編者按：過去的2011年對于新能源產業來說可以說是冷熱劇變的一年。年初時尚一片花團錦簇，大量投資人提著錢袋意欲殺入，但隨著歐債危機的加劇蔓延和國內銀根緊縮，新能源產業產能過剩的矛盾驟然爆發，整個行業步入寒冬。然而，另一方面，在眼下全球經濟的衰退的大背景下，發達經濟體希望通過新能源發展轉變經濟形態，中國政府也意圖通過新能源彎道超車，并正陸續推出一系列扶植政策。

　　理想與現實，糾結與奮進，新能源產業能否在2012年柳暗花明，市場拭目以待。

　　1 核電項目審批或重啟 首要問題仍是安全

　　對于核電，國家發改委副主任、國家能源局局長劉鐵男在1月10日召開的2011年度全國能源工作會議上表示，2012年將陸續發布一系列關于能源發展的各項規劃，其中包括《核電安全規劃》和《核電中長期發展調整規劃》。這兩項規劃事關未來5到10年中國核電事業發展，因此將抓緊制定出臺并積極落實。

　　另據劉鐵男介紹，2012年，國家能源局今年將續推風電光伏項目審批統一規劃制。

　　平安證券認為，由于2012年核電業績進入爆發期，且核電重啟確定性增強，所以板塊業績與估值將得到雙重提升。2009年是項目審批高峰期，一年之內審批項目高達11個，設備訂單同期達到高峰。從核電項目進程及設備生產能力建設速度來推算，2012年將是核電設備業績的爆發期;從日本核事故后，核電行業發展的不確定性導致板塊估值大幅下挫，從10月份后，行業政策暖風不斷吹來，核電安全性、經濟性及清潔性得以綜合考量，行業確定性逐漸增強，預期到2012年3月核安全規劃出臺，之后核電新項目審批重啟可能提前，板塊估值將得以修復。

　　點評：日本核泄漏事故令國內的核電安全得到了前所未有的關注，核電審批被叫停，核電安全大檢查進行的如火如荼。但是隨著核泄漏陰影的逐漸消散，關于核電安全的問題也逐漸平息。有分析師指出，不能否認的是核電的安全檢查和停止審批損害了不少企業的利益，但是從核電產業發展的大局來看，在核電發展中始終將安全置于首位是非常必要的。

　　另外，有分析師表示，在《核安全規劃》制定和批準之前，不應當開始核電項目的審批。同時《核電中長期發展規劃》也需要根據目前的實際情況進行適當的調整和完善。只有做好了這一系列的配套工作，才能啟動核電審批和建設。而且在核電的審批、建設、運營、管理中應當始終將安全置于首位，樹立安全第一的意識。

　　2 期望新能源汽車”十二五”規劃公布

　　從2011年3月4日，”工信部部長苗圩公開表示，《節能與新能源汽車產業規劃》已上報國務院”開始，人們對于這項規劃出臺的期盼一刻也沒有停息過。然而，最終《節能與新能源汽車產業規劃》并未履行”有望上半年公布”的”諾言”，甚至時至今日，其出臺也尚無確切的時間表。

　　《節能與新能源汽車產業規劃》的”遲到”，在輿論看來是由于業界對新能源汽車未來技術路線存在爭議造成的。對此，管理層曾出面表態”對新能源汽車發展的思路高度統一”。但即便如此，人們依舊可以聽到專家學者們對”純電動”還是”混合動力”的爭論。

　　事實上，規劃的”遲到”絲毫沒有影響新能源汽車的熱度。目前，大多數企業都在投入樣板車型的開發，研究機構也在對一些高難度技術進行深度研發。

　　雖然規劃”遲到”，新能源汽車產業發展的利好政策卻在最近一段時間密集出臺。2011年11月，國家財政部、科技部、工信部以及發改委聯合發出《關于進一步做好節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》;2011年12月，工信部部長苗圩在全國工業和信息化工作會議上表示，在戰略性新興產業領域，2012年將實施新能源汽車等4個專項規劃以及15個細分領域的規劃;12月27日《外商投資產業指導目錄 (2011年修訂)》在鼓勵類增加了新能源汽車關鍵零部件等條目。

　　點評：客觀來看，由于《節能與新能源汽車產業發展規劃》尚未出臺，新能源汽車產業發展的一攬子方向性問題尚無定論，這一系列的”不確定”因素，一定程度上放緩了新能源汽車產業發展的速度。但借用科技部863計劃”節能與新能源汽車重大項目”辦公室副主任甄子健的一句話，”混合動力、純電動、插電式包括燃料電池車的動力技術基礎是一致的，至于開發何種車型，這是企業根據自身技術資源、市場需求、綜合的成本、企業戰略等自行選擇的問題”。因此，中國新能源汽車業不該過度期盼來自政府的扶持。

　　3 新能源并網仍是瓶頸

　　《中國可再生資源法》執行五年來，光伏和風機產業興起，”十一五”規劃對能源可持續發展提出要求，國內的可再生能源產業快速發展。

　　從數據可以看出，去年我國風電裝機容量已經占據世界第一，超過4000萬千瓦;光熱產量多年來保持世界第一，代替了2000萬噸標準煤;太陽能光伏電池從2007年開始連續4年世界第一，去年產量占全球的45%。

　　雖然發電能力已經具備，但是輸電一直是困擾著新能源的一大瓶頸。而2012年新能源能否突破這一瓶頸，實現并網發電呢?

　　去年國家發改委能源研究所原所長周大地指出，目前各地電網的容納能力不一，配額劃分存在難題，比如內蒙古、寧夏等地，電網既要新增風電、光電的輸出，又要保證輸出既有煤電，輸電壓力較大，為了提高當地配額而新增的技改等成本，最終仍將轉嫁到上網電價。

　　而對發電企業而言，即便明年有望實施可再生能源電力配額制，假設按發電量3%至5%去設置配額，一方面要考慮”就近輸配”有無市場需求，另一方面要考慮跨區域輸送的成本問題。

　　點評：應該如何解決新能源并網發電的問題，業界一直在討論這一問題。有專家指出，將來的新能源利用是多能互補的形式，不能只靠某一類來源，對每個地區的問題應該因地制宜。

　　20年前國務院組織制定能源政策的時候，已經明確提出了”因地制宜，多能互補，綜合利用，講求效益”的十六字方針，這是中國發展新能源的一個基本指導方針。但也有分析師表示悲觀，認為新能源并網發電這一目標恐怕短時間很難實現。

　　4 可再生能源內需將大規模啟動

　　2011年12月15日，國家能源局披露了中國可再生能源”十二五”發展規劃目標。

　　規劃提出，到2015年，我國將努力建立有競爭性的可再生能源產業體系，風電、太陽能、生物質能、太陽能熱利用及核電等非化石能源開發總量將達到4.8億噸標準煤。

　　其中，到2015年，風電將達到裝機容量1億千瓦，年發電量1900億千瓦時，其中海上風電達500萬千瓦;太陽能發電將達到1500萬千瓦，年發電量200億千瓦時。

　　更為關鍵的是，管理層認為，我國可再生能源的發展，需要克服發電、上網和市場消納三大障礙，而三大障礙的消除，單純依靠技術進步是不可能實現的，必須進行重大的制度創新。對此，能源局透露，為破解風電、光電”上網難”的瓶頸，下一步將推出可再生能源電力配額制。

　　點評：經過多年的培育和推進，中國已成為全球可再生能源大國。公開資料顯示， 2010年底中國水電裝機達到2.13億千瓦，居世界第一;風電裝機也連續多年翻番，總裝機容量超過4000萬千瓦，成為全球風電發展最快的國家。

　　而《可再生能源”十二五”發展規劃》目標的公布意味著，”內需”市場將大規模啟動，屬于中國可再生能源利用產業的黃金5年即將來臨。

　　5 ”雙反”陰影仍將籠罩中國光伏業

　　2011年8月，美國Solyndra(加州)等三家太陽能企業相繼破產，其國內最大的太陽能電池公司First Solar財報業績也出現了大幅下降。

　　面對窘境，美國光伏業為行業的衰敗找到兩項”借口”，其一，曾是太陽能電池最大市場的歐洲銷售停滯不前;其二，以低價為賣點的中國企業攻勢加強，并且獲得了來自政府的大量補貼。

　　2011年10月19日，Solarworld Industries AmericaInc牽頭聯合其它6家美國光伏企業，向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申訴，稱”中國光伏企業向美國市場非法傾銷多晶硅光伏電池，中國政府向國內生產企業提供包括供應鏈補貼、設置貿易壁壘等非法補貼”，要求”聯邦政府對來自中國的光伏產品征收超過10億美元的關稅”。

　　2011年11月9日，美國商務部針對中國光伏產品的”雙反”正式進入立案程序。12月2日，美國國際貿易委員會(ITC)初裁中國輸美太陽能電池對美相關產業造成實質性損害。短短2個月的時間，幾家美國光伏企業的嫁禍伎倆便得到了來自于美國商務部、美國國際貿易委員會的鼎力支持。

　　目前”雙反”一事已出現轉機，一方面，美國光伏業內以平價太陽能聯盟(CASE)為代表的絕大多數企業對”雙反”表示反對;另一方面，近期美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)對同樣遭遇美國”雙反”的中國輪胎業作出的判決，從根本上確認了美國商務部(DOC)對中國出口企業進行反傾銷和反補貼調查”不合法”。

　　點評：即便出現轉機，”雙反”的陰霾在短期內也不會退去，2012年其仍將籠罩中國光伏業。更何況1月9日，SolarworldAG首席執行官FrankAsbeck表示，計劃春節后在歐洲對中國光伏競爭對手發起”雙反”。

　　6 垃圾發電項目有望重啟

　　2010期間，在不斷的環保宣傳中，一大批垃圾焚燒發電項目成功開建。但隨后，對焚燒所產生的二噁英排放的問題逐漸顯現，垃圾焚燒發電項目在2011年一度擱淺。

　　近日，光大國際宣布，與亞洲開發銀行及包括瑞穗實業銀行、恒生、高雄銀行、國泰世華商業銀行、彰化商業銀行及加拿大出口發展公司達成合作協議，公司獲提供1億美元貸款，以拓展內地垃圾焚燒發電廠。

　　此次，貸款將由亞開行擔任登記貸款人，并屬亞開行對有關項目提供一籃子融資的部分，亞開行于2009年已向公司提供一筆1億美元貸款，并于亞開行清潔能源融資合作機制下的清潔能源基金提供60萬美元技術援助，并已用于公司在濟南江陰二期及鎮江垃圾焚燒發電項目。

　　光大國際行政總裁陳小平表示，由亞開行貸款支持的蘇州項目首先完成，至目前，日處理垃圾達2500噸，年上網電量2億千瓦時，為目前國內最大垃圾焚燒發電項目。

　　而這是否會成為2012年垃圾焚燒發電項目重新受到重視的轉折點呢?

　　”焚燒發電，如果投入足夠大，能夠運用合乎環保審核標準的焚燒設備就不會產生污染。”國源新能負責人李紹軍曾表示。

　　國家能源咨詢專家委員會主任徐錠明也曾經表示，我國的垃圾發電產業方興未艾，還處在摸索和建設階段，很多企業只是一味地追求利益，而其中滋生出的很多不合規格的小型發電廠應該首先列入肅清之列，國家應該有選擇的扶持真正有實力的大型企業進行該項目的投資。

　　點評：據不完全統計，我國每年產生垃圾近1.6億噸，城市人均垃圾年產量440公斤，且以每年超過10%的速度增長，其中近1/3垃圾只能進行簡單填埋，全國600座城市已堆放或填埋各類垃圾80億噸，垃圾堆存累計侵占土地5億平方米，有2/3城市正備受垃圾群的困擾。面對上述數據可以看出，如果推行了垃圾焚燒發電能夠解決這一環保問題的同時，解決用電問題。

　　但有專家指出，首先要把好環保這一關，對企業上馬的焚燒設備進行嚴格審核，并且還應將發電廠選址盡可能地放在相對偏遠地區，由此增加的運輸和發電成本，政府可以提高垃圾焚燒發電補貼與垃圾處理費;同時，政府可以選擇定期將垃圾焚燒排放數據向市民公開，以獲得更多市民的理解支持。

　　7 光伏市場回暖遠未可期

　　多晶硅在經歷了去年1-4月份高位運行以及5月之后的大幅下挫后，全年多晶硅均價保持在46萬元/噸左右，同比下滑了14.8%。

　　2012年以來，多晶硅現貨市場價格已經停止了下降并趨于穩定，有些產品價格甚至開始上漲。而有機構認為，2012年多晶硅供應合同的價格趨勢將取決于下游生產商，也即晶片制造商的狀況。

　　對于多晶硅價格的上漲，海通證券研究報告中指出，上漲反映了庫存消化的程度以及無效產能部份擠出的狀況，但考慮目前全球前四大多晶硅廠家的產能以及成本狀況，我們認為多晶硅價格屬于短期恢性反彈，但不具備長期趨勢。

　　多數機構認為，2012年全球光伏市場面臨著真正的考驗：歐洲各國經過了2年的迅猛發展，光伏裝機增速正在放緩，如果以樂觀的態度來推算的話，2012年全球裝機量能夠達到28GW，但仍先要解決庫存問題，根據下游大廠的運行情況來看，即使開工率保持下去，2012年電池片產量至少能夠達到25GW。所以除非2012年開工率繼續下滑或倒閉企業增加，否則無論需求增長與否，全球光伏產品將繼續呈現出供應過剩的情況。

　　對于多晶硅來說，有分析師預測，由于2012年全球光伏行情將繼續在2011年基礎上進行延伸，因此硅業分會認為，2012年全球多晶硅價格很難出現較大漲幅，全年均價預計將在40-50美元/千克左右。

　　點評：去年以來，光伏市場的低迷讓眾多廠家在煎熬之余，更多開始關心光伏國內外市場需求何時回暖。而對于這個話題，業界聲音莫衷一是。而悲觀的聲音認為至少在2012年內，這一回暖跡象仍遠未可期。但樂觀者從近期多晶硅及硅片價格短期回漲的局面中窺探出了更多的希望。

　　8 美”雙反”發難 或對中國風電業關門

　　幾乎與7家美國光伏企業”嫁禍”中國光伏業的手段如出一轍，2011年底，一個名為美國風電塔聯盟(Wind Tower Trade Coalition)的組織向美商務部及美國際貿易委員會正式提出申請，要求對進口自中國及越南的應用級風電塔產品發起反傾銷和反補貼合并調查，并尋求征收超過64.37%和超過59%的關稅。

　　公開資料顯示，這個名為風電塔聯盟的組織由Trinity Structural Towers、DMI Industries、Katana Summit 和Broadwind Energy等4家美國風電塔企業組成，其”雙反”申請所涉及的中國公司為天順金屬(蘇州)制品有限公司、江陰澄西船廠、上海泰勝電力工程機械有限公司、重山風電設備(連云港)有限公司等4家(其中重山風電為韓國企業，”雙反”以中國產地的風電塔架產品為范圍)。

　　4家原告之一的Katana Summit公司認為，幾年前才進入美國市場的進口塔架正在逐步蠶食本土廠商市場，目前幾乎已占據美國市場約一半的份額。不僅如此，正如許多清潔能源行業一樣，中國政府給予該行業的大量補貼扭曲了風電塔市場。

　　點評：作為風電場建設的關鍵部件，風電塔架約占整個風力發電機組價格的20%，雖然其并無科技含量可言，卻也是不少中國風電企業賴以生存的支柱型產品。此外，美國作為僅次于中國的全球第二大風電市場，其市場無疑是包括中國風電在內的全球業界的必爭之地。由此，一旦最終”雙反”立案，其可能造成的最壞后果便可想而知。

　　9 生物質能源在”十二五”期間仍被邊緣化

　　2011年底，兩院院士石元春對可再生能源”十二五”規劃公開發表了自己的看法。

　　石元春認為，可再生能源”十二五”規劃突出了發電替代，卻忽略了石油和天然氣的替代，這是一個美中不足。

　　數據顯示，2000年至2009年，中國石油消費量年均增長8.2%，進口依存度達到53.6%，是世界第三大石油進口國。

　　而生物質能無疑是解決這一問題的絕佳手段之一，據悉，生物質能源是全球一次能源中的第四大能源。例如美國2003年可再生能源占能源消費總量的6%，其中近一半是生物質能源，約1億噸標煤，占能源消費總量的3%。2010年度美國能源展望中提到，到2035年非水電可再生能源發電將占發電增量的41%，其中生物質發電占49.3%，風電占37%;燃料乙醇的消費量將占石油的17%。

　　點評：石元春院士建言，對生物質能源的開發，要上升到解困”三農”和實現農業現代化的戰略高度。”如果使每年可用于能源的4億噸秸稈得到開發，轉化為電力相當于8座三峽發電站，農民每年增收800~1000億元。”事實上，我國不含太陽能的清潔能源的年開采資源量為21.48億噸標煤，其中生物質占54.5%，大水電、小水電和風電分別占18.5%、8.7%和15.5%，核電為2.8%，生物質能源的資源量是水能的2倍和風能的3.5倍。

　　10 生物柴油調合燃料(B5)國家標準

　　有待配套政策護航

　　早在2010年底，國家質檢總局、國家標準委便在《中華人民共和國國家標準批準發布公告》(2010年第6號)中向社會發布《生物柴油調合燃料(B5)國家標準》。

　　從理論上看，生物柴油調合燃料B5國家標準的頒布、實施將為生物柴油的推廣應用及行業發展奠定重要的基礎。一改由于沒有調合燃料的標準，生物柴油在實際應用中不夠規范，在燃料市場中沒有正式的身份的尷尬處境。B5標準的頒布和今后的實施，將為國內生物柴油進入市場打開大門。

　　然而，在2011年該標準實施的一年中，其效果并未像人們想象中的那樣。2011年中，擁有年產17萬噸生物柴油的生產能力的古杉集團表示，其生產的生物柴油尚未進入成品油零售市場。而福建漳州鼎能生物科技有限公司也表示，其生產的生物柴油銷售不成問題，但沒有與礦物柴油進行調合。

　　點評：對此，分析人士稱，B5標準的頒布實施，為生物柴油的健康有序發展提供了有力保障，但生物燃料產業要實現真正的規模化發展，還需要國家出臺相關的稅收、補貼政策。

　　( 編輯/李艷嬌 )

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