隨著2024年美國總統(tǒng)大選選情正酣，汽車行業(yè)再次站在了風口浪尖之上。

作為美國著名的“汽車城”和110萬個汽車工作崗位的所在地，密歇根州在選舉中具有戰(zhàn)略意義。

自2008年以來，贏得密歇根州支持的總統(tǒng)候選人最終都可以入主白宮，包括2016年的特朗普和2020年的拜登總統(tǒng)。

目前，密歇根州仍然是關(guān)鍵的搖擺州。

圖片來源：X用戶ElonMuskOde

最近幾周，美國副總統(tǒng)卡瑪拉·哈里斯、前總統(tǒng)唐納德·特朗普以及其競選伙伴和支持者都積極在密歇根州展開競選活動，試圖贏得當?shù)厣形醋龀鰶Q定的選民的支持。

由于密歇根州的經(jīng)濟與汽車行業(yè)緊密相連，杰富瑞（Jefferies）分析師Philippe Houchois近日在一份投資者報告中寫道，“密歇根州的16張選舉人票將汽車行業(yè)推上了政治辯論的風口浪尖。”

其實，汽車行業(yè)一直是美國總統(tǒng)大選的熱門話題。

雖然主要汽車制造商和供應商都避免公開支持任何一位總統(tǒng)候選人（當然不包括堅定支持特朗普的馬斯克），但一些汽車行業(yè)高管和政策專家在接受采訪時談及了對選舉的看法，認為電動汽車、貿(mào)易、關(guān)稅、中國、排放法規(guī)和勞動力是汽車制造商關(guān)注的首要問題。

此外，他們還討論了如何為每位候選人可能采取的政策做好準備，以及如何應對可能出現(xiàn)的分裂國會（即國會兩院由不同政黨控制的情況）。

排放法規(guī)

對于汽車制造商來說，最迫在眉睫的問題是燃油經(jīng)濟性（提高汽車燃油效率，減少溫室氣體排放）和排放法規(guī)，特別是在加州、華盛頓州、俄勒岡州和紐約州等幾個州。

以加州為例，根據(jù)加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）提出和制定的加州先進清潔汽車法規(guī) II（ACC II）的現(xiàn)行要求，到2035年銷售的新車必須是零排放車型；從2026款車型開始，汽車制造商必須確保其銷售的車輛中有35%是零排放汽車，包括電動汽車（BEV）、燃料電池汽車以及符合標準的插電式混合動力汽車。

圖片來源：特斯拉

加州空氣資源委員會報告稱，美國12個州和華盛頓特區(qū)已經(jīng)采用了這些規(guī)則，然而，大約一半的州計劃從2027款車型開始實施這些規(guī)則。

美國汽車協(xié)會和游說團體Alliance for Automotive Innovation（代表在美國運營的大多數(shù)主要汽車制造商）的數(shù)據(jù)顯示，自今年初以來，美國只有11個州和哥倫比亞特區(qū)的電動汽車滲透率超過10%。

汽車行業(yè)的高管們表示，無論最終誰入主白宮，許多汽車制造商都將致力于推遲加州空氣質(zhì)量委員會的清潔汽車規(guī)定，希望通過放寬這些標準來降低生產(chǎn)成本和提高市場競爭力。

汽車業(yè)內(nèi)人士預計，特朗普將取消或凍結(jié)2027至2031款車型的企業(yè)平均燃油經(jīng)濟性（CAFE）標準，而哈里斯會與汽車制造商在制定相關(guān)標準時尋求一種折中方案，這種做法在某種程度上與拜登所采取的方式相似。

電動汽車和《通貨膨脹削減法案》

四年前，電動汽車是民主黨人競選的熱門話題；四年后，它變成了共和黨人的競選熱詞。

目前，電動汽車和美國支持電動汽車普及的政策（如《通貨膨脹削減法案》）是汽車行業(yè)高管和游說人士最關(guān)心的問題。

如果特朗普重新掌權(quán)，電動汽車的法規(guī)和激勵措施可能會發(fā)生重大變化，這會使該行業(yè)暫時陷入困境。

以特朗普為首的共和黨人在很大程度上譴責了電動汽車，稱電動汽車是強加給消費者的商品，會毀掉美國的汽車產(chǎn)業(yè)。特朗普誓言上任要廢除或取消美國環(huán)境保護局（Environmental Protection Agency）制定的許多汽車排放標準，以及促進電動汽車生產(chǎn)和普及的激勵措施。

相比之下，包括哈里斯在內(nèi)的民主黨人歷來支持電動汽車和相關(guān)的激勵措施。

不過，由于消費者對電動汽車的接受速度低于預期，以及消費者對電動汽車態(tài)度冷淡，哈里斯最近在支持電動汽車方面的表態(tài)并不像此前那般強烈。但是，她曾表示，她不支持對電動汽車提出強制要求，比如《2019年零排放汽車法案》（Zero-Emission Vehicles Act of 2019），該法案要求汽車制造商到2040年只銷售電動化汽車。

圖片來源：美國政府官網(wǎng)

業(yè)內(nèi)共識的是，未來的電動汽車政策要求將取決于美國的選舉結(jié)果。如果選舉結(jié)果導致新的政策或法規(guī)的出臺，汽車制造商可能會面臨新的要求，因此正在觀望大選結(jié)果，并準備好相應的預案。

正如大眾汽車美國公司首席執(zhí)行官Pablo Di Si在9月份的新聞活動上所說，“這取決于美國大選的情況，我們可能會面臨新的要求，也可能不會。（因此）我現(xiàn)在顯然不會對未來的投資做出任何決定。我們正在拭目以待（大選的結(jié)果）。”

但是，Lucid Group首席執(zhí)行官Peter Rawlinson近日表示，無論哪位總統(tǒng)候選人贏得大選，他都認為美國電動汽車行業(yè)仍處于起步階段，需要繼續(xù)“培育”。

他還認為，《通貨膨脹削減法案》中有關(guān)享受電動汽車稅收抵免的要求不應該像目前那樣只關(guān)注電池的尺寸，還應該關(guān)注車輛的效率。

“這實際上是在鼓勵制造耗電量大的電動汽車，”他說。“這實際上是在鼓勵車企搭載更多的電池，而非追去更高的能效。”

貿(mào)易、關(guān)稅和中國

由于擔憂中國汽車工業(yè)向全球擴張，特朗普和哈里斯都表示有意審查美國的北美貿(mào)易協(xié)定——《美墨加協(xié)定》（United States-Mexico-Canada Agreement）。

《美墨加協(xié)定》是在特朗普第一個總統(tǒng)任期內(nèi)談判達成的，取代了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA），并于2020年生效。

當時，特朗普在重新談判時吹捧了這項協(xié)定，而哈里斯是投票反對《美墨加協(xié)定》的10位美國參議員之一。然而，目前雙方都認為，這項協(xié)議需要改進，才能更好地支持美國的汽車生產(chǎn)。

通用汽車首席執(zhí)行官Mary Barra上周表示，該公司正在“密切關(guān)注”大選，包括貿(mào)易和關(guān)稅的變化可能對公司產(chǎn)生的影響。“無論選舉結(jié)果如何，我們已經(jīng)并將繼續(xù)建設性地參與政策制定過程。”

她還表示，盡管一些在美國銷售的汽車是在國外生產(chǎn)的，但在美國創(chuàng)造的就業(yè)機會中，許多工作與盟友合作伙伴有關(guān)。這表明，盡管汽車的制造地點可能在國外，但這些合作關(guān)系仍然對美國的經(jīng)濟和就業(yè)產(chǎn)生了積極影響。她強調(diào)這個問題非常復雜，意味著在討論就業(yè)、制造和國際合作時，有許多因素需要納入考量。

圖片來源：特朗普官網(wǎng)

關(guān)稅是特朗普汽車工業(yè)計劃的核心問題。特朗普曾表示，他將大幅提高關(guān)稅（最高可達500%），以防止中國汽車制造商從墨西哥工廠向美國出口汽車。

雖然中國汽車制造商目前并沒有采取這樣的策略，但外媒預計未來有可能會嘗試采用這種方式。但蓋世汽車研究院則認為，未來無論中國車企在中國、墨西哥還是其他國家生產(chǎn)，在出口美國時都會被施加高額關(guān)稅，這意味著中國車企進入美國市場的其他路徑將徹底關(guān)閉。

哈里斯宣稱，特朗普的關(guān)稅提案是“對美國人民征收的銷售稅”，不過她沒有概述如果當選，將對目前的關(guān)稅結(jié)構(gòu)做出的具體改變。

杰富瑞指出，非美國本土汽車制造商的產(chǎn)量占美國總產(chǎn)量的48%，占《美墨加協(xié)定》產(chǎn)量的52%，因此，如果哈里斯贏得選舉，非美國汽車制造商可能會在政策或市場環(huán)境中受益更多，因為其在美國和北美的生產(chǎn)占比較大。

勞動力

接受采訪的業(yè)內(nèi)人士幾乎一致認為，在與汽車行業(yè)有關(guān)的諸多問題中，勞動力會成為值得擔憂的問題，他們擔心哈里斯的獲勝將意味著工會組織權(quán)力的進一步增加。

拜登和哈里斯都對美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）和UAW主席Shawn Fain非常關(guān)注和重視，甚至讓他在民主黨全國代表大會上發(fā)表演講。

可以說，在Fain及其從外部引入的高級顧問的領(lǐng)導下，UAW的政治影響力變得日益強大，可能會在政策和決策中發(fā)揮更大的作用。

但是，UAW內(nèi)部和其他工會存在不同看法或意見分歧。這種分歧可能影響工會在政治上的團結(jié)和行動。

由于內(nèi)部存在分歧，美國卡車司機工會拒絕為任何一位候選人背書，但UAW的領(lǐng)導人不僅支持哈里斯，還助力其在密歇根州和其他州的競選活動。

UAW上周表示，內(nèi)部民調(diào)顯示，“卡瑪拉·哈里斯的支持率越來越強，超過了唐納德·特朗普，哈里斯對特朗普的領(lǐng)先優(yōu)勢在上個月大幅上升。”

圖片來源：UAW

相比之下，特朗普和Fain的關(guān)系充滿了“火藥味兒”。

特朗普和Fain曾在社交媒體和公開場合上互相指責。例如，特朗普曾在社交媒體上批評Fain的領(lǐng)導方式，認為他沒有為工人爭取到足夠的利益，而Fain則反擊特朗普，指責他在工人權(quán)益和經(jīng)濟政策上的立場不利于工人。

更重要的是，包括UAW成員在內(nèi)的藍領(lǐng)工人曾被視為特朗普在2016年擊敗民主黨候選人希拉里·克林頓當選總統(tǒng)的關(guān)鍵支持者。

但是，UAW領(lǐng)導人公開呼吁支持民主黨候選人，這種政治上的對立進一步加劇了特朗普與Fain之間的緊張關(guān)系。

但可以肯定的是，拜登和哈里斯在支持工人和工會方面的積極態(tài)度，以及對UAW的重視程度會讓汽車制造商和供應商感到擔憂，特別是UAW在組織工會和爭取工人權(quán)益方面日益強大的影響力，這可能會讓企業(yè)在成本和競爭壓力。

結(jié)語

杰富瑞分析師Philippe Houchois在投資者報告中寫道，“特朗普和哈里斯的言論和觀點存在顯著的分歧，但也有一些共同點或趨同之處。”

圖片來源：哈里斯X賬號

業(yè)內(nèi)人士預計，哈里斯的勝利將是拜登執(zhí)政四年來的延續(xù)，而非復制。他們認為哈里斯可能會更加理解企業(yè)，但也存在一些擔憂。

專家們表示，哈里斯的一些政策和任命尚不明確，她與UAW的關(guān)系也令人擔憂，尤其是Fain，他一直與汽車制造商作對，甚至可能已經(jīng)被視為“死敵”。

汽車行業(yè)的高管們大多預計，如果特朗普再度入主白宮，他將恢復在此前總統(tǒng)任期內(nèi)的政策和措施，但立場可能會比以前更加激進。

業(yè)內(nèi)人士預計，特朗普將會放寬或取消聯(lián)邦政府日益收緊的排放和燃油經(jīng)濟性規(guī)定；重新引發(fā)加州與其他州之間的爭斗（指加州及其他一些州在制定汽車排放標準方面的爭議）；并有可能對拜登政府的《通貨膨脹削減法案》的關(guān)鍵立法進行資金調(diào)整。

不過，特朗普很難徹底廢除《通貨膨脹削減法案》，但他可以通過行政命令或其他政策行動取消或限制電動汽車補貼。

圖片來源：Lucid

無論汽車行業(yè)的“風向標”變與不變，汽車制造商、供應商和其他汽車相關(guān)公司正在為不同的大選結(jié)果以及后續(xù)可能的影響做準備。

正如博世首席執(zhí)行官兼董事長Stefan Hartung所言，美國大選將為市場帶來清晰的前景，行業(yè)將會根據(jù)大選結(jié)果進行調(diào)整。

“我們不能做出完美的設想。兩位總統(tǒng)候選人都提供了一些機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)必須考慮到各種情況。”一家大型汽車制造商的主要說客和公共政策專家也如是說到。

一些華爾街分析師推測，傳統(tǒng)汽車制造商——特別是“底特律造車三巨頭”通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis——將在特朗普和共和黨控制國會的情況下受益最大。

Rivian Automotive和Lucid Group等電動汽車初創(chuàng)企業(yè)將在哈里斯和民主黨獲勝后受益更多，這主要是由于其執(zhí)政的政府預計將出臺涉及電動汽車和燃油經(jīng)濟性要求的計劃。

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