10月29-30日，“第四屆全球未來出行大會（GFM2020）”在德清隆重召開，本次大會由中國電動汽車百人會和智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合召開，旨在探討未來的城市、未來的出行、未來的汽車如何為居民提供更加經(jīng)濟、便捷、安全、科技友好的新出行方式。下面是麥肯錫全球董事合伙人管鳴宇在本次論壇上的發(fā)言：

麥肯錫全球董事合伙人 管鳴宇 

今天的題目是未來出行商業(yè)模式展望。

談到未來出行商業(yè)模式，大家要先思考一下未來出行的終局什么樣。我們用相對抽象的方式描述了在未來出行下，在各個節(jié)點用戶可能面臨的出行選擇，從公共交通設(shè)施、交通工具以及相關(guān)的配套措施，如何配合真正的未來出行模式。這里有一個關(guān)鍵詞，我們認為真正的未來出行發(fā)展方向或者目標是“無縫”，這意味著所有運營商及相關(guān)城市政策制定者的參與，各市場主體一起把未來出行“無縫”兩字變?yōu)楝F(xiàn)實。今天在中國微出行已經(jīng)很普遍，共享單車已經(jīng)發(fā)展很多年了，國外也慢慢在跟上。共享單車、電動滑板車，包括相關(guān)停車位、停車解決方案，都是未來無縫出行的關(guān)鍵組成部分。

我們可以做很多未來出行的展望，但實際上歸根結(jié)底出行是為了服務(wù)于人。

圖1是我們?nèi)ツ陝倓傋龅囊粋€中國消費者調(diào)研。

我們詢問消費者在選擇不同出行方式、不同供應(yīng)商時的考量因素。在無縫這個關(guān)鍵詞下，他們真正在乎的是安全，畢竟出行是從A點到B點，背后有很多考量因素，其中一個關(guān)鍵詞即“效率”。無論是較短旅程時間，還是較少等待時間，還是不需要停車，其實質(zhì)都是如何提升效率，即提升運營效率，一旦運營效率提高經(jīng)濟效益也會隨之提升。如果2030年能夠?qū)崿F(xiàn)無縫出行，那么需要在很多指標上體現(xiàn)出來。比如，可用性，城市整體出行的增加，在不增加城市額外負擔(dān)情況下，解決更多的出行里程；經(jīng)濟性，整個行程效率，包括不斷推出的微出行、共享出行，很大程度上也在解決綠色出行、成本節(jié)省的問題。

剛才展望了未來無縫出行前景，接下來還是要回到出行是解決大家的出行需求這個基本點上，即解決人們對出行便利性、經(jīng)濟性，以及最關(guān)鍵的效率的需求。

麥肯錫幾年前在整個行業(yè)提出“新四化”ACES，無論是從自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、電氣化還是共享出行，所有業(yè)界玩家談了很多年ACES[1]。今天跟大家分享一下我們的最新想法。在考慮未來出行客體上，我們在ACES基礎(chǔ)上加入兩個新關(guān)鍵詞。

關(guān)鍵詞1：城市。未來出行板塊里，城市會扮演越來越重要的角色，無論從政策制定，還是從相關(guān)配合以及整個導(dǎo)向上城市都很重要。這是在原來比較技術(shù)化的方向上增加的新角度。

關(guān)鍵詞2：解決方案。ACES“新四化”更多是關(guān)于技術(shù)層面，未來的產(chǎn)品、服務(wù)會出現(xiàn)什么變化。而解決方案是指可能會出現(xiàn)解決未來整體出行的解決方案供應(yīng)商。

加上兩個新的關(guān)鍵詞，就是ACCESS[2]，任何一個用戶可以在方便時間獲得他們需要的出行服務(wù)。

如圖2，麥肯錫未來出行模型——M3模型。

在整體未來出行里面，包括今天講的旅客周轉(zhuǎn)量，其實是以周轉(zhuǎn)公里數(shù)作為單位，所有今天用戶無論選擇什么出行模式，都會有相關(guān)的出行里程。今天這些里程靠什么商業(yè)模式解決以及在這個商業(yè)模式下，到2030年，會以什么速度、什么方式慢慢演進。無論是2019年還是2030年，在總體公里數(shù)中，私家車占比還會很大，2030年會有一部分需求從私家車慢慢分流到其他商業(yè)模式。

我們不光要看到有哪些商業(yè)模式，也希望從整個市場以及用戶角度出發(fā)，模擬一下整個演變狀態(tài)，包括新的出行需求以及新興商業(yè)模式，未來有很多出行需求會慢慢轉(zhuǎn)到共享的微出行。

在自動駕駛方面，我們認為到2030年仍處在初期發(fā)展階段，不會在整個出行板塊扮演十分重要的角色。盡管未來出行市場會有非常大的變化，但是很多主流出行方式（公共交通、私家車），在2030年仍將是整體出行中的重要板塊。

下面，我來分別介紹一下這兩個新的關(guān)鍵詞：

關(guān)鍵詞：城市

我們不僅做了全世界各地區(qū)的M3模型，在每一個重要地區(qū)還做到了城市級別。

如圖3，列了三個有代表性的城市——北京、杭州和山東德州。

我們對比了三個城市今天與2030年的出行模式分布，發(fā)現(xiàn)將有非常大的差異。這些差異一方面來自每個城市目前發(fā)展階段、人口以及出行需求，另一方面也由于很多解決方案供應(yīng)商、新興商業(yè)模式在滿足各個城市需求時的發(fā)展進度不太一樣。

舉例，北京有很大一塊是軌道交通。2019年同時開工的北京軌道交通有16條，這也是北京城市發(fā)展的重要方向，即通過軌道交通解決更多出行需求。盡管會有很多新模式加入到北京未來出行市場，但是可以看到，北京這個城市的出發(fā)點是通過公共交通解決盡量多的出行需求。

杭州，在德清邊上，有很多新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也是一些新興出行公司所在地。由于杭州本身的發(fā)展特點，我們認為，未來會有更多的新興模式在杭州試水并占有更高市場份額。

德州，無論是從城市目前發(fā)展狀態(tài)，還是從運營商提供的平臺來看，這座城市未來的出行主流是公交巴士。

這些例子讓我們思考，同樣面對一個大的出行市場演變趨勢，具體到每一個城市，到底會以什么方式演進，并且我們在各個城市的布局是什么，這些都很值得出行企業(yè)思考，他們應(yīng)該結(jié)合城市發(fā)展特點來布局。

有很多城市已經(jīng)著手制定未來出行的新政策，無論是開放相關(guān)牌照，還是允許路測。有些城市甚至更加激進，目前已有10個城市開放了載人自動駕駛的路測牌照，這在某種程度上進一步佐證了城市在未來整個出行格局的角色。城市自身特點會影響未來出行將以什么方式、速度去演進，因此我們把城市這個關(guān)鍵詞加進來是很必要的。

關(guān)鍵詞：解決方案

我們也做了一些大膽預(yù)測，預(yù)測2025年、2030年，每一類現(xiàn)有出行模式提供商的整體規(guī)模以及變化方向。首先私家車和公共交通在所有出行模式中仍將占非常大的比例，而且未來可能還是正增長，但增速不會太快。今天看得見的一些出行模式到2025年可能仍會增長，但可能到2030年就會開始受到技術(shù)迭代的沖擊，屆時會有一些新的出行服務(wù)提供商涌進來。關(guān)于更加先進的自動駕駛出租車以及短途飛行器，限于其自身規(guī)模，和主流出行模式還是有一些差距的。

接下來我們展望一下無縫智能出行。今天很多商業(yè)模式還處在相對割裂的狀態(tài)，因為每一個出行服務(wù)商都是從自身角度出發(fā)，提供符合自身特點的商業(yè)模式。我們認為，未來所有相關(guān)商業(yè)模式、出行模式都會慢慢融合，共同構(gòu)成2030年的無縫智能出行市場。無縫智能出行將在許多層面打開新的商業(yè)機會，具體包括以下四大板塊：

一、基礎(chǔ)設(shè)施層。包括公路、鐵路、運輸燃料和能源基礎(chǔ)設(shè)施。這部分更多還是由城市和政府主導(dǎo)，因為這涉及很多最基礎(chǔ)的架構(gòu)，最基礎(chǔ)的設(shè)置。

二、車輛層。包括汽車和公共汽車、地鐵和火車車廂、自行車和摩托車。無論是傳統(tǒng)主機廠、車輛提供商，還是一些新興玩家，包括新的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動駕駛技術(shù)，這是整個板塊今天已經(jīng)看到的一些雛形，未來的融合會越來越快。

三、數(shù)字化及分析層。包括票務(wù)和支付、地圖、車輛匹配和路線、擁堵跟蹤和定價。今天我們已經(jīng)看到一些端倪，但還沒有完全顯現(xiàn)出來。今天出行大板塊里擁有海量數(shù)據(jù)，但因為目前的出行模式相對割裂，所以很多數(shù)據(jù)并沒有發(fā)揮真正價值，如何真正把大數(shù)據(jù)融合起來，有很多潛在商業(yè)模式值得思考。

四、用戶界面層。包括導(dǎo)航應(yīng)用和支付集成。用戶希望獲得無縫、便捷、高效的出行體驗。如果哪種商業(yè)模式能將用戶需求和出行供給進行無縫聯(lián)接，那么未來商業(yè)模式將發(fā)生一些改變。

最后，關(guān)于未來出行常態(tài)，我們總結(jié)了五大主題：對客戶而言，健康、安全、可靠是關(guān)鍵；監(jiān)管機構(gòu)是未知但強大的因素；出行可能超本地化；越大越好——并購和橫向合作是關(guān)鍵；創(chuàng)新、重新聚焦。

今天很榮幸地跟大家分享了麥肯錫對于未來出行的展望，包括出行模式的改變，以及在新四化基礎(chǔ)上，我們新增加的兩個關(guān)鍵詞——城市和解決方案。最后分析了我們認為存在商業(yè)機會的四大板塊和五大主題。

麥肯錫有一個未來出行中心，我們希望以此為平臺和業(yè)界同仁不斷探討塑造未來出行市場的新趨勢和新戰(zhàn)略，包括前面跟大家分享的M3模型，以及很多預(yù)測數(shù)據(jù)，我們希望與已經(jīng)投身于大出行板塊的眾多企業(yè)經(jīng)常溝通交流，成為出行企業(yè)商業(yè)模式變革的最佳合作伙伴。

非常感謝！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉(zhuǎn)載?。?/span>

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