相比智能駕駛，智能座艙成果易感知，成本相對可控，如今正迎來爆發(fā)式增長。蓋世汽車研究院相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，國內(nèi)智能座艙整體滲透率已達到58.9%。

伴隨此過程，智能座艙系統(tǒng)集成也在加速向域控制演進，座艙域控正逐步從高端車型向中低端車型滲透，規(guī)模化量產(chǎn)上車提速。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，今年1-7月，中國市場座艙域控前裝交付量達到155.6萬套，搭載率提升到14.1%。

供應商層面，拋開為特斯拉代工的和碩與廣達，德賽西威拿下第三方供應商榜首。在此之外，鎂佳科技、億咖通、東軟集團、車聯(lián)天下等本土供應商也有不錯成績，漸成市場主力。

前三“身份”各不同，但都有“大佬”加持

于供應商企業(yè)而言，“背靠大樹好乘涼”，如果能搭上增長勢頭不錯的車企/車型，自然不愁沒業(yè)績。

和碩與廣達的這棵“大樹”，便是特斯拉。

和碩布局車用電子多年，近幾年不僅打進奧迪、豐田等傳統(tǒng)車廠供應鏈，更是搶進特斯拉供應鏈，為之代工中控臺、電控單元、充電樁等，廣達在車用產(chǎn)品線的布局以ECU及車用電腦為主，也是特斯拉域控制器的代工廠商。

而近些年特斯拉中國的增長態(tài)勢，業(yè)界有目共睹。2019年1月7日，特斯拉上海超級工廠開工；2022年8月13日，特斯拉上海工廠第100萬輛整車下線；2023年9月6日，特斯拉上海工廠第200萬輛整車正式下線，增長節(jié)奏越來越快。

圖片來源：特斯拉官方

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年1-7月，特斯拉中國零售銷量約32.55萬輛，同比上漲58%。與之相對應，蓋世汽車研究院相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-7月，和碩與廣達代工的座艙域控裝機量合計326,597套，市場占比超兩成，排位第一。

不同于這兩家代工大廠，德賽西威定位于第三方供應商，作為本土域控制器供應商，德賽西威主營業(yè)務聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務三大領域，在智能座艙、智能駕駛領域都有推出相應的域控制器產(chǎn)品，隨著汽車“新四化”的快速發(fā)展，相關業(yè)務增長迅速。

今年1-7月，德賽西威的表現(xiàn)也可謂強勢。根據(jù)榜單，1-7月德賽西威座艙域控裝機量達到271,815套，市場占比為17.5%。

這背后，也有“大佬”的加持。

官方資料顯示，德賽西威第二代座艙域控早已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，第三代座艙域控也已實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，并在理想汽車、奇瑞等眾多客戶的車型上配套供貨，第四代座艙域控已獲得多個項目訂單。

重點是，德賽西威不少核心客戶銷量快速增長，尤其是理想汽車。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，理想汽車旗下家庭五座旗艦SUV——理想L7在上市5個月時間內(nèi)，總交付量順利突破5萬輛，品牌旗下兩款六座SUV產(chǎn)品，理想L8和理想L9的月交付量從今年3月的1.2萬輛提升到7月的2萬輛。

圖片來源：德賽西威

從1-7月配套情況來看，德賽西威的表現(xiàn)主要受益于理想汽車旗下車型，理想L7、L8兩款車型座艙域控裝機量占其裝機總量超四成的份額。當然，理想汽車之外，裝機量較大的還有其它幾家車企/品牌，例如奇瑞、傳祺、哪吒等。

同樣進入前三的還有偉世通，據(jù)悉作為座艙域控領域最早的一批玩家，偉世通早在2012年就已著手研發(fā)相關產(chǎn)品，2018年其座艙域控產(chǎn)品便在奔馳A級車上首次推出。截止目前，偉世通在座艙域控領域的客戶群體已包括奔馳、吉利、東風、沃爾沃等車企。

吉利應該算得上偉世通在座艙域控板塊的“大客戶”。今年1-7月，偉世通座艙域控裝機量為224,274套，具體配套車型中，吉利系車型居多，尤其是吉利星越L、ZEEKR 001。此外，占比較高的還有奔馳以及Smart旗下車型。

本土供應商搶占“前排”，大刷存在感

從此次榜單可以看出，本土供應商排位整體靠前。這意味著，在座艙域控領域，本土供應商存在感整體增強。

不只是前文所提到的德賽西威，鎂佳科技、億咖通、東軟集團、車聯(lián)天下這些本土企業(yè)也進入了上升通道。

據(jù)悉，鎂佳科技已與長安深藍、理想、奇瑞、東風在智能座艙方面達成了深度合作，并完成了量產(chǎn)的交付。另也與多家大型整車集團達成長期穩(wěn)定的合作關系，斬獲總額近百億人民幣的量產(chǎn)零部件研發(fā)和供應合同。

鎂佳科技旗下智能座艙解決方案有多種產(chǎn)品形態(tài)，對應不同定位車型的需求。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，今年1-7月，鎂佳科技總的裝機量為108,729套，主要配套車型包括理想L9、深藍S7、深藍SL03等，覆蓋多個價位段。

圖片來源：鎂佳科技

以智能座艙為核心業(yè)務的億咖通此次排位第五，1-7月座艙域控裝機量為78,708套，市場占比5.1%。億咖通背靠吉利，其座艙域控產(chǎn)品目前也主要配套于吉利旗下品牌及車型，包括博越、博越L、銀河L7等。

東軟集團1-7月座艙域控裝機量70,526套。官方資料顯示，東軟智能座艙域控制器符合”擬人化”發(fā)展趨勢，采用國內(nèi)外主流高性能車規(guī)級芯片，支持集成AVM、AR導航、DMS、OMS等高算力算法，支持豐富的云服務，可集成豐富生態(tài)。

近年來，東軟智能座艙域控制器陸續(xù)裝載于紅旗、奇瑞、恒馳、長城等多款車型。具體從今年1-7月來看，東軟座艙域控主要配套于紅旗、星途、恒馳等品牌旗下車型。

進入TOP10榜單的本土供應商還有車聯(lián)天下。今年1-7月，車聯(lián)天下智能座艙域控制器裝機量為66,107套，高于排在第九位的LG以及第十位的安波福。

據(jù)悉，如今在長城、廣汽傳祺、廣汽埃安、吉利、比亞迪、奇瑞等多家車企數(shù)十個主力車型上都可見其智能座艙域控制器產(chǎn)品的身影。從1-7月的具體情況來看，車聯(lián)天下配套車型諸多，其中配套量居高的是傳祺M8以及藍山DHT-PHEV。

圖片來源：魏牌

此外值得注意的是，諾博科技雖然此次未能進入TOP10榜單，但裝機量達到44,559套，與排在第十位的安波福差距并不大。

整體滲透率將持續(xù)提升，市場格局仍存變數(shù)

智能座艙滲透率正不斷提升，且越來越多地向中低端車型延伸。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，今年1-6月，60萬以上區(qū)間車型智能座艙滲透率達到九成以上，50-60萬區(qū)間滲透率達到85.7%，30-50萬區(qū)間都在七成以上，30萬以下車型滲透率也不低，10-30萬區(qū)間滲透率達到六成左右，小于10萬車型滲透率也接近三成。

蓋世汽車認為，未來隨著年輕購車群體的增加，將進一步推動智能座艙的發(fā)展。而隨著座艙功能的愈發(fā)豐富，座艙域控的滲透率也勢必持續(xù)上行。

那么問題來了，在此過程中，誰能拿下更多市場份額？目前我國智能座艙域控制器市場仍較分散，接下來市場集中度會越來越高嗎？

對此，蓋世汽車研究院分析師表示，目前國內(nèi)座艙域控的滲透率剛突破10%，市場尚處于早期階段，排名還是存在一定變數(shù)的。

他還指出，目前該領域的參與者主要是“主機廠自研+第三方代工”和“純第三方”兩大類，主機廠自研域控會是趨勢，短期會帶動第三方代工廠份額的提升，長期來看，第三方供應商的優(yōu)勢會更明顯，既可以做產(chǎn)品的平臺化的拓展適應不同定位的車型，同時也可以開放代工業(yè)務。

至于本土供應商和外資供應商，目前可以看到的是，兩方針對座艙域控市場都在做更深入的布局，包括推動座艙域控走向“高性能化”、“本土化”，以抓住更多市場份額。

如今，基于電子電氣架構的演進以及相關軟硬件技術的提升，座艙逐步從單域向跨域融合方向演進，先是部分域之間的融合，再逐步聚合更多的功能域，最終形成艙駕一體化的中央計算模式。

目前，博世、采埃孚、偉世通、馬瑞利、德賽西威、中科創(chuàng)達、均聯(lián)智行、東軟集團、億咖通、博泰車聯(lián)網(wǎng)等眾多國內(nèi)外供應商已著手相關布局。

蓋世汽車注意到，馬瑞利第四代座艙域控制平臺 MInD-Xp、偉世通第四代SmartCore?座艙域控制器、德賽西威第四代座艙域控、車聯(lián)天下智能座艙4.0、中科創(chuàng)達“E-Cockpit 7.0”等都基于高通8295芯片，而高通8295支持座艙和智駕的深度融合。

“龍鷹一號” SmartCore?座艙域控制器方案；圖片來源：芯擎科技

與此同時，很多企業(yè)也在推進“本土化”。舉例來說，偉世通推出了基于芯擎科技“龍鷹一號”的“中國芯”SmartCore?座艙域控制器，車聯(lián)天下也有基于芯馳科技X9系列方案的座艙域控制器。

蓋世汽車研究院在《智能座艙產(chǎn)業(yè)報告（2023版）》中指出，如今國內(nèi)外多家Tier 1廠商推出了基于高通8295芯片的座艙平臺，或者基于本土芯片的高性價比方案，本土廠商的積極布局，推動著座艙及域控領域的本土化進程。

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