進入智能化的下半場，在一些新興技術和科技企業的加持下。以智能座艙、智能駕駛為代表的相關智能體驗開始逐步打在上車，其中，激光雷達是市場關注度頗高的一個賽道。

得益于智能駕駛的快速發展，車載激光雷達已經于2022年正式迎來了大規模量產，全年中國乘用車市場前裝標配的激光雷達數量超過了10萬顆。

盡管在2023年開年，受價格戰的影響，激光雷達產業承壓明顯，不過伴隨激光雷達成本的進一步降低和NOA等智駕技術的發展。激光雷達仍存在大量的市場空間，2023年，蓋世汽車樂觀假設裝配量有望進一步沖刺50萬顆。

根據蓋世汽車研究院統計整理，2023年1-5月激光雷達中國市場份額榜單中（不包含進口和選配），禾賽科技以49.4%的市場份額位列第一，1-5月裝機量達64997顆。圖達通緊隨其后，裝機量為36008顆，占據27.5%的市場份額，位居第二。華為技術和速騰聚創緊隨其后，市場份額，分別為15.4%和7.4%

禾賽科技領銜

成立于2014年的禾賽科技，經歷了車載激光雷達艱難“破土”的萌芽時段，于今年2月在美國納斯達克正式掛牌上市，成為“中國激光雷達第一股”，同時也取得了相對較好的市場成績。

僅在第一季度，其總交付量達34,834臺，同比增長402.9%，成為全球激光雷達市場“銷冠”，主要得益于自動駕駛和ADAS激光雷達產品的出貨量飆升。

這也讓禾賽的財報表現有所改善。財報數據顯示，2023年第一季度，禾賽科技的經調凈利潤和經營現金流實現轉正，截至一季度末，其現金儲備達31.4億元。

1-5月，禾賽科技在中國市場裝機量達64997顆，市場份額達49.4%。不得不提禾賽科技拿訂單的能力，其擁有一大批優質客戶，諸如百度、文遠知行等自動駕駛科技公司，以及理想、比亞迪等頭部汽車新能源廠商。比如禾賽的大客戶理想，近月銷量連創佳績，為禾賽的市場表現也增色不少。

今年上市以來，禾賽動作頻頻，在產品研發方面，2023年4月14日，禾賽科技發布了一款名為ET25的艙內激光雷達，機身高度為22mm。其特殊之處在于，ET25是一款專為艙內設計的激光雷達，搭配特制的擋風玻璃，滿足對測距和分辨率的需求，此產品距離量產還有一段時間。

圖片來源：禾賽科技

此外，禾賽新一代工廠正在建設之中，其總投資1.64億美元的麥克斯韋智造中心將于今年下半年投產。據介紹，麥克斯韋智造中心將是一座研發制造一體的工廠，隨著產能利用率的提高以及成本更低的新產線投產，搭配禾賽一貫堅持的激光雷達芯片化的技術路線，禾賽后勁十足。

眾玩家蓄勢待發

除了禾賽，圖達通、速騰聚創等一批中國企業蓄勢待發。在全球激光雷達產業鏈中，國外企業原本具有先發優勢。不過，伴隨著中國智能駕駛行業的強勢崛起，國內目前已有一批優秀企業慢慢趕超外企，逐漸成為行業的中流砥柱。

以圖達通為例，其同樣擁有蔚來等大客戶。在能力建設方面，據悉，圖達通搭建全球首條90%高度自動化的1550nm激光雷達產線，此前已擁有寧波和蘇州2條高度工業化車規級激光雷達制造基地。目前，Innovusion年產能已達到超過30萬臺。今年以來，圖達通與曹操出行、智加科技、Deepway等企業相繼達成合作，擴大朋友圈。

華為方面，今年阿維塔等車型的發力，其產品能力擁有更多的體現。至于速騰聚創，同樣不乏實力，單其M系列激光雷達，已攬獲了比亞迪、廣汽埃安、一汽紅旗等全球10多車企定點合作，6月27日，速騰聚創與廣汽集團達成新能源汽車和智能網聯車產業鏈戰略合作。

其余，亮道智能、探維科技、北醒光子等一種國內廠商，也加快布局，在此前的上海車展上，有近40款激光雷達車型參展，相關激光雷達廠商也紛紛發布最新的技術產品。

車企、自動駕駛企業、出行科技平臺，車載激光雷達相關企業還擁有廣闊的市場空間，不過頭部玩家尚占據絕大部分的市場，先發優勢明顯，后進企業仍需努力。

城市NOA“內卷”，激光雷達發力

對于激光雷達產業，今年有一個好消息，蔚來、華為、理想、小鵬等企業競逐NOA城市領航輔助駕駛，為激光雷達上車帶來利好消息。

6月29日，小鵬G6正式上市。該車是小鵬SEPA 2.0扶搖技術架構下首款戰略車型，在雙激光雷達、雙Orin-X芯片的加持下，提供XNGP智能輔助駕駛系統，售價區間為20.99萬-27.69萬元。

小鵬G6；圖片來源：小鵬

在智能化方面，小鵬G6搭載了高階智能輔助駕駛系統XNGP，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車場記憶泊車等功能。今年上半年，XNGP已陸續開放廣州、上海、深圳、北京等四個城市。根據小鵬介紹，其城市NGP智能輔助駕駛已接近人類司機90%水平。今年下半年，小鵬還將開放近50個城市，并計劃在2024年開放約200個城市。

2023年5月25日，全新蔚來ES6正式開啟用戶交付。新車基于全新的NT2.0平臺打造，標配ADAM蔚來超算平臺和Aquila蔚來超感系統。

蔚來ES6；圖片來源：蔚來

全新蔚來ES6配備的NOP+增強領航輔助Beta，是蔚來基于第二代平臺研發的輔助駕駛功能，可根據設定的導航路線，在高速、城市快速路等封閉道路上，輔助駕駛員完成進出匝道、選擇最優車道、超越慢車、自動調速等任務。該車也配備了包括圖達通高性能激光雷達Falcon在內的33個高性能傳感器。

今年6月17日，理想汽車也在家庭科技日活動上，發布了城市NOA。理想城市NOA技術架構采用NPN神經先驗網絡和TIN信號燈網絡，以及增強BEV大模型，做到不依賴高精地圖，識別萬物，規劃決策并持續進化，以及使用模仿學習算法，模仿真實駕駛員行為習慣訓練，提高類人駕駛判斷能力，并通過全自動全閉環訓練平臺支撐，驅動大模型進化。日前消息，理想汽車城市NOA即將開啟內測。

圖片來源：理想

激光雷達+大算力芯片，再加上大模型，或將成為實現NOA的標準配置。相較于高速場景，城市場景的復雜程度大幅提升，且受制于高精地圖的成本、審核及更新周期，一些廠商已決定去掉高清地圖，以此來提高城市NOA多城擴張的速度。這對汽車的感知能力提出了更高的要求。

作為城市NOA系統當中的關鍵感知硬件，激光雷達市場或將進一步擴大。

降本成效顯著

制約激光雷達上車的因素，成本問題絕對首屈一指。

近年來，激光雷達成本下降顯著，伴隨著激光雷達產業鏈的成熟，集成度更高，以及上車量的提升，激光雷達價格也早從最早的幾萬美元，下降至幾百美元量級。

一方面，智能化逐漸成為主機廠的主要發力方向，對輔助駕駛的要求越來越高，以NOA為代表的智駕功能發展，對激光雷達上車有一定的友好性，在此趨勢下，激光雷達正成為主流選項之一，當量產達到一定規模，成本自然下降。

此外，面對主機廠的降本需求，激光雷達相關廠商正在尋求相應的降本方案，除了產線建設外，隨著激光雷達向芯片化、固態化的方向演進，其成本正處于快速下降態勢。以芯片化為例，其主要特征是將傳統的高性能激光雷達的數百個元器件集成到幾顆厘米級的芯片上。在性能提升的基礎上，集成度的提升帶來激光雷達內部元器件數量大幅降低，以實現提高激光雷達產品可靠性，并大幅降低成本。

激光雷達的行業認可度正在提高，各大廠商之間的淘汰賽已經開始，率先實現規模量產的企業，“馬太效應”將顯，伴隨智能汽車產業的發展和產業鏈發展的持續完善，本土產業鏈正在全面崛起，激光雷達成本將進一步降低，并有望探入更低價格的車型區間。

但顯然，在市場制約和利益驅使下，激光雷達成本并不會無底線的下降，禾賽科技CEO李一帆的觀點可作參考，李一帆認為，激光雷達價格不會降至“白菜價”。“我認為最終成本下探多少不完全取決于其技術，真正取決于其創造了多少價值和構建的價值體系?！崩钜环毖?。

或許，在一個穩定的價值體系中，激光雷達的價格將會隨著技術發展和規模量產維持在一個穩定區間，與智能駕駛發展相輔相成，共赴終局。

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