來源：億歐     作者：趙玲偉

7月11日，羅蘭貝格與德國汽車研究機構亞琛汽車工程技術有限公司共同發布《2017年第二季度全球電動汽車發展指數》報告。該報告從技術、行業和市場三個維度，對全球主要汽車大國在電動汽車領域的競爭態勢進行了分析與比較。結果顯示，中國首次在電動汽車發展指數的整體排名中位列全球第一，未來將統領全球電動汽車行業與市場。

中國占據優勢地位，但還應加強技術提升

報告從技術、行業和市場三方面綜合評定了電動汽車行業的發展情況，分析結果顯示，雖然法國在技術層面居于領先地位，但中國依靠更高的產量和附加值，在行業與市場層面均占據最優位置。

（電動汽車發展指數——按照各項指標排序）

在技術層面，《2017年第二季度全球電動汽車發展指數》報告顯示法國已趕超德國，排在技術領域的首位。而中國電動汽車整車廠普遍定位于技術含量較低的領域，所以雖然未來幾年國內將有大批新車型上市，但在技術上的提升并不明顯。

此外，報告中還提到，美國整車廠正在轉向用純電動汽車深耕中端車市場的方向。考慮到高端車的成本收益比較低，如果在產品組合中占主導會導致技術表現趨弱。因此報告推測，未來美國整車廠將逐漸放棄其在高端車領域的“燈塔”策略，轉變為打造中端車。

（即將面市的純電動汽車和插電式混合動力汽車的性價比）

報告在排名方面還對電動汽車產量和電池產量進行了評估。結果顯示，中國在全球電動汽車的產量上占據優勢地位，并將進一步拉開與其他國家之間的差距。在研究機構看來，中國電動汽車產量領先主要得益于中國電動汽車市場規模增長迅速、地區市場的持續顯著分化而推動的本土汽車需求擴大，以及中國整車廠產量隨需求而提高這三方面因素。

此外在電池生產量方面，報告表示：“超過90%的中國自主品牌汽車的鋰電池都在本土生產，而日本則在電動汽車產量與全球電池生產份額兩個層面上都處下風，排名依舊維持第三。美國從發展中受益，在第一季度排名攀升至第二位，并在第二季度成功保持了這一地位。”

最后在市場維度，報告顯示2016年全球電動車市場只有中法兩國的份額超過了1％，這導致歐洲國家的電動汽車市場份額與其設立的2021年汽車減排目標相去甚遠。但從目前的市場層面來看,全球領先的七個汽車大國間的差距在持續縮小。

（2015年和2016年，純電動/插電式混合動力汽車銷售數據和市場份額）

產業政策將繼續支持新能源汽車市場

除了行業的發展與市場規模的擴大，政府的大幅度補貼和主要城市對汽油車的限牌政策也是加速中國電動汽車銷量增長的一個重要因素。但是，政府對于汽車廠商的優惠政策正在收緊，這將為一些本土企業帶來挑戰。

報告指出，從去年年底開始中國政府對電動汽車的補貼減少了20%，且新能源汽車獲準納入推薦名單的條件也變得更為苛刻。但即使已經過了政策補貼的強勢期，中國電動汽車和電池制造市場份額仍將保持強有力的增長。

羅蘭貝格合伙人鄭赟表示：“雖然政府的激勵政策在初期對行業發展起到了重要的推動作用，但難以長久維持。政府需要控制成本，也有意讓本土廠商培育自身能力。”在他看來，電動汽車行業的發展正在由政府推動向市場推動轉變，最新版的新能源汽車雙積分管理意見征求稿就明確地傳達了這一信號。根據羅蘭貝格的測算，要達到新能源汽車積分比例2020年12%的目標，該年電動汽車的總銷量需達到約160萬輛。

另外，《2017年第二季度全球電動汽車發展指數》報告還關注到了新造車企業的動態。這些初創公司團隊大多出身IT行業，普遍致力于在電動汽車領域研究開發更先進的技術，面向高端市場打造更有品質的汽車產品。同時，這些公司大多聲稱將在初期量產的電動車型上搭載無人駕駛技術。

關于國內政策如何扶持這些初創造車企業的問題，報告引述了對蔚來汽車和蔚來資本管理層的采訪。其中，蔚來汽車美國CEO伍絲麗表示：“目前中國消費者購買電動汽車的主要原因是政府的大力補貼。除此之外，上海等大城市還會提供其他的激勵政策，比如電動汽車免費上牌。”在她看來，這些政策都有助于新造車企業的產品能夠盡快在銷量上取得進展。

蔚來資本聯合創始人張君毅則認為，國內政策還為電動汽車的充電提供了便利，他對國內充電站的建設情況十分看好：“中國政府支持公共充電站的建設，去年頒布的文件規定每個新建的建筑物都要配有充電設施。此外，許多私人投資方開始經營公共充電站。”

動力電池：中國將繼續維持高產狀態

動力電池的研發和生產，一直是影響電動汽車行業發展的重要因素之一。報告指出，中國電動汽車的高產量大大增加了對電動車電池的需求。根據中國各大電池制造商提出的目標，全國動力電池年產量在2020年實現100GWh(十億瓦時)。

對于國外電池供應商來說，鑒于其在中國的開發與生產能力短板，因而無法在短期內滿足需求。因此，這一超高目標將主要依靠本土電池制造商來實現。為了激勵加速電池的研發生產，政府計劃為年產量達到40GWh的全球領先電池制造商的進一步發展提供支持。

（至2019年各國的電池廠商和產量預測）

除了電池產量之外，中國還將計劃在技術層面上對電池進行品質上的改進。報告中顯示，中國的目標是在2020年之前實現鋰電池能量密度超過300瓦時/千克，并將成本降至1元/瓦時；長期目標是將能量密度提高到500瓦時/千克。

根據報告預測，未來數年內日本（松下/三洋）和韓國（LG化學）將成為全球規模最大的動力電池制造商。但總體而言，大多數電池仍是由中國例如比亞迪、寧德時代、力神和萬向這樣的本土企業負責生產。

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