燈和裝飾燈，其中前照燈屬于照明燈，由遠、近光燈、前轉向燈、前位燈及前霧燈組成，尾燈主要由制動燈、倒車燈、后霧燈及回復反射器等組成。

乘用車前照燈光源已基本完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉型升級，現(xiàn)階段LED是主流；LED車燈具備能耗低、壽命長、體積小等優(yōu)點，激光大燈較LED大燈，亮度更高、能耗和體積更小，但成本過高。

目前車燈技術路徑包括LED矩陣式、DLP、Micro LED/μAFS、LCD、BladeScan、激光掃描式等方案，其中DLP方案像素突破百萬級，但成本較高，目前已在問界M9、智己L7、奧迪A8等車型上搭載。車廠、車燈廠和LED企業(yè)等參與Micro LED大燈技術研發(fā)，保時捷和上汽大眾等車企已陸續(xù)推出搭載該產品的車型；馬瑞利和海拉等國際頭部燈廠入局，產品像素可達25,600；OSRAM等LED企業(yè)在芯片領域競爭力強。