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十年巨變，中國出行服務(wù)市場發(fā)展至今歷經(jīng)生死鏖戰(zhàn)。

在技術(shù)升級、市場需求、政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)推動等因素驅(qū)動下，中國新型出行服務(wù)市場隨之誕生。網(wǎng)約車、共享汽車、順風(fēng)車、RoboTaxi細(xì)分賽道在該市場中相繼崛起。當(dāng)下，中國新型出行服務(wù)市場玩家交織混戰(zhàn)、逐鹿群雄。

基于對中國出行服務(wù)市場多年的行業(yè)沉淀與洞察分析，億歐汽車認(rèn)為：“新型出行服務(wù)市場”是指，2010年以后，由具有營運(yùn)性質(zhì)的第三方企業(yè)，依托技術(shù)升級、市場需求、政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)推動等因素驅(qū)動，滿足用戶差異化、多場景出行需求，提供乘用車輛移動服務(wù)的市場（不包含傳統(tǒng)租賃與巡游出租車業(yè)務(wù)）。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

近年來，中國新型出行服務(wù)市場的發(fā)展逐漸趨于理性。與此同時，該市場不斷迸發(fā)出新的發(fā)展路徑，整個市場也朝著多樣化、共享化、定制化方向發(fā)展。

基于對市場的洞察，2020年8月5日，億歐汽車對外發(fā)布了《2020中國新型出行服務(wù)市場研究報告》，希望在此關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，通過對中國新型出行服務(wù)市場的發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀、競爭格局進(jìn)行剖析，挖掘市場痛點(diǎn)、展望行業(yè)發(fā)展新風(fēng)向，從而為中國出行服務(wù)市場發(fā)展提供方向與參考。

億歐汽車認(rèn)為，未來，出行服務(wù)將趨于人文化、智能化，圍繞出行服務(wù)體系的生態(tài)也將逐漸成為企業(yè)布局的重點(diǎn)。“出行即服務(wù)”的運(yùn)營理念將更加深入人心，這一市場的人文特征將愈發(fā)被企業(yè)重視。技術(shù)驅(qū)動下，智能出行成為大勢所趨。隨著行業(yè)競爭加劇，上中下游產(chǎn)業(yè)協(xié)作將更為密切，整個市場最終將形成一個完整的超級生態(tài)閉環(huán)。

01 混戰(zhàn)：變革重構(gòu)

中國新型出行服務(wù)市場滿足了用戶的差異化、多場景出行需求。隨著網(wǎng)約車、順風(fēng)車、共享汽車、RoboTaxi細(xì)分市場不斷出現(xiàn)，整個出行服務(wù)市場實(shí)現(xiàn)了不斷更迭與升級完善。如今，整個出行服務(wù)市場已呈現(xiàn)出“多目的、鏈條式出行”的發(fā)展特征。

從中國新型出行服務(wù)市場整體發(fā)展歷程來看，自2010年起，網(wǎng)約車率先打開了中國新型出行服務(wù)市場的大門。隨后，相繼出現(xiàn)了共享汽車、順風(fēng)車及RoboTaxi三大細(xì)分賽道。 

如今，網(wǎng)約車、共享汽車、順風(fēng)車三大細(xì)分賽道，經(jīng)歷了不同程度的“行業(yè)洗牌期”。近年來，逐漸興起的RoboTaxi，正處于不斷崛起的“行業(yè)發(fā)展期”。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

從整個中國出行服務(wù)生態(tài)圈來看，包含制造、流通、技術(shù)、運(yùn)營、能源供給、停車、服務(wù)等環(huán)節(jié)。無論是上游資源供應(yīng)商，還是下游服務(wù)供應(yīng)商，均作用于出行平臺運(yùn)營商，并最終服務(wù)于用戶。其中，部分處于制造環(huán)節(jié)的上游資源供應(yīng)商，也直接布局出行服務(wù)領(lǐng)域，轉(zhuǎn)型成為出行平臺運(yùn)營商。

玩家在不同細(xì)分賽道進(jìn)行布局，意味著中國新型出行服務(wù)市場的競爭愈發(fā)激烈，同時，行業(yè)資源也逐漸向頭部玩家靠攏。行業(yè)競爭加劇之下，通過對中國新型出行服務(wù)市場的觀察與分析，億歐汽車發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)約車、順風(fēng)車、共享汽車、RoboTaxi細(xì)分賽道中，均呈現(xiàn)出三股不同勢力。

具體來看，網(wǎng)約車、順風(fēng)車分為：互聯(lián)網(wǎng)平臺、車企系平臺、聚合式平臺；共享汽車分為：互聯(lián)網(wǎng)背景、車企背景、傳統(tǒng)租車背景；RoboTaxi分為：互聯(lián)網(wǎng)科技公司、自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)、車企系。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

億歐汽車認(rèn)為，不同勢力的出現(xiàn)，意味著中國新型出行服務(wù)市場的競爭愈發(fā)激烈。隨著技術(shù)對于產(chǎn)業(yè)的影響愈發(fā)深入，中國新型出行服務(wù)市場競爭加劇，整個中國汽車出行服務(wù)生態(tài)圈各單元間的相互作用也將更為緊密。

02 突圍：商業(yè)革命

截至目前，在中國出行服務(wù)市場中，通常存在著三類商業(yè)模式企業(yè)：C2C輕資產(chǎn)模式、B2C重資產(chǎn)模式以及聚合模式。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

其中，輕資產(chǎn)的C2C平臺可在網(wǎng)約車市場中實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制，擁有巨大的流量資源。不過，由于C2C平臺以私家車加盟為主要運(yùn)力，其服務(wù)品質(zhì)與安全難以得到有效管控。平臺、租賃公司、駕駛員等各個環(huán)節(jié)都需要進(jìn)行利潤分配，難以降低相關(guān)運(yùn)營成本。

相較C2C平臺，B2C平臺能快速匹配網(wǎng)約車新政對車輛的要求、保障用戶體驗(yàn)一致性，并能實(shí)現(xiàn)全職司機(jī)統(tǒng)一培訓(xùn)、車輛統(tǒng)一購置，在人員與車輛安全上更有保障。此外，B2C平臺人員審核更為全面、監(jiān)管更易。

這意味著，“品質(zhì)”成為B2C平臺區(qū)別于C2C平臺的優(yōu)勢所在，這也是多數(shù)車企選擇B2C模式入局網(wǎng)約車市場的根本原因。

不過，B2C平臺也具有運(yùn)營成本較高、平臺風(fēng)險偏高的劣勢。由于B2C模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，這將加重平臺的運(yùn)營成本。此外，B2C平臺較難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張、創(chuàng)造規(guī)模效益。該重資產(chǎn)模式下，平臺將面臨較大風(fēng)險。

目前，多數(shù)平臺之間模式差別逐漸減小。市場中的主流網(wǎng)約車平臺運(yùn)營模式，大多將B2C與C2C相結(jié)合，如：神州專車和首汽約車以自營的B2C模式為主，并吸引私家車加盟；滴滴出行以私家車C2C模式為主，并配有少量自營車隊(duì)。

與此同時，“聚合模式”的出現(xiàn)，便于玩家在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)。作為網(wǎng)約車市場的底層力量，地方性網(wǎng)約車企業(yè)能夠?yàn)椤熬酆夏Ｊ健碧峁┗A(chǔ)供給資源，如：美團(tuán)打車在平臺上接入多家網(wǎng)約車服務(wù)商，聚合流量入口提升約車效率。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

對此，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，“中國網(wǎng)約車市場目前進(jìn)入相對平穩(wěn)發(fā)展的新階段，從盲目的爆發(fā)式增長，到淘汰賽，再到相對平穩(wěn)的發(fā)展階段，目前正處于高速增長后回歸平穩(wěn)的特征?！?/p>

此外，有業(yè)內(nèi)人士對億歐汽車表示，目前網(wǎng)約車正從發(fā)展期向合規(guī)化運(yùn)營擴(kuò)張階段過渡。而發(fā)展路徑是，各類打車軟件相繼上線到行業(yè)競爭，再到監(jiān)管升級，市場逐漸規(guī)范、合規(guī)業(yè)務(wù)的百花齊放。

回歸理性的中國網(wǎng)約車市場，需要找尋新的發(fā)展方向，以精細(xì)化運(yùn)營方式拓展市場。

03 筑墻：試水拓新

隨著網(wǎng)約車市場日趨飽和，各路玩家相繼試水新業(yè)務(wù)，探索新的盈利增長點(diǎn)。同時，這也是出行企業(yè)努力構(gòu)建自己的生態(tài)的表現(xiàn)。

滴滴出行與美團(tuán)打車的“外賣大戰(zhàn)”，成為出行玩家試水新業(yè)務(wù)的重要標(biāo)志性事件之一。2018年，美團(tuán)打車登陸上海，滴滴外賣進(jìn)入無錫。雙方分別切入了彼此的主營業(yè)務(wù)，并引發(fā)了一場外賣界“補(bǔ)貼大戰(zhàn)”。同年4月11日，無錫市工商局約談美團(tuán)、滴滴和餓了么，指出三家外賣運(yùn)營平臺出現(xiàn)了擾亂社會秩序的行為。最終，滴滴外賣業(yè)務(wù)匆忙收場。

億歐汽車認(rèn)為，商家、配送員、用戶及自身運(yùn)營能力，成為外賣業(yè)務(wù)的核心要素。如若企業(yè)僅采取“高補(bǔ)貼搶用戶、高補(bǔ)貼引流量”的業(yè)務(wù)模式，或許并不能形成良性發(fā)展。

繼“外賣大戰(zhàn)”后，邁入2020年，網(wǎng)約車市場玩家紛紛試水新業(yè)務(wù)，打造生活服務(wù)閉環(huán)。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

以中國新型出行服務(wù)市場巨頭滴滴出行為例，2020年上半年，滴滴先后試水跑腿、貨運(yùn)、社區(qū)團(tuán)購等多項(xiàng)新業(yè)務(wù)。不再滿足于充電、金融、自動駕駛等業(yè)務(wù)的滴滴，開始向本地生活服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力延展。

億歐汽車認(rèn)為，滴滴加快布局新業(yè)務(wù)的背后主要有三大原因：首先，網(wǎng)約車市場天花板如今初現(xiàn)。僅在2017年，滴滴出行在網(wǎng)約車市場中占據(jù)的市場份額已近60%。天花板初現(xiàn)，滴滴想在該市場中實(shí)現(xiàn)更大突破頗為困難。

其次，滴滴布局新業(yè)務(wù)可彌補(bǔ)疫情期間遭受的損失。2020年新型冠狀病毒疫情襲來，使得不少出行平臺的訂單量驟減。其中，滴滴代駕、網(wǎng)約車等業(yè)務(wù)更是遭到不小沖擊。為彌補(bǔ)其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)在疫情期間受到的損失、增加代駕司機(jī)疫期收入，滴滴正式上線跑腿業(yè)務(wù)。

再次，貨運(yùn)“藍(lán)?！被虺赏婕倚掠鲩L點(diǎn)。疫情沖擊下，基于“無接觸配送”的全城配送、社區(qū)團(tuán)購等業(yè)務(wù)正加速成為用戶生活剛需。切入貨運(yùn)領(lǐng)域，滴滴可以發(fā)揮“運(yùn)人”的特長，可在一定程度上用較小的轉(zhuǎn)換成本，獲取更大收益。

隨著網(wǎng)約車市場日趨飽和，以此為主營業(yè)務(wù)的玩家們需要找到一個更大的想象空間。

04 遇困：艱難求存

電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化逐漸深入汽車行業(yè)的同時，中國新型出行服務(wù)市場競爭結(jié)果初見分曉。群雄逐鹿之下，下半場戰(zhàn)爭的序幕已然開啟。但目前，中國新型出行服務(wù)市場主要存在兩大發(fā)展困境：盈利難題、行業(yè)發(fā)展規(guī)范化不足。

在商業(yè)化難題中，目前，RoboTaxi尚未規(guī)?；媾R多重阻礙。相較于網(wǎng)約車、出租車等，RoboTaxi目前能夠運(yùn)營的車輛十分有限。當(dāng)下，RoboTaxi實(shí)現(xiàn)規(guī)模商業(yè)化面臨著四大阻礙：一是自動駕駛技術(shù)發(fā)展需迭代升級；二是控制產(chǎn)品成本難度較大；三是供應(yīng)鏈目前尚未成熟；四是受相關(guān)政策法規(guī)限制，路權(quán)有待進(jìn)一步釋放。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

此外，受制于諸多因素影響，短期內(nèi)，大多數(shù)共享汽車玩家難以實(shí)現(xiàn)盈利。當(dāng)下，共享汽車行業(yè)存在著運(yùn)營維護(hù)成本高、規(guī)模擴(kuò)張成本高、低價租金難以為繼、違章事故糾紛頻發(fā)等痛點(diǎn)。 

在環(huán)境方面，縱觀整個中國新型出行服務(wù)市場，目前，行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)仍有待完善。當(dāng)前，網(wǎng)約車合規(guī)政策主要針對“平臺、車、人”。門檻較高的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，使得市場上滿足條件的車輛較少、平臺實(shí)現(xiàn)合規(guī)難度較大。

順風(fēng)車市場則缺乏統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)。整個順風(fēng)車行業(yè)關(guān)于平臺的安全責(zé)任邊界、法律責(zé)任尚未明晰；整個順風(fēng)車行業(yè)關(guān)于平臺的安全責(zé)任邊界、法律責(zé)任尚未明晰；關(guān)于順風(fēng)車的定價上限、服務(wù)時間，順風(fēng)車行業(yè)暫無相關(guān)運(yùn)營規(guī)范。

此外，RoboTaxi市場缺乏政策體系化管理。目前，RoboTaxi商業(yè)化應(yīng)用缺乏完整體系化的試點(diǎn)示范區(qū)，行業(yè)尚未建立起完善的RoboTaxi應(yīng)用示范與運(yùn)營管理體系。與此同時，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)關(guān)于RoboTaxi乘客的利益保險機(jī)制，如若出現(xiàn)相關(guān)交通事故，各方責(zé)任難以厘定。相關(guān)法律政策也有待進(jìn)一步頒布。

05 破局：觀往知來

在中國新型出行服務(wù)市場中，“車企”與“政府”兩大參與主體，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。車企通過強(qiáng)化科技賦能，能夠完善其在出行服務(wù)市場的服務(wù)布局，由“生產(chǎn)制造商”快速向“出行服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。

制表人/億歐網(wǎng) 曾樂

未來，車企將強(qiáng)化科技賦能，完善自身服務(wù)布局。事實(shí)上，邁入2020年，車企更加明確了“強(qiáng)化科技賦能”的重要性。車企在持續(xù)發(fā)力投入研發(fā)的同時，“科技出行”也逐漸成為其布局出行領(lǐng)域的重要理念，如：今年7月20日，長城汽車發(fā)布“檸檬、坦克、咖啡智能”三大技術(shù)品牌，標(biāo)志著長城汽車正式向全球化科技出行公司轉(zhuǎn)型。

車市寒冬之下，中國汽車產(chǎn)銷增速逐步放緩，傳統(tǒng)車企將面臨更大的銷量壓力。對于車企而言，布局出行業(yè)務(wù)能夠成為其業(yè)績增長點(diǎn)。憑借自有的車輛資源與銷售渠道優(yōu)勢。億歐汽車預(yù)測，車企未來將逐漸弱化自身汽車品牌，成為中國新型出行服務(wù)市場的強(qiáng)勁隊(duì)伍。

如果說，車企從“汽車制造商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺鲂蟹?wù)商”，是其布局出行領(lǐng)域的1.0階段；那么，億歐汽車認(rèn)為，打造一個完整的生活服務(wù)閉環(huán)，則是車企布局出行領(lǐng)域的2.0階段。未來，將有更多車企系出行平臺試水生活服務(wù)新業(yè)務(wù)，而這也將成為整個中國新型出行服務(wù)市場的發(fā)展方向。

中國新型出行服務(wù)市場另一重要參與主體——政府，既引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，又作為參與者入局其中，為相關(guān)企業(yè)提供了多重支持，如：提供資金、開放路權(quán)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。對于這一市場中“環(huán)境待完善”的發(fā)展困境，政府將持續(xù)引導(dǎo)規(guī)范，不斷完善中國新型出行服務(wù)市場的環(huán)境。

放眼整個市場，億歐汽車認(rèn)為，中國新型出行服務(wù)市場未來將更加人文化、智能化、生態(tài)化。具體來看，人文化方面，“出行即服務(wù)” 理念更深入人心，用戶需求價值將被逐漸放大；智能化方面，技術(shù)加碼下，出行服務(wù)市場將實(shí)現(xiàn)個性、定制服務(wù)的雙重升級；生態(tài)化方面，汽車產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，形成合力賦能企業(yè)出行業(yè)務(wù)布局。

億歐汽車預(yù)測，隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，汽車產(chǎn)業(yè)上下游合作將更為緊密，資本也將更青睞于中國新型出行服務(wù)市場。

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