整車出口“圣地”——泰國，正在經歷車市銷量萎靡階段。

泰國產業聯合會預計，今年泰國汽車出口量將從去年的115萬輛下降至105萬輛，泰國國內汽車銷量則將從去年的55萬輛降至45萬輛。

在泰國車市銷量低迷的背后，或許正悄然醞釀一場泰國汽車市場變革。這場變革，可能在短時間內重新定義泰國在全球汽車市場的定位。

那么，誰可能引導這場變革的走向呢？

連跌17個月，難以承受之重？

在很長一段時間里，泰國車市幾乎可以成為（相對于泰國而言的）外資車企整車出口的“溫床”。

在傳統燃油車時代，全球主流車企在泰國均有建廠布局，其中豐田、本田、馬自達、日產、三菱等知名日系公司是泰國汽車產業的主要投資商，比如豐田在泰國的年產能逾60萬臺，三菱、日產等車企年產能均在30萬臺以上，本田的產能在20萬臺以上。

進入新能源電動汽車時代，在東盟十國市場中，泰國仍然是東盟最大的電動汽車市場，約占東南亞汽車市場一半份額。

2022年，新能源汽車在泰國汽車市場中的銷量開始快速上升。到了2023年，數據顯示，泰國電動汽車銷量達到76,314輛，是前一年的7.8倍，新能源車滲透率約10%。

但細致來看，自2023年6月開始，泰國汽車銷量（包括燃油車和新能源車）逐漸顯現疲態。今年第三季度，泰國汽車銷量同比下滑28%，環比下降9.5%。

據泰國工業聯合會（FTI）發布的數據，今年9月，泰國國內汽車銷量為3.9萬輛，這一數字創下近四年來的最低水平。

在整體車市不景氣的大背景下，電動汽車的銷量同樣慘淡，9月份僅售出4,597輛，環比下降27.8%，同比下降更是達到了33%。10月泰國汽車銷售量僅為37,691輛，同比驟降36.1%。

截至今年10月，自2023年6月以來，泰國汽車銷量已連續17個月下滑。

圖源：比亞迪

早在今年7月份，FTI就曾將泰國2024全年的汽車產量預期從此前的190萬輛下調至170萬輛。

雖然目前并未有權威數據直接給出11月具體銷量數字，但業內大多分析人士推測泰國11月銷量或仍維持低迷態勢，同比下降趨勢將同樣明顯?。

那么，作為整車出口地的“香餑餑”，泰國車市為何不香了?

“價格戰”也帶不動？

根據蓋世汽車觀察，對于泰國車市銷量連跌的原因，目前消息面上大多認為是該國普遍存在的家庭債務問題。

據悉，泰國汽車消費市場極其依賴車貸。業內相關媒體調研數據顯示，泰國平均月薪折合人民幣3100元左右，2023年的人均GDP（國內生產總值）高于印尼、越南、印度，低于巴西、中國。

可在車價方面，在中國已經降價到13萬元左右的豐田凱美瑞，泰國售價約30萬元。

據在泰國的各車企中高層人員估算，泰國汽車市場，無論價格高低，什么車型，90%的新車銷售都要依賴汽車貸款。

同樣也有分析人士指出，泰國長期存在的家庭債務高企問題，嚴重壓縮了汽車貸款的空間，從而導致泰國汽車市場長期處于低迷的狀態。

且根據泰國國家信貸局數據，今年第二季度，泰國家庭債務確實占該國國內生產總值（GDP）的比重高達89.6%。

其中7月份，泰國不良貸款總額已達到1.19萬億泰銖（約合353億美元），其中22%來自汽車行業。

泰國商會大學9月初進行的調查顯示，泰國的平均家庭債務已經位居亞洲前列，每戶家庭平均負債高達60萬泰銖（約合人民幣12萬元），較上年增長8.4%，升至自2009年開始調查以來的最高平均負債水平。

這迫使銀行在決定是否向潛在購車者發放貸款時更加謹慎。據估計，泰國汽車貸款的被拒率已經高達約60%。

圖源：哪吒汽車

也就是說，更嚴格的貸款審核，在一定程度上限制了消費者的購車欲望或者購車能力。

此外，蓋世汽車發覺，或許受到銷量走低的影響，今年部分車企陸續在泰國汽車市場開啟低價促銷。

一時間，“價格戰”在泰國開打的消息紛至沓來。

今年5月份，有日媒報道稱，在泰國純電動汽車市場，價格競爭的帷幕正在拉開。報道顯示，重慶長安汽車將以超小型的低價位純電動汽車“LUMIN”展開攻勢，該款車續航里程約為300公里，價格約為48萬泰銖，處于泰國市場的最低價位。

亞洲日經指數報道顯示，由中國電動汽車制造商準備在泰國開始生產，特斯拉在泰國的汽車市場價格下跌了9%至18%。

但從截至今年10月底的泰國車市銷量來看，似乎車企“價格戰”也并未能帶來太大的銷量起色。

泰國車市將迎來變革？

泰國車市對于中國車企而言，尤其是新能源車企的意義不言而喻。

截至2023年11月，已有約20個中國品牌進入或宣布將進入泰國市場，數量幾乎翻倍。

那么，當泰國車市持續低迷，中國車企要如何破局呢？

要知道，泰國車市固然是中國整車出口的繁榮市場，但這并不意味著泰國是中國整車出口的終點。

或許對于國內大部分車企而言，泰國是其打開海外市場的重要突破口，當該國市場逐漸出現不理想狀態時，則將其變為“中轉站”的意味會更多。

據悉，泰國汽車出口的主要目的地是：澳大利亞、越南、菲律賓、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。2021年至2022年，泰國汽車出口增長最快的市場是澳大利亞、印度尼西亞和沙特阿拉伯。

目前包括哪吒、小鵬、蔚來、零跑等車企都將海外市場進一步拓展到巴西南美洲、中東和歐洲等地區。

也就是說，在泰國建廠生產整車，將其打造成電動汽車出口中心，將會更便于中國車企向東南亞、中東、歐洲等地區輸送整車產品。

圖源：小鵬汽車

有專業人士分析稱，日系幫助泰國組建了汽車產業，中國車企將幫助泰國實現傳統汽車產業升級轉型。

已有的事實是，有數據顯示，目前中企在泰國汽車工廠的投資總額至少達到14億美元。

且在過去兩年間，多家中國車企宣布計劃在泰國建廠，其中廣汽埃安、合眾和長城汽車等中國車企去年已開始在泰國新建工廠生產純電動汽車和混合動力汽車。豐田和五十鈴也計劃于明年開始生產電池驅動的皮卡，這表明泰國仍然是重要的汽車生產基地。

在電動車用電池產業鏈方面，據悉目前泰國有18個在建項目，涉及電池生產、模塊生產、模塊組裝等。在泰國與電池相關的項目投資總金額已經達到了3900萬美元。

圖源：寧德時代

蓋世汽車注意到，今年4月，泰國BOI（投資促進委員會）公布，在泰國優惠措施激勵下，寧德時代、中創新航、因湃電池、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源——等七大電池巨頭，都紛紛表示對來泰投資很感興趣。

有消息稱，在今年至少有兩家中國電池巨頭，將落地泰國，帶來超過300億泰銖的投資。也就是說，中系電動車的產業鏈，將更為完善。

另外，目前來看，泰國車市銷量低迷并非意味著永久的一蹶不振。蓋世汽車研究院預計，2027年泰國汽車市場銷量或達到91萬輛，其中新能源車銷量將超過18萬輛，新能源滲透率達20%。

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