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解讀網(wǎng)傳弗迪電池拿下特斯拉20.4萬輛電池訂單 3月份開始投產(chǎn)

文隆 2022-02-14 18:48

又來了！比亞迪又要拿下特斯拉大筆電池訂單了，幾乎每隔幾個月都會有這些類似的傳言。但是這次傳言描述的時間、訂單量更加具體，20.4萬輛電池訂單3月份量產(chǎn)！參考特斯拉上海工廠2021年全年交付量48.413萬輛，如果傳言屬實，表面上看比亞迪旗下的弗迪電池確實是搶了寧德時代近半的“蛋糕”。

不過若是今年特斯拉上海超級工廠的產(chǎn)能能達到100萬輛呢？下面我來分析一下此次比亞迪與特斯拉電池訂單事件。

首先，先來捋一捋此前的兩次傳言。

2020年8月初，有傳言弗迪電池56號重要客戶是特斯拉，裝機量需求在幾十GWh，首款裝車車型可能是Model Y。之后第一電動網(wǎng)第一時間與比亞迪官方核實此事，可能是比亞迪公關方面還沒有得到統(tǒng)一的對外宣傳口徑，比亞迪官方對此事的評價是不予置評，隨后比亞迪官方出來辟謠。

第一電動網(wǎng)針對此事也向特斯拉方面進行訪問，得到的回答會更加具體一些，特斯拉公關的回答是；“特斯拉不會排斥與任何一家供應商的合作，只要他的產(chǎn)品達到我們的驗收標準成本符合要求，就可以成為特斯拉的供應商包括比亞迪。”

2021年10月，有關人士透露，比亞迪目前已經(jīng)拿下了特斯拉一份10GWh的電池訂單。按照一輛車75kWh電池組來計算的話，10GWh預計能裝備13.3萬輛車。同樣針對此事，第一時間向比亞官方的公關部進行詢問，得到的回答意料之中，依舊是不予置評。特斯拉方面的回答和之前的回答也大差不差。

比亞迪會向特斯拉提供電池嗎？

會的，比亞迪創(chuàng)始人王傳福說：“經(jīng)過2-3年的改革，我們終于涌現(xiàn)出一批能賣出去的產(chǎn)品，比如壓縮機，比如電池。于是開始考慮市場化2.0。市場化1.0是把產(chǎn)品賣出去，2.0則是把企業(yè)賣出去，讓資本市場認可。比亞迪半導體已經(jīng)在上市的路上，未來還有更多的事業(yè)部會上市，電池、電機驅(qū)動都有可能?！?/p>

所以弗迪電池向其他廠家大規(guī)模提供電池只是時間問題，據(jù)不完全統(tǒng)計弗迪電池已經(jīng)有30多家合作用戶，包含乘用車、商用車等。并且成立于2020年的蚌埠弗迪電池有限公司和貴陽弗迪電池有限公司在去年已經(jīng)開始量產(chǎn)電池裝備于車輛中，同時比亞迪的重要人物多次在公開場合表示弗迪電池與比亞迪汽車是單獨結算的，弗迪電池不單單只是供應比亞迪，還要供應其它廠商。

其次，去年外媒有報道過特斯拉上海工廠在進行升級改造有望在今年4月完成，完成后特斯拉上海工廠的產(chǎn)能達到年產(chǎn)100萬輛，那么比亞迪拿下20.4萬輛電池訂單，占比20%還是有可信度的。

但是我認為比亞迪不會在今年3月向特斯拉供應電池。

首先，昨天寧德時代的辟謠，說明寧德時代依舊是特斯拉磷酸鐵鋰電池的主要供貨商，并且這一點是得到特斯拉官方證實的。還有特斯拉的主力車型Model 3/Y目前采用的是2170“直徑21毫米，高度70毫米”的圓柱電池，和刀片電池不是一個規(guī)格！電控上也不一樣！我認為短短一個月特斯拉和比亞迪不可能完成，除非這兩家公司早已暗度陳倉。

接著就是產(chǎn)能，統(tǒng)一按60kWh一輛車計算，20.4萬輛車的電池裝機量約12.24GWh！參考比亞迪去年的裝機量，12.24GWh約占比亞迪去年全年50%的裝機量（26.3GWh）。比亞迪自家日子不過了？短短1個月比亞迪的電池產(chǎn)能不可能達到質(zhì)的飛越，種種原因3月投產(chǎn)基本不可能。

寧德時代股價狂掉千億與這兩則傳言有關嗎？

有種陰謀論在晚上發(fā)酵，寧德時代剛剛辟謠“被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權重指數(shù)、與特斯拉談崩等謠言”，立馬就有“特斯拉向比亞迪采購20.4萬輛電池訂單，3月份投產(chǎn)”的傳言。從時間上來說確實是巧合了些，有網(wǎng)友認為寧德時代的股價下跌或因“謠言”而起。

而我認為還有一定的原因，是因為未來寧德時代的市場份額將被“分食”，車廠引入多家供應商或者自建電池廠不可否是必然趨勢，如本田頻繁和LG新能源合作、長城的蜂巢能源、寶馬、大眾等等汽車廠家開始自建或者合資建設電池工廠。

寧德時代全球動力電池裝機量為96.7GWh，市占率達32.6%，相比2020年，其市占率提升八個百分點，穩(wěn)居第一。

未來的趨勢是，寧德時代的裝機量會不斷上升但是市占率可能會遞減，直到趨于穩(wěn)定數(shù)值?，F(xiàn)在寧德時代應對的辦法是不斷的擴產(chǎn)能，牢牢地抓住市占率。

不必慌張，寧德時代的盈利能力依舊強勁。根據(jù)寧德時代1月27日披露的2021年度業(yè)績預告信息，公司預計2021年度實現(xiàn)凈利潤140億-165億元，同比增長150.75%-195.52%；扣非后凈利潤120億元-140億元，同比增長181.38%-228.28%。這是寧德時代2018年上市以來最高的利潤水平。