近年來(lái)，語(yǔ)音交互功能在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的普及速度顯著加快，受消費(fèi)者需求升級(jí)、技術(shù)成本下降等因素的驅(qū)動(dòng)，不同分類的市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)出鮮明特點(diǎn)。

據(jù)蓋世汽車研究院乘用車智能座艙配置數(shù)據(jù)分析，從動(dòng)力類型來(lái)看，由于新能源汽車對(duì)智能化配置需求更高，其語(yǔ)音功能的占比顯著提升。2024年1-11月，國(guó)內(nèi)乘用車標(biāo)配語(yǔ)音功能的車型中，新能源汽車 （NEV）的占比達(dá)到50%，同比增長(zhǎng)了14個(gè)百分點(diǎn)，成為語(yǔ)音功能普及的主要推動(dòng)力。同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車（ICE）占比從55%下降至43%，體現(xiàn)出智能化轉(zhuǎn)型的壓力。而混合動(dòng)力車（HEV）的變化相對(duì)較小，占比維持在7%-9%之間，市場(chǎng)份額趨于穩(wěn)定。

從派系來(lái)看，自主品牌憑借本地化語(yǔ)音技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，在該領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。2024年1-11月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)中，自主品牌車型語(yǔ)音功能占比達(dá)到62%，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。這主要得益于中國(guó)品牌與本土科技公司的深度合作，例如科大訊飛、百度等，為消費(fèi)者提供更符合本地需求的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。相比之下，日系、歐美、韓系占比均有下降，其中美系、韓系品牌保持低位。

從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，語(yǔ)音功能在20萬(wàn)元以下車型中普及最為迅速。2024年1-11月，該價(jià)位區(qū)間的占比達(dá)到62%，顯示出經(jīng)濟(jì)型車型市場(chǎng)對(duì)智能化配置的強(qiáng)烈需求。20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比穩(wěn)定在20%，與10-20萬(wàn)元車型共同成為語(yǔ)音功能滲透的核心區(qū)間。而50萬(wàn)元以上高端車型則由于智能化配置已趨于成熟，消費(fèi)者需求增長(zhǎng)放緩的原因，占比維持在2%左右，增長(zhǎng)有限。

從基礎(chǔ)功能到高階功能，車載語(yǔ)音交互功能的快速普及得益于技術(shù)進(jìn)步和用戶需求的雙重推動(dòng)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及成本的進(jìn)一步降低，語(yǔ)音交互技術(shù)的應(yīng)用門檻不斷下降，滿足了市場(chǎng)對(duì)智能化駕駛體驗(yàn)日益增長(zhǎng)的需求。

從語(yǔ)音識(shí)別控制功能來(lái)看，作為車載系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，其滲透率已從2023年1-11月的78.9%上升至2024年1-11月的83.4%，已基本成為汽車座艙的標(biāo)配功能。而在更高階的功能中，語(yǔ)音分區(qū)域喚醒滲透率從2023年1-11月的60.1%顯著增長(zhǎng)至2024年1-11月的78.3%。分區(qū)域喚醒技術(shù)精準(zhǔn)滿足了多乘員場(chǎng)景的需求，進(jìn)一步提升了人機(jī)交互的準(zhǔn)確性與用戶體驗(yàn)。

在更智能化的交互功能方面，語(yǔ)音免喚醒的滲透率從2023年1-11月的25.4%大幅提升至47.6%。該技術(shù)簡(jiǎn)化了交互流程，提升了便捷性，成為市場(chǎng)熱點(diǎn)功能之一。同時(shí)，連續(xù)性語(yǔ)音識(shí)別的滲透率也從22.8%躍升至45.5%，幾乎翻倍，表明用戶對(duì)更自然、流暢的語(yǔ)音交互方式的需求正逐步提升。

在高階語(yǔ)音功能中，2024年1-11月“可見(jiàn)即可說(shuō)”功能的滲透率達(dá)到24.3%，較上期9.9%有了顯著增長(zhǎng)。聲紋識(shí)別的滲透率從2023年1-11月的1.4%提升至6.1%，雖仍處于初期普及階段，但增長(zhǎng)潛力巨大。

語(yǔ)音交互功能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸下沉至中低端車型，主要得益于技術(shù)成本的降低和消費(fèi)者對(duì)智能化體驗(yàn)的需求提升。廠商通過(guò)聚焦于10-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，擴(kuò)大了語(yǔ)音交互技術(shù)的普及范圍，同時(shí)在中端車型中形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從語(yǔ)音免喚醒功能來(lái)看，2024年1-11月，國(guó)內(nèi)乘用車標(biāo)配語(yǔ)音免喚醒功能的車型中，10-20萬(wàn)元車型的占比上升至52%，相比上期提升2個(gè)百分點(diǎn)，成為該功能滲透的主力區(qū)間。而20-30萬(wàn)元區(qū)間的占比仍保持在16%，中端市場(chǎng)正逐步成為語(yǔ)音免喚醒功能普及的重要領(lǐng)域。

在連續(xù)性語(yǔ)音識(shí)別功能方面，10-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的占比增長(zhǎng)顯著，從2023年1-11月的47%增長(zhǎng)到2024年的52%；與此同時(shí)，20-30萬(wàn)元區(qū)間的占比從15%上升至18%，反映出連續(xù)性語(yǔ)音識(shí)別正在從高端功能逐步轉(zhuǎn)向中端主流應(yīng)用，為消費(fèi)者提供了更加便捷和自然的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。

對(duì)于“可見(jiàn)即可說(shuō)”功能，10-20萬(wàn)元車型的占比從2023年1-11月的35%躍升至2024年1-11月的46%，漲幅明顯。這一功能主要通過(guò)視覺(jué)與語(yǔ)音的結(jié)合，進(jìn)一步優(yōu)化了交互體驗(yàn)，成為中端市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

總的來(lái)看，語(yǔ)音免喚醒、連續(xù)性語(yǔ)音識(shí)別以及“可見(jiàn)即可說(shuō)”等功能正在中低端市場(chǎng)加速滲透，這不僅反映了技術(shù)的普惠化趨勢(shì)，也表明中端車型已成為語(yǔ)音功能差異化競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。

2023年1-11月，科大訊飛以44.2%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先于賽輪思（24.7%）和思必馳（9.0%）。2024年1-11月，科大訊飛的市場(chǎng)份額占比43.1%，依然牢牢占據(jù)榜首位置；賽輪思的份額則大幅下降至17.1%，被思必馳拉近差距，后者市場(chǎng)占比提升至14.7%。與此同時(shí)，百度以8.1%的市場(chǎng)份額排名第四，與上期的7.8%基本持平。

國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商在車載語(yǔ)音市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位逐步凸顯，尤其是科大訊飛憑借其深厚的技術(shù)積累和廣泛的市場(chǎng)覆蓋，以超過(guò)40%的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期穩(wěn)居第一。其他本土供應(yīng)商如思必馳、百度等，則依托自主研發(fā)能力和與整車廠的深入合作，持續(xù)搶占外資品牌如賽輪思與大眾問(wèn)問(wèn)的市場(chǎng)份額。

值得注意的是，華為憑借鴻蒙智行旗下車型的熱銷，在2024年1-11月的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著的同比增幅，以3.1%的份額進(jìn)入前十，展現(xiàn)了其后發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，特斯拉、億咖通等供應(yīng)商的份額變化相對(duì)平穩(wěn)，而鎂佳科技與阿里也進(jìn)入榜單前十，分別為1.1%和0.8%。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在車載語(yǔ)音領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)地位進(jìn)一步強(qiáng)化，這不僅體現(xiàn)在頭部企業(yè)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，還表現(xiàn)在新興廠商對(duì)市場(chǎng)的多元化滲透。

AI大模型的應(yīng)用已經(jīng)成為車載語(yǔ)音市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，其背后反映出技術(shù)與市場(chǎng)的多維變化。

從技術(shù)層面來(lái)看，大模型的引入使得語(yǔ)音交互能力從基礎(chǔ)的語(yǔ)音識(shí)別和指令執(zhí)行，升級(jí)為更復(fù)雜、更智能的對(duì)話與情境感知。以科大訊飛的“星火認(rèn)知大模型”和百度的“文心一言”為例，這些大模型大幅提升了語(yǔ)音系統(tǒng)的語(yǔ)義理解和個(gè)性化交互能力，應(yīng)用范圍擴(kuò)展至多品牌和車型中。與此同時(shí)，部分主機(jī)廠也在積極布局，通過(guò)自研大模型強(qiáng)化品牌生態(tài)，如理想的Mind GPT和蔚來(lái)的NOMI GPT，分別賦能自有品牌多款旗艦車型，展現(xiàn)了整車廠在智能座艙競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)積累和差異化策略。

從市場(chǎng)層面看，AI大模型的快速推廣體現(xiàn)了主機(jī)廠和供應(yīng)商對(duì)智能化需求的精準(zhǔn)把握。此外，自研與合作兩種模式并存，供應(yīng)商如科大訊飛、賽輪思通過(guò)技術(shù)輸出實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，而部分主機(jī)廠則通過(guò)自研大模型掌控核心技術(shù)，構(gòu)建品牌壁壘。

總體來(lái)看，AI大模型正在加速車載語(yǔ)音行業(yè)的技術(shù)進(jìn)化與市場(chǎng)重構(gòu)。其深度應(yīng)用不僅滿足了用戶對(duì)智能化、高端化的需求，還推動(dòng)了語(yǔ)音交互技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化。未來(lái)，隨著更多車型通過(guò)OTA方式部署大模型，車載語(yǔ)音市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步升級(jí)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源：蓋世汽車研究院乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)

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