12月8日，乘聯會發布11月中國乘用車銷量數據。

2022年11月乘用車市場零售達到164.9萬輛，同比下降9.2%；11月零售環比下降10.5%，這是自2008年以來首次出現“金九銀十銅十一”的環比下降特征。1-11月累計零售1836.7萬輛，同比增長1.8%，同比凈增31.7萬輛，其中購車稅優惠政策啟動以來的6-11月同比增加139萬輛，增量貢獻巨大。

今年11月新冠疫情在全國各地散發的局面較明顯。11月全國有29個省報告確診病例61,356例，較10月28個省8,241例的總量稍有增多；但全國29個省11月報告有547,488例無癥狀，較10月29個省的31,647例有較大回升。11月疫區擴大到廣東、重慶、河南、內蒙、北京等好幾個汽車消費大省，因此封控對車市店端供給與消費購買的兩端均有所沖擊，這個秋冬季出現了異常的零售持續下行走勢。

當前零售渠道庫存總量充裕，去年芯片斷供的基數影響逐步消除，這些都有效穩定了車市的增長。但近期常規燃油車市場壓力仍較大。11月全國常規燃油乘用車（不含新能源車）零售105萬輛，環比下降18%，同比去年11月下降27%，逆轉了今年6-9月同比增長6%的正增長態勢。1-11月的常規燃油車市場零售1,334萬輛，同比下降14%。入門級（A級）燃油車是民生類車型需求，同比下降29%；新能源車是增換購的改善型需求，同比零售增長79%。目前看，中低收入首購群體的消費信心急需提振，消費需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節能車施以更大力度傾斜，在經濟效應和環保要求兩者之間尋求平衡。

11月車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加了優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取年末達到預期目標的最好效果。

11月豪華車零售24萬輛，同比增長13%，環比增15%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大。

11月自主品牌零售87萬輛，同比增長5%，環比下降7%。11月自主品牌國內零售份額為53.4%，同比增長7.1個百分點；1-11月累計份額47%，相對于2021年同期增長6.3個百分點。11月自主品牌批發市場份額55.2%，較去年同期份額增加8.4個百分點；1-11月自主品牌累計份額50%，相對于2021年同期增加5.6個百分點。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。

11月主流合資品牌零售54萬輛，同比下降31%，環比下降23%。11月的德系品牌零售份額18.9%，同比增長0.1個百分點，日系品牌零售份額15.3%，同比下降6.9個百分點。美系品牌市場零售份額達到9.6%，同比增加0.6個百分點。

出口：11月海關統計汽車出口37萬輛，同比增長71%；1-11月累計出口298萬輛，同比增長54%。乘聯會統計口徑下的11月乘用車出口（含整車與CKD）25萬輛，同比增長54%，環比下降4%。11月新能源車占出口總量的33%。11月自主品牌出口達到19.0萬輛，同比增長52%，環比增1%；合資與豪華品牌出口6.2萬輛，同比增長60%。1-11月乘用車累計出口210萬輛，增56%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國基地出口戰略也日益體現。 

生產：11月乘用車生產207.8萬輛，同比下降6.7%，環比下降9.0%，疫情封控對產業鏈帶來一定影響，其中豪華品牌生產同比增長9%，環比增長3%；合資品牌生產同比下降27%，環比下降16%；自主品牌生產同比增長7%，環比下降7%。1-11月的車企生產達到2123.1萬輛，同比增長14.9%。

11月部分主力企業強力調整生產，日系車企與部分自主品牌努力調產穩庫存，有利于經銷商體系的庫存均衡。

批發：11月廠商批發銷量202.9萬輛，同比下降5.7%，環比下降7.5%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現分化明顯。11月自主車企批發111.2萬輛，同比增長12%，環比下降5%。主流合資車企批發62萬輛，同比下降31%，環比下降18%。豪華車批發29萬輛，同比增長15%，環比增長8%。1-11月的乘用車廠商批發銷量達到2092.5萬輛，同比增長11.7%。

廠商銷量領軍的比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車同比去年11月增量貢獻也是較好的，廣汽埃安的增量也很強。

庫存：11月的產銷不如10月順暢，形成廠商批發低于產量5萬輛、廠商國內批發高于零售13萬輛的艱難產銷走勢，預期中的年末零售強增長尚未出現， 11月廠商迅速調整產銷節奏。

2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，2022年1-11月累計補庫近31萬，其中5-11月庫存回補較大。由于購置稅減半政策在6月實施，5月以來經銷商備庫增量貢獻較大。11月份經銷商庫存環比增長13萬輛，1-11月累計增長45萬輛，而2021年1-11月廠商庫存下降了66萬輛，今年的廠商庫存被動建儲的壓力較大。

世界疫情下的缺貨嚴重，前期中國車市庫存恢復到中高位水平是難得成就，為出口和內銷奠定穩定局面。由于庫存有保障，乘用車出口也在8-11月保持25萬輛左右的歷史高位。

新能源：11月新能源乘用車批發銷量達到72.8萬輛，同比增長70.2%，環比增7.9%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續環比改善超過預期。1-11月新能源乘用車批發574.2萬輛，同比增長104.6%。11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環比增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢。1-11月新能源乘用車國內零售503.0萬輛，同比增長100.1%。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價歷史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現持續較強。11月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到個別地區防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價格宣傳，頭部廠商增量明顯。

1) 批發：11月新能源車廠商批發滲透率35.9%，較2021年11月19.9%的滲透率提升16個百分點。11月，自主品牌新能源車滲透率51.9%；豪華車中的新能源車滲透率40.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.0%。11月純電動批發銷量56.2萬輛，同比增長64.2%；插電混動銷量16.6萬輛，同比增長94.3%。11月B級電動車銷量17.1萬輛同比增長81%，環比增30%，占純電動份額30%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場崛起，其中A00級批發銷量14.0萬輛，同比增長26%，環比增長9%，占純電動的25%份額；A0級批發銷量10.4萬輛，占純電動的18%份額；A級電動車占純電動份額24%；各級別電動車銷量相對均衡化。

11月ModelY銷量69,098輛、五菱宏光MINI達68,567輛、比亞迪宋達到64,145輛、列總體乘用車銷量前三位。較燃油車領軍車型銷量均高出1倍。

2) 零售：11月新能源車國內零售滲透率36.3%，較2021年11月20.8%的滲透率提升15個百分點。11月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率32.1%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.2%。從月度國內零售份額看，11月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加8個百分點；合資品牌新能源車份額4.2%，同比下降2.5個百分點；新勢力份額12.7%，同比下降7.3個百分點；特斯拉份額10.5%，增加2.1個百分點。11月起售價10萬元以下新能源車占比22%，較去年11月下降9個百分點；10-20萬占比43%，提升3個百分點；20-30萬占比27%，同比增6個百分點；30-40萬占比5%，降1個百分點；40萬以上占比3.8%，增1.6個百分點。

3) 出口：11月新能源乘用車出口8.2萬輛，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。11月，特斯拉中國出口37,798輛、上汽乘用車的新能源出口17,696輛，比亞迪汽車出口12,138輛，東風易捷特出口5,243輛，吉利汽車出口2,654輛、上汽通用五菱出口1,898輛、創維汽車出口1,192輛，江淮汽車出口919輛，愛馳汽車出口車503輛、東風小康出口370輛，一汽紅旗出口262輛，神龍汽車出口177輛、東風乘用車出口145輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。

4) 車企：11月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業有14家（環比減少1家，同比持平），占新能源乘用車總量85.1%。其中：比亞迪汽車229,942輛、特斯拉中國100,291輛、上汽通用五菱76,165輛、吉利汽車34,642輛、長安汽車32,018輛、廣汽埃安28,765輛、上汽乘用車25,785輛、哪吒汽車15,072輛、理想汽車15,034輛、蔚來汽車14,178輛、東風易捷特11,740輛、華晨寶馬11,615臺、奇瑞汽車11,563輛。

5) 新勢力：11月新勢力零售份額12.7%，同比下降7.3個百分點；哪吒、理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是第二陣營的哪吒等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。主流合資品牌中,南北大眾強勢領先，新能源車批發17,952輛，占據主流合資純電動55%份額，大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發力。

乘聯會表示，由于明年1月22日是歷史最早的春節，會使春節前的銷售高峰提前到12月就啟動，部分地區在12月底前還有購車補貼政策助力消費，因此節前消費高峰與政策退出的搶購高峰疊加，推動12月車市零售更高。

中央經濟工作會議明確：要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。這對車市增長是重要的支撐。2023年期待車購稅的減半政策延續到6月或年底，盡量實現梯度促消費政策的最大化效力，這樣才有希望拉動車市實現較好正增長。如果按照沒有政策支持考慮，預計2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發銷量增長1%。2023年預計新能源乘用車批發達到840萬輛，增30%。而2023年常規燃油車批發預計1,510萬，同比下降10%。

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