“2024將成為‘4680’之年！”

2023年1月末，在特斯拉2022年度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，春風(fēng)得意的埃隆·馬斯克，照例又以爆“金句”的方式，立下了新一代的Flag。

圖|CEO們?yōu)榱舜_保股價(jià)和投資，必須整天扯高調(diào)甚至滿嘴跑火車，這其實(shí)也屬美國特色資本市場(chǎng)經(jīng)久的積弊，所以對(duì)馬斯克乃至其他明星CEO的大話，海這邊的我們其實(shí)應(yīng)該淡定一些

所謂4680，當(dāng)然是指目前無人不知無人不曉的大圓柱電芯。直徑46毫米，高度80毫米。其實(shí)型號(hào)末尾還有個(gè)“0”，表示其形狀為圓柱造型。

由于官宣了這種采用全極耳構(gòu)造的超大型鋰離子動(dòng)力電芯，將擁有比上一代2170電芯高5倍的單體能量，從而帶來16%的續(xù)航提升。總之，這便是下一代鋰離子動(dòng)力電芯的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)。正因?yàn)楫?dāng)初畫下的餅是如此美好，以至于直到今年年初，還有媒體在念叨馬斯克上面這句帶有宣告性意味的“金句”。

然而兩年多前的那次會(huì)議，筆者也是關(guān)注者之一。而正因?yàn)樽约郝犨^看過，所以我也關(guān)注到了一些“金句”之外的，其他部分。

在當(dāng)天的電話會(huì)議中，有投資者曾經(jīng)發(fā)問，“影響特斯拉4680電池實(shí)現(xiàn)百萬周產(chǎn)能的主要障礙有哪些？管理者預(yù)計(jì)何時(shí)能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)？”

圖|4680大圓柱電芯是賽博卡車動(dòng)力電池組件的核心零件，曾被外界誤解為導(dǎo)致該車型難產(chǎn)的關(guān)鍵。當(dāng)然我們現(xiàn)在都明白，能夠卡住賽博卡車脖子的，根本輪不到這個(gè)

針對(duì)這個(gè)問題，特斯拉負(fù)責(zé)動(dòng)力和能源工程的高級(jí)副總裁德魯·巴格利諾出言解釋稱，目前各界針對(duì)4680電池的疑問，主要牽扯到賽博卡車（Cybertruck）這款產(chǎn)品。傳言是4680的產(chǎn)能限制影響了其產(chǎn)能爬坡，“事實(shí)并非如此。現(xiàn)階段來看，4680電芯產(chǎn)量是處于領(lǐng)先狀態(tài)的，我們實(shí)際有數(shù)周的成品庫存。”

但在辟謠之外，巴格利諾也明確表達(dá)了其對(duì)4680大圓柱電芯的擔(dān)憂：

“我們的目標(biāo)是保持現(xiàn)階段狀態(tài)，不僅是為了Cybertruck生產(chǎn)不受影響，同時(shí)也是考慮到了未來的其他產(chǎn)品。但4680電池的產(chǎn)能爬坡過程也是一條S曲線，具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)其實(shí)很難預(yù)測(cè)。”

正如其所說的，此前外界對(duì)4680大圓柱電芯項(xiàng)目的擔(dān)憂，與當(dāng)時(shí)更為令人矚目的賽博卡車項(xiàng)目有關(guān)。盡管4680確實(shí)并非導(dǎo)致賽博卡車難產(chǎn)的根本原因，但卻不意味著其沒有問題。事實(shí)上，作為關(guān)系到未來特斯拉各種車型的關(guān)鍵項(xiàng)目，4680大圓柱電芯的問題一直非常之大，而且從未能徹底解決過，甚至至今也看不到解決之道。

圖|三種電芯的實(shí)際尺寸示意

自2020年起，持續(xù)四年久攻不克的結(jié)果就是，特斯拉正在是否自產(chǎn)這種電芯的問題上，產(chǎn)生動(dòng)搖。已經(jīng)出現(xiàn)了放棄自主生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而依賴傳統(tǒng)供應(yīng)商的傾向。

而一旦該情況發(fā)生，則勢(shì)必將成為今年以來繼放棄提升一體鑄造部件尺寸之后，又一次在技術(shù)發(fā)展上的重大挫折。

”4680大圓柱電芯的“突破”

首先在這里需要強(qiáng)調(diào)的是——

特斯拉的“放棄”，不代表4680規(guī)格的大圓柱電芯會(huì)就此終結(jié)！

特斯拉的“放棄”，不代表4680規(guī)格的大圓柱電芯會(huì)就此終結(jié)！

特斯拉的“放棄”，不代表4680規(guī)格的大圓柱電芯會(huì)就此終結(jié)！

容易混淆的核心問題放在文章考前而且強(qiáng)調(diào)三遍，免得被習(xí)慣只看標(biāo)題和部分正文的朋友來個(gè)“先噴為敬”。

曾經(jīng)，良品率是困擾特斯拉的主要問題，但這一點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)大幅度解決。在2022年末的時(shí)候，特斯拉得克薩斯州千兆工廠的良品率，還只能在90%~92%之間來回?fù)u擺，但目前已經(jīng)提升到了95%左右。

圖|集合動(dòng)力電池產(chǎn)線與車輛總裝于一體的德克薩斯州千兆工廠，照片攝于2022年

根據(jù)官方去年12月的說法，在此前的一年時(shí)間里，4680大圓柱電芯的累計(jì)產(chǎn)量已突破4000萬枚規(guī)模，轉(zhuǎn)年后的平均每周產(chǎn)能可以保持100萬枚。在上述基礎(chǔ)上，官方推算2024年的電芯總產(chǎn)能，將有望突破6GWh。

這看似一個(gè)非常光鮮的數(shù)據(jù)，但任何人結(jié)合一下特斯拉自去年12月以來的走勢(shì)，則多少察覺到“哪里不對(duì)”，也并不需要特別敏銳的投資眼光。

首先，早在2022年12月末，特斯拉就曾對(duì)外公布的一項(xiàng)被冠以“重大利好”的消息，宣稱其德州千兆電池工廠已在4680電芯的生產(chǎn)工藝上取得了突破，周良品產(chǎn)能達(dá)到了86.8萬顆規(guī)模。隔了一年終于又能將產(chǎn)能往上拉個(gè)13.2%是不是有點(diǎn)太寒磣了些？

其次，Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版的電池包總?cè)萘砍^80KWh，推算至少需要4200枚的2170電芯，而換成4680大約是略低于820枚（按照4680大圓柱電芯初代98Wh計(jì)算）這一百萬的周產(chǎn)能只夠裝不到1220臺(tái)Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版車型，根本就不夠用。

圖|以4680大圓柱電芯目前的產(chǎn)能，滿足賽博卡車尚且不夠，更何況Model Y

最后，2170電芯的良品率5年前就已經(jīng)突破了99%，你這個(gè)95%的良品率結(jié)合目前的產(chǎn)能，得多久才能把這4年投進(jìn)去的錢給平賬呢？

而根據(jù)各種小道消息，目前電芯生產(chǎn)的很多核心技術(shù)，在歷時(shí)四年的克難攻關(guān)下依舊沒有進(jìn)展。比如2020年在4680大圓柱電芯項(xiàng)目PPT上宣布的硅陽極替代材料沒有實(shí)現(xiàn)。又比如干法電極制造工藝，目前也沒有能夠?qū)崿F(xiàn)。

而且搞笑的是，特斯拉之所以好歹在去年末能官宣出點(diǎn)“喜報(bào)”，乃是因?yàn)槠鋸?023年下半年開始放下身段、頂著在美國政治不正確的風(fēng)險(xiǎn)，采購兩家中國二線電池公司生產(chǎn)的正極極卷的結(jié)果。

實(shí)際上，現(xiàn)階段生產(chǎn)的4680電池使用與2170電池類似的化學(xué)成分制造，而由于上面提到的核心技術(shù)的未能突破，這種實(shí)際放大版的2170電池在散熱上存在著問題，這也導(dǎo)致了配備該電芯的賽博卡車在勉強(qiáng)上市后，一直存在普遍性的充電性能不佳的問題。

圖|2020年那堆畫餅里面，唯一實(shí)現(xiàn)的就只有全極耳構(gòu)造了，還得是通過中國供應(yīng)商的支持

什么，有人問2020年官宣項(xiàng)目時(shí)承諾的22年量產(chǎn)第一代單顆容量98Wh、2023年量產(chǎn)第二代單顆容量108Wh、2024年會(huì)來到第三代單顆容量118Wh的這個(gè)進(jìn)度表咋辦？

要我說啊，都這會(huì)了還不如去睡一覺吧，畢竟夢(mèng)里啥都有。

“白癡”竟是我自己

那么，4680大圓柱電芯真的具有馬斯克吹噓的那么強(qiáng)大么？這事從一開始就是值得玩味的。

圖|特斯拉自產(chǎn)版本4680大圓柱電芯在去年達(dá)到了一定的規(guī)模，但代價(jià)是性能遠(yuǎn)低于最初的宣稱

早在2022年3月，就曾有美國媒體挖出了一份特斯拉向美國能源署（U.S. Energy Information Administration，縮寫USEIA）提供的文件，其中特斯拉宣稱配備了采用4680電芯的新一代動(dòng)力電池包的Model Y AMD（全輪驅(qū)動(dòng)版）的WLTC續(xù)航里程為279英里（449.01公里）。

有興趣的人不妨打開特斯拉官網(wǎng)中文頁面，點(diǎn)選Model Y車型去看一下全輪驅(qū)動(dòng)版的續(xù)航數(shù)據(jù)，然后根據(jù)打八折來進(jìn)行換算，則其續(xù)航也應(yīng)該有至少492公里。實(shí)際上，這已經(jīng)是筆者反向放水的結(jié)果，因?yàn)楦鶕?jù)一般換算經(jīng)驗(yàn)，WLTC轉(zhuǎn)換為CLTC數(shù)據(jù)，通常只需要打九五折最多也不過九折。

圖|各位自己看就是了

顯然，能導(dǎo)致這種結(jié)果就只有兩種可能——

要么是馬斯克打一開始就打算在動(dòng)力電池包換用新電芯后進(jìn)行減配縮水，或者是2020年馬斯克自己宣稱的所謂“4680電芯相比21700電芯單體容量提升5倍、功率提升6倍，在整車層面能夠?qū)崿F(xiàn)16%的續(xù)航里程提升”的這個(gè)說法本身就是假的。

作為一位著名企業(yè)主，同時(shí)也是需要為數(shù)以萬計(jì)大小投資人負(fù)責(zé)的特斯拉CEO，如果真相是前一種，則你除了罵上一句“奸商”，至少在商業(yè)邏輯上多少還說得過去。畢竟在2024年，不把新車主當(dāng)韭菜對(duì)待的車企怕是打著燈籠也找不著了。但若是后一個(gè)原因，那么問題可就嚴(yán)重了。因?yàn)檫@就意味著馬斯克也遇到了“白癡竟是我自己”的屈辱性困境。

自從在簡中互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)被捧上神壇后，埃隆·馬斯克的很多言論與神話，就一直廣為流傳。其中既有諸如“Happiness is reality minus expectations”（幸福感就是現(xiàn)實(shí)減去希望）這樣的雞湯文學(xué)，也有諸如“第一性原理”這種半通不通的用物理學(xué)概念強(qiáng)湊商業(yè)邏輯的描述。除此之外，其實(shí)還有一個(gè)目前鮮有人提到的自主發(fā)明概念——白癡指數(shù)。

所謂“白癡指數(shù)”是一種最初見于SpaceX公司內(nèi)的，用于衡量制成品成本效率的概念。其大致誕生于2007年，據(jù)稱首創(chuàng)于當(dāng)年某次由老板親自主持的SpaceX公司獵鷹9項(xiàng)目的會(huì)議上。當(dāng)時(shí)，馬斯克不滿于某個(gè)火箭零部件的價(jià)格太過高昂，一怒之下斥責(zé)為“白癡”。

簡單而言就是，無論汽車還是火箭，如果其某個(gè)系統(tǒng)中的一個(gè)部件的總成本為10塊錢，但用來生產(chǎn)其的原材料成本卻只值1塊錢，那么該部件的“白癡指數(shù)”就相對(duì)較高的。

圖|目前美國國內(nèi)有少量Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版上市銷售，但問題是，電芯采用4680的結(jié)果是續(xù)航不升反降——這就非常尷尬了

雖然筆者不知道根據(jù)老馬這個(gè)理論，他是怎么看待目前的各種高端半導(dǎo)體器件產(chǎn)品的，但至少在目前4680大圓柱電芯所面臨的問題上，特斯拉最近這4年的努力以及目前的狀況，可以說是將“白癡指數(shù)”拉到了堪稱爆炸的程度了……

根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)，結(jié)合Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版電池包的重量數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)有人換算出其能量密度在217~229Wh/kg之間。這個(gè)數(shù)據(jù)在當(dāng)時(shí)就已經(jīng)算不上頂流，因?yàn)楸藭r(shí)寧德時(shí)代公布的初代麒麟電池的能量密度，已經(jīng)可以達(dá)到255Wh/kg。

圖|所以折騰這一圈，馬斯克你圖什么？

而如果不講質(zhì)量算體積，則比亞迪當(dāng)時(shí)已經(jīng)開始大量裝車的刀片電池在封裝體積上也明顯勝過采用4680電芯的特斯拉產(chǎn)電池包。

所以你折騰了這一圈，燒掉了投資人數(shù)以億計(jì)的美鈔，到底圖的是什么？

而既然自己搞不定，耗費(fèi)4年時(shí)間燒掉那么多錢依舊搞不定，那還不如直接躺平，然后把數(shù)據(jù)和資料發(fā)給一眾供應(yīng)商尋求合作就是了。

有媒體爆料稱，實(shí)際上特斯拉早在去年末，就已經(jīng)聯(lián)系到傳統(tǒng)的動(dòng)力電池供應(yīng)商，比如松下、LG能源等等，溝通4680大圓柱電芯的生產(chǎn)事宜。

而就在不久前，LG能源宣布成功開始批量試制4680電芯，似乎成為了特斯拉最終轉(zhuǎn)為謀求外購的最后一擊。畢竟，這是關(guān)系到賽博卡車產(chǎn)能，乃至于未來新的低端廉價(jià)車型項(xiàng)目的關(guān)鍵。同時(shí)現(xiàn)有車型的動(dòng)力電池包，也有著換代的需求。

圖|雖然這貨的想象圖，目前滿網(wǎng)絡(luò)都是，但到底叫Model 2還是Model L，暫時(shí)沒人曉得

當(dāng)然，馬斯克并沒有放棄對(duì)保持4680電芯自有產(chǎn)能的期望。今年5月，在其揮舞進(jìn)行全球裁員之際，負(fù)責(zé)4680大圓柱電芯項(xiàng)目的部門，也是整個(gè)特斯拉受裁員影響最小的單位。但根據(jù)消息人士透露的信息，官方仍舊對(duì)目前仍然保留的4680項(xiàng)目懷有期待，希望未來自身所保留的這部分產(chǎn)能，能夠比從松下、LG新能源等供應(yīng)商采購的產(chǎn)品，要更加經(jīng)濟(jì)而且實(shí)惠。

對(duì)此我能怎么說呢？反正已經(jīng)認(rèn)清現(xiàn)實(shí)了，留個(gè)念想也不算壞事。

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