7月28日晚間，東方精工(002611)發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，對價47.5億元的價格購買普萊德100%的股權(quán)，同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元，募集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%；配套資金擬用于支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、支付本次交易相關(guān)中介機構(gòu)費用、普萊德溧陽基地新能源汽車電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

北京普萊德新能源電池科技有限公司成立于2009年，是一家新能源電池系統(tǒng)方案供應(yīng)商，由北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司 (電池關(guān)鍵材料)、東莞新能德科技有限公司 (電芯)、北京汽車工業(yè)控股有限公司 (汽車) 和北汽福田汽車股份有限公司 (汽車) 共同出資。普萊德專業(yè)從事新能源汽車動力電池系統(tǒng)PACK的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，致力于為新能源汽車生產(chǎn)廠商提供動力電池整體解決方案，主要合作客戶有北汽新能源等。

截至2016年3月底，普萊德資產(chǎn)總額為16.21億元，資產(chǎn)凈額為2.27億元，交易對價增值率為1992.83%。2015年度，普萊德實現(xiàn)營業(yè)收入11.14億元。

根據(jù)本次交易方案，東方精工本次重大資產(chǎn)重組的標的為北京普萊德新能源電池科技有限公司100%的股權(quán)，交易對方為持有標的公司股權(quán)的現(xiàn)有股東。其中東方精工向北大先行、寧德時代、北汽產(chǎn)投、福田汽車支付現(xiàn)金對價占比為40%，支付股份對價占比為60%；東方精工向青海普仁支付股份對價占比為100%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)(募集配套資金除外)擬發(fā)行A股股票數(shù)量合計為320,108,695股。

同時，東方精工向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元，用于支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價(18.05億元)、支付交易中介費用(9500萬元)和普萊德溧陽基地新能源汽車電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目(10億元)，發(fā)行底價為9.20元/股。本次重大資產(chǎn)重組擬采用發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，不涉及關(guān)聯(lián)交易。

東方精工經(jīng)過多年發(fā)展，主營業(yè)務(wù)已逐步由智能包裝設(shè)備拓展至智能自動化設(shè)備，并進一步延伸至高端裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)高端核心零部件業(yè)務(wù)板塊，而動力電池系統(tǒng)屬于新能源汽車的核心零部件，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。東方精工表示，通過并購普萊德，公司將成功實現(xiàn)向新能源汽車核心零部件的快速切入，進一步深化公司在高端裝備核心零部件板塊的業(yè)務(wù)布局，提升公司的核心競爭力。同時，普萊德可與東方精工在智能制造、智能倉儲物流領(lǐng)域展開深度合作，提高鋰離子動力電池系統(tǒng)自動化生產(chǎn)水平及物流能力，促進普萊德動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展。

東方精工股票自 2016年 7 月 29 日開市起將繼續(xù)停牌，待取得深圳證券交易所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。公司股票自披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案之日起，原則上將繼續(xù)停牌時間不超過10 個交易日。

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