替代路徑

　　我們認為，隨著新的動力技術取代內燃機技術，中國汽車業(yè)將呈現(xiàn)一些重要的趨勢。通過仔細觀察，我們不難發(fā)現(xiàn)一些端倪：新的合作體系正在崛起，涵蓋了三個主要領域，包括監(jiān)管、技術與商業(yè)等等各方面(見圖六)。　

　　與過去十年一樣，政府將繼續(xù)在行業(yè)發(fā)展中扮演關鍵角色，如投資研發(fā)與基礎設施的建設、制定行業(yè)標準、提供補貼與稅收減免等激勵措施、以及支持試點方案等等。當然，政府的選擇最終不一定被市場所采納，但其政策無疑會對行業(yè)的發(fā)展方向產生決定性的影響。

　　但最具革命性的，將會是汽車價值鏈的改變。要生產電動車，行業(yè)需要一系列全新的生產技能。汽油與柴油動力系統(tǒng)的產能將逐步下降，而替代動力的生產設備產能則將逐漸擴充，以填補其空缺。

　　在技術方面，汽車廠商與新型電動車供應商需合作開發(fā)新的汽車技術 - 尤其是在動力系統(tǒng)技術與創(chuàng)新的輕型材料技術方面 - 以找出可行而具有成本效益的技術來替代內燃機。

　　在這過程中，汽車生產設備也將發(fā)生變化。金屬部件將被輕型材料所取代，新的生產基地需采用全新的生產技術，因此其配置將與目前的汽車廠全然不同。

　　汽車維護也需要全新的技能，因此銷售及售后服務同樣會有新的商業(yè)模式。當然，機械知識仍然十分重要，但整個業(yè)務的模式將有極大改變。首先，因為電動車不會有太多的可動部件，現(xiàn)在經銷商的售后維修及保養(yǎng)業(yè)務這塊最重要利潤來源幾乎將不復存在。因此，配件業(yè)務、倉儲和庫存控制等業(yè)務必須進行重組。另外，汽車企業(yè)還需將維修保養(yǎng)技能與信息技術及軟件能力相結合，使車主無需前往修車廠，在家中或工作場所就能完成車輛的維修保養(yǎng)。最后，汽車企業(yè)還需要具備將汽車與智能手機和平板電腦等電子設備相整合的能力。

　　汽車企業(yè)需與價值鏈各環(huán)節(jié)的車企、公用事業(yè)企業(yè)、經銷商、基礎設施開發(fā)商、租賃企業(yè)及其它服務提供商進行合作，共同開發(fā)新的商業(yè)模式，其中的不少合作伙伴都將來自傳統(tǒng)汽車行業(yè)以外的企業(yè)與行業(yè)。

　　因此，成功將取決于這三個維度之間的合作。以更換汽車動力系統(tǒng)為例，最主要的"斷層"在于從內燃機轉向電動車的技術轉移。這并不是以一種發(fā)動機取代另一種發(fā)動機這么簡單的問題，而是需要對汽車進行徹底的改造。

　　電動車需要更輕、更牢固的材料來代替厚重的金屬部件。目前的技術成本仍然很高;因此第二個關鍵挑戰(zhàn)便是開發(fā)經濟型的車身材料。

　　由于電動車的動力系統(tǒng)及車身材料與內燃機汽車所使用的完全不同，因此，傳統(tǒng)汽車行業(yè)外的供應商能通過這一個機會進入電動車的供應鏈業(yè)務。

　　最后，除了發(fā)展新技術和制造電動車以外，完善的充電與維修保養(yǎng)設施也是不可或缺的。它們需和政府的城市交通政策相輔相成 - 交通政策當中包括在未來20年內協(xié)助數(shù)以億計的農村人口遷往城市的計劃。

　　簡而言之，交通運輸系統(tǒng)要實現(xiàn)大規(guī)模電動化，技術與商業(yè)模式的創(chuàng)新是必要條件。

　　建立新型的合作伙伴關系

　　一些與中國企業(yè)有合作關系的電動車企業(yè)正在作出新嘗試。美國私營企業(yè)Coda公司計劃在美國銷售電動車。為此公司采用了新的商業(yè)模式，即借助合作網(wǎng)絡共同研發(fā)電動車。Coda的動力系統(tǒng)運用了UQM公司的電動機技術，后者是一家美國的電動機、發(fā)電機和控制器生產商;但除此之外，Coda的主要合作伙伴都來自中國。目前在美國市場銷售的電動車型是基于哈飛汽車(中國第四大汽車集團國有長安集團的子公司)的生產平臺。Coda還與力神電池公司成立了合資企業(yè)，專門研發(fā)電池系統(tǒng)。為了在中國市場能達到規(guī)模效應，Coda與來自河北省的長城汽車公司簽署了意向書，合作生產先進的電動車動力系統(tǒng)并共同研發(fā)純電動汽車。

　　總部位于加利福尼亞州帕羅奧多市的初創(chuàng)企業(yè)Better Place也采用了創(chuàng)新方法來推廣其電動車技術。其商業(yè)模式是把電動車中最昂貴的部件 - 電動車電池 - 從電動車其他部分單獨列出來作租賃。電池并非預先充好電，而是由客戶每月支付電費及維護費用 - 公司以此來回收成本。為了管理銷售與服務，公司還參與了充電設施的開發(fā)項目。

　　Better Place的重點目標是丹麥和以色列這兩個規(guī)模較小的市場，不過，過去兩年它已與中國的領先車企奇瑞汽車以及中國南方電網(wǎng)簽訂協(xié)議，計劃共同在廣州建立電池體驗中心與教育中心。該中心將展示Better Place的技術。根據(jù)其商業(yè)模式，客戶不僅能在充電站給電動車充電，還可定期在此以空電池更換已充滿電的電池。南方電網(wǎng)與Better Place也正在進行磋商，希望將電動車銷售給廣州市政府及出租車公司。

　　赫茲國際汽車租賃公司也就新的合作模式作出嘗試，公司與通用電氣能源集團及深圳比亞迪公司開展合作，共同在中國發(fā)展電動車租賃業(yè)務，希望能藉此把握中國新興的電動車市場機會。不過，高昂的成本和薄弱的基礎設施仍然是技術推廣的最大障礙。赫茲將為上海、深圳和北京等地的消費者及企業(yè)提供租賃業(yè)務，前期將采用比亞迪的酷越E6車型;通用電氣則將協(xié)助建立首批770座充電站。

　　結束語

　　盡管勢頭良好，但我們認為，即使中國政府給予充分的支持，汽車動力系統(tǒng)從內燃機向電動化的轉型仍將遠比預期的更為艱難。

　　電動車的各利益相關方現(xiàn)在面對著各種困難。首先，它們需要制定自身的戰(zhàn)略，還要在十分不確定的情況下進行大量投資。同時，將來的行業(yè)標準尚不得而知，而且很可能會針對性的滿足特定國有企業(yè)的需要。另外，充電設施的發(fā)展重點與目前主導公路交通燃料供應的石油企業(yè)大相徑庭 - 此類投資大概只會來自沒有汽車背景的地方政府或能源企業(yè)。

　　電動車企業(yè)需要明確了解可能出現(xiàn)的各種情景，并根據(jù)形勢變化進行適時調整。另外，它們還應慎重考慮哪些投資需要立刻進行，哪些投資需要暫緩;是單獨發(fā)展還是另尋合作伙伴。

　　總體而言，我們認為未來發(fā)展將涉及傳統(tǒng)汽車業(yè)內外各類企業(yè)之間的協(xié)作。企業(yè)之間需要共享能力、并共同分擔投資需要與風險。國有企業(yè)和政府支持的研究機構對基礎設施建設、行業(yè)標準制定以及試驗項目測試將維持重要的地位。不過，隨著企業(yè)越來越清楚需要什么技術與服務伙伴來建立可行的運營模式，民營企業(yè)的合作將成為新商業(yè)模式的最重要來源。

　　中國的金融系統(tǒng)受全球波動的影響較小，GDP增長又主要來自固定投資，因此中國經濟的抗跌性較強。由此看來，政府將繼續(xù)在發(fā)展新能源車及相關的基礎設施上大力投入(中國最大的電力企業(yè) - 國家電網(wǎng)公司宣布了國家充電網(wǎng)絡的建設方案，計劃到2016年建成2,350座充電站、220,000個充電樁)。

　　不過，由于傳統(tǒng)內燃機汽車的需求依然強勁，中國電動車的發(fā)展之路將會十分曲折。出租車、公交車和配送企業(yè)的商用車可能成為電動車的首批用戶。政府企業(yè)既是采購方又是推廣方，因此尤為關鍵。中國市場的需求可望在未來大幅增長 - 在新體系的建立完成后，電動車行業(yè)的規(guī)模便有望迅速擴大。

　　目前看來，企業(yè)若想在21世紀全球汽車行業(yè)取得領先地位，就需要把精力重點投入到如何和跨國企業(yè)、公用事業(yè)企業(yè)、研究機構與政府建立合作關系之上，從而共同推動中國、乃至全球的汽車革命。

　　作者介紹：

　　朱利安(John Jullens)先生是博斯公司全球合伙人、大中華區(qū)汽車行業(yè)的負責人之一。他重點關注需求方面的轉型，為眾多北美、歐洲和亞洲的B2C及B2B企業(yè)提供收入增長戰(zhàn)略、品牌管理、客戶維系以及零售渠道效率等方面的咨詢服務。

　　徐滬初先生是博斯公司全球合伙人、大中華區(qū)汽車行業(yè)的負責人之一。他擁有十年以上的管理咨詢經驗，長期致力于為汽車價值鏈各個環(huán)節(jié)的國際及國內企業(yè)提供咨詢服務，客戶包括大型汽車集團、合資企業(yè)及汽車零部件供應商等。

　　羅威(Bill Russo)先生是博斯公司高級專家，常駐北京。他擁有20年以上的汽車行業(yè)經驗，曾任克萊斯勒公司東北亞區(qū)的副總裁。

　　( 編輯/李艷嬌 )

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