11月21日，由《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》、《中國汽車金融》聯(lián)合主辦，中國汽車流通協(xié)會、中國汽車三十人智庫、中國汽車（金融）50人論壇特別支持的“2020中國汽車產(chǎn)業(yè)峰會”隆重開幕。峰會期間，尼爾森中國區(qū)副總裁 王祥 先生在發(fā)表了精彩演講。

以下為演講實錄：

尊敬的鄧總，尊敬的沈會長，尊敬的汽車界、金融界的各位朋友，非常高興能夠有這樣一個機會和大家一起分享和交流，我們實際上和咱們21世紀(jì)經(jīng)濟報道中國汽車金融實驗室從2009年就開始在推出中國汽車消費趨勢的調(diào)查，在汽車購買過程中，去了解消費者汽車金融的一些使用狀況，當(dāng)然這里面我們積累了11年的汽車信貸、保險、租賃、新能源以及二手車方面的資料，今天給大家在這里做一些分享。

我們的調(diào)查時間是2020年的7月份，總共收到的有效樣本是1534份，這里面當(dāng)然包含了一二三四線城市，包含了潛在用戶、現(xiàn)有用戶和再購用戶，熟悉這個報告的朋友們大家都知道，我們有一個基本的報告流程，我們是從消費者的購車渠道切入，重點去探討金融滲透一些話題，當(dāng)然我們也會談到汽車保險的問題，因為汽車保險也是金融滲透的一個重要的組成部分。

每年我們會設(shè)定一些專題，今年我們有三個專題，主要是從咱們現(xiàn)在中國汽車市場發(fā)展的階段，包括大家共同關(guān)注的一些話題來談一些專題，首先是一個再購人群的專題，我們大家知道中國汽車市場已經(jīng)逐步進入了存量競爭的態(tài)勢，所以再購這幫人實際上有一個豐富的購車、買車包括使用的經(jīng)驗，所以這里面我們覺得他們未來的態(tài)度對于咱們整個金融政策的調(diào)整會有很大影響，這是再購人群的專題，我們也會談到滴滴跟城市的專題，這個專題在每一次我們的研究調(diào)查里面都會涉及，因為我們國家正在推進汽車下鄉(xiāng)，包括咱們汽車廠商在很多年的時間里面一直也在推進著銷售、渠道下沉的政策，所以低級別城市是大家普遍要關(guān)心的話題。  

我們今年還想進一步需提升一下顆粒度，就是在低級別城市里面，我們設(shè)定了一部分我們稱之小城中年，也可以說他是小城大叔這樣一個用戶群體，我們?nèi)プ鲆恍ｉT的分析，去年實際上我們在這一塊分析的是小鎮(zhèn)青年，如果大家對小鎮(zhèn)青年的用戶群體有興趣，也可以看一下去年的報告。

我們就進入報告的正題。大家知道我們從渠道上來講，基本上4S店現(xiàn)在是消費者購車的一個主流渠道，占到的份額大概在7成到8成左右，但是最近的幾年里面大家可以看到網(wǎng)絡(luò)渠道的成長非常快速，我們這里面講到的網(wǎng)絡(luò)渠道，基本上現(xiàn)在探討的是三個方式：一個方式是指電商平臺訂車，4S店或者展廳提車，一個是送貨上門。第三種方式是指在最近的一兩年里面非常火爆的直播平臺預(yù)訂車輛這種方式，這三種方式相對4S店大家可以看一下份額其實都非常小，所以我們把它三合一作為網(wǎng)絡(luò)渠道來看一下整個大的發(fā)展趨勢。

2020年網(wǎng)絡(luò)渠道的滲透率已經(jīng)達(dá)到22%，比去年的13%確實有了非常大的增長，尤其是大家如果看新能源汽車這一塊，網(wǎng)絡(luò)渠道已經(jīng)占到37.4%的份額，這是非常大的進步。

二手車這塊，渠道還是比較多元化的。在過去兩年的時間里面，咱們汽車二手車電商這一塊的發(fā)展其實并不好，所以還是有一定的影響，但是線上拍賣的比例迅速在提升，這也是非常有趣的發(fā)現(xiàn)。我們把網(wǎng)絡(luò)購車這部分用戶群體拿出來看一下，基本上我們可以看到網(wǎng)絡(luò)購車的車型價位段相對來講還是比較高的，再購用戶群體平均的購車價位段都達(dá)到了19.3萬，也有很多的用戶群體其實傾向于去購買20萬以上的車型。

我們再進入金融滲透這樣一個專題，大家可以看到基本上半數(shù)的用戶群體選擇汽車金融產(chǎn)品，也就是金融滲透率現(xiàn)在基本上在50%左右，如果我們分用戶群體去看，潛在用戶要比現(xiàn)有用戶的金融滲透率更高，接受度更高，這也代表了在未來的短期內(nèi)其實我們的汽車金融的滲透率可以進一步提升。

在一二三線城市來看，基本上有很大的差異。我們?nèi)绻匆幌逻^去五年的發(fā)展?fàn)顩r，大家可以看一下金融滲透率的發(fā)展趨勢非常好，尤其是今年對比去年，如果是看渠道，今年的滲透率已經(jīng)達(dá)到了49%，明顯高于去年的39%，網(wǎng)絡(luò)渠道這塊的發(fā)展是最快的，從去年的30%跳躍到了今年的53%，實際上我們必須要說今年的疫情實際上對于金融滲透率的影響反而是正向的，因為這確實對于消費者的錢袋子，對于未來的預(yù)期有很大的影響，從而導(dǎo)致了消費者傾向去使用金融產(chǎn)品。

我們簡單再聊幾句關(guān)于汽車保險的話題，大家知道4S店仍然是購買車險的渠道，而且滲透率在過去的五年時間里基本上一直處于上升的狀態(tài)，一些新興的渠道，比如互聯(lián)網(wǎng)平臺、電話銷售的平臺提升也是比較明顯的，傳統(tǒng)渠道像保險業(yè)務(wù)員、保險公司的營業(yè)廳下滑的趨勢也是比較明顯的，4S店滲透率很高，但是續(xù)保率很低，通過消費者調(diào)研了解到主要核心的原因，從消費者角度來看，價格不透明，認(rèn)為價格貴，投保不方便，影響也是比較大的，但我們認(rèn)為實際上從廠商的角度、4S店的角度，這可能是一個發(fā)力的很大點。

我們就進入再購人群的專題，剛才我們說了再購人群的定義就是目前有車，在未來一年內(nèi)計劃再次購車的這部分人群，我們稍微看一下他們購車的計劃，基本上當(dāng)我們問到在未來一年內(nèi)的購車計劃有48.3%的用戶群體說未來有增換購的計劃，其中有30%是換購，18%是增購，這里面20到30萬的用戶群體換購的意愿是比較強烈的，而30萬以上用戶群體增購的意愿非常強烈，我們看一下他們下一輛車的計劃，基本上大家可以看到在各個購車價位段都體現(xiàn)了比較明顯的消費升級的趨勢，這里面有一個非常有意思的發(fā)現(xiàn)，35萬以上有增購低價位車型的可能性，剛才崔老師講了很多關(guān)于消費分化，我們在其它行業(yè)里面也可以看到相同的趨勢，在最近的兩年里面特別明顯，如果說我們把消費電子和快消領(lǐng)域里面很多品類都有消費分化的趨勢，如果把同一個品類分成高價位段、中價位段和低價位段，我們發(fā)現(xiàn)今年疫情之后高價位段和低價位段都有增長，壓縮了中價位段的份額，所以我們管這個叫消費分級的趨勢，汽車市場現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)出了，主流的趨勢當(dāng)然還是消費升級，但是在消費升級里面我們會發(fā)現(xiàn)一些消費降級的小小的趨勢，我覺得對未來可能還是有些啟示。我們自己分析的原因可能是跟咱們最近兩年里面大量的電動汽車、新能源汽車的上市有關(guān)系，新能源汽車可能有相當(dāng)一部分是在12萬以下的車型。

再購的群體，其實對網(wǎng)絡(luò)渠道購車交易度會更高，對比咱們潛在用戶，對比現(xiàn)有用戶他們的意愿會更高，同時大家對信貸的意愿相對也是更高的，再購用戶群體主要的汽車金融渠道一個就是咱們商業(yè)銀行的傳統(tǒng)信貸，還有一個汽車金融公司，這兩大塊，這里面不一樣的地方，我們對比現(xiàn)有用戶和再購用戶可以看到，再購用戶通過融資租賃這種方式申請貸款的比例相對會更高，這是今年體現(xiàn)出的一個趨勢。

我們再看一下低級別城市的情況，用戶購車的價位相對是比較低的，基本上36%的用戶群體是在購買12萬以下的車型，通過網(wǎng)絡(luò)渠道購買新車的比例反而是更高的，對比一線和二線這點其實有點出乎我們的意料，這個對于我們未來汽車金融的方向和政策的調(diào)整可能也是有一定的啟示作用，二手車這一塊雖然是比較多元，但是個人交易占的比重還是比較大的，同時剛才說到了線上拍賣平臺發(fā)展速度還是比較快。

實際上對于三線以下城市的用戶群體選擇信貸消費的主要原因，不同的地方也有著提高購車的檔次，原因就是有特定人群的優(yōu)惠方案，我們可以看到有很多的消費群體，其實再購車的時候，比如說我要買一輛10萬塊錢的車，但是轉(zhuǎn)了一圈以后，他買的是15萬或者20萬的車，汽車信貸其實起了很大的作用。

我們再聊聊聚焦到小城中年的消費專題，我們首先比較一下70后、80后和90后的購車價位段，70后肯定是更高的，有22.8%的用戶群體是集中在30萬以上的車型，而90后大部分還是在12萬到30萬的價位段，我們把70后單獨拿出來看一下過去三年的變化，70后的消費基本上我們叫呈現(xiàn)微小升級的趨勢，重點是看30到40萬車型的選擇比例比去年有明顯的提升，90后的消費升級趨勢是非常明顯的，12萬到30萬的車型選擇比例比去年提升很多，雖然價位段比70后要低一些，但是消費升級的傾向是非常明顯的，我們再看一下汽車信貸的接受度，70后基本上大家可以想象是要低于90后和80后的，70后的用戶群體主要是通過信用卡分期，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺來解決貸款和融資的問題，這里面就談到了我們?yōu)槭裁催@次要專題地去談一下小城中年呢？

根據(jù)我們的分析，隨著我們國家的城市化進程的推進，越來越多的小城青年實際上是進入了一二線城市，留下來的其實是我們消費的中堅力量，他們會變成我們叫做小城中年，就是70后這部分用戶群體，同時我們也發(fā)現(xiàn)了另外一個趨勢，在去年到今年有很多一二線的一些用戶群體，他們其實有返回三線及以下城市的趨勢，這實際上也構(gòu)建了在三線及以下城市里面的小城中年的主體，他們會對整個的汽車消費有很大的影響。

我們就從另外一個維度去做一個分析，我們把70后分成三線及以下和一二線去做一個對比，這里面我們就可以看到小城中年購車價位相對是比較低的，對比一二線城市，20萬以上選擇的比例相對是更高的，他們對信貸的接受度也要低于一二線，小城中年選擇貸款的原因，就是整個汽車金融這一塊的原因還是相對是比較多元的，相對容易被金融政策所吸引，這里面我圈了三個，我們認(rèn)為是三線城市和二線城市區(qū)別還是比較大的。

第一個叫習(xí)慣性的提前消費，這已經(jīng)變成了一種生活方式，對于小城中年來講。

第二個就是現(xiàn)有購車資金不足。

第三個就是改變原有的計劃，提高購車檔次，剛才我們都有提到，這三點是三線的70后對比一二線70后所呈現(xiàn)出的特點。

在小城中年來看，金融方案或者金融政策對他們的吸引力要比一二線城市更強，我們對低級別城市的一些金融方案或者金融產(chǎn)品，實際上吸引力或者對于這幫用戶群體的敏感度可能要強于一二線城市。

小城中年對銀行傳統(tǒng)信貸、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的渠道接受度相對也是更高的，一二線城市里面信用卡分期比較多，包括汽車金融公司比較多，三線城市略微有些不一樣，簡單做一個總結(jié)，首先是發(fā)展現(xiàn)狀，現(xiàn)在的金融滲透率大概是在50%左右，今年實際上有些特殊的原因，今年對比去年增長非常快，去年其實只有40%左右，這里面我們覺得疫情還是起了加速的催化的作用，未來潛力來看，我們看到潛在用戶的分析，其實潛在用戶對于汽車金融的接受度要明顯高于現(xiàn)有用戶，實際上構(gòu)建了我們在未來短期內(nèi)汽車金融增長的基礎(chǔ)，另外我們也看到在發(fā)達(dá)國家，比如說美國和德國，他們的汽車金融滲透率都達(dá)到了70%、80%，在美國是超過80%，所以中國汽車金融滲透率的發(fā)展空間還是很大的。

這里面我們想提煉一些機會點供大家參考：1、網(wǎng)絡(luò)購車渠道的加速成長，比如說直播這種方式對汽車金融產(chǎn)品來講，你的金融方案如何去更加適合新興的一些銷售渠道。2、新能源汽車用戶的群體普遍對于汽車金融的接受度是相當(dāng)高的，所以這塊其實我們應(yīng)該對于目標(biāo)用戶群體去做一些專有的汽車金融方案。3、二手車，大家知道我們已經(jīng)有了非常大的保有量，實際上二手車在規(guī)范性、系統(tǒng)的建設(shè)、汽車信貸方面的政策其實還是有很長的路要走，我覺得這一塊也是有一個巨大的市場機會。4、從一些特定用戶群體來看，有些用戶群體的需求是非常旺盛的，比如說我們剛才提到了，年輕用戶群體這一塊他們的收入實際上不能支撐他去做消費升級的，汽車金融貸款可能會是一個方向，再購人群對于汽車金融的接受度也是比較高的，還有低級別城市，因為現(xiàn)在千人的保有量比一二線城市要低很多，所以這里面的空間還是很大的。

我今天就只能給大家展示一些數(shù)據(jù)，大家如果有興趣我們可以再繼續(xù)探討。再次感謝！

掃描下方二維碼，關(guān)注“2020中國汽車產(chǎn)業(yè)峰會”直播專題！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉(zhuǎn)載！）

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