在油電價格趨同市場環境下，2024年，中國新能源汽車市場交出了一份亮眼的成績單。

根據蓋世汽車研究院數據預測，2024年中國新能源乘用車銷量有望達到1235萬輛，同比增長37.7%，市場滲透率攀升至45%，展現出蓬勃的發展態勢。

在這波新能源浪潮中，中國品牌無疑是最大的受益者。眾多本土車企新能源銷量頻創新高，其中比亞迪表現極為突出——在2024年最后兩個月連續突破單月50萬輛的銷售里程碑。新勢力也展現出強勁實力，蔚來汽車躋身月銷3萬輛俱樂部。

僅一家銷量下滑

蓋世汽車整理了16家本土車企12月新能源汽車銷量，僅上汽集團呈現出同比、環比雙雙下滑的態勢。

具體來看，上汽集團當月新能源銷量為15.4萬輛，較去年同期的22萬輛大幅下降29.8%，環比降幅也達到11.9%。

有業內人士分析指出，這一表現背后反映了上汽集團當前的轉型陣痛：一方面合資業務板塊正處于電動化轉型的關鍵期，另一方面自主板塊也在進行資源整合。隨著合資板塊加強本土化創新發展，以及自主板塊研發資源的集中整合和效率優化，上汽集團新能源業務今明兩年有望迎來轉機。

在整體市場中，比亞迪依然保持著領先優勢。其12月新能源銷量達到51.5萬輛，同比勁增51%。從全年來看，其累計銷量達到427.3萬輛，同比增長41.3%，符合市場預期。

這一成績背后，是比亞迪在穩固銷量基本盤的同時，持續推進高端化戰略的成果。其王朝和海洋兩大系列產品在0-30萬元大眾市場持續蠶食燃油車份額，而方程豹、騰勢和仰望三大高端品牌的銷量也在穩步提升，共同推動著比亞迪實現量價齊升。

2024年堪稱吉利汽車新能源業務的爆發之年，12月創下11.1萬輛的歷史新高，同比大增93%，全年銷量更是達到88.8萬輛，超額完成80萬輛的年度目標。目前，吉利汽車新能源滲透率已接近50%，在傳統車企陣營中處于領先地位。

蓋世汽車研究院分析師指出，吉利汽車通過打造極氪、領克、吉利銀河等多品牌矩陣，成功覆蓋了從高端性能到經濟實用型的全系產品，并通過持續的新品投放和產品升級鞏固市場競爭力。

緊隨其后的上汽通用五菱同樣表現不俗，全年新能源銷量同比增長63%，突破80萬輛大關，新能源滲透率達到50%。這一成績源于兩大原因：一是持續豐富產品矩陣，2024年共推出10款新能源車型；二是新車型如繽星光S等上市后獲得市場認可，有效拉動整體銷量增長。

長安汽車在新能源領域也交出了一份不錯的答卷，12月銷量突破9萬輛，全年累計達到73萬輛。其中，深藍、啟源和阿維塔三大品牌貢獻了約七成銷量，成為增長的主要驅動力。不過與吉利汽車相比，長安汽車新能源滲透率不到三成，仍有較大提升空間。

2024年，也是奇瑞集團新能源全面爆發的一年，全年銷量達到58.4萬輛，較去年同期翻了一番。其中12月銷量為10.3萬輛，刷新單月新高。

蓋世汽車研究院分析師認為，奇瑞汽車通過布局風云、星途星紀元、捷途山海和iCAR四大新能源系列，借助差異化的品牌定位和豐富的產品線，廣泛覆蓋了各個細分市場和價格區間。加上與華為合作的智界品牌，五大品牌充分滿足了消費者的多樣化需求，實現了新能源汽車銷量的大幅增長。

傳統車企中，廣汽集團和長城汽車在新能源市場還有極大提升空間。作為廣汽集團新能源業務的核心力量，埃安品牌今年整體表現平平，全年銷量為41.3萬輛，同比下滑14%。不過隨著埃安RT上市，該品牌12月銷量已現回暖跡象，達到4.7萬輛，實現同比和環比雙增長。

長城汽車新能源業務也保持增長態勢，12月銷量達到4.2萬輛，同比增長41.6%，從自身維度看，長城汽車新能源銷量規模在不斷擴大。但與主要競爭對手相比，甚至放眼整個車市，其表現中規中矩。

2024年，長城汽車新能源全年銷量為32.2萬輛，同比增長22.8%，不僅低于新能源乘用車市場整體增速，在公司總銷量中的占比也未突破三成。

業內分析師指出，作為擁有哈弗、魏牌（WEY）、歐拉、坦克等多個品牌的老牌車企，長城汽車在新能源領域面臨的主要挑戰在于產品布局尚未形成完整體系，以及產品更新換代節奏相對滯后，這在一定程度上影響了品牌對消費者的吸引力。

新勢力銷量3萬+隊伍持續擴容

新能源車市競爭格局持續深化，月交付量超3萬輛的新勢力陣營不斷壯大。根據最新數據顯示，12月實現4萬輛以上交付的品牌已達5家，3萬-4萬輛和1萬-3萬輛兩大價格區間的品牌分別有4家。僅智己汽車一家月銷量未能突破萬輛關口。

吉利銀河延續強勢表現，以6.9萬輛再度摘得新勢力月銷量冠軍，同比增長達1.3倍。這主要得益于銀河E5和星愿兩款新車上市和交付。然而值得注意的是，相較11月7.6萬輛的成績，其銷量出現7.7%的環比下滑。這或與吉利汽車年末加大終端優惠力度，提前透支部分消費需求有關。

事實上，還有其他一些車企在12月出現銷量增速放緩或下滑的現象。有市場人士指出，這可能是銷量業績完成度較好的車企在年底采取的“藏量“策略，“這也算是車企的常規操作了，合資品牌沿襲過來的。”

理想汽車在12月創下5.8萬輛的月度交付新紀錄，同比增長16.2%，全年銷量突破50萬輛大關，保持20%的同比增長。這與其11月推出的全系3年0息購車政策（四款車型首付低至6.98萬-15.98萬元）密切相關，“變相”降價措施有效刺激了市場需求。

鴻蒙智行12月銷量逼近5萬輛，全年累計達到44.5萬輛。除了問界系列的穩定發力外，智界品牌的快速崛起功不可沒。據奇瑞集團董事長尹同躍去年11月透露，智界R7上市后訂單量表現亮眼，“哪怕讓出奇瑞產能，也要確保智界交付”。智界品牌12月銷量已攀升至1.8萬輛，全年達5.8萬輛。

零跑汽車再度躋身月銷4萬輛梯隊，全年銷量接近30萬輛，超額完成25萬輛的年度目標。

在MONA M03交付量持續攀升的帶動下，小鵬汽車12月總銷量達到3.7萬輛，實現同比82%、環比18.8%的雙增長。另一款主力車型P7+月交付量也再度破萬輛大關。值得一提的是，小鵬汽車第四季度累計交付量達9.2萬輛，超出既定交付指引上限。從市場表現來看，M03和P7+的銷量仍有較大增長潛力。

蔚來汽車和小米汽車也躋身月銷3萬輛俱樂部。蔚來12月銷量突破3.1萬輛，同比和環比增幅均超過50%。其中，蔚來和樂道兩大品牌各貢獻約5000輛環比增量，助力整體銷量實現從2萬輛到3萬輛的跨越。根據規劃，樂道品牌將在明年3月起將月交付量提升至2萬輛水平。

小米汽車隨著產能規模擴大，月交付量已接近或達到3萬輛，全年累計銷量為13.5萬輛，達成13萬輛的年度目標。

在此之外，極狐汽車和嵐圖汽車的月銷量穩定在萬輛以上，且仍在持續攀升。然而，智己汽車則因年末市場競爭加劇，銷量驟降23%至0.8萬輛。

2025，大家已“摩拳擦掌”

2025年已至，我國新能源汽車市場或將迎來歷史性時刻——銷量規模首次超越燃油車。根據蓋世汽車研究院預測，2025年我國新能源乘用車市場有望實現27%的增長，銷量達到1570萬輛，市場份額躍升至56%。

在這一樂觀前景下，中國本土車企對2025年新能源市場展現出強烈信心。蓋世汽車不完全統計顯示，至少有10家車企公布2025年銷量目標，其中近半數車企更是喊出“銷量要翻番”的口號。

具體來看，長安汽車的新能源銷量目標是相對謹慎的，力爭達到100萬輛，較去年增長37%，預計占比將提升至33%左右。

然而，長安汽車旗下深藍和阿維塔兩大品牌卻設定了頗具挑戰性的目標：深藍汽車瞄準50萬輛，意味著要實現76%的同比增長；阿維塔更是定下22萬輛的目標，需保持2倍同比增速。

阿維塔這份信心主要源自不斷擴充的產品矩陣，特別是在增程市場的布局。阿維塔總裁陳卓曾表示，“增程就是銷量增長密碼，阿維塔未來產品都將提供雙動力選擇。”阿維塔計劃于2025年第二季度發布阿維塔06，將同時提供純電和增程雙動力形式，有望成為重要增量來源。

理想汽車將2025年銷量目標從160萬輛下調至70萬輛，較去年增加20萬輛，增幅為40%。開源證券分析師認為，基于量價平穩為2025年預留潛力，且其純電平臺仍在低調改良過程中，可能會帶來爆品驚喜。不過蓋世汽車研究院預測相對保守，預計理想汽車2025年銷量為57萬輛。

吉利汽車則設定了更具雄心的目標——150萬輛，這意味著需要實現69%的高速增長。其中，極氪品牌的目標為32萬輛，較去年增加10萬輛。

在整合之后，吉利新能源版圖已更趨清晰，旗下銀河、極氪（含領克）品牌分別瞄準主流消費市場和科技豪華領域。民生證券分析師認為，吉利汽車2025年產品周期強勁，有望強化其在10萬-20萬元新能源市場的“龍二”地位。

奇瑞集團則表示，2025年銷量目標是“整體超行業10-20個百分點”。新能源銷量目標或在80萬-86萬輛之間，較今年增長超過20萬輛。

比亞迪尚未對外披露2025年具體銷量目標。但蓋世汽車研究院指出，隨著唐L、夏、豹3等新品陸續上市注入新鮮血液，加上插混車型逐步升級至DM5.0版本進一步提升產品性能，以及補齊智能化短板，其預測比亞迪2025年銷量有望突破500萬輛大關，達到514萬輛。

在新勢力中，除理想汽車外，蔚來、小鵬、零跑等頭部玩家也相繼公布了2025年銷量目標，普遍展現出“翻倍”雄心。

其中，蔚來明確提出要實現銷量翻番至44萬輛；小鵬則瞄準35萬輛，同比增長超80%。這兩家車企的共同特點是都將依靠子品牌驅動增長，特別是蔚來，將在2025年形成“蔚來+樂道+螢火蟲”三大品牌矩陣，覆蓋10萬-80萬元價格帶。

零跑汽車則制定了50萬輛的年度目標。2025年，該公司將發布LEAP 3.5架構，并基于此推出全新B系列產品。這三款B系列新車將成為品牌銷量增長的核心引擎。同時，零跑在海外市場的銷量也有望實現重大突破。

小米汽車在第二款車型YU7即將上市的背景下，定下了30萬輛全年目標。創始人雷軍表示，“新的一年里，我們將持續擴充產能，保障交付。”

蓋世汽車研究院分析師重點看好華為系和小米汽車的發展前景。分析師認為，這兩大品牌不僅擁有龐大的用戶基礎、較高的品牌影響力和完善的生態體系，還有顛覆性的營銷創意，疊加不亞于傳統車企的產品競爭力，這些優勢將支撐其銷量持續突破。“長遠來看，華為系和小米有望成長為百萬量級的車企品牌”。

然而，市場并非一片繁榮。哪吒汽車已數月未發布月度交付數據，在元旦發布了寫有“重啟，向上”的新年海報。最新消息顯示，受銷量下滑和經營虧損加劇影響，該公司已啟動大規模裁員計劃，部分崗位裁員比例甚至超過70%。

今年，車市競爭將更激烈

盡管車企普遍對2025年新能源市場的發展持樂觀態度，但同時也預見到車市競爭將更趨白熱化。這意味著，車市競爭馬太效應將愈發顯著。對于這一局面，業內早已有所預判。

小鵬汽車董事長何小鵬在內部信中提到，極致的成本控制和配置的同質化，將進一步加劇行業競爭。他預測，“價格戰甚至會從2025年1月點燃，而2025年至2027年將成為汽車行業的淘汰賽階段。”

零跑汽車創始人朱江明在內部信中同樣強調，未來三年至關重要。他認為零跑汽車已經進入行業的“決賽圈”，當前的競爭對手不僅包括新勢力，還涵蓋真正的世界級主流品牌。“市場環境的變化依舊劇烈，只有更強的自身能力和更敏捷的反應速度，才能真正實現目標。”

蔚來汽車創始人李斌也指出，當前正處于智能電動汽車產業資格賽的最激烈階段，競爭無比殘酷。他預計，兩三年后，只有少數優秀企業能夠存活。

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻也表達了類似看法。他表示，隨著政策紅利逐步消退，2025年1月可能成為新一輪車企價格戰的起點。鞏旻認為，中國相關政府部門可能會采取更為溫和的應對策略，比如延長刺激政策或推出其他優惠措施，以緩解市場波動。

比如，上海市政府已明確表示，“2025年本市汽車報廢更新和置換更新補貼政策將在2025年國家汽車報廢更新補貼政策出臺后另行發布實施。”

實際上，2025年車市“內卷”信號已經顯現。從去年12月底到今年初，多家車企陸續發布了多款新車型，為今年一季度市場競爭做準備。僅今年1月，就有坦克500 Hi4-Z、煥新特斯拉Model Y、比亞迪夏等多款車型上市。

價格戰也已拉開序幕。去年年底，部分車企已要求供應商降價，業內人士普遍認為這是為今年的大規模價格戰做準備。近期，理想汽車、廣汽埃安、北汽極狐等車企相繼推出各種補貼政策，甚至有企業承諾“補貼兜底”，以刺激購車需求。

然而，價格戰只是無奈之舉。要想在這輪新能源市場的決勝戰中脫穎而出，核心仍需依靠技術創新，進一步“卷價值”“卷技術”。

部分車企已經制定了相應的競爭策略。例如，零跑汽車提出，將從四大方向突圍：提升品牌價值、推進技術創新與降本、打造爆款車型、加速國際化發展。朱江明表示，“保持技術領先性是零跑安身立命之本。”

蔚來汽車也強調，未來將面臨更高維度的競爭，不能有任何短板，更不可能速戰速勝。

李斌透露，蔚來將持續推出具有競爭力的新產品，同時提升運營效率。今年，蔚來品牌旗下車型將逐步切換至新一代（NT3）平臺，并推出新品ET9。此外，樂道品牌將發布兩款家用SUV，而子品牌螢火蟲也將迎來大批量交付。在智能駕駛領域也將迎來突破。有消息稱，蔚來汽車計劃在1月推出引入端到端大模型架構的智能系統Banyan 3.1.0版本。

圖片來源：小鵬汽車

小鵬汽車計劃啟用XPD2.0（小鵬開發體系），以實現產品從無序向有序轉變，推動可復制的產品商業成功。同時推出多款搭載小鵬AI體系技術的新車型。何小鵬稱，其中幾款新品是小鵬汽車數年磨一劍的“殺手锏”。他相信，新產品結合小鵬汽車的體系化作戰能力，將成為“殺出淘汰賽，進入晉級賽的堅強后盾”。

然而，非頭部梯隊的新能源車企生存環境或進一步惡化。據蓋世汽車研究院統計，目前國內市場共有51個新能源品牌在售，其中近半數品牌月銷量低于3000輛。

有業內人士預測，隨著2025年車市淘汰賽的加劇，低銷量品牌的出局率將進一步上升，而頭部車企之間的市場份額爭奪將進入更加白熱化的階段。

但車市格局到底會如何變化，仍需拭目以待。

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